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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

Le terme Vanille fait référence au fruit de la Vanilla planifolia orchidée, communément appelée vanillier, que l'on trouve dans le sous-bois des forêts tropicales humides. Elle se présente sous la forme d'une gousse qui a un parfum et une saveur aromatiques. Le passage d'un fruit inodore à une épice richement aromatique nécessite un processus long et méthodique appelé "préparation".

L'industrie de la vanille est divisée en plusieurs étapes :

  • La partie en amont  qui se résume à la la culture des vanilliers et la récupération du fruit. Elle est réalisée par les pays tropicaux, notamment Madagascar qui représente environ 80 % des exportations mondiales.
  • Une première partie en aval qui comprend la transformation du fruit en épice avec un processus méthodique appelé la "préparation" Elle a parfois lieu directement sur le site de production mais est souvent réalisée par les multinationales occidentales .
  • Une deuxième partie en aval qui fait référence à la production de produits finis (gousse, poudre, pâte, arôme naturel, arôme artificiel, sirop ou sucre) distribués aux consommateurs finaux qui se trouvent principalement dans les pays développés.

La vanille est principalement utilisée dans les produits de boulangerie, mais aussi dans les cosmétiques ou dans la fabrication de bougies, de produits de beauté, de produits de soins médicaux et de désodorisants d'intérieur.

Les États-Unis, la France et l'Allemagne représentent ensemble environ 80% du commerce mondial de la vanille et sont les principaux acteurs de la partie aval de la chaîne de valeur. Madagascar, en revanche, fournit l'essentiel de l'offre mondiale de vanille en amont.

Les acteurs mondiaux comprennent Nielsen-Massey Vanillas, Heilala Vanilla Limited, Archer Daniels Midland, Givaudan, Sensient Flavors, Döhler, Lochhead Manufacturing, International Flavors

Alors que les prix de la vanille ont explosé ces dernières années, l'année 2020 semble annoncer une baisse des prix de la vanille en raison d'une production particulièrement élevée. La pandémie mondiale de Covid-19 devrait également renforcer cette tendance. Enfin, si la vanille artificielle gagne du terrain, certains domaines utilisateurs de vanille restent fidèles au naturel, soutenant le développement de produits plus des sources d'approvisionnement durables avec des produits "bio" ou "commerce équitable" par exemple.

Les États-Unis continuent d'être un marché important dans le monde entier, se plaçant au premier rang des importations mondiales, et représentant environ 18% de la demande. Ces chiffres sont directement liés à des facteurs importants qui comprennent les niveaux de la consommation de glaces et le lancement de nouveaux produits au goût de vanille.

1.2 Un marché mondial extrêmement volatile

Production mondiale de vanille Monde, **** - ****, tonnes FAOSTAT

En ****, la production mondiale de vanille a atteint * *** tonnes, se stabilisant après plusieurs années de baisse constante. En effet, la production mondiale de vanille a chuté de près de **% par rapport à ****, notamment du fait du recul des terres exploitables dans ...

1.3 Les États-Unis, importateurs nets de vanille

La quasi-totalité de la vanille importée aux États-Unis provient historiquement de Vanilla planifolia Andrews (***) Ames. Cette espèce est originaire du sud-est du Mexique, des Antilles, de l'Amérique centrale et de la partie nord de l'Amérique du Sud. Le Mexique, qui était autrefois la plaque tournante de la ...

1.4 Impact du COVID-19

Depuis la pandémie de COVID-**, les gens se sont mis à cuisiner davantage à la maison, ce qui a entraîné une augmentation des ventes d'aliments et de boissons vendus en grandes surfaces, en particulier pour ce qui concerne les matières premières. À cet égard, McCormick, un leader mondial des arômes, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Caractéristiques de la demande

L'une caractéristique importante de la demande américaine de vanille est qu'elle n'est pas absorbée directement par les particuliers, mais par différentes industries qui utilisent cette matière première pour produire des produits raffinés tels que des glaces, des yaourts, des gâteaux, des biscuits, mais ...

