Le marché des gaz médicaux - France
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Présentation de l'étude
Les gaz médicaux sont principalement utilisés en milieu hospitalier. Ils permettent de soigner, soulager la douleur, anesthésier et améliorer les fonctions respiratoires. Le sous-segment des gaz médicaux est compris dans le segment plus large des gaz industriels : des gaz manufacturés, issus de la distillation de l’air. Il s’agit par exemple de l’oxygène, l’azote, l’argon, l’hélium, l’hydrogène, le gaz carbonique et autres gaz rares. Grâce à leurs propriétés physiques et chimiques, ils sont utilisés dans la majorité des secteurs industriels : la santé (gaz thérapeutiques pour l’anesthésie, les soins intensifs, la pneumologie, la chirurgie, etc.), l’agroalimentaire (boissons gazeuses par exemple), la métallurgie, l’électronique, la pétrochimie, etc. Les gaz médicaux sont regroupés en trois catégories :
Les gaz médicinaux qui font office de médicaments (Oxygène (O2), protoxyde d’azote (N2O), monoxyde d’azote, etc.) ; Les gaz dispositifs médicaux (CO2, N2O, etc.) ; Les gaz sans statut.
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Le marché des gaz médicaux est dominé par des groupes producteurs et distributeurs de gaz industriel d'envergure internationale, ce qui laisse très peu de place aux nouveaux entrants. La plupart des acteurs indépendants ont fait l'objet de rachat par les grands groupes, dans le cadre des stratégies de diversification sur les 10 dernières années. Les différents acteurs du secteur des gaz médicaux sont donc des acteurs plus généralement du secteur du gaz industriel qui privilégient une croissance internationale. Cette croissance passe par la conquête des marchés émergents et de gros efforts de R&D. Ainsi, le marché mondial des gaz médicaux est évalué à 14,34 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance moyen annuel de 8,30 % sur la période 2024-2032, atteignant ainsi une valeur de 29,29 milliards de dollars en 2032. [EMR] Le marché français est également dynamique et en croissance depuis plusieurs années. Cette croissance s'exprime à travers l'augmentation des dépenses de l'AMO liés aux gaz médicaux : traitement par PPC (Pression Positive Continue) avec 862 millions d'euros en 2021, l'oxygénothérapie avec 422 millions d'euros et les dispositifs de ventilation assistée avec 320 millions d'euros. [CEPS] Le leader français du marché est Air Liquide Santé – France, une filiale d’Air Liquide spécialisée dans la fabrication de gaz médiaux. Cette filiale a réalisé un chiffre d’affaires de 166,79 millions d'euros en 2021. Le principal défi du marché des producteurs de gaz médicaux est d'être capable de s'adapter aux différents enjeux contemporains comme l'augmentation des maladies chroniques ou encore le réchauffement climatique. [Air Liquide] La croissance est notamment motivée par le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, combinées des initiatives de gouvernement favorables et un meilleur accès aux soins dans les pays en développement. Enfin, la pandémie du Covid-19 a eu un vrai impact positif sur ce marché, en augmentant considérablement la demande en oxygène et autres gaz médicaux pour le traitement de la maladie.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition et périmètre d'étude
- 1.2 Un marché mondial en croissance
- 1.3 Un marché français en bonne santé
- 1.4 Impact de la Covid-19 sur le secteur
2. Analyse de la demande
- 2.1 L’évolution démographique devrait stimuler le secteur
- 2.2 Les usages des principaux gaz médicaux
- 2.3 Les différents types de soins qui requièrent des gaz médicaux
- 2.4 Focus sur quelques pathologies nécessitant un recours aux gaz médicaux
3. Structure du marché
- 3.1 La production de gaz médicaux : un sous segment de la production de gaz industriel
- 3.2 Des sites de production proches et des risques de transport élevés
- 3.3 Les réseaux de distribution de gaz médicaux
- 3.4 Le marché du soin à domicile : un débouché en plein essor pour les acteurs du secteur
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Des types de produits très réglementés
- 4.2 Des produits très polluants qui devront s’adapter à la transition énergétique
5. Règlementation
- 5.1 Des normes strictes
Le marché des gaz médicaux - France
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