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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 10/06/2021
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1 Aperçu du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Les compléments alimentaires sont des denrées qui apportent un bénéfice supplémentaire à l'organisme sous forme de source concentrée de nutriments. Ils sont commercialisés sous forme de doses pour compléter le régime alimentaire. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes) et être commercialisés sous différents formats (gélules, comprimés, poudre), afin de répondre à un large éventail de besoins et de remplir un certain nombre de fonctions à des fins diverses: lutter contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, ou favoriser l'amincissement, la beauté de la peau, la qualité des cheveux et les performances sportives.
Cependant, ils ne sont ni de la nourriture ni des médicaments, ne pouvant prétendre à une action thérapeutique mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes entourant les compléments alimentaires sont encore renforcées par des mises en garde régulièrement émises par des comités scientifiques sur certains composants des compléments. C'est pourquoi il faut tenir compte du fait que certaines personnes remettent en question les avantages de ces compléments et dénoncent même des cas d'effets secondaires.
Le marché mondial devrait connaître une croissance de 8,2 % par an entre 2020 et 2027 grâce à la prise de conscience des gens de l'importance de leur santé et à l'accélération des rythmes de vie, qui stimulent la demande de produits efficaces et vitalisants. Le secteur est largement dominé par les États-Unis.
Du côté de la production, il existe de nombreux acteurs spécialisés ou polyvalents, tels que Du côté de la distribution, les ventes se répartissent entre les pharmacies, les parapharmacies, les supermarchés et la vente directe ou en ligne.
À l'instar de l'industrie alimentaire au sens large, les compléments alimentaires sont désormais influencés par la les tendances naturelles et la personnalisation. Cela laisse la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs pour entrer sur ce marché en renouvellement. Dans un marché en développement, les acteurs cherchent à diversifier leur offre et cibler les segments les plus prometteurs . Cette étude traite des compléments alimentaires dans leur ensemble, il existe cependant une étude spécifique sur les compléments alimentaires à visée sportive.
1.2 Un marché mondial bien ciblé avec de bonnes perspectives de croissance
Synadiet estime la taille du marché mondial à ***,* milliards de dollars en ****, soit une hausse de *,* % par rapport à ****.
Des prévisions plus optimistes annoncent un TCAC (***) de *,* % par an entre **** et ****, avec un marché qui devrait générer environ ***,* milliards de dollars au niveau mondial d'ici ****, soit une augmentation de ** % en ...
1.3 Le marché américain des vitamines et des compléments alimentaires, une vue d'ensemble
Comme on peut le voir dans la section précédente, les États-Unis sont le marché mondial dominant pour ce qui concerne les vitamines et les compléments alimentaires
La taille de ce marché a augmenté à un TCAC de *,* % entre **** et ****, atteignant un pic de **,* milliards USD en ****.
Taille du marché ...
1.5 Commerce international
En l'absence de données exhaustives sur les importations et les exportations de la catégorie générale des compléments alimentaires, nous avons décidé de nous concentrer sur le commerce international des vitamines aux États-Unis, qui, comme nous l'avons établi, est le type de complément alimentaire le ...
1.6 Impact du COVID-19
La pandémie de COVID-** a eu pour principal effet de rendre les gens plus attentifs et plus responsables vis-à-vis de leur santé et de leur bien-être. En conséquence, la consommation de compléments alimentaires a augmenté de manière significative. Le secteur des compléments alimentaires a ...
2 Analyse de la demande
2.1 Aperçu de la demande
La demande de compléments VMN est principalement portée par les clients occasionnels, que nous définissons comme les clients qui achètent le produit une ou deux fois par an. En revanche, les achats des groupes d'acheteurs lourds qui achètent le produit * à * fois par an sont restés ...
2.2 Profil du consommateur
Âge et sexe
La pénétration de la catégorie des suppléments VMN a augmenté au cours des dernières années de manière assez équivalente dans les différents groupes d'âge et sexes. Cependant, il y a quelques différences qui méritent d'être remarquées. ...
