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Sintesi
Il mercato globale delle carte prepagate è cresciuto in modo significativo dal 2020, con il panorama economico post-COVID-19 che ne ha spinto il valore a 1.900 miliardi di dollari entro il 2022. Le proiezioni indicano che questo mercato potrebbe raggiungere i 4.100 miliardi di dollari entro il 2030. In Italia è aumentata la preferenza per i pagamenti digitali e contactless, in particolare per le carte prepagate, dove sono aumentati sia il volume che il valore delle transazioni. Il mercato italiano delle carte prepagate in particolare è notevole, rappresentando il 9% del valore delle transazioni di e-commerce e il 12% della spesa nei punti vendita nel 2022, con un utilizzo in espansione in vari segmenti, tra cui l'e-commerce, dove occupa una quota significativa del mercato.
Nonostante il calo generale dei consumi durante la pandemia, l'Italia ha visto crescere i pagamenti innovativi, con un aumento dei pagamenti contactless tramite carte e smartphone. Le carte prepagate sono state l'unico segmento a registrare una crescita del valore delle transazioni nel primo semestre del 2020, con un aumento del 13,3%. Le prospettive per il settore rimangono positive, con previsioni di crescita sostenuta grazie all'aumento della domanda di metodi di pagamento sicuri da parte dei consumatori, in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza dei dati...
Il mercato delle carte prepagate si espande in Italia grazie alla crescita dei pagamenti digitali
L'Italia ha recentemente assistito a una tendenza significativa nel mercato delle carte di credito, con una particolare affinità per le carte prepagate. Il motivo è che le carte prepagate offrono un meccanismo di spesa sicuro e controllato, particolarmente accentuato nelle transazioni online.ciò è particolarmente accentuato nelle transazioni online, dove le preoccupazioni per la sicurezza sono di primaria importanza. Con la diversificazione del mercato e l'inasprimento delle normative, l'offerta si sta adattando per soddisfare una domanda sempre crescente, ridisegnando il panorama futuro delle soluzioni di pagamento prepagate nel Paese. Se guardiamo ai dati, possiamo notare un aumento significativo del numero di transazioni effettuate con carte prepagate, che sono aumentate di circa il 35% per un valore di transazioni tra i 50 e i 60 miliardi di euro, con una crescita di circa il 25-30% rispetto all'anno precedente. Il mercato italiano, che sta cavalcando l'onda dello sviluppo dell'e-commerce, si inserisce anche in un trend globale che vede una crescita significativa dei portafogli digitali. La quota delle carte prepagate nelle transazioni di e-commerce è particolarmente elevata in Italia, dove è la più alta tra i vari mercati, con una percentuale compresa tra il 7% e l'11%. La popolarità delle carte prepagate non si limita all'e-commerce. Nei punti vendita fisici, l'uso delle carte prepagate è significativo e rappresenta circa il 10-14% della spesa. Il mercato italiano delle carte prepagate è particolarmente solido, con percentuali di utilizzo che superano quelle di molti altri mercati globali.
In termini di preferenze complessive sui metodi di pagamento, il contante detiene ancora una quota significativa del mercato dei POS, pari a circa il 25-30%, mentre è evidente uno spostamento dei pagamenti dal contante alle carte. I portafogli digitali stanno guadagnando terreno, sia online che nei POS, riflettendo il cambiamento delle preferenze di pagamento dei consumatori. Durante la pandemia, la tendenza ai pagamenti digitali e contactless è aumentata, grazie a un cambiamento di comportamento volto a ridurre al minimo il contatto fisico. Questa tendenza ha portato a un sorprendente aumento dell'80% dei pagamenti tramite smartphone e a una forte performance delle carte prepagate, con un aumento del valore delle transazioni di oltre il 10%. In prospettiva, il segmento delle carte prepagate è destinato a una crescita positiva. Si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa l'8-10%, spinto da una maggiore consapevolezza della gestione delle spese e delle preoccupazioni per la privacy, in un contesto di crescenti minacce informatiche. I quadri normativi a livello europeo e nazionale, come le direttive 2000/28/CE e 2000/46/CE e i successivi recepimenti nazionali, sostengono questa dinamica di mercato, garantendo che gli emittenti siano ritenuti responsabili.
I principali attori del mercato italiano delle carte prepagate Il mercato italiano delle carte prepagate è fiorente e ospita una serie di istituzioni e società di primaria importanza che ne determinano le dinamiche. Di seguito presentiamo una panoramica degli attori principali, ognuno dei quali fornisce un contributo unico all'ecosistema delle carte prepagate.
- Postepay S.p.A. (Poste Italiane) Postepay, filiale della nota Poste Italiane - un nome sinonimo di fiducia e tradizione - è un attore chiave nel settore delle carte prepagate in Italia. Si rivolge a un'ampia base di clienti, offrendo una gamma di servizi di carte prepagate che combinano l'accessibilità della moneta elettronica con l'ampia portata del sistema postale italiano. Grazie alla sua rete capillare e all'approccio orientato al cliente, Postepay sta svolgendo un ruolo fondamentale nella diffusione delle carte prepagate in Italia.
