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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 13/03/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Les insectes comestibles désignent l’ensemble des insectes destinés à la consommation humaine. Cette consommation humaine d'insectes est appelée l'entomophagie.
Si les insectes comestibles sont donc par définition relatifs à l'alimentation humaine, cette étude aborde également, dans une moindre mesure, le marché des insectes destinés à l'alimentation animale pour mettre en évidence les distinctions entre les deux filières.
La filière des insectes comestibles et des produits à base d'insectes comporte 4 principales étapes : l'élevage, la transformation primaire (production d'ingrédients), la transformation secondaire (production de produits alimentaires) et la distribution. Les acteurs du marché opèrent sur l'une ou plusieurs de ces étapes.
Cependant, les deux principaux freins au développement du marché sont, d'une part, la non acceptation sociale des insectes comme aliments et, d'autre part, les barrières réglementaires, la commercialisation des insectes comestibles n'étant pas légale pour tout type d'insecte en France. En 2021, la Comission Européenne avait rendu légal la commercialisation de vers et criquets et en février 2022, la Commission Européenne a autorisé la commercialisation de grillons pour le marché de l'alimentation.
Le marché étant à ses débuts et les barrières réglementaires étant encore présentes, les acteurs de la filière française sont donc peu nombreux. A l'échelle française, le marché est encore marginal mais les évolutions de la législation devraient marquer l'accélération de son développement. Par ailleurs, la transformation des insectes apparaît comme une solution permettant l'acceptation progressive des insectes comme aliments. L'entreprise la plus développée est Micronutris, société créée en 2011 et qui s'est démarquée comme entreprise pionnière sur ce marché. De plus, la France se démarque sur la filière générale de l'élevage d'insectes, avec notamment Ÿnsect et InovaFeed dont les produits sont destinés à la nutrition animale.
Le marché mondial des insectes comestibles était quant à lui estimé à 500 millions de dollars en 2019 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 19.7% entre 2019 et 2025. La FAO a recensé 1 900 espèces d’insectes comestibles dans le monde et les insectes feraient partie des repas traditionnels d’au moins 2 milliards de personnes, principalement en Asie Pacifique, en Amérique du Sud et en Afrique.
1.2 Le marché mondial géographiquement concentré mais qui devrait fortement croître dans les années à venir
Le marché mondial des insectes comestibles est en croissance depuis plusieurs années. En effet, le chiffre d'affaires du secteur est passé de ***.* millions de dollars en **** à *** millions de dollars en **** et devait atteindre *** millions de dollars en ****, ce chiffre étant cependant surestimé à la lumière de l'épidémie liée ...
1.3 Le marché français bloqué par la législation mais émerge tout de même
Le marché français étant marginal, les données sur le nombre précis d'acteurs sont rares, d'autant plus que certaines jeunes pousses prometteuses disparaissent après quelques années d'activité, à l'instar d'Entomo Farm en **** ou de Gryö en ****. Cependant, il semble qu'une trentaine d'acteurs interviennent dans la filière française ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'inacceptabilité sociale des insectes comme aliment
Le rejet des Français
En France, quelques pratiques émergent mais la consommation d’insectes est encore marginale et expérientielle.
Selon Rozin et Fallon, trois motifs de rejet de ces aliments sont identifiables : les propriétés sensorielles (***). L’autre facteur dont dépend la catégorisation est l’expérience ...
2.2 Le potentiel de l'entomoculture et de l'entomophagie comme réponse aux enjeux démographiques, sociaux et environnementaux
L'élevage d'insectes apparaît comme une solution à l'augmentation de la population et la raréfaction des ressources naturelles. En effet, d'ici ****, la population mondiale devrait atteindre *.* milliards de personnes. Cette forte augmentation entraîne une hausse de la production alimentaire humaine et animale et exerce ainsi une pression croissante sur ...
3 Structure du marché
3.1 La filière des insectes destinés à l’alimentation humaine
Chaîne de valeur
La filière des insectes comestibles et des produits à base d'insectes comporte * principales étapes : l'élevage, la transformation primaire (***) et la distribution. Les acteurs du marché opèrent sur l'une ou plusieurs de ces étapes.
Dès lors, * types d'acteurs peuvent être identifiés : les éleveurs, les ...
3.2 La filière des insectes destinés à l'alimentation animale
Chaîne de valeur
La filière des insectes destinés à l'alimentation animale est similaire à celle orientée vers l'alimentation humaine mais est davantage développée avec des acteurs qui revêtent désormais une envergure mondiale.
Source: ****
L'utilisation d'insectes pour l'alimentation animale présente plusieurs avantages, en particulier environnementaux ...
3.3 Actualités des acteurs de l'entomoculture
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des principales actualités des acteurs du secteur de l'entomoculture (***).
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types d'insectes consommés : scarabées et chenilles en tête
Selon la famille d'insecte, leur apport en protéines et leur facilité à mettre sous forme de produit comestible, les parts de marché sont différentes. La famille des coléoptères, qui regroupe par exemple les coccinelles et scarabées, compte pour **% des parts de marché, suivi par les chenilles qui ...
4.2 L'offre de produits alimentaires à base d'insectes
Les deux graphiques ci-dessous illustrent les tendances relatives à l'offre de produits à base d'insectes en Europe. Il apparaît que les produits les plus vendus en Europe sont également ceux dont la part de marché se réduira dans les années à venir au profit d'autres produits actuellement moins répandus.
En ...