2.3 Les préférences des consommateurs comme moteurs de la demande
La demande de compléments alimentaires est inévitablement liée aux habitudes et aux préférences des consommateurs, notamment en ce qui concerne l'attention qu'ils portent à la santé, au bien-être et à l'utilisation spécifique pour laquelle ils ont besoin de ces produits. Les deux principaux moteurs endogènes ...
2.4 Facteurs exogènes influençant la demande
Outre les préférences des consommateurs pour les produits spécifiques, qui peuvent être considérées comme un facteur endogène, certains facteurs exogènes, principalement liés à la démographie, influencent directement la demande de compléments alimentaires. Les principaux facteurs que nous avons identifiés sont les ...
2.5 Répartition géographique des utilisateurs de compléments alimentaires
Répartition géographique de l'utilisation des compléments alimentaires, par région de recensement
États-Unis, ****, en %
Source: ****
Même si l'éventail des différents pourcentages d'utilisation n'est pas trop large, nous pouvons tout de même identifier le fait que les États du sud des États-Unis sont ceux ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché et concurrence
Sur le marché des compléments alimentaires, différents acteurs existent et interagissent. Ces acteurs vont des médecins généralistes aux spécialistes et peuvent être divisés en plusieurs catégories :
Entreprises pharmaceutiques: l'un des plus grands changements dans l'industrie des compléments alimentaires a été l'entrée ...
3.2 Chaîne de valeur
Source: ****
En premier lieu, les fournisseurs d'ingrédients produisent les matières premières, c'est-à-dire les nutriments, mais aussi les arômes ou les colorants qui composeront les compléments alimentaires.
Les producteurs utilisent ces ingrédients pour fabriquer des compléments alimentaires. Il existe deux types de producteurs : les ...
3.3 étapes de la production des compléments alimentaires
Le processus de fabrication des compléments alimentaires façonne la structure du marché de ces produits, et il est composé de ** étapes consécutives [***] :
Étape * - La formule: Par formule, nous entendons le mélange de doses appropriées de matières premières qui permettent aux producteurs de ...
3.4 Canaux de distribution
Les trois grandes catégories qui peuvent être identifiées comme canaux de distribution des compléments alimentaires aux États-Unis sont : le marché de masse, les magasins spécialisés et le commerce électronique.
La catégorie dominante est sûrement la première, comme on peut le voir sur le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Formules de compléments alimentaires et classification
Les compléments alimentaires se présentent sous différents conditionnements, tailles et types, en fonction de leur mode d'administration. Plus précisément, ils peuvent être pris sous l'une des formes suivantes [***] :
Pilules ou poudres orales pour une absorption relativement rapide ; Gouttes sublinguales ou comprimés oraux désintégrés, ...
4.2 Prix
Le site Drug Store News a publié les résultats d'une enquête menée par l'IRI en ****, qui mettait en évidence les fourchettes de prix des différents types de compléments alimentaires.
Source: ****
Tous les types de compléments présentent une gamme de prix assez large, allant d'options ...
4.3 Que dit la science ?
Nous avons identifié les différentes catégories de compléments alimentaires. Mais, qu'est-ce que les scientifiques ont à dire dessus et sur leur efficacité [***] ?
Vitamines et minéraux : La recherche montre que la vitamine D joue un rôle important dans la santé des os, la fonction immunitaire et le maintien ...
