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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 26/08/2022
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
On désigne sous le terme de système embarqué l’intégration de logiciels et de composants informatiques et électroniques dans un produit (outil électronique, véhicules, etc.) ou une infrastructure en vue de réaliser une tâche précise et relativement simple afin d’en augmenter les fonctionnalités, les performances ou l’automatisation.
Le marché des systèmes embarqués couvre de ce fait à la fois celui du matériel informatique et électronique (hardware), celui des logiciels associés (software) et celui des intégrateurs, nécessaires à l’assemblage de ces systèmes.
Parmi les nombreuses filières d’utilisation des systèmes embarqués, sept segments ont été identifiés comme majeurs : l’automobile, les télécommunications, la santé, l'industrie, l'électronique grand public, l'aérospatiale et la défense. Le secteur de l'automobile ainsi que l'industrie sont les premiers débouchés des systèmes embarqués, notamment en Europe où près d'un tiers de la production des systèmes embarqués de véhicules est assurée.
Ce marché est particulièrement prometteur et touche désormais toutes les catégories d'objets connectés de notre quotidien. Au niveau mondial, le taux de croissance annuel est estimé à 7,2% entre 2021 et 2030, notamment grâce au développement de l'IoT (Internet des objets), qui désigne le fait de connecter des objets physiques du quotidien à un réseau internet afin de les rendre intelligents. [Market Research Future] L'Europe est particulièrement bien positionnée dans ce segment malgré l'arrivée des États-Unis et de la Chine sur le marché.
La France est un acteur majeur du marché des composants électroniques et plus particulièrement des systèmes embarqués, au vu des grandes entreprises françaises comme Safran, Thalès ou encore Airbus présentes sur le territoire, et notamment dans la région de Toulouse.
1.2 Le marché mondial en croissance
Le marché mondial des systèmes embarqués est en forme, et est évalué à ***,* milliards de dollars en **** par Market Research Future. Ce marché devrait connaître un TCAC (***) de *,*% sur la période ****-****. Évolution de la taille du marché des systèmes embarqués Monde, ****-***** (***) estimations avec TCAC ...
1.3 Le marché français
À date de rédaction de cette étude, il n'existe pas de données suffisantes permettant d'estimer la taille du marché français des systèmes embarqués. En effet, c'est un marché transverse qu'on retrouve dans plusieurs secteurs, comme ceux de l'aéronautique et de l'aérospatial, de la défense, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les systèmes embarqués dans l'aéronautique et l'aérospatial
Dans le secteur de l'aéronautique, les besoins en systèmes embarqués concernent principalement les produits suivants ;
Calculateurs embarqués Télécommunications Transmissions Serveurs et acces point [***]
Les besoins du secteur sont logiciels et matériels. En aéronautique et aérospatial, les technologies embarquées servent au guidage ...
2.2 Les systèmes embarqués dans l'automobile
En fonction du domaine d'utilisation, les systèmes embarqués sont soumis à des contraintes et à des exigences particulières. Dans l'automobile, une des contraintes les plus importantes est le temps réel, tant pour la performance du véhicule que pour la sécurité du conducteur et des passagers à bord.
Si ...
2.3 L'utilisation dans l'électroménager, image d'une technologie qui évolue
En plus d'être utilisée dans les secteurs aéronautique et automobile, la technologie des systèmes embarqués est également présente dans les objets du quotidien. Ces utilisations présentent des opportunités commerciales colossales dont les limites sont encore loin d'être atteintes, puisque l'électronique grand ...
2.4 Les systèmes embarqués dans le domaine médical
Dans le domaine médical, les appareils doivent garantir leur fiabilité et leur sécurité pour ne pas mettre en danger la vie des patients. Par exemple, une machine mal calibrée pourrait endommager de manière irréversible les cellules d'un patient. Il faut également protéger les machines et ...
2.5 Les systèmes embarqués dans la défense
L'utilisation accrue de matériel et d'électronique militaires exerce une pression sur les normes spécialisées pour les systèmes embarqués destinés aux applications militaires et aérospatiales. Par exemple, les systèmes embarqués destinés à l'industrie militaire et aérospatiale doivent être capables de survivre ...
2.6 Les systèmes embarqués dans les autres industries
Les systèmes embarqués, par leurs très larges champs d'application, sont une technologie utilisée dans la majorité des secteurs industriels, dont tous n'ont pas pu être développés dans les parties précédentes de la demande. Cette partie vise donc à détailler le potentiel industriel en ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du marché
Différents acteurs de la technologie numérique, de l'ingénierie et du conseil interviennent dans les différentes phases de conception et de construction des systèmes embarqués. En tant que fournisseurs de logiciels, ils développent la partie logicielle des systèmes embarqués. Il s'agit notamment des ...
3.2 Production des systèmes embarqués
Production des systèmes embarqués
Forte dichotomie en fonction des utilisations
Dans le cas des biens de consommation, de l’électronique grand public, de l’automobile, de la santé et de l’industrie ; les industriels, les manufacturiers et producteurs de produits finis auront tendance, de manière générale, ...
3.3 Les débouchés d'un marché en croissance
Les systèmes embarqués sont présents dans une grande variété de produits, des voitures aux électroménagers en passant par les jouets ou encore les instruments de mesure. Ils représentent un marché intéressant car ils sont présents dans de nombreux secteurs et qu'ils constituent un ...
