Resumen

Se espera que el mercado mundial de alimentos para mascotas, valorado en aproximadamente 112 mil millones de dólares en 2021 según Grand View Research, muestre un sólido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,4% de 2022 a 2030. El mercado español de alimentos para mascotas refleja esta tendencia al alza y se prevé que alcance los 1.840 millones de euros en 2022, marcando un crecimiento significativo desde los 1.710 millones de euros en 2021. Los factores impulsores incluyen una creciente demanda de productos premium y orientados a la salud, la humanización de las mascotas y un cambio hacia ingredientes naturales y orgánicos. A pesar de un ligero descenso del volumen en 2021-2022, el segmento premium y la diversificación de productos siguen dinamizando el mercado. La propia España se erige como un actor fuerte con un aumento del 15% en el valor de las ventas en solo un año y un notable cambio hacia ofertas premium, aunque los volúmenes disminuyeron ligeramente. La propiedad de mascotas en España también ha aumentado, con más de 29 millones de mascotas registradas en 2021, lo que lleva a un crecimiento de la población de mascotas del 75% para los perros de 2014 a 2022 y un aumento del 52% para los gatos en el mismo período. La población de peces experimentó un aumento del 63% desde 2019, lo que denota una creciente afinidad por las mascotas exóticas. Además, las tendencias de preferencia de los consumidores muestran un predominio de la compra en tiendas físicas, aunque el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento, especialmente debido a la pandemia, y se espera que las compras en línea se conviertan cada vez más en parte de los hábitos de los españoles..**Tendencias y preferencias crecientes en el mercado español de alimentos para mascotas** El mercado español de alimentos para animales de compañía ha experimentado un fuerte crecimiento y un cambio en las preferencias de los consumidores, lo que refleja la evolución de la relación entre los españoles y sus mascotas. Con una población cada vez mayor de mascotas y una demanda cada vez más impulsada por la conciencia de la salud y los productos de primera calidad, España se erige como un actor clave en el panorama europeo de los animales de compañía. El amor de España por los animales de compañía queda claramente demostrado por sus aproximadamente 29 millones de mascotas, con más del 40% de los hogares con un amigo peludo, emplumado o escamoso. Esta pasión se extiende a varios tipos de animales, siendo los peces los más populares debido a la práctica común de tener varios peces como mascotas. Sin embargo, en términos de inversión monetaria, perros y gatos lideran el mercado, acaparando la mayor parte, ya que representan cerca del 93% del valor en el sector de la alimentación para mascotas. El mercado refleja una diversificación en los tipos de alimentos para mascotas que se consumen, siendo el alimento seco el básico tanto para caninos como felinos, acumulando unas ventas de entre 700 y 750 millones de euros a partir de 2022. Mientras tanto, los alimentos húmedos y los snacks, aunque menos populares en comparación, muestran tasas de crecimiento más rápidas. Este crecimiento se alinea con una notable tendencia del mercado: la premiumización. Los dueños de animales de compañía humanizan cada vez más a sus mascotas y están dispuestos a invertir en opciones alimentarias premium y orientadas a la salud, lo que impulsa la introducción de nuevas gamas de productos más naturales. Esta tendencia hacia alimentos premium para mascotas se ejemplifica en las significativas variaciones de precio entre los productos de alimentación para mascotas. Los snacks, percibidos como golosinas de lujo, son considerablemente más caros, y su precio por tonelada es más de 10 veces superior al de la comida seca para gatos. Esta disparidad de precios habla de la premiumización de los alimentos para animales de compañía y de la voluntad del consumidor español de mimar a sus mascotas con productos de alta gama. La actividad exportadora de España en el sector de los alimentos para animales de compañía también es notable, ya que importa y exporta productos por valor de cientos de millones de euros y demuestra el apetito por el comercio interior y exterior dentro de esta industria. El mercado, aunque disfruta de una demanda y un crecimiento vibrantes, está dominado por unos pocos actores clave junto con las marcas blancas. Estas dinámicas de mercado, junto con el papel destacado de las consideraciones sanitarias y ecológicas, sirven como fuerzas motrices en la configuración del sector español de alimentos para mascotas. El auge del comercio online y de las tiendas físicas especializadas no ha hecho sino aumentar la multiplicidad de canales a través de los cuales se satisface esta demanda, con ofertas que van desde lo estándar hasta los comestibles premium especialmente elaborados para mascotas..### Operadores clave en el sector español de alimentos para mascotas El mercado español de alimentos para animales de compañía es un panorama vibrante en el que unos pocos operadores principales, junto con las marcas blancas, ejercen una influencia significativa. Entre ellos, algunas marcas se han hecho con importantes cuotas de mercado y se han convertido en sinónimo de nutrición y bienestar para mascotas. __Affinity Petcare__ emerge como un peso pesado notable con una cuota del 22% en el mercado de alimentos para perros en tiendas de autoservicio de más de 100 m². La empresa subraya su presencia ofreciendo una amplia gama de soluciones de nutrición para mascotas que satisfacen diversas necesidades y preferencias dietéticas. __Nestlé Purina__, otro titán del sector, posee una cuota significativa del 25% en el mercado de alimentos para gatos. Esta multinacional tiene una larga historia y es muy apreciada por su variada gama de productos de alimentación para mascotas, que abarcan tanto las categorías principales como las premium. __Mars Petcare__, aunque no figura con cifras concretas de cuota de mercado en el texto proporcionado, se entiende que es una entidad formidable. Como división bajo el paraguas de Mars, se beneficia del reconocimiento mundial y de la capacidad de aprovechar importantes recursos para la innovación y el crecimiento. En el ámbito de las marcas blancas, se observa una tendencia notable, ya que dominan una parte sustancial del mercado, especialmente en el segmento del autoservicio. Representan casi el 59% de la cuota de mercado de alimentos para perros en valor y el 48% para los alimentos para gatos, a partir de 2019. Este dominio sigue influyendo en la forma en que los proveedores y fabricantes como Bynsa abordan la inversión y el desarrollo de productos, apelando a los consumidores preocupados por los costes que buscan una calidad fiable. Las cadenas minoristas especializadas en productos para mascotas tampoco se han quedado al margen. kiwoko__, de Masquepet S.L., con su red de numerosos puntos de venta, sirve de ventanilla única para los dueños de mascotas. Del mismo modo, __Agrizoo__ y __Tiendanimal__ han consolidado su reputación en el cuidado especializado de mascotas, respaldadas por una fuerte presencia en el espacio físico minorista. La alianza entre __Tiendanimal__ y __Kiwoko__, orquestada por la familia peruana Mulder, representa una consolidación estratégica que pretende crear un bastión en el sector. Esta unificación pretende ofrecer una gama completa de productos y servicios para el cuidado de las mascotas, lo que podría impulsar al grupo a los primeros puestos del sector en España. Los minoristas en línea como __Zooplus__ también están dando pasos firmes al proporcionar a los clientes una plataforma digital conveniente para sus necesidades de alimentos para mascotas, lo que demuestra un cambio creciente hacia el comercio electrónico. Cada uno de estos actores, ya sea a través de tiendas físicas o de interfaces online, está configurando activamente el mercado español de alimentos para mascotas. Sus contribuciones son fundamentales para dirigir el
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Información

