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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les voitures ont été commercialisées pour la première fois en 1897 en Espagne. Trois années plus tard est publié le premier décret royal obligeant les conducteurs à immatriculer leur véhicule et à obtenir une licence les autorisant à conduire sur la route. Il ne s’agit pas encore d’un permis à points, mais ce dernier peut être retiré en cas d’infraction.

Le marché des auto-écoles est un sous-segment du marché de l’éducation secondaire, destinée à un public cherchant à acquérir des compétences techniques ou professionnelles. Les auto-écoles sont en effet des organismes qui permettent de se former à la conduite et d’obtenir un « licencia de conducir », ou permis de conduire.

Les auto-écoles sont généralement de petites structures qui doivent faire face à de nombreux défis. Parmi eux, de véritables menaces telles que l’évolution des habitudes de déplacement - transports en commun - et une dépendance vis-à-vis des examinateurs du permis de conduire, dont une grève générale en 2017 puis une nouvelle fin 2018 ont réellement mis le secteur à mal (suppressions de postes, fermetures d’auto-écoles…).

Il s’agit donc pour les auto-écoles de trouver un nouveau souffle et de réussir à s’adapter à des temps nouveaux qui pourraient modifier complètement leur fonctionnement actuel.

 

1.2 Le taux d'équipement en voiture de l'Espagne dans la moyenne européenne

Les auto-écoles sont de petites structures, parfois regroupées au sein d’une même entreprise qui possède des centres de formation à différents endroits. Pourtant, elles ne dépassent que rarement l’échelle nationale.
Afin d’avoir un aperçu du marché des auto-écoles en Europe, il ...

1.3 Un marché espagnol explosé qui connaît une difficile reprise

Il existe en Espagne * *** entreprises dont l’activité principale est l’enseignement de la conduite pour véhicules motorisés - voitures, motocycles, bateaux… - qui sont toujours en activité en ****. Parmi celles-ci, * *** contiennent le terme « autoescuela » dans leur nom. [***]
Parmi ces entreprises, *** ont déclaré des revenus après ****. En ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil des élèves en auto-école

Il est possible d’avoir le profil des personnes qui passent leur permis de conduire - et sont donc élèves en auto-école - afin d’avoir un aperçu de la demande sur le marché des auto-écoles en Espagne. Cela peut être réalisé en utilisant les données ...

2.2 Perception de la voiture dans la société espagnole

Afin de comprendre cette prévalence du permis B chez les ** - ** ans, il est important de comprendre que la voiture tient une place principale au niveau des déplacements. Celle-ci représente pour **% des Espagnols l’indépendance et la liberté, sentiment particulièrement accentué chez les jeunes conducteurs.
Bien ...

2.3 Localisation et motorisation

En utilisant les données de la DGT, il est possible d’établir des statistiques sur la possession d’une voiture en Espagne selon la communauté autonome.
Le graphique ci-dessous représente la part de nouveaux conducteurs divisé par la population de la communauté autonome. Les résultats sont ensuite multipliés ...

2.4 La hausse des prix de l'essence, une menace ?

Les prix de l’essence représentent un facteur important concernant l’acquisition d’un véhicule. Plus les prix sont élevés, plus la possession d’un véhicule devient difficilement supportable - notamment pour les personnes de ** - ** ans, dont la situation financière est généralement ...

2.5 La baisse des primes d'assurance : une opportunité ?

À l’inverse des prix de l’essence à la pompe, repartis à la hausse depuis ****, le prix des primes d’assurance automobiles n’a cessé de décroître depuis ****. Par rapport à cette année-là, les prix constatés par Rastreator étaient **% inférieurs au début de l’année ****. [***]
Les prix ...

2.6 Les transports en commun et les Espagnols

Les transports publics représentent une autre menace potentielle pour les auto-écoles. Plus le réseau devient efficace et pertinent pour les usagers, plus la possession d’un véhicule motorisé devient optionnelle. Or, après une légère diminution du nombre du nombre d’usagers entre **** et ****, le ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché fragmenté

Le marché des auto-écoles en Espagne est particulièrement fragmenté. Quelques grandes chaînes se sont imposées, à l’image de Gala Autoescuela, principal groupe d’auto-écoles dans le pays, qui totalise dans la capitale madrilène plus de ** centres de formation.
L’indice de Herfindahl est un indice ...

3.2 La dépendance vis-à-vis des examinateurs

Le marché des auto-écoles en Espagne est particulièrement dépendants des examinateurs, qui sont en sous-nombre afin d’assurer les examens des élèves. Ainsi, plusieurs manifestations générales ont mis le secteur des auto-écoles à mal :
En ****, selon la CNAE (***), une grève des examinateurs ayant duré ...

3.3 L'ouverture d'une auto-école

Les auto-écoles offrent des cours pratiques et théoriques pour qui. Leurs élèves puissent obtenir leur permis de conduire. Pour chaque type de permis, les auto-écoles dispensent des cours spécialisés avec les véhicules adaptés (***). Comme le marché des auto-écoles est un marché de ...

3.4 Distribution géographique des auto-écoles

Utiliser le nombre absolu de personnes qui passent leur permis de conduire dans chaque région permet de déterminer, indirectement, le nombre d’élèves dans les auto-écoles de la région autonome en question.

Source: ****
Les régions autonomes d’Andalousie, de Catalogne, la Communauté valencienne et la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les services proposés par les auto-écoles

Il est possible de lister l’ensemble des offres que peuvent proposer des auto-écoles en les étudiant sur les sites des entreprises dominant le marché - à l’image de Gala Autoescuela et Autoescuela Zona Franca.
Source: ****

4.2 Les prix des permis de conduire

Excepté le prix de l’examen du permis de conduire, dont le prix est fixé à **,** € pour ****, sauf pour les deux-roues pour lesquels le prix n’est que de **,** €, les coûts de formation dans les auto-écoles varient fortement. [***]
Facua, une association de défense des consommateurs présente en Espagne, ...

4.3 Les auto-écoles qui ont facturé le plus en 2016 :

Une offre low-cost qui se développe
Les prix pour la passer le permis sont relativement élevés en Espagne, notamment dans un pays qui a été particulièrement touché par la crise financière de ****. Certains concepts sont donc apparus afin de proposer une offre relativement « low-cost » permettant au plus ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation concernant les auto-écoles

Afin d’ouvrir une auto-école, la DGT explique qu’un entrepreneur doit respecter un certain nombre de règles :
Paiement de ***,** € en plus du rendu d’un document officiel indiquant le nom, la localisation, les biens et les autorisations de pratique. Preuve d’autorisation d’utilisation d’un espace de ...

5.2 La réglementation CAPA

La réglementation CAPA (***) est un autre projet de loi que la DGT aimerait mettre en place. Celui-ci consisterait à imposer un quota d’élèves pouvant passer l’examen pratique selon la réussite des élève au sein de ces auto-écoles à l’examen théorique ou d’adresse.
Prévenues ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Autoescuela Zona Franca SL
  • Autoescolla pallars
  • Abril Autoescuela
  • Autoescuela 2000
  • Fast Enginyeria SL
  • Centro tecnico de conduccion SL
  • Autoescuela Mikel
  • Autoescuela Guadarrama
  • A V A E Escuelas De Conductores Sociedad Limitada
  • Escoles de Conduccio Sole SL
  • Tramitacion Gestion E Inversiones Elx Sl
  • Grupaemur SL.
  • Auto Escuela Goya I SL
  • Hoy Voy

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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