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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 24/04/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l’éclairage public intelligent regroupe différents acteurs et entreprises dont le but est de fournir un éclairage des voiries et des espaces publics, que ce soit pour le confort ou pour la sécurité des usagers, alliant certains critères environnementaux et technologiques afin de faire de la ville un espace durable et "smart". Plusieurs activités ont trait à ce marché : fourniture d’équipements d’éclairage, fourniture d’énergie, construction des infrastructures appropriées, plateformes de mise en relation, contrôle des technologies.
On distingue quatre types d'acteurs sur le marché :
- Les décideurs publics qui, par des appels d’offres, déterminent la demande du marché (municipalités et collectivités).
- Les prestataires de services de construction d’infrastructures et de mise en œuvre (ex. : Spie)
- Les fournisseurs d’équipements d’éclairage (ex. : Comatelec Schreder)
- Les fournisseurs d’énergie (ex. : EDF)
Aujourd'hui, le marché français de l'éclairage public représente majoritairement des dépenses consacrées à la maintenance du réseau. Suivent ensuite les dépenses affectées au renouvellement des installations puis celles imputables à la consommation d'énergie. Le renouvellement des installation passe notamment par la conversion aux ampoules LED, moins voraces en énergie et plus durables. En effet, le marché français de l’éclairage public doit faire face à deux principaux enjeux : économique et écologique. Les dépenses énergétiques sont de plus en plus lourdes à supporter financièrement pour les collectivités et il faut faire face aux critiques dues aux émissions de gaz à effet de serre et aux nuisances lumineuses.
De nombreux acteurs misent désormais sur le renouvellement du parc existant grâce à des solutions toujours plus innovantes d'éclairage intelligent : lampe basse consommation, LED, éclairage connecté, plans lumière, etc. Autant d’initiatives qui s'inscrivent dans la tendance des "smart cities" qui laissent envisager une montée en valeur du marché français de l’éclairage public à court et moyen terme.
Les objectifs pour la France en matière de transition énergétique sont, à l’horizon 2030, de réduire de 20 % la consommation d’énergie par rapport à 2012 et de porter à 32 % la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale. Ainsi, le passage vers un éclairage public intelligent devrait permettre également de réaliser des économies de dépenses énergétiques importantes - de l'ordre de 50 à 75% - selon les chiffres publiés par EDF
Les collectivités ont enregistré une perte nette dans leurs finances locales, qui pourrait avoir une répercussion sur les futures dépenses publiques, y compris dans celles allouées à l’éclairage public. Malgré tout, la crise sanitaire a largement contribué à renforcer certaines tendances émergentes, comme le renouvellement du parc lumineux en faveur des LEDs et l’extinction des luminaires durant les heures creuses de la nuit.
1.2 Le marché mondial de l'éclairage public intelligent
Dans le monde, il existe environ *** millions de luminaires d'éclairage public, dont ** % en Asie, ** % en Europe et en Amérique du Nord et ** % en Amérique du Sud. La densité d'éclairage mondiale, en termes de population urbaine pour chaque point d'éclairage, est en moyenne d'environ **, allant de * dans ...
1.3 Le marché français de l'éclairage public intelligent : un grand potentiel de croissance ?
En **** en France, l'éclairage public représentait plus de **% de la consommation d'électricité des collectivités territoriales, **% de leur consommation d'énergie et **% de la facture d'électricité [***]. Le passage à un éclairage intelligent moins vorace en énergie et plus durable est donc un enjeu important pour les territoires. Selon ...
1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19
Le marché de l'éclairage public, y compris l'éclairage public intelligent, est financé en grande partie par les collectivités locales. En effet, les décisions d'investissement sont réalisées à l'échelle de ces collectivités Avec la crise sanitaire du Covid-**, les finances locales ont été grandement touchées. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le renouvellement du parc luminaire français
Le renouvellement du parc luminaire français constitue un véritable enjeu écologique et économique. Par ailleurs, ce renouvellement constitue une véritable opportunité pour le marché de l'éclairage intelligent.
Un parc luminaire vieillissant
Source: ****
En ****, sur les * millions de points lumineux, ** % du parc d’éclairage était composé de lampes ...
2.2 L'éclairage public intelligent répond aux attentes multiformes des Français
L'éclairage public joue un rôle central aux yeux des Français dans leurs vies quotidiennes. En effet, il est pour une majorité de Français synonyme de sécurité (***); de convivialité des espaces et de mise en valeur du patrimoine.
Rôle de l'éclairage public France, ****, en % Source: ...
2.3 Les considérations environnementales tire la croissance du marché de l'éclairage public intelligent.
Réduire la consommation énergétique nationale
L'éclairage public traditionnel, c'est-à-dire uniforme et centralisé, entraine une facture d'énergie trop importante. C'est en effet le premier poste de dépense des collectivités, l'éclairage public représentant **% des dépense d'électricité. Si les éclairages de type LED ...