  • Número de páginas : 30 páginas
  • Formato : Versión digital y PDF
  • Última actualización : 26/09/2023
Detalles de la actualización

Resumen y extractos

1 Panorama del mercado

1.1 Definición y alcance del estudio

El mercado de alimentos para animales de compañía incluye alimentos para perros, gatos, pájaros, peces, pequeños reptiles y mamíferos, pero excluye los alimentos para animales de granja. El mercado de alimentos para animales de compañía es un segmento del mercado de animales de compañía, que también incluye la categoría de accesorios y productos de higiene y cuidado para animales de compañía.

El mercado de alimentos para animales de compañía se compone principalmente de segmentos para perros y gatos. Existen varios tipos de alimentos

  • alimentossecos (croquetas)
  • alimentoshúmedos (patés)
  • snacks (golosinas, por ejemplo)

En España, el mercado de alimentos para mascotas alcanzará un valor de 1.710 millones de euros en 2022, lo que convertirá a España en el 5º mercado europeo en este segmento.

El mercado se ve impulsado por una renovación continua de las gamas de productos y una mayor demanda de alimentos más sanos y naturales. Los dueños de animales de compañía son cada vez más conscientes de los problemas ecológicos y de bienestar que afectan a sus mascotas. El mercado también muestra cierto dinamismoen los segmentos de gama alta y premium. Una amplia gama de alimentos secos, húmedos y snacks promete tratar una gran variedad de problemas de salud de las mascotas, con recetas cada vez más innovadoras y complejas, y ofrecidas en la mayoría de los casos por marcas líderes.

Por último, los actores del mercado español de alimentos para animales de compañía también pueden aprovechar la fortaleza comercial de España en este sector: muchas empresas, como Visán, Petselect y Amiguitos Pets and Life, obtienen más de la mitad de sus ventas de la exportación. [Salud Animal]

1.2 Un mercado mundial en expansión

El mercado mundial

El mercado mundial de alimentos para mascotas está valorado en **.*** millones de dólares en **** porGrand View Research. Se espera que crezca a una CAGR del +* , *% durante el periodo ****-****, lo que significa que habrá superado los ***.*** millones de dólares en **** y se acercará a los ***.*** millones ...

1.3 Crecimiento del mercado español

España tendrá más de ** millones de animales de compañía en **** , segúnANFAAC (***). Más del **% de los hogares españoles tienen un animal de compañía.

También hay datos que lo avalan, sobre todo en Madrid: el Colegio Oficial de Veterinarios contabiliza ***.*** animales de compañía (***)

Desglose ...

1.4 Un sector del comercio exterior pequeño pero dinámico

Para la categoría "alimentos para perros y gatos destinados a la venta al por menor" en ****, España exportó productos por valor de unos *** millones de dólares e importó *** millones.[***] Tanto las importaciones como las exportaciones han aumentado bastante en los últimos tres años, como se muestra en ...

