Il mercato delle bioplastiche - Italia

1.1 Definizione e presentazione

Le bioplastiche sono una categoria molto ampia di plastiche con caratteristiche speciali. Una bioplastica utilizza materiali di fabbricazione provenienti dalla biomassa (patata dolce, canna da zucchero, ecc.), o biodegradabile, cioè la sua decomposizione raggiunge il 90% dopo essere stata in contatto per sei mesi con microrganismi (batteri, alghe, funghi), ossigeno umidità o calore. Le bioplastiche possono essere sia di origine biologica che biodegradabili. Il mercato in analisi può essere segmentato per tipologia di prodotto (biodegradabile o non biodegradabile), applicazione (imballaggio, beni di consumo, tessile, e così via), e area geografica.

La dimensione del mercato globale delle bioplastiche è stata valutata a 9,17 miliardi di dollari nel 2020, e si prevede che crescerà ad un CAGR del 17,1% dal 2021 al 2028.

In Italia, circa 275 aziende operano nel settore delle bioplastiche, impiegando un numero totale di 2.645 lavoratori. Il numero totale di aziende può essere suddiviso in quattro categorie: produttori chimici di base e intermedi, produttori e distributori di granuli, operatori di prima trasformazione e operatori di seconda trasformazione. Nel 2019, l'intero volume di produzione ha raggiunto per la prima volta un importo superiore a 100.000 tonnellate, registrando un aumento del 14% rispetto all'anno fiscale precedente.

In termini di prodotti, il packaging rimane il più grande settore di applicazione delle bioplastiche, rappresentando quasi il 47% del mercato totale nel 2020. La forte attenzione alla sostenibilità ambientale ha anche spinto la domanda di soluzioni riciclabili con la frazione organica dei rifiuti come alternativa a quelle usa e getta in plastica tradizionale.  Positivo anche il settore dei sacchetti per l'umido, grazie al rafforzamento delle esportazioni e all'ulteriore aumento della raccolta differenziata dell'umido a livello europeo.

In Italia, i principali produttori di bioplastiche sono BetaLife, specializzata in prodotti biodegradabili e biocompostabili, Agromateriae, che produce nuove materie plastiche da scarti agroindustriali, e Novamont, che fornisce una varietà di prodotti di uso quotidiano composti da materiali bio.

1.2 Mercato mondiale

Il mercato mondiale delle bioplastiche è in forte aumento con una produzione totale di **** migliaia di tonnellate nel ****. Si prospetta che la produzione arrivi a toccare le **** migliaia di tonnellate nel ****, con un aumento del ***% in * anni, tra il **** e il ****, con un boom tra i **** e il **** , + **.*% in un solo ...

1.3 Mercato italiano

L’industria italiana delle plastiche biodegradabili e compostabili chiude il **** superando per la prima volta il miliardo di euro di fatturato con un tasso di crescita media annua che si conferma superiore al **%. 

Il fatturato è passato da *** milioni di euro nel **** a *.*** miliardi di euro nel ****, in ** anni, crescendo del ***% in ...

1.4 Settori di applicazione

Le plastiche ottenute da materie prime vegetali rappresentano potenzialmente una soluzione per risolvere problematiche ambientali in quelle applicazioni ove le alternative esistenti non lo consentano. Secondo la definizione europea, la bioplastica è quella plastica che deriva da materieprime vegetali, che ha le caratteristiche di essere biodegradabile e compostabile o che presenta ...

1.5 Covid

L’industria mondiale delle materie plastiche si è rivelata la più pronta e dinamica nel reagire agli effetti della pandemia Covid-**. Il mercato degli imballaggi è cresciuto grazie all'aumento dell' e-commerce da parte dei consumatori.

Gli imballaggi di plastica sono cresciuti grazie a :

E-commerce dovuto alla chiusura dei negozi e alle restrizioni e ...

2.1 Bisogno di plastica in Europa e in Italia

La plastica è caratterizzata da un’ampia varietà di proprietà che l’hanno resa indispensabile in molteplici applicazioni. L'Europa consuma il **.*% di tutta la produzione di plastica mondiale, dopo Cina, che è il maggior consumatore di plastica, **.*%, e USA, **.*%. 

Consumo di plastica per regione Mondo, ****, percentuale Fonte: OECD

L'Europa ha aumentato il consumo ...