2.2 Industries de consommation

La vanille, aussi bien sous sa forme brute que sous sa forme pulvérisée, a une utilisation très diversifiée. En effet, elle est utilisée à grande échelle aux Etats-Unis :

Par l'industrie alimentaire, notamment les chocolatiers industriels (***) ; Par l'industrie cosmétique, notamment lors des processus industriels de production de ...

2.3 Facteurs de la demande

Ayant établi que les principaux clients de la vanille brute sont les trois industries mentionnées dans la section ci-dessus, il devient évident que les principaux moteurs de la demande pour ce marché sont les performances de ces industries aux États-Unis.

Industrie alimentaire et des boissons

Pour avoir une idée ...

2.4 Les Américains demandent de la vanille naturelle

Récemment, la quête d'une alimentation saine a incité les consommateurs à demander de plus grandes quantités de vanille naturelle. En réponse, certaines entreprises internationales d'épices, telles que Symrise et saveurs internationales ont décidé d'investir massivement dans la production de vanille. Ce changement de stratégie et ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure du marché et chaîne de valeur

Source: ****

La chaîne de valeur mondiale de la vanille est complexe dans la mesure où de nombreux acteurs de taille différentes sont impliqués. Si la production se fait essentiellement par des petits producteurs dans les pays pauvres (***), de nombreuses entreprises spécialisées se positionnent entre les petits ...

3.2 Production de vanille - Le cas de Madagascar

Afin de mieux comprendre le processus de production de la vanille, nous nous concentrerons sur celui mis en place à Madagascar, principal fournisseur des États-Unis.

A Madagascar, la culture de la vanille couvre **.*** hectares de terres et concerne environ ***.*** agriculteurs, répartis pour la plupart dans de petites exploitations familiales.

Considérant ...

3.3 Profil des acteurs du marché

Fair Food International a réalisé une étude à Madagascar pour mieux comprendre les profils des acteurs du marché de la vanille, en se concentrant spécifiquement sur les agriculteurs, les collecteurs et les entreprises d'exportation.

Les producteurs de vanille

Avoir plus de ** ans d'expérience ; Posséder * hectare de terre pour ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre

Il existe plus de *** variétés de vanille dans le monde. Néanmoins, trois variétés de vanille naturelle sont communement commercialisées, chacune se distinguant par ses caractéristiques et son lieu de plantation d'origine : 

Vanilla planifolia : c'est la variété la plus répandue sur le marché ...

4.2 La volatilité des prix de la vanille

La production de vanille peine à répondre à l'énorme demande mondiale de baies, qui s'oriente de plus en plus vers la vanille "naturelle" comme mentionné. Pour cette raison, en seulement six ans, le prix mondial de la vanille a considérablement augmenté, passant de ** dollars par kg à *** dollars actuellement, en passant ...

RÈGLEMENT

5.1 Règles et règlements pour la vanille

Une forte demande, une disponibilité limitée et une fluctuation importante des prix sont autant de facteurs qui entraînent des différences de qualité et encouragent certains fournisseurs à dissimuler une vanille de mauvaise qualité ou frelatée. Cette pratique a motivé la FDA AMÉRICAINE  à développer et adopter plusieurs ...

5.2 L'étiquetage de la vanille

Le nom spécifié de l'aliment est "Extrait de vanille" ou "Extrait de vanille" [***].

Lorsque l'extrait de vanille est obtenu en tout ou en partie par dilution d'oléorésine de vanille, d'extrait concentré de vanille ou d'arôme concentré de vanille, l'étiquette porte la mention "Fabriqué à partir de ___" ou ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • McCormick & Company
  • Symrise
  • International Flavors & Fragrances
  • Givaudan
  • Nielsen-Massey
  • Aust & Hachmann
  • Nestlé Group
  • Danone
  • Procter & Gamble
  • L'Oréal

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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