2 Análisis de la demanda

2.1 A los españoles les encantan las mascotas

Los españoles son amantes de las mascotas. De hecho, alrededor del **% de los hogares del país tienen uno. Hay unos ** millones de animales de compañía en el país, lo que supone más de un animal por cada dos personas. [***] En Europa, España es el cuarto ...

2.2 Los peces son las mascotas más populares en España

Según ANFAAC , los peces son las mascotas más comunes en España. Sin embargo, esto se debe a que, cuando compran un acuario, los hogares suelen adquirir varios peces, lo que multiplica el número total. Las aves también son muy populares, seguidas de los perros y los ...

2.3 La mayor parte del gasto en comida para mascotas se destina a perros y gatos

Los perros y los gatos son los animales más caros de tener, en parte por el coste de su alimentación.

Según Expansión , el **% del gasto en comida para animales de compañía se destina a perros, el **% a gatos y el *% a otros animales (***), lo que no ...

2.4 Premiumización de los alimentos para animales de compañía

Los dueños de mascotas tienden a considerarlas cada vez más como miembros de pleno derecho de la familia. Wamiz (***) realizó una encuesta entre más de *.*** dueños de mascotas para conocer mejor sus hábitos de gasto en Navidad. El **% de los dueños de perros y el ...

3 Estructura del mercado

3.1 Un mercado dominado por un puñado de operadores y marcas blancas

Las marcas blancas dominan ampliamente el segmento minorista de alimentos para mascotas en España, con casi el **% de la cuota de mercado de alimentos para perros en valor en **** y el **% de la cuota de mercado de alimentos para gatos.[***]

Estas cifras de **** son igual de válidas para ****, ya ...

3.2 La cadena de valor de la industria de alimentos para animales de compañía

La cadena de valor de los alimentos para animales de compañía puede dividirse en cuatro etapas principales, la última de las cuales es la distribución, que adopta varias formas.

3.3 Distribución principalmente a través de supermercados e hipermercados

En ****, el **% de las ventas del sector de mascotas se realizará en tiendas físicas.

Según IRI, en ****, las ventas de comida para perros o gatos en autoservicios de más de *** m* en España ascendieron a ***,** millones de euros. Por el contrario, las ventas en tiendas especializadas ascendieron ...

4 Análisis de la oferta

4.1 Diferentes alimentos para animales de compañía

Los alimentos para perros y gatos pueden dividirse en tres categorías: secos, húmedos y snacks.

Los productos secos (***) son los más populares, con unas ventas de ***,* millones de euros en ****, un **% más que en ****, incluidos *** millones de euros en el segmento de los gatos.

En cambio, los ...

4.2 Los precios varían según el tipo de producto

El precio de los alimentos varía según la especie, pero también según la gama de productos.

Como vemos, el precio por tonelada de los snacks es muy superior al de otros tipos de alimentos para animales de compañía.

Es **,* veces más caro que el pienso ...

4.3 Diversificar nuestra oferta hacia productos sanos y ecológicos

Cada vez más marcas lanzan gamas de productos más sanos o naturales para animales de compañía.

Esto está en consonancia con la tendencia hacia la premiumización y humanización de los alimentos para mascotas. Los humanos comen más sano y quieren que sus mascotas puedan hacer ...

5 Normativa

5.1 Legislación europea sobre el mercado de alimentos para animales de compañía

Directiva ****/**/CE

La Directiva europea ****/**/CE define la alimentación animal como "los productos de origen vegetal o animal, en estado natural, frescos o conservados, y los productos derivados de su transformación industrial, así como las sustancias orgánicas o inorgánicas, utilizadas solas o en mezcla, incluso con aditivos, ...

5.2 Federación Europea de la Industria de Alimentos para Animales de Compañía (FEDIAF)

Esta federación, que opera a escala europea, también ha elaborado un conjunto de normas para sus miembros , agrupadas en dos textos principales:

Código de buenas prácticas de etiquetado de alimentos para animales de compañía, disponible aquí Guía de buenas prácticas para la fabricación ...

5.3 Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC)

ANFAAC se fundó en **** y representa al **% de las empresas dedicadas a la fabricación de alimentos para animales de compañía en España.

Entre sus principales objetivos figuran la defensa de los intereses legítimos de sus miembros y la promoción del desarrollo del sector de los alimentos ...

6 Colocación de los jugadores

6.1 Segmentación

Lista de gráficos

  • Ingresos de las principales empresas del mercado de alimentos para animales de compañía
  • Ventas anuales de alimentos para animales de compañía
  • Poblaciones de animales de compañía
  • Mercado mundial de alimentos para animales de compañía
  • Desglose de las ventas del mercado de animales de compañía por tipo de animal
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Empresas citadas en este estudio

Este estudio contiene una visión completa de las empresas del mercado, con las últimas cifras y noticias de cada empresa :

Mars Petcare
Nestlé Purina Petcare Spain
Affinity Petcare
Productos para animales de compañia San Dimas
Kiwoko
Tiendanimal
Zooplus Spain

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