Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition : le marché du petit électroménager

L’électroménager désigne l’ensemble des appareils électriques destinés aux tâches ménagères et domestiques. Le marché de l’électroménager se divise en deux sous-segments : le gros électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, etc.) et le petit électroménager (PEM).

Ce dernier désigne les appareils électroménagers de petite taille. Dans cette étude, nous nous concentrerons donc sur les sous-segments suivants :

  • Appareils d’entretien des sols : aspirateurs et nettoyeurs vapeurs.
  • Appareils d’entretien du linge : repassage.
  • Appareils pour préparation et cuisson des aliments : robots culinaires et friteuses.
  • Appareils pour petit-déjeuner : bouilloire, machine à café, grille-pain et appareils à jus.
  • Appareils d’hygiène, beauté et bien être : rasage, épilation et appareils de coiffure.

La demande de petit électroménager est forte à l'échelle mondiale ce qui devrait entraîner une croissance du marché de 8,45% par an jusqu'en 2024. En Allemagne aussi le marché est dynamique puisqu'il a connu une augmentation importante de 5% par an entre 2008 et 2020. L'année 2020 a été particulièrement bonne suite à une augmentation de la demande de confort à domicile en raison de la pandémie de Covid-19.

Le marché devrait continuer à se développer autour de la demande d'électroménager connecté permettant aux utilisateurs de gérer leurs appareils à distance et de baisser leur consommation d'énergie.

Les principaux acteurs du marché allemand sont Samsung, Siemens, Bosch ou encore P&G.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Chiffre d'affaires du marché du petit électroménager Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le chiffre d'affaires du marché du petit électroménager devrait croître à un taux de croissance annuel composé de *,**% entre **** et ****, pour atteindre une valeur de *** milliards de dollars à l'issue de cette période.

Il existe ...

1.3 L’Allemagne, un marché conséquent qui importe la majorité de ses produits

L'Office fédéral de la statistique allemand (***) enregistre les activiées liées au marché du PEM sous le code code "**.** : Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten".

Chiffre d'affaires réalisé en Allemagne des entreprises enregistrées sous le code **.** : Fabrication d'appareils électriques électroménagers Allemagne, **** - ****, en milliards d'euros et ...

1.4 Commerce extérieur de petit électroménager

Les chiffres du commerce extérieur allemand de petit électroménager peuvent être obtenus en additionnant les codes UN Comtrade suivants :

**** - Aspirateurs **** - Appareils électromécaniques à moteur électrique autonome, autres que les aspirateurs du n° **.**. **** - Rