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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 24/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l’éclairage public intelligent regroupe différents acteurs et entreprises dont le but est de fournir un éclairage des voiries et des espaces publics, que ce soit pour le confort ou pour la sécurité des usagers, alliant certains critères environnementaux et technologiques afin de faire de la ville un espace durable et "smart". Plusieurs activités ont trait à ce marché : fourniture d’équipements d’éclairage, fourniture d’énergie, construction des infrastructures appropriées, plateformes de mise en relation, contrôle des technologies.

On distingue quatre types d'acteurs sur le marché : 

  • Les décideurs publics qui, par des appels d’offres, déterminent la demande du marché (municipalités et collectivités).
  • Les prestataires de services de construction d’infrastructures et de mise en œuvre (ex. : Spie)
  • Les fournisseurs d’équipements d’éclairage (ex. : Comatelec Schreder)
  • Les fournisseurs d’énergie (ex. : EDF)

Aujourd'hui, le marché français de l'éclairage public représente majoritairement des dépenses consacrées à la maintenance du réseau. Suivent ensuite les dépenses affectées au renouvellement des installations puis celles imputables à la consommation d'énergie. Le renouvellement des installation passe notamment par la conversion aux ampoules LED, moins voraces en énergie et plus durables. En effet, le marché français de l’éclairage public doit faire face à deux principaux enjeux : économique et écologique. Les dépenses énergétiques sont de plus en plus lourdes à supporter financièrement pour les collectivités et il faut faire face aux critiques dues aux émissions de gaz à effet de serre et aux nuisances lumineuses.

De nombreux acteurs misent désormais sur le renouvellement du parc existant grâce à des solutions toujours plus innovantes d'éclairage intelligent : lampe basse consommation, LED, éclairage connecté, plans lumière, etc. Autant d’initiatives qui s'inscrivent dans la tendance des "smart cities" qui laissent envisager une montée en valeur du marché français de l’éclairage public à court et moyen terme.

Les objectifs pour la France en matière de transition énergétique sont, à l’horizon 2030, de réduire de 20 % la consommation d’énergie par rapport à 2012 et de porter à 32 % la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale. Ainsi, le passage vers un éclairage public intelligent  devrait permettre également de réaliser des économies de dépenses énergétiques importantes - de l'ordre de 50 à 75% - selon les chiffres publiés par EDF

Les collectivités ont enregistré une perte nette dans leurs finances locales, qui pourrait avoir une répercussion sur les futures dépenses publiques, y compris dans celles allouées à l’éclairage public. Malgré tout, la crise sanitaire a largement contribué à renforcer certaines tendances émergentes, comme le renouvellement du parc lumineux en faveur des LEDs et l’extinction des luminaires durant les heures creuses de la nuit.

1.2 Le marché mondial de l'éclairage public intelligent

Dans le monde, il existe environ *** millions de luminaires d'éclairage public, dont ** % en Asie, ** % en Europe et en Amérique du Nord et ** % en Amérique du Sud. La densité d'éclairage mondiale, en termes de population urbaine pour chaque point d'éclairage, est en moyenne d'environ **, allant de * dans ...

1.3 Le marché français de l'éclairage public intelligent : un grand potentiel de croissance ?

En **** en France, l'éclairage public représentait plus de **% de la consommation d'électricité des collectivités territoriales, **% de leur consommation d'énergie et **% de la facture d'électricité [***]. Le passage à un éclairage intelligent moins vorace en énergie et plus durable est donc un enjeu important pour les territoires. Selon ...

1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19

Le marché de l'éclairage public, y compris l'éclairage public intelligent, est financé en grande partie par les collectivités locales. En effet, les décisions d'investissement sont réalisées à l'échelle de ces collectivités  Avec la crise sanitaire du Covid-**, les finances locales ont été grandement touchées. ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le renouvellement du parc luminaire français

Le renouvellement du parc luminaire français constitue un véritable enjeu écologique et économique. Par ailleurs, ce renouvellement constitue une véritable opportunité pour le marché de l'éclairage intelligent. 

Un parc luminaire vieillissant

Source: ****

En ****, sur les * millions de points lumineux,  ** % du parc d’éclairage  était composé de lampes ...

2.2 L'éclairage public intelligent répond aux attentes multiformes des Français

L'éclairage public joue un rôle central aux yeux des Français dans leurs vies quotidiennes. En effet, il est pour une majorité de Français synonyme de sécurité (***); de convivialité des espaces et de mise en valeur du patrimoine. 

Rôle de l'éclairage public France, ****, en % Source: ...

2.3 Les considérations environnementales tire la croissance du marché de l'éclairage public intelligent.

Réduire la consommation énergétique nationale

L'éclairage public traditionnel, c'est-à-dire uniforme et centralisé, entraine une facture d'énergie trop importante. C'est en effet le premier poste de dépense des collectivités, l'éclairage public représentant **% des dépense d'électricité. Si les éclairages de type LED ...