5 Règlement
5.1 Réglementation fédérale sur les compléments alimentaires
Les compléments alimentaires sont des produits destinés à compléter le régime alimentaire. Ils ne sont pas des médicaments et ne sont pas destinés à traiter, diagnostiquer, atténuer, prévenir ou guérir des maladies. La FDA est l'agence fédérale qui supervise à la fois les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Nestlé Groupe
- Pfizer
- Alacer Corporation
- Post Holdings
- Pharmavite
- Bountiful Company
- Abbott Groupe
- Nature's Bounty (Nestlé Health Science)
- Now Foods
- Garden Of Life
- Optimum Nutrition (Glanbia Group)
- Thorne Research
- MegaFood
- Smartypants
List of charts
- Taille du marché mondial des compléments alimentaires
- Les compléments alimentaires les plus populaires chez les adultes
- Taille du marché des vitamines et des compléments alimentaires
- Pourcentage d'Américains prenant des compléments alimentaires
- Importations, Exportations et Taux de couverture pour les vitamines et les pro-vitamines
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Latest news
Nestlé sells its Natur baby food products to FNB - 06/02/2024
- nestlé is the world's leading food company.
- FNB is a French investment fund specialized in SMEs in the food sector.
- Nestlé is in exclusive negotiations with FNB for the sale of its baby food business in France.
- The products concerned are NaturNes baby foods, Babicao and Babivanille baby powders and the P'tit yogurt range.
- These products are manufactured at the Arches plant.
- Worldwide sales of Nestlé infant formulas have increased by more than 10%.
Nestlé France sells its baby food products to Mousline - 02/02/2024
- Nestlé is negotiating exclusively with the French investment fund FnB the sale of its baby food business.
- These include the ranges of soups, purees, desserts and breakfast powders under the NaturNes, Babicao and Babivanille brands, as well as the P'tit franchise.
- Infant milks, the bulk of the portfolio - with Laboratoires Guigoz and Nestlé Nidal - remain in the Nestlé France fold.
- The infant nutrition products that are the subject of this sale are produced in a factory in the Vosges region of France that employs 230 people.
- FnB, the potential buyer, specializes in supporting French SMEs in the food industry.
- The baby food market fell by 6% in volume last year in France due to the falling birth rate, with a sharper decline in milks than in diversification foods.
- Nestlé has 14 factories in France.
Abbott: improvement and investment - 20/06/2023
- Abbott generates around 60% of its sales outside the United States
- The company achieved sales of $43.6 billion in 2022
- The company acquired St. Jude Medical in 2017 for $25 billion
Nestlé wants to conquer the vitamin market. - 19/04/2023
- Nestlé has made more than 60 acquisitions since Mark Schneider took the helm in 2017.
- Nestlé Health Science sales have nearly tripled in 5 years, from CHF 2.6 billion to CHF 6.6 billion in 2022.
- The global vitamins and minerals market is valued at 140 billion Swiss francs (€142 billion).
- Nestlé has increased its market share in vitamins from 1% to 4% between 2018 and 2021, while increasing its market share in medical nutrition from 18% to 19% over the same period.
- Nestlé acquired The Bountiful Company in 2021 for CHF 5 billion.
- Nestlé controls 14% of the U.S. market for vitamins and food supplements.
- The French vitamins and food supplements market reached €2.6 billion in 2022, up 3%.
- Nestlé is the leader in clinical nutrition in France, with a 30% market share.
Lyme disease: Pfizer acquires a stake in Valneva, and the share price soars. - 20/06/2022
- Transmitted by ticks, Lyme disease is thought to affect 14.5% of the world's population, or 600,000 people a year
- Valneva collapsed following regulatory setbacks for its anti-Covid vaccine
- Valneva will invest 90.5 million euros to acquire an 8.1% stake in Valneva by June 22, at 9.49 euros per share.
- Valneva will also receive development and commercialization milestone payments
- Opening up its capital gives Valneva the financial resources to pursue the development of its vaccine candidate
- Following the announcement of Pfizer's 8% stake, Valvena's share price jumped by almost 30%
Abbott Nutrition relaunches baby milk powder production - 04/06/2022
- Abbott Nutrition is one of four companies that account for approximately 90% of baby milk powder production in the United States, including Reckitt and Gerber
Companies quoted in this study
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