4.3 Comparatifs des prix pour les insectes sous forme naturelle
Voici un tableau comparatif des prix des sites leaders de vente d'insectes comestibles en petite quantité. Ces vendeurs ciblent des consommateurs souhaitant tester la consommation d'insectes pendant l'apéro ou lors d'un évènement découverte, et proposent dans ce cadre là des insectes aromatisés de différents goûts ...
4.4 Comparatif des prix de farine d'insectes
Le site Temebryo vend des aliments à base de farine d'insectes, et vante les différents avantages suivants : réduction des gaz à effet de serre, production plus efficace et économe et l'utilisation d'insectes français. De plus, le site compare les valeurs nutritionnelles entre les vers de farine et la viande : pour ...
4.5 Comparatif des prix des barres protéinées à base d'insectes
Jimini's vante l'utilisation de farine d'insectes pour ses produits alimentaires comme les bars protéinées : en plus de posséder un bon apport calorique, l'élevage d'insectes émet moins de gaz à effet de serre, et la part comestible de l'insecte est plus importante que celle du poulet, du porc ou ...
5 Règlementation
5.1 Les enjeux de la réglementation européenne
La mise sur le marché d'insectes pour la consommation humaine entre dans le champ d'application du règlement (***). Ce règlement soumet tout aliment considéré comme "nouvel aliment" à une autorisation communautaire avant sa mise sur le marché. Un "nouvel aliment" désigne "toute denrée alimentaire dont la consommation humaine ...
5.2 Etiquetage des aliments contenant de la farine d'insectes
Néanmoins, si la commercialisation de certaines insectes domestiques a été approuvée par la Commission Européenne, cela ne veut pas dire que des aliments à base d'insectes peuvent servir de substitution à des aliments traditionnels comme la farine sans en informer le consommateur. En effet, l'Autorité européenne de sécurité ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le tableau suivant fournit un aperçu de la segmentation du marché et des principaux acteurs du marché des insectes destinés à l'alimentation humaine, en particulier Miconutris et Jimini's. Par ailleurs, l'entreprise Ÿnsect est quant à elle leader sur le marché des insectes à destination de l'alimentation animale.
Source: ****
- Micronutris (MNS FoodTech)
- La Freca - Entomovia
- Ynsect
- Agronutris (EAP Group)
- Jimini's - Entoma
- Innovafeed
- Tomojo
- Tomojo
- Reglo Pet Food
- NextAlim
- Futura Food
- Invers
List of charts
- Êtes-vous familier avec la tendance des insectes dans la restauration ?
- Avez-vous déjà goûté des insectes ?
- Seriez-vous prêts à manger des insectes ?
- Réponses de la population française à la question "Que pensez-vous de l'idée de consommer des insectes ?"
- Pourcentage de personnes réfractaires selon le sexe
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Latest news
Insects : Invers boosts production capacity - 31/07/2023
- Invers was founded in 2016, employing 30 people.
- The company expects sales of 3 million euros this year, a threefold increase on every year since it was founded.
- Invers raised €15 million a year ago.
- Invers has just commissioned a breeding unit in a 4,000 m² building in Saint-Ignat, Puy-de-Dôme.
- This rearing unit will produce up to 5 billion insect larvae every month.
- Invers has invested 8 million euros to install this new rearing unit and 1.5 million euros to increase its capacity to transform insects into ingredients for animal nutrition.
- With its new rearing facility, Invers will be able to supply 25 farmer-breeders.
- The company signs a ten-year contract with these farmers.
- The meals produced by Invers are used by the animal feed industry.
Innovafeed raises flies on a production line in the Somme with AI - 09/05/2023
- French start-up specialized in insect-based protein production, launched seven years ago.
- Innovafeed's technology uses the black soldier fly (Hermetia illucens) to create animal and plant proteins.
- Innovafeed has raised up to €450 million from investors including US food giants Cargill and Archer-Daniels-Midland Company (ADM), the Qatar Fund and the Mulliez family.
- The black soldier fly used by Innovafeed can multiply its weight by 10,000 in just two weeks.
- The company has secured one billion euros in contracts between now and 2030.
- Innovafeed has invested 25 million euros in the extension of its Nesle site, which should reach over 50,000 m2 of floor space on completion.
- Innovafeed plans to replicate its model in Illinois, USA, with the opening of a plant in 2024.
Reglo Pet Food raises 1.8 million euros in funds - 14/10/2022
- Fundraising of 1.8 million euros
- Only sold online, the company's products will now be available in Monoprix stores
Innovafeed insects ready to feed fish and poultry - 20/09/2022
- The French start-up is positioning itself on the backyard chicken feed market in the United States.
- It made a name for itself by breeding beetles to produce powder used in feed for farm animals and pets
- Acquisition of Jord Producers, an American company that raises mealworms and sells them whole (live or dried) to backyard hen owners.
- market estimated at 400 million euros in the U.S
- Ÿnsect has raised over 360 million euros since its creation in 2011
- plant producing insect-based ingredients for animal feed near Amiens, France
Carrefour Market: Tomojo, the insect petfood brand - 18/05/2022
- Tomojo available in 66 Carrefour Market stores in and around Paris
- The production of a kilo of insect meal creates 100 times fewer CO2 emissions than a kilo of beef, and requires 200 times less water than a kilo of poultry
- Tomojo Croquettes are made in Mayenne, France
- 85% of their ingredients are of French origin
Companies quoted in this study
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