- Banca Mediolanum Una delle principali realtà bancarie italiane, Banca Mediolanum offre una gamma di servizi finanziari, tra cui la fornitura di carte prepagate. Si distingue per le sue soluzioni bancarie innovative, progettate per soddisfare la crescente domanda di flessibilità e sicurezza nelle transazioni digitali. Mediolanum è nota per il suo impegno nel servizio al cliente e per il suo approccio dinamico all'attività bancaria nell'era della tecnologia.
- illimity Bank Un attore moderno e agile nel settore finanziario, illimity Bank sta lasciando il segno nel mercato delle carte prepagate. Conosciuta per le sue soluzioni finanziarie all'avanguardia, la banca si rivolge sia ai privati che alle aziende, apportando un livello di innovazione e di sofisticazione che risuona con i clienti digitalmente esperti.
- HYPE S.p.A. HYPE S.p.A., che apporta una nuova prospettiva al settore delle carte prepagate, è un brillante esempio di società fintech. I servizi di HYPE sono legati alla modernità e alla convenienza, con l'obiettivo di semplificare e migliorare l'esperienza finanziaria dell'utente con applicazioni facili da usare.i servizi di HYPE sono legati alla modernità e alla convenienza, con l'obiettivo di semplificare e migliorare l'esperienza finanziaria dell'utente con applicazioni di facile utilizzo e prodotti prepagati all'avanguardia che soddisfano la domanda di un modo moderno, mobile e sicuro di gestire il denaro.
- Mooney S.p.A. Mooney è un'altra importante fintech emergente che ha fatto breccia nel settore delle carte prepagate. Si distingue per la sua missione di offrire servizi di carte prepagate convenienti, accessibili e affidabili, in particolare ai clienti che potrebbero non essere pienamente serviti dagli istituti bancari tradizionali.
- Visa e Mastercard Nessuna discussione sul mercato delle carte prepagate è completa senza menzionare i giganti globali dei pagamenti Visa e Mastercard. Essi costituiscono la spina dorsale dell'infrastruttura di pagamento, offrendo reti solide e sicure che sono alla base di molti servizi di carte prepagate in Italia e altrove.
per comprendere questo mercato
Dettaglio del contenuto
Informazioni
- Pagine : 30 pags
- Formato : Versione PDF e digitale
- Ultimo aggiornamento : 03/06/2023
Riepilogo ed estratti
1 Sintesi del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Il mercato delle carte di credito è diviso in quattro categorie: carte di credito, carte di debito, carte commerciali e carte prepagate. La denominazione della categoria sulla carta di credito è obbligatoria dall'entrata in vigore il 9 giugno 2016 del regolamento europeo 2015/751.
In Italia, la rapida diffusione delle carte prepagate è correlata indubbiamente alle caratteristiche specifiche della suddetta forma di pagamento. Le carte prepagate “consentono di avere una quantità limitata di denaro”, sono quindi ricaricabili e non necessitano di un collegamento ad un conto corrente. La maggiore sicurezza e funzionalità della carta prepagata sono variabili che hanno giocato un ruolo determinante nella sua popolarità.
L’attuale panoramica italiana sulle forme di pagamento alternative al contante mostra una lieve contrazione delle carte di credito attive ma sottolinea nuovamente la crescita delle prepagate sia in volume (numero di carte in circolazione) che in valore (valore delle transazioni). La rapida espansione delle carte prepagate è fonte di una più grande rivoluzione che tocca tutte le forme di pagamento, indirizzata verso una maggiore sicurezza, soprattutto per i pagamenti online, e controllo da parte del consumatore. La domanda aumenta e conseguentemente l’offerta diviene più variegata e la regolamentazione più circoscritta, variabili che influenzeranno l’immagine futura del mercato delle prepagate.
1.2 Panorama globale
Nel panorama economico post COVID-**, il mercato mondiale delle carte prepagate, valutato a *,* trilioni di dollari nel ****, si prevede che raggiungerà una grandezza di *,* trilioni di dollari per il ****, con un incremento del CAGR del **,*% nel corso del periodo di analisi ****-****.
Mercato globale delle carte prepagate Mondo, ****-****, in trilioni ...
1.3 Mercato Italiano
Secondo quanto riportato nell'Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments nella ventesima edizione, nei primi sei mesi del **** si è continuato a registrare un aumento nell'utilizzo delle carte prepagate e dei pagamenti digitali, sia in termini di transazioni sia in termini di valore delle operazioni. La preferenza per l'utilizzo del denaro contante ...
