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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie comprend la nourriture pour chiens, chats, oiseaux, poissons, petits reptiles et mammifères, mais exclut celle à destination des animaux d’élevage ou de ferme. Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est un segment du marché des animaux de compagnie, qui inclut aussi la catégorie des accessoires et des produits d'hygiène et de soin pour animaux de compagnie.

Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est principalement composé des segments à destination des chiens et des chats. On distingue plusieurs types d'aliments : 

  • aliments secs (croquettes)
  • aliments humides (pâtée)
  • snacks (friandises, par exemple)

En Espagne, le marché plus large des produits pour animaux de compagnie s’élevait à 1,2 milliards d’euros en 2018, faisant de l’Espagne le 5ème marché européen sur ce segment. Au sein de ce secteur, le marché espagnol des aliments pour animaux de compagnie est lui aussi en bonne santé et affichait ainsi en 2018 une croissance de +4,04%, principalement tiré par les segments d’aliments pour chiens et pour chats. [El Pais ; Diario Veterinario]

Le marché est porté par un renouvellement continu des gammes et une demande accrue pour une alimentation plus saine et naturelle. Les propriétaires sont de plus en plus sensibles aux enjeux écologiques et de bien-être de leurs animaux de compagnie. Le marché affiche également un certaindynamisme sur les segments haut de gamme et premium. De nombreux aliments sec et humides ou "snack" promettent de traiter une large diversité de problèmes de santé rencontrés par les animaux, avec des recettes toujours plus innovantes et complexes et le plus souvent proposées par des grandes marques leaders. 

Enfin, les acteurs du marché espagnol de la « petfood » peuvent également s’appuyer sur la puissance commerciale de l’Espagne sur ce secteur : ainsi, de nombreuses entreprises réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’export, telles que Visán, Petselect ou encore Amiguitos Pets and Life. [Animal’s Health]

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché mondial des produits et services pour animaux de compagnie était évalué à *** milliards de dollars en ****. Plus spécifiquement, le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie était évalué à ** milliards de dollars en ****. [***]. Il devrait atteindre ***,* milliards de dollars d'ici ****, avec un TCAC de *,*% sur la période ****-****. L'Amérique ...

1.3 Le marché espagnol

L'Espagne comptait plus de ** millions d'animaux de compagnie en **** selon l'ANFAAC (***). Plus de ** % des ménages espagnols possèdent un animal de compagnie.

En ****, les aliments pour chiens représentaient **% du marché des aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour chats **% et les aliments pour les autres espèces seulement ...

1.4 Un commerce extérieur peu étendu mais dynamique

Pour la catégorie "aliments pour chiens ou chats mis en vente au détail" en ****, l'Espagne a exporté pour environ *** millions de dollars de produits et en a importé pour *** millions de dollars. [***] Tant les importations que les exportations ont augmenté au cours des trois dernières années, comme ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Espagnols aiment les animaux de compagnie

Les Espagnols sont des amoureux des animaux de compagnie, car ** % des ménages du pays en possèdent un. Il y a environ ** millions d'animaux de compagnie dans le pays, ce qui représente plus d'un animal pour deux personnes. [***] Sur la scène européenne, l'Espagne se classe *e pour ...

2.2 Les poissons sont les animaux de compagnie les plus démocratisés en Espagne

Selon le ANFAAC Les poissons sont les animaux de compagnie les plus courants en Espagne. Cependant, cela est dû au fait que lorsqu'ils achètent un acquarium, les ménages achètent généralement plusieurs poissons, ce qui démultiplie le nombre total. Les oiseaux sont également très populaires, ...

2.3 La plupart des dépenses en aliments pour animaux de compagnie sont consacrées aux chats et aux chiens

Les chats et les chiens sont les animaux les plus chers à avoir, en partie à cause des dépenses alimentaires qu'ils impliquent.

Selon Expansion , **% des dépenses en aliments pour animaux de compagnie sont consacrées aux chiens, **% aux chats et *% aux autres animaux (***), étant ainsi complètement décorelées de ...

