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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Une maison de soins est une structure qui accueille les personnes de plus de 60 ans qui sont physiquement et/ou mentalement dépendantes, exigeant une supervision permanente par une équipe médicale. Cette structure médicale propose des chambres individuelles ou collectives et offre également une assistance à la vie quotidienne ainsi que des soins médicaux personnalisés, un service de restauration, de blanchisserie, ou encore des divertissements, etc.

Au Portugal, on trouve les termes de "Lar para idosos" (maisons pour les seniors), qui sont des établissements d'hébergement, garantissant et fournissant repas, soin de santé, d'hygiène et confort. Ces établissements sont également parfois appelés des lieux de stimulation et de cohabitation, où les personnes âgées peuvent passer leur temps libre à des activités sociales. Il y a aussi les "Residências para idosos" (maisons de retraite), qui sont similaires aux foyers, mais avec l'intimité d'une chambre individuelle ou d'un studio en plus.

Le secteur des maisons de retraite a connu une croissance rapide au cours des dix dernières années. Cela s'explique par le vieillissement de la population ainsi que l'augmentation des maladies. Ce phénomène est important car les réglementations contraignantes créent une barrière pour les nouveaux arrivants. La clientèle potentielle des maisons de retraite est en constante augmentation et de nouvelles tendances se dessinent :  service de qualité supérieure, plus grande indépendance des seniors et précautions croissantes concernant le COVID-19 et les infections grippales. Les établissements doivent s'adapter à ces changements structurels afin d'attirer les personnes qui ont encore peur de quitter leur foyer. Malgré toutes les barrières rencontrées pour entrer sur ce marché, il existe encore une énorme marge de croissance.

1.2 Un marché mondial en expansion

L'industrie des maisons et établissements de soins comprend les communautés de retraités en soins continus et les établissements d'hébergement assisté pour les personnes âgées. Les premiers offrent des soins personnels (***). Les seconds offrent des services similaires en matière de logement, de pension, de surveillance et d'assistance ...

1.3 Le marché portugais

Suivant la tendance mondiale, le marché portugais des maisons de retraite est de plus en plus important, notamment dans la région de l'Algarve (***). En effet, il s'agit du troisième pays avec la moyenne d'âge la plus élevée de l'Union européenne. [***]

Les services offerts consistent principalement en ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les déterminants liés à la démographie

Le secteur des maisons de retraite médicalisées est fortement influencé par l'évolution démographique. Le groupe d'âge le plus important au Portugal est en effet celui des "plus de ** ans", qui représentent environ ** % de la population totale. La base de données de l'Institut national portugais ...

2.2 Profil des personnes âgées au Portugal

Les seniors, qui sont des personnes de plus de ** ans, sont de plus en plus nombreux au Portugal. Ceci est surtout lié à l'augmentation de l'espérance de vie, qui est passée progressivement de **,* ans à la naissance en **** à **,* ans en ****. Dans le même temps, l'espérance de vie en bonne ...

2.3 Où vivent les seniors ?

Le taux de dépendance des personnes âgées est le rapport entre les personnes âgées de plus de ** ans et la population en âge de travailler, c'est-à-dire les personnes âgées de ** à ** ans. Les données sont présentées sous la forme d'une proportion de personnes à charge ...

2.4 Durée de séjour et choix du type de logement des seniors

Si l'on examine la répartition du temps passé par les personnes âgées dans ces types de résidence, on constate que la grande majorité d'entre elles ne restent pas plus de * ans. En d'autres termes, il se trouve que les maisons de retraite sont effectivement l'endroit où ils passent ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Compte tenu de la diminution prévue de la population (***), plus de ** % de la population sera alors dépendante des soins d'un tiers. Ce scénario préoccupant est décrit dans un rapport de la Commission européenne sur les soins de santé, les soins de longue durée et ...

3.2 Nouvelles tendances

Les résidents aspirent à davantage d'autonomie

Si, d'une part, nous constatons que les principales raisons d'entrer dans un foyer sont l'état de santé médiocre, les difficultés psychomotrices et le manque d'autonomie pour les activités de la vie quotidienne, il est également vrai que, dans le modèle ...

3.3 Un nouveau refuge pour les Britanniques

Depuis ****, les retraités européens qui s'installent au Portugal sont exonérés d'impôts pendant dix ans sur la pension qu'ils reçoivent dans leur pays d'origine. Cet allègement fiscal a séduit des milliers de retraités de toute l'Europe, dont une grande partie sont des Britanniques. ...

3.4 Attentes relatives à l'impact de COVID-19

L'épidémie inattendue de Covid-** a pris tous les directeurs et employés de maisons de retraite par surprise, entraînant un pourcentage élevé de cas positifs et de taux de mortalité associés dans plusieurs résidences à travers le monde. Cette situation a permis une réflexion approfondie sur ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre de services historiquement insuffisante.

L'utilisation de ce type de solution pour traiter et soigner les personnes âgées fragiles est relativement récente. Au début des années **, seuls *% de la population âgée avaient une place dans les maisons de retraite. Une augmentation significative du nombre d'unités de maisons de repos créées ...

4.2 Une large gamme de prix disponible

Comme on peut s'y attendre, les prix varient en fonction de la quantité de soins infirmiers requis par la personne, du coût de la vie dans la région et de l'importance du lieu en termes de beauté naturelle et de distance par rapport aux centres-villes, entre autres. Le coût ...

4.3 Segmentation des résidences en fonction des traitements proposés

Certaines résidences peuvent couvrir certains traitements spécifiques ou s'adapter à tous les besoins des clients potentiels. Néanmoins, nous avons essayé de segmenter les acteurs en fonction des certains traitements spécifiques :

Récupération neurofonctionnelle

Menée par une équipe de physiatres, neurologues, neuropsychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes et ...

4.4 Comparaison entre les services "tout compris" et les services "à la carte"

Les résidences pour personnes âgées se distinguent les unes des autres par le fait qu'elles proposent un certain nombre de services et d'activités, en plus de la location ou de l'achat de logements adaptés aux personnes âgées. On peut distinguer : 

Location d'un logement (***) Achat d'un logement ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Règlementation

L'activité économique d'une maison de retraite est incluse dans le groupe CAE *** - Activités d'action sociale, plus précisément dans la sous-classe ***** - Action sociale pour les personnes âgées avec hébergement.

Les principales règlementations que les acteurs actuels et futurs doivent garder à l'esprit sont énumérés ...

5.2 Prestations sociales pour les maisons de retraite - complément d'information

Complément d'information sur la dépendance

Complemento por dependência, ou "supplément par dépendance", est un paiement en espèces versé aux personnes dans le besoin et aux personnes âgées qui sont en situation de dépendance, c'est-à-dire qui reçoivent une aide quotidienne d'une autre ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros
  • Residências Montepio
  • Monte da palhagueira
  • Orpea
  • José de Mello Residências e Serviços (Groupe)
  • Luz Saùde

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
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  • Bases de données
  • Presse
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