2.4 L'urbanisation 2.0 en France tire la demande d'éclairage public intelligent
En ****, **,* % de la population française vivait en zone urbaine, soit ** millions d'habitants. Huit personnes sur dix vivent dans une unité urbaine et près de cinq sur dix dans une unité urbaine de plus de *** *** habitants. La population se concentre dans les plus grandes unités urbaines : **% des Français ...
3 Structure du marché
3.1 Une chaîne de valeur qui se complexifie avec l'arrivée des nouvelles technologies
Une chaîne de valeur complexe
La chaîne de valeur de l'éclairage public intelligent se complexifie du fait de l'arrivée de nouveaux acteurs en charge des nouvelles technologies et des plateformes de gestion du réseau. Ainsi, en plus des acteurs du secteur de l'éclairage public, on ...
3.2 Les collectivités territoriales, un acteur central en difficulté
Les départements se chargent de l’éclairage des voiries départementales et, le cas échéant, des ouvrages publics, sites et bâtiments en leur possession. Concernant les portions de routes départementales traversant une agglomération, c’est au maire de la commune que revient la responsabilité de juger ...
3.3 Les différents acteurs sur le marché de l'éclairage public intelligent
Le marché de l'éclairage public intelligent et la télégestion est assez compétitif, dans la mesure où une multitude d'acteurs interviennent sur différents segments de ce marché. Le graphique ci-dessous présente la répartition des parts de marché telles qu'elle a été réalisé dans le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La smart city - au coeur de l'offre d'éclairage public intelligent et de la télégestion
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***)
Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, ...
4.2 De nouveaux acteurs bouleversent l'offre
Les start-ups se distinguent sur le marché de l’éclairage public selon deux axes, en offrant des équipements innovants (***).
La start-up Glowee a pour ambition de remplacer les lampadaires électriques par des bactéries marines bioluminescentes qui se reproduisent à l'infini et sont biodégradables. La bioluminescence de ces bactéries n'atteint ...
4.3 Passage aux LEDs et télégestion, piliers de l'offre
Les LEDs, passage obligé ?
Pénétration des LEDS dans le marché de l'éclairage public Monde, ****, % Source: ****
En ****, le taux de pénétration des LED en France pour l'éclairage public est de l’ordre de ** %. À titre de comparaison, le Japon atteint les ** % selon AD Little. Et les importations ...
4.4 Initiatives des grandes villes pour le renouvellement du parc
En France, seulement * à *% du parc lumineux est renouvelé annuellement. A ce rythme il faudrait donc ** ans pour renouveler l'ensemble du parc [***]. Néanmoins, la nécessité de passer à une éclairage intelligent pousse les grandes métropoles françaises à investir dans un renouvellement technologique d'une partie de leurs infrastructures.
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
Réglementation européenne
La directive européenne ErP de **** a défini en trois étapes (***) et en fonction des types de lampes, des valeurs minimales d’efficacité énergétique :
Depuis ****, l’efficacité énergétique des lampes à iodures métalliques doit ainsi atteindre de ** à plus de ** lm/W en fonction de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Glowee
- Kawantech
- Lucibel
- BH Technologies
- Citelum groupe
- Citéos (Vinci Energie)
- INEO (Engie Energie Service)
- Valmont France
- Lacroix Groupe
- Nexiode
- Fonroche Lighting
- Upciti
- Solarem
- Clareo Lighting
List of charts
- Worldwide street lighting market
- Number of light points by country
- The number of intelligent lighting units
- Worldwide LED penetration rate
- Breakdown of local authority spending on public lighting
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Latest news
Upciti raises €7 million with sensors to manage urban life in real time - 17/11/2023
- Year Upciti was founded: 2017
- Market launch of on-board sensors: May 2022
- Potential reduction in energy costs thanks to lighting adapted to visitor numbers: up to 30%
- Annual revenue from community subscriptions: 1.5 million euros
- Revenue growth target for next year: triple current figure
- Expected workforce after recruitment: 30 employees. The company has signed several contracts in the United States, notably with the State of New York.
Lacroix City regulates traffic and lighting - 25/04/2023
- Lacroix City sales: 109 million euros.
- 400 employees at Lacroix City.
- Growth in street lighting business: 27% by 2022.
- Contract to replace 70,000 to 100,000 lights in Flanders, Belgium.
- lighting accounts for 40% of local authority energy expenditure.
- 50% to 60% savings by replacing conventional bulbs with LEDs.
- additional savings of 80% to 90% thanks to remote lighting management. Adoption of LED lighting in a third of French municipalities.
- Rate of adoption of remote lighting management: 10% to 15%
Lacroix puts its road sign manufacturing business up for sale - 01/03/2023
- A historic turning point for Lacroix, which has just put up for sale its historic manufacture of road signs created in 1930.
- The signage segment up for sale will generate sales of €55 million out of a total of €707.8 million in 2022, employ 315 people and control 25% of the French signage market
- The group has continued to diversify, notably in the electronics industry, "smart city" activities and connected objects for industry.
- The group achieved growth of 41.1% thanks to the acquisition of American electronics manufacturer Firstronics
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