2.4 Premiumisation des aliments pour animaux de compagnie

Les propriétaires d'animaux de compagnie ont tendance à considérer de plus en plus leur animal comme un membre à part entière de la famille. Wamiz (***) a mené une étude sur plus de * *** propriétaires d'animaux de compagnie pour en savoir plus sur leurs habitudes de consommation à Noël. Elle a ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par quelques acteurs et marques de distributeurs

Les marques de distribureurs dominent largement le segment de la vente au détail d'aliments pour animaux de compagnie en Espagne, détenant près de **% des parts de marché des aliments pour chiens en valeur en **** et **% des parts de marché des aliments pour chats. [***]

 Affinity Petcare détient ...

3.2 Chaîne de valeur du secteur des aliments pour animaux de compagnie

La chaîne de valeur des produits alimentaires pour animaux de compagnie peut être divisée en quatre grandes étapes, la dernière étant la distribution qui prend plusieurs formes.

3.3 Une distribution qui se fait principalement dans les supermarchés et hypermarchés

Selon IRI, en ****, les ventes d'aliments pour chats ou chiens dans les magasins en libre-service de plus de *** m* en Espagne se sont élevées à ***,** millions d'euros. En revanche, les ventes dans les magasins spécialisés se sont élevées à ***,** millions d'euros. Sur un chiffre d'affaires total de *,*** milliard d'euros ...

3.4 Acteurs à la recherche de l'omnicanalité

De plus en plus d'acteurs de ce secteur cherchent à distribuer leurs produits à la fois en ligne et dans les magasins. Tiendanimal, par exemple, a été le premier magasin en ligne de produits pour animaux de compagnie en Espagne en ****. Cependant, en ****, l'enseigne a ouvert son premier magasin physique, poussée par ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents produits alimentaires pour animaux de compagnie

Pour les chats et les chiens, les aliments pour animaux peuvent être divisés en trois catégories : secs, humides et snacks.

Les produits secs (***) sont en revanche moins populaires avec seulement **,** millions d'euros de ventes en **** et sont souvent dédiés à des événements spéciaux ou à des friandises. ...

4.2 Le prix varie selon le type de produits

Le prix des produits alimentaires varie selon les espèces mais aussi selon les produits.

Comme nous pouvons le constater, le prix à la tonne des snacks est bien plus élevé que celui des autres types d'aliments pour animaux de compagnie. Il est **,* fois plus cher que la nourriture sèche pour ...

4.3 La diversification de l'offre vers des produits sains et biologiques

De plus en plus de marques lancent des gammes de produits plus sains ou naturels pour les animaux. Cela suit directement la tendance à la premiumisation et à l'humanisation des aliments pour animaux de compagnie. Les humains mangent plus sainement et veulent que leurs animaux de compagnie puissent en faire autant.

Lidl a ...

RÈGLEMENT

5.1 Législation européenne sur le marché des aliments pour animaux de compagnie

Directive ****/**/CE

Le Directive européenne ****/**/CE définit les aliments pour animaux comme "les produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les produits dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, utilisés seuls ou en ...

5.2 La Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie (FEDIAF)

Cette fédération, présente au niveau européen, a également mis en place un ensemble de normes pour ses membres , regroupées en deux textes principaux :

Code de bonnes pratiques d'étiquetage pour les aliments pour animaux de compagnie, disponible ici Guide des bonnes pratiques pour la fabrication d'aliments ...

5.3 Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC)

L'ANFAAC a été fondée en **** et représente ** % des entreprises qui se consacrent à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie en Espagne.

Parmi ses principaux objectifs figurent la défense des intérêts légitimes de ses membres et la promotion du développement du secteur des aliments pour ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Mars Petcare Spain
  • Nestlé Purina Petcare Spain
  • Affinity Petcare Spain
  • Productos para animales de compañia San Dimas
  • Kiwoko
  • Tiendanimal
  • Zooplus Spain

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Contrôle

Analystes

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