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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

Les emballages métalliques incluent les emballages en acier et en aluminium comme les boîtes de conserve, qui préservent les aliments, les produits d'hygiène, les boissons, etc.

Le marché des emballages métalliques est réparti entre plusieurs acteurs : les producteurs de minéraux et de produits pétrochimiques (bauxite, soude, carbone), les fournisseurs (acier, aluminium), les producteurs d'emballages et les utilisateurs finaux (industrie, commerce, transport-stockage). Dans cette étude, nous couvrons les trois dernières catégories.

L'industrie mondiale de l'emballage métallique est en expansion en termes de taille et de ventes grâce aux caractéristiques attrayantes de durabilité, d'efficacité en termes d'espace, de préservation et de recyclage des métaux. Néanmoins, les emballages métalliques représentent une part assez faible de l'ensemble des emballages (12,2 %), ce qui implique que ce matériau a un grand potentiel de développement. [all4pack] Cette évolution proviendra très probablement des pays en développement et de l'Asie, où l'Inde, cherche par exemple à augmenter l'utilisation des canettes en aluminium de 5% à 25% en 2030.

En Allemagne le marché est décroissant, pourtant, les emballages métalliques représentent une part importante (16%) de l'ensemble des emballages. L'Allemagne détient 14,4% du marché européen des emballages métalliques en 2016, ce qui en fait le troisième pays derrière l'Italie et le Royaume-Uni. [MPE] Toutefois, les avantages de l'emballage métallique, en particulier au niveau écologique, devraient favoriser son essor, à la place du plastique notamment.

Les principales entreprises du secteur des emballages métalliques en Allemagne sont Greif Packaging, PIRLO Gesellschaft, Silgan Metal Packaging et Tecnocap.

1.2 Un marché mondial en plein essor

L'industrie des emballages métalliques est en plein essor ; entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre *** milliards de dollars US en ****.

Taille du marché mondial des emballages métalliques Monde, ****-****, en millions de dollars US Source: ****

Plusieurs facteurs sont à l'origine de ...

1.3 Un marché national en baisse

Chiffre d'affaires du marché des emballages et fermetures métalliques Allemagne, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires de l'industrie allemande de l'emballage métallique a chuté de **% entre **** et ****. Cette décroissance n'est pas continue puisqu'il y a eu des périodes d'augmentation du chiffre d'affaires, par exemple entre ...

1.4 Les exportations allemandes d'emballages métalliques

Répartition du chiffre d'affaires du marché des emballages et fermetures métalliques Allemagne, ****, en % Source: ****

**% du chiffre d'affaires de la filière allemande des emballages métalliques provient des exportations. Au total, en ****, c'est *,** milliard d'euros d'emballages métalliques qui ont été exportés.

Exportations d'emballages et fermetures métalliques Allemagne, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande contrastée selon les segments

Le marché de l'emballage en métal a plutôt le vent en poupe en Allemagne. Toutefois, tous les segments ne sont pas concernés de la même manière. Alors que les canettes, les tubes en aluminium et les bouchons de vin en aluminium sont plébiscités par ...

2.2 La part du métal dans les emballages en Allemagne

Production d'emballages par segment Allemagne, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché des emballages en métal a crû entre **** et **** (***).

Répartition des matières premières d'emballages Allemagne, ****, en % Source: ****

En ****, les emballages métalliques représentaient **% du total des emballages utilisés en Allemagne (***) qui cumulent deux tiers ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne d'approvisionnement des emballages métalliques

Source: ****

Les fournisseurs de matières premières : L'acier est fabriqué à partir de fer. Il est produit, soit à partir de minerai de fer et de charbon (***). L'aluminium est fabriqué par deux procédés : soit par le procédé Bayer de raffinage du minerai de bauxite pour obtenir de l'oxyde d'aluminium, ...

3.2 Le secteur des emballages métalliques en Allemagne

Entreprises d'emballages et fermetures métalliques Allemagne, ****-****, en nombre d'entreprises Source: ****

En quatorze ans, le nombre d'entreprises du secteur de l'emballage métallique en Allemagne a chuté de **%. Il y avait ** structures de ce type en **** contre ** en ****.

Employés du secteur des emballages et fermetures métalliques Allemagne, ****-****, ...

3.3 Des emballages métalliques en avance sur les autres types d'emballages en matière de protection environnementale

Le Verband Metallverpackungen (***) a publié les différents résultats de la branche en matière de durabilité de son activité et de réduction des dégâts sur l'environnement :

Boucler la boucle : les emballages métalliques sont recyclés, ils sont fondus et transformés en nouveaux produits. De ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types d'emballages métalliques

Les emballages métalliques peuvent prendre des formes très différentes. Quelle que soit la forme utilisée ce sont toujours la praticité, la polyvalence et la fiabilité du métal qui sont recherchées (***).

Boîtes de conserve

Emballer des denrées alimentaires est un exercice compliqué qui doit ...

4.2 Les nombreux avantages de l'emballage métallique

Les emballages métalliques présentent de nombreux avantages qui expliquent leur utilisation actuelle et leur potentiel futur.

Polyvalent

Le métal est une solution optimale, quelle que soit le volume de produits à emballer. 

En outre, les emballages métalliques sont disponibles dans une grande variété de formes, de diamètres ...

4.3 Une tendance à la baisse des prix de production de métal depuis 2011

Prix de production du métal et des produits métalliques et de l'aluminium Monde, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Au cours des dix dernières les prix du métal (***) et de l'aluminium ont baissé de respectivement ** et **%. Cette baisse peut facilement s'expliquer par le graphique ci-dessous illustrant la forte ...

4.4 Facteurs externes entraînant une incertitude pour l'industrie

Parallèlement à l'investiture de Donald Trump, une guerre commerciale internationale s'est déclenchée sur fond d'injustices perçues par les Américains sur la scène du commerce mondial et des tarifs douaniers.

L'Union européenne a également été touchée par cette stratégie, dans laquelle l'acier en particulier ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglemention

L'Allemagne est soumise au droit communautaire européen. Dans ce cadre juridique, on trouve Directive **/**/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages comme élément central. Cette directive a été créée en **** et est en vigueur depuis ****. Certains des points inclus dans ce champ d'application et qui sont ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Crown Holdings, Inc
  • Ball corporation
  • Ardagh Group
  • Massilly Holding
  • Silgan Holdings
  • Greif Packaging
  • Tecnocap

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Contrôle

Analystes

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