2.2 Imballaggi e sacchetti di plastica in Italia

Come detto nel *.* uno dei settori dei settori in cui viene utilizzata più plastica è quello degli imballaggi. Gli imballaggi in plastica grazie alla loro versatilità possono essere utilizzati per diverse tipologie di prodotti food e non-food. Tuttavia,in Italia, la principale area di impiego resta quella alimentare: nel ****, il **,*% degli imballaggi ...

2.3 Mercato dei take away

Il settore del digital food delivery continua la sua corsa inarrestabile, registrando una crescita del **% rispetto al **** e generando un valore di *,* miliardi di euro.

Valore mercato food delivery Italia, ****, miliardi di euro Fonte: JustEat

Una spinta che oggi permette l’accesso al servizio al **% della popolazione e che è guidata da ...

3.1 Bioplastiche

Secondo la definizione della EuropeanBioplastics la bioplastica è, un tipo di plastica che può essere biodegradabile, a base biologica (***)  o possedere entrambe le caratteristiche. Più precisamente:

può derivare (***) da biomassa e non essere biodegradabile può derivare interamente da materie prime non rinnovabili ed essere biodegradabile  può derivare (***) da biomassa ed essere ...

3.2 Industria italiana

Il volume della produzione di bioplastiche in Italia è in aumento, passando da ***** tonnellate a ****** tonnellate nel ****, + ***%, con un **.*% di produzione in più rispetto all'anno precedente. 

Produzione di bioplastiche Italia, ****-****, tonnellate Fonte: Assobioplastiche 

La filiera dell'industria italiana di bioplastiche conta *** operatori, tra produzione di intermediari e basi, granuli, prima trasformazione e ...

3.3 Riciclo

IL mondo del riciclo è importante nel mercato delle bioplastiche essendo quelle non biodegradabili riciclabili e trasformabili in nuovi prodotti. 

Fonte: EuropeanBioplastics

In Italia il riciclo di plastica è in aumento e nel **** il valore della plastica riciclata era di **** migliaia di tonnellate, in aumento del **% rispetto al ****, in soli * anni. 

Raccolta di ...

3.4 Focus su Novamont

Novamont è la maggiore azienda chimica italiana, attiva nel settore delle bioplastiche, con sede a Novara. Il gruppo ha inventato e sviluppato  * tecnologie proprietarie e circa **** tra brevetti e domande di brevetto. Investono costantemente in attività di ricerca e innovazione (***) tanto che il **% delle loro personale è dedicato ad attività di ricerca, sviluppo ...

4.1 Tre tipologie di bioplastica

 I materiali bioplastici non sono tutti uguali; in base alla loro provenienza e al risultato finale, vengono suddivise in * categorie:

Fonte: Habitante

 In seguito si può vedere visivamente come vengono divisi i materiali. 

Fonte: UniPD

4.2 Prezzi

I prezzi variano in base al polimero e alla tipologia, quelle biodegradabili sono più care: 

Fonte: Rielaborazione Businesscoot

Per capire l'andamento dei prezzi, essendo le plastiche biodegradabile anche di origine fossile, un buon indicatore è l'andamento del prezzo del petrolio: 

Andamento prezzo petrolio Europa, ****-****, $/barile Fonte: CLAL

4.3 Start up

Esistono e stanno crescendo le startup che creano bioplastiche da scarti organici per poter aumentare l'economia circolare e per diminuire l'impatto ambientale. 

Agromateriae: Proveniente dall’Emilia Romagna, affiliata all’università di Modena e Reggio Emilia, l’azienda produce nuovi materiali plastici dagli scarti agroindustriali, che trasforma in materie prime green al ...

5.1 Norme

EN *****:**** Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi.

È una norma armonizzata del Comitato europeo di normazione relativa alle caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile o compostabile. Un materiale per definirsi “compostabile” deve ...

5.2 Sviluppi favorevoli alle bioplastiche

Plastic Tax

La plastic tax europea è un’aliquota uniforme sui rifiuti d’imballaggio di plastica non riciclati prodotti in ciascuno Stato Membro, in vigore dal *° gennaio **** e pari a *,* €/kg**. Il costo per l’Italia, al netto della riduzione forfettaria, si dovrebbe aggirare intorno ai *** milioni di €/anno. Questi contributi ...

6.1 Segmentazione

• Kanèsis
• Agromateriae
• Betalife
• Cereplast
• Novamont
• NaturePlast