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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les gaz médicaux sont principalement utilisés en milieu hospitalier. Ils permettent de soigner, soulager la douleur, anesthésier et améliorer les fonctions respiratoires.

Le sous-segment des gaz médicaux est compris dans le segment plus large des gaz industriels : des gaz manufacturés, issus de la distillation de l’air. Il s’agit par exemple de l’oxygène, l’azote, l’argon, l’hélium, l’hydrogène, le gaz carbonique et autres gaz rares. Grâce à leurs propriétés physiques et chimiques, ils sont utilisés dans la majorité des secteurs industriels : la santé (gaz thérapeutiques pour l’anesthésie, les soins intensifs, la pneumologie, la chirurgie, etc.), l’agroalimentaire (boissons gazeuses par exemple), la métallurgie, l’électronique, la pétrochimie, etc.

Les gaz médicaux sont regroupés en trois catégories :

  • Les gaz médicinaux qui font office de médicaments (Oxygène (O2), protoxyde d’azote (N2O), monoxyde d’azote, etc.) ;
  • Les gaz dispositifs médicaux (CO2, N2O, etc.) ;
  • Les gaz sans statut.

Le marché des gaz médicaux est dominé par des groupes producteurs et distributeurs de gaz industriel d'envergure internationale, ce qui laisse très peu de place aux nouveaux entrants. La plupart des acteurs indépendants ont fait l'objet de rachat par les grands groupes, dans le cadre des stratégies de diversification sur les 10 dernières années. Les différents acteurs du secteur des gaz médicaux sont donc des acteurs plus généralement du secteur du gaz industriel qui privilégient une croissance internationale. Cette croissance passe par la conquête des marchés émergents et de gros efforts de R&D

Le marché français est dynamique et est en croissance depuis plusieurs années. La croissance est notamment motivée par le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques. 

Le leader français du marché est Air Liquide Santé – France, une filiale d’Air Liquide spécialisée dans la fabrication de gaz médiaux. Air Liquide Santé France a réalisé un chiffre d’affaires de 155,6 millions d’euros en 2019. Le principal défi du marché des producteurs de gaz médicaux est d'être capable de s'adapter aux différents enjeux contemporains comme l'augmentation des maladies chroniques ou encore le réchauffement climatique. 

 

1.2 Un marché mondial en croissance

D'après une étude publiée par le site grandviewresearch, le marché mondial des gaz médicaux était estimé à *,* milliards de dollars US en ****, et devait enregistrer un taux de croissance moyen annuel de *,* % sur la période **** - ****. 

Estimation de la taille du marché des gaz médicaux Monde, ****, en ...

1.3 Un marché français en bonne santé

Les ventes de gaz médicaux sont motivées par la consommation du secteur de la santé. Chaque année, le comité économique des produits de santé (***), révèle les montants remboursables de l'assistance respiratoire en France. Cette donnée est un très bon indicateur de la taille du ...

1.4 Impact de la Covid-19 sur le secteur

Évolution du chiffre d'affaires des activités de production de gaz industriel

Les activités de fabrication de gaz industriel sont enregistrées dans la nomenclature de l'Insee sous le code NAF **.**Z : Fabrication de gaz industriels. D'après l'Insee, cette sous classe comprend :

La fabrication de gaz industriels ou médicaux ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L’évolution démographique devrait stimuler le secteur

En Europe, le vieillissement de la population a d’abord concerné les pays du Nord avant de s’étendre au Sud. Cette augmentation de la part des personnes âgées dans la population européenne (***) est la dernière conséquence de la transition démographique, qui se traduit par la baisse ...

2.2 Les usages des principaux gaz médicaux

Chaque gaz médical peut avoir des propriétés différentes. Selon Linde Healthcare France, on peut distinguer trois principaux usages des gaz médicaux : 

Indications thérapeutiques : utilisation du gaz en tant que médicament ; Usage médical précis ; Usage de facilitation d'un acte médical / paramé ...

2.3 Les différents types de soins qui requièrent des gaz médicaux

Traditionnellement, les gaz médicaux sont fournis aux établissements de santé et notamment :

les hôpitaux les EPHAD les cliniques 

Air Liquide sert ainsi environ ** *** hôpitaux et cliniques en gaz médicaux. Certains laboratoires les utilisent également.

Les gaz médicaux sont aussi utilisé dans le cadre de la médecine ...

2.4 Focus sur quelques pathologies nécessitant un recours aux gaz médicaux

Embolie pulmonaire

Nombre de prise en charge d'embolie pulmonaire par tranche d'âge France, ****, en nombre de cas Source: ****

Le graphique ci-dessus représente le nombre de personnes traitées pour embolie pulmonaire (***) en France en ****, selon le groupe d'âge. Cette année-là, environ ** *** personnes âgées de ** ans et ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La production de gaz médicaux : un sous segment de la production de gaz industriel

Chiffres d'affaires des activités de production de gaz industriel

L'Insee nous permet d'obtenir l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z.

Chiffre d'affaires des activités de production de gaz industriel France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les activités de production de gaz ...

3.2 Des sites de production proches et des risques de transport élevés

Site de production de gaz industriels sur le territoire

La base de données Acoss, permet également d'obtenir la répartition sur le territoire des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z.

Les sites de production des gaz médicaux des grands groupes des gaz industriels

Les sites de production ...

3.3 Les réseaux de distribution de gaz médicaux

Les réseaux de distribution de gaz médicaux permettent d'acheminer dans les meilleures conditions possibles les gaz médicaux, principalement à destination des établissements de santé (***), mais aussi de laboratoires. 

En France, on peut citer trois acteurs spécialiser dans ce type de prestations : 

Tonnoir Fluides Médicaux RESOGAZ - Fluides ...

3.4 Le marché du soin à domicile : un débouché en plein essor pour les acteurs du secteur

En ****, Les Echos estimait en **** le marché de l'assistance médicale à domciile à *.* milliards d'€, avec un taux de croissance annuel moyen est de * % ces dernières années. Selon la Fédération des prestataires de soins à domicile (***), en ****, la taille du marché à * milliards d'€, preuve de la forte croissance du ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des types de produits très réglementés

Trois catégories de gaz médicaux

Le site omedit-paysdelaloire.fr explique que les gaz médicaux sont regroupés en trois catégories :

Les gaz médicinaux : (***) Ventilation, oxygénation, anesthésie, soulagement de la douleur Oxygène (***)

La qualité des gaz médicinaux s’appuie sur les spécifications ...

4.2 Des produits très polluants qui devront s’adapter à la transition énergétique

Une des difficultés à venir du secteur sera de s'intégrer dans la transition énergétique, avec le recours à des produits moins polluants tels que l'hydrogène.

Une étude publiée fin **** dans The Lancet affirmait que chaque opération chirurgicale émettrait en moyenne entre *** et *** kg de CO* à cause d'un ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Des normes strictes

Le Code de la Santé publique (***) réglemente le conditionnement et la distribution de gaz médicaux. Les procédures doivent être conformes aux normes pharmaceutiques européennes.

La réglementation rend obligatoire :

L’apposition sur le corps de la bouteille d’une étiquette identifiant le gaz contenu ; La présence ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Air liquide
  • Air products
  • Faber Cylinders
  • Messer
  • The Linde Group
  • A.I.R Partenaire santé
  • Spengler
  • Gas Control Equipement
  • Resogaz
  • Mauger Gaz Médicaux (MGM)
  • SOL
  • Technologie médicale

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