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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les emballages métalliques incluent les emballages en acier et en aluminium comme les boîtes de conserve, qui préservent les aliments, les produits d'hygiène, les boissons, etc.

Le marché des emballages métalliques est réparti entre plusieurs acteurs : les producteurs de minéraux et de produits pétrochimiques (bauxite, soude, carbone), les fournisseurs (acier, aluminium), les producteurs d'emballages et les utilisateurs finaux (industrie, commerce, transport-stockage). Dans cette étude, nous couvrons les trois dernières catégories.

L'industrie de l'emballage métallique mondial est en expansion en termes de taille et de ventes grâce aux caractéristiques attrayantes de durabilité, de format, de préservation et de recyclage des métaux. Néanmoins, les emballages métalliques représentent une part assez faible de l'ensemble des emballages (12,2 %), ce qui implique que ce matériau a un grand potentiel de développement. [all4pack] Cette évolution proviendra très probablement des pays en développement et de l'Asie, où l'Inde, cherche par exemple à augmenter l'utilisation des canettes en aluminium de 5% à 25% en 2030.

En Espagne, le marché est dynamique et le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages métalliques légers a augmenté de 25% depuis 2013. Si ces emballages ne représentent qu'une part minoritaire du total des emballages, leur potentiel de développement est important, et leur fort taux de recyclage pourrait représenter un atout majeur dans les années à venir. 

Le marché doit cependant faire face à des enjeux importants avec l'incertitude autour du prix des matières premières et la concentration croissante des acteurs avec des groupes comme Crown Holdings ou Ball Corporation qui s'accaparent une part importante des revenus du secteur.

1.2 Le marché mondial est en plein essor

L'industrie des emballages métalliques est en plein essor ; entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre *** milliards de dollars US en ****.

Taille du marché mondial des emballages métalliques Monde, ****-****, en millions de dollars US Source: ****

Plusieurs facteurs sont à l'origine de ...

1.3 Le marché européen est également en croissance

Le marché européen des emballages métalliques rigides a connu une croissance moyenne de *,*% par an entre **** et ****. En effet, celui-ci est passé d'un chiffre d'affaires de **,* à **,* milliards d'euros. Après une stagnation entre **** et ****, le marché semble retrouver son dynamisme avec une croissance de *,*% entre **** et ****. 

Chiffre d'affaires européen ...

1.4 Un marché espagnol dynamique

Comme nous l'avons vu, le marché espagnol est le *ᵉ d'Europe en ce qui concerne la production. Il est de plus marqué par un certain dynamisme. 

Le code CNAE **** qui désigne la fabrication d'emballages métalliques légers (***) nous permet d'analyser le chiffre d'affaires des entreprises du secteur. 

Chiffres d'affaires de ...

1.5 Un décrochage de la production lors de la crise de la covid-19

Le marché des emballages métalliques a connu une baisse de la production lors de la pandémie et du confinement. En effet, les indices de production industrielle pour la fabrication d'"autres produits métalliques" (***) qui comprend les emballages métalliques légers a connu un décrochage marqué. À titre ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les emballages métalliques sont minoritaires mais grignotent des parts de marché

Les emballages métalliques représentent **,*% du chiffre d'affaires du total des emballages en **** en Espagne (***). Ils sont cependant en croissance puisqu'ils ne représentaient que **,*% du marché en ****, et *,*% en ****. [***]

Chiffre d'affaires du marché des emballages, par segment Espagne, ****, en % du chiffre d'affaires Source: ****

Cela représente une véritable ...

2.2 L'industrie alimentaire et la fabrication de boissons, principaux secteurs clients des emballages métalliques

L'agroalimentaire constitue le principal secteur client pour la fabrication des emballages métalliques. En effet, les boites de conserves ainsi que les canettes pour boissons sont les principaux débouchés de ce secteur. Leur croissance est donc étroitement liée.  

À titre indicatif, en Europe, les canettes représentaient **% du ...

2.3 Le recyclage, une opportunité pour la demande d'emballages métalliques ?

** millions d'Espagnols affirment recycler leurs déchets au quotidien en ****, soit * millions de plus qu'en ****. Cette augmentation et la prise de conscience des citoyens constituent une opportunité majeure pour les emballages métalliques qui sont ceux dont le taux de recyclage est le plus élevé. [***]

En effet, selon El Pais, **,*% des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur des emballages métalliques

Source: ****

Les fournisseurs de matières premières : l'acier et l'aluminium sont les deux principales matières premières pour la fabrication d'emballages métalliques.  L'acier est fabriqué à partir de fer. Il est produit, soit à partir de minerai de fer et de charbon (***). L'aluminium est fabriqué par deux procédés ...

3.2 Production des emballages métalliques

La valeur de la production des emballages métalliques est en augmentation depuis **** en Espagne. On ne dispose des données que pour les années **** et **** mais cela nous donne un bon aperçu des tendances. Ainsi, en trois ans, la production a augmenté de *% dans le pays. 

La valeur ...

3.3 Le marché des emballages métalliques reste concentré

Malgré un nombre d'acteurs importants, certaines entreprises s'accaparent une grande partie des revenus de ce secteur. 

El Economista publie ainsi un classement des entreprises en fonction de leur code CNAE et de leurs revenus. En additionnant toutes les entreprises qui se sont enregistrées sous le code **** en ****, elle arrive à un ...

3.4 Les incertitudes sur le plan du commerce international menacent le secteur

À partir de début juin ****, les États-Unis ont introduit des mesures tarifaires sur l'acier (***) sur les exportations européennes. L'Europe qui était exemptée de ces taxes jusqu'alors doit donc s'y soumettre mais a prévu des mesures de rétorsions [***] Ces mesures, décidées par l'administration Trump, visaient à relocaliser ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Présentation du produit

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'offre de produits sur la base des descriptions de metalpackagingeurope :

Aérosols : protection complète contre les UV et excellentes caractéristiques de conservation, qui aident à prévenir la pénétration de l'humidité et de l'oxygène. Le produit reste étanche à l'air grâce ...

4.2 Une baisse du coût des matières premières qui ne se traduit pas dans les prix des emballages

Les prix des matières premières des emballages métalliques, qui sont principalement l'aluminium et l'acier, ont baissé depuis janvier ****. L'aluminium connaît ainsi une baisse de son prix en Espagne depuis août **** malgré des variations ponctuelles. Celui-ci a ainsi chuté de *,*% entre août **** et juin ****. 

Indice des ...

4.4 Le recyclage n'est pas toujours l'option la plus rentable

Les métaux sont des matériaux permanents, ce qui signifie qu'ils peuvent être recyclés à l'infini sans perdre leurs propriétés. Cela en fait des matériaux privilégiés pour des emballages éco-responsables. 

Cependant, le processus et l'exécution du recyclage des métaux sont beaucoup plus compliqués ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

L'Espagne est soumise au droit communautaire européen. Dans ce cadre juridique, on trouve Directive **/**/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages comme élément central. Cette directive a été créée en **** et est en vigueur depuis ****. Certains des points inclus dans ce champ d'application et qui sont ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Crown Holdings, Inc
  • Ball corporation
  • Ardagh Group
  • Auxiliar Conservera
  • Domiberia SLU
  • Ramondin Capsulas

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

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  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

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  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

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  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

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