3.4 Une pénurie de spécialistes face à une demande en forte croissance
Le marché des systèmes embarqués est en pleine croissance et profite de bonnes perspectives. Ainsi, la demande de nouveaux profils qualifiés est forte. Le graphique ci-dessous met en exergue les métiers pour lesquels la demande de travailleurs croît le plus vite. En tête, on retrouve ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix et paramètres
Il est difficile de se faire une idée du prix des systèmes embarqués dans leur ensemble puisqu’il n’existe pas, à proprement parler, de produits standards, mais une grande diversité de produits élaborés pour répondre à des besoins précis, s’imbriquant les uns les autres dans ...
4.2 Innovations et tendances de l'offre
La digitalisation du quotidien par la démocratisation des objets connectés représentent une opportunité considérable pour les professionnels des systèmes embarqués. L'enjeu pour les industriels est de créer des systèmes embarqués plus sûrs et plus ouverts pour s'adapter à de nouveaux besoins dans ...
5 Règlementation
5.1 Cadre légal encadrant le marché des composants électroniques
La mise à disposition sur le marché d’un produit correspond à « toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».
La mise sur le marché d’un produit est « la première ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
6.2 Les évolutions récentes concernant les acteurs français
Les groupes électroniques tentent de conquérir des marchés en faisant preuve d'un haut niveau d'innovation, et c'est particulièrement vrai dans le cas de l'intelligence artificielle. C'est ce que fait STMicroelectronics, qui a racheté en mai **** la société toulonnaise Cartesiam (***), afin de renforcer sa position dans des technologies ...
- Thales
- Alstom
- Latecoere
- Arkeva
- Actia Groupe
- Safran Groupe
- Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- Schneider Electric
- Sopra Steria
List of charts
- Share of electronics in the manufacturing cost of a vehicle
- Breakdown of Valeo automotive supplier sales
- Evolution of the size of the embedded systems market
- Evolution of aeronautical and space construction revenues
- Breakdown of LATECOERE's sales, aeronautical equipment manufacturer
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Latest news
Schneider Electric has had the best year in its history - 16/02/2024
- Net profit: 4 billion euros.
- Sales: 36 billion euros.
- Revenue growth: 13%.
- Order book for 2024: over 19 billion euros.
- Market share in electrical infrastructure for data centers: 21% in 2023.
- Hiring planned as part of this R&D investment: 6,000 people.
- Sales in the United States: over €10 billion.
- Schneider market capitalization: over 100 billion euros.
Schneider Electric returns to the exclusive club of companies worth over 100 billion euros - 12/12/2023
- Schneider Electric has a market capitalization of over 100 billion euros.
- Schneider Electric forecasts annual sales growth of 7% to 10% between 2023 and 2027.
Alstom: contract worth nearly 820 million euros in Portugal and plans to open a plant there - 09/12/2023
- Portuguese rail operator Chemins de fer portugais has selected France's Alstom to supply 117 self-propelled trainsets.
- The contract is valued at 819 million euros.
- The order includes 62 trains for urban service and 55 for regional service.
- Alstom estimates that by 2022, two out of every three trains running in Portugal will be manufactured by the company.
- Alstom opened a new engineering and innovation center in the Porto region in September 2022.
- The plant and workshop are expected to create 300 direct jobs.
Cybersecurity: Thales adds a new string to its bow in record time - 06/12/2023
- Thales has finalized the acquisition of US-based Imperva, valued at 3.6 billion euros, making the group "one of the world's five leaders" in cybersecurity.
- Second largest acquisition in Thales history after the takeover of smart card specialist Gemalto (€4.8 billion in 2019).
- With Imperva, Thales claims to have 5,800 experts in 86 countries in cybersecurity, with sales of 2.4 billion euros in 2024 compared with 1.6 billion in 2022.
- The Group also announces that its Identity and Digital Security branch, which includes civil cybersecurity, biometrics, bankcard and ID document activities, will account for 10% of Group sales in 2024
- Based in San Mateo, California, Imperva generated "over $500 million in sales" annually and employs more than 1,400 people
- Thales has made a number of acquisitions in the cybersecurity sector, including Australia's Tesserent, Spain's S21sec, Luxembourg's Excellium and the Netherlands' OneWelcome.
- With Imperva, Thales becomes a global player in both segments: data security and application security
Latécoère recapitalizes with its American shareholder - 08/11/2023
- 108.2 million capital increase
- The main shareholder, the American fund Searchlight Capital, which holds 75% of the shares, has undertaken to subscribe to the entirety of this new capital increase. The fund had already injected 193 million at the time of the previous recapitalization in 2021.
- The equipment manufacturer now employs just 1,300 of its 5,900-strong workforce in France.
- This summer, Latécoère sold its Querétaro electrical wiring plant in Mexico, which it had bought from Bombardier in 2020, to Canada's Bombardier.
- Latécoère has increased its sales by 39% in 2022 to 468 million euros, still a long way from the 713 million in 2019, before Covid.
Consulting, Schneider's new driving force - 28/07/2023
- Schneider Electric aims to grow its consulting business to sales in excess of one billion euros
Companies quoted in this study
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- What is driving the growth of the market and its evolution?
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