1.4 Impatto del Covid-19
Il calo generale dei consumi in Italia, durante il periodo della pandemia, ha influenzato anche il valore delle transazioni digitali, tuttavia è stata registrata una crescita dei pagamenti innovativi e del contactless, che hanno rappresentato il **% del totale degli acquisti con carta entro la fine dell'anno ****, sia online che offrine.
Nel primo ...
2 Analisi della domanda
2.1 Preferenze dei metodi di pagamento nell'e-commerce e presso i punti vendita
I portafogli digitali sono rimasti il principale metodo di pagamento online nel ****, incanalando il **% del valore delle transazioni e-com. Oltre ai marchi globali Apple Pay, Amazon Pay, Google Wallet e PayPal, PostePay - il portafoglio per le carte prepagate ampiamente utilizzate - è un'opzione popolare. I portafogli stanno guadagnando popolarità nei POS, ...
L'opinione condivisa sulla sicurezza delle carte prepagate
Stando ai risultati di un sondaggio sulla sicurezza percepita di alcuni metodi di pagamento, l'**% degli italiani ha dichiarato di ritenere le carte prepagate un metodo di pagamento sicuro. Il sondaggio è stato condotto da YouGov Italia dopo la presentazione di Libra, la cripto valuta di Facebook. Anche i contanti, i bonifici ...
2.3 Situazione corrente e previsione futura sui pagamenti
Il mercato del POS è in crescita e si prevede che raggiungerà un valore pari a *** milioni di $ in Italia, con un CAGR del *%.
Proiezioni sulle dimensioni del mercato POS Italia, ****-****, in milioni di $ Fonte:[***]
Così come il mercato del PSO, anche il mercato dell'e-commerce, analizzato nel grafico sottostante, si prevede ...
3 Struttura del mercato
3.1 Caratteristiche de mercato italiano
In ragione della natura monetaria dello strumento, l'emissione della carta prepagata, è attualmente limitata ai tradizionali istituti di credito, all'operatore postale, e a particolari soggetti autorizzati ad emettere moneta elettronica, denominati IMEL.
Gli IMEL, oltre ad emettere moneta elettronica, possono altresì:
prestare servizi operativi strettamente connessi con l'emissione di moneta elettronica, quali ...
3.2 Funzionamento delle carte prepagate
Le carte prepagate emesse in Italia presentano un meccanismo di funzionamento per la regolazione della transazione analogo a quello delle carte di debito o di credito. Un esercente che riceva un pagamento tramite carta prepagata dovrà infatti attendere l’autorizzazione dal proprio POS, non essendo l’importo prepagato visualizzabile dalla carta. ...
3.3 Principali canali di distribuzione
Le carte prepagate possono essere distribuite attraverso diversi canali:
Banca se la carta è associata a un conto bancario Internet Dopo la sottoscrizione con una banca online o una neobanca, puoi riceverla a casa, in una tabaccheria o in un negozio. Barista o Negozi locali (***): molte carte sono vendute da un tabaccaio, ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Tipologie di carte prepagate
Esistono diversi tipi di carte prepagate: Carta prepagata ricaricabile senza conto corrente È la classica carta prepagata senza IBAN. Per funzionare deve essere ricaricata e consente di eseguire principalmente operazioni di prelievo contante e pagamento via POS od online (***). Carta prepagata con IBAN La carta prepagata con IBAN, anche chiamata carta conto, ...
Migliori carte prepagate a confronto
Questa è la classifica delle * migliori carte prepagate secondo lo studio condotto da Forbes Advisor a febbraio del ****, prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche: il costo di attivazione; il canone; il circuito; la presenza o meno di IBAN; il plafond; e infine il costo della ricarica [***].
Pro e contro dell'utilizzo della carta prepagata
Vantaggi
Semplici da ottenere: solitamente l’emissione non richiede di presentare documenti finanziari e in molti casi neanche l’apertura di conto corrente. Costi molto contenuti: scegliendo bene tra le proposte disponibili è possibile ottenere uno strumento di pagamento con un costo pari a zero e in alcuni casi addirittura senza costi ...
4.4 Prospettive del mercato delle carte prepagate
Le prospettive per questo settore in crescita sono positive. In un recente rapporto, si prevede che il settore delle carte prepagate crescerà con un CAGR del *,*% dal **** al ****. Un fattore importante di queste prospettive è la crescente probabilità di alti tassi di inflazione nei prossimi anni, che mantiene i consumatori desiderosi di ...
5 Norme e regolamenti
5.1 Regolamentazione
La disciplina comunitaria applicabile alle carte prepagate è costituita dalle direttive ****/**/CE e ****/**/CE, entrambe del ** settembre ****; a livello nazionale, l’art. ** della legge **/**** di recepimento delle suddette direttive, che ha modificato il D.Lgs. ***/**** (***) agli artt. **, *** e *** e introdotto il Titolo V-bis. La direttiva ****/**/CE definisce (***) tecnicamente la moneta elettronica come ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
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