2.4 L'urbanisation 2.0 en France tire la demande d'éclairage public intelligent

En ****, **,* % de la population française vivait en zone urbaine, soit ** millions d'habitants. Huit personnes sur dix vivent dans une unité urbaine et près de cinq sur dix dans une unité urbaine de plus de *** *** habitants. La population se concentre dans les plus grandes unités urbaines : **% des Français ...

3 Structure du marché

3.1 Une chaîne de valeur qui se complexifie avec l'arrivée des nouvelles technologies

Une chaîne de valeur complexe

La chaîne de valeur de l'éclairage public intelligent se complexifie du fait de l'arrivée de nouveaux acteurs en charge des nouvelles technologies et des plateformes de gestion du réseau. Ainsi, en plus des acteurs du secteur de l'éclairage public, on ...

3.2 Les collectivités territoriales, un acteur central en difficulté

Les départements se chargent de l’éclairage des voiries départementales et, le cas échéant, des ouvrages publics, sites et bâtiments en leur possession. Concernant les portions de routes départementales traversant une agglomération, c’est au maire de la commune que revient la responsabilité de juger ...

3.3 Les différents acteurs sur le marché de l'éclairage public intelligent

Le marché de l'éclairage public intelligent et la télégestion est assez compétitif, dans la mesure où une multitude d'acteurs interviennent sur différents segments de ce marché. Le graphique ci-dessous présente la répartition des parts de marché telles qu'elle a été réalisé dans le ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La smart city - au coeur de l'offre d'éclairage public intelligent et de la télégestion

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***)

Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, ...

4.2 De nouveaux acteurs bouleversent l'offre

Les start-ups se distinguent sur le marché de l’éclairage public selon deux axes, en offrant des équipements innovants (***).

La start-up Glowee a pour ambition de remplacer les lampadaires électriques par des bactéries marines bioluminescentes qui se reproduisent à l'infini et sont biodégradables. La bioluminescence de ces bactéries n'atteint ...

4.3 Passage aux LEDs et télégestion, piliers de l'offre

Les LEDs, passage obligé ? 

Pénétration des LEDS dans le marché de l'éclairage public Monde, ****, % Source: ****

En ****, le taux de pénétration des LED en France pour l'éclairage public est de l’ordre de ** %. À titre de comparaison, le Japon atteint les ** % selon AD Little. Et les importations ...

4.4 Initiatives des grandes villes pour le renouvellement du parc

En France, seulement * à *% du parc lumineux est renouvelé annuellement. A ce rythme il faudrait donc ** ans pour renouveler l'ensemble du parc [***]. Néanmoins, la nécessité de passer à une éclairage intelligent pousse les grandes métropoles françaises à investir dans un renouvellement technologique d'une partie de leurs infrastructures. 

5 Règlementation

5.1 Réglementation en vigueur

Réglementation européenne

La directive européenne ErP de **** a défini en trois étapes (***) et en fonction des types de lampes, des valeurs minimales d’efficacité énergétique :

Depuis ****, l’efficacité énergétique des lampes à iodures métalliques doit ainsi atteindre de ** à plus de ** lm/W en fonction de ...

Liste des graphiques

  • Marché mondial de l'éclairage public
  • Nombre de points lumineux par pays
  • Le nombre d'unité d'éclairage intelligents
  • Taux de pénétration des LED à l'échelle mondiale
  • Répartition des dépenses des collectivités en éclairage public
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Lacroix met en vente son entreprise spécialisée dans la fabrication de panneaux routiers - 01/03/2023
  • Un tournant historique pour Lacroix qui vient de mettre en vente sa fabrication historique de panneaux routiers crée en 1930.
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Lacroix City régule la circulation et l'éclairage - 25/04/2023
  • Chiffre d'affaires de Lacroix City : 109 millions d'euros.
  • 400 salariés chez Lacroix City.
  • Croissance de l'activité liée à l'éclairage public : 27% en 2022.
  • Contrat de remplacement de 70 000 à 100 000 éclairages avec la Flandre, en Belgique.
  • Éclairage représentant 40% des dépenses énergétiques des collectivités.
  • Économie de 50% à 60% sur la facture grâce au remplacement des ampoules conventionnelles par des LED.
  • Économie supplémentaire de 80% à 90% grâce à la télégestion de l'éclairage. Adoption de l'éclairage LED dans un tiers des communes françaises.
  • Taux d'adoption de la télégestion de l'éclairage : 10% à 15%

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Glowee
Kawantech
Lucibel
BH Technologies
Citelum groupe
Citéos (Vinci Energie)
INEO (Engie Energie Service)
Valmont France
Lacroix Groupe
Nexiode
Fonroche Lighting
Upciti

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Ajouts et mises à jour

  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
  • 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Clareo Lighting
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solarem
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Upciti
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fonroche Lightling
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
  • 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nexiode
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
  • 03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lacroix signalisation
  • 21/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les communes et les élus en charge de l'énergie ainsi qu'un focus sur les initiatives de quelques grandes villes françaises ont été ajoutées.
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kawantech
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glowee
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BH Technologies
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citelum groupe
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valmont France
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Citéos (Vinci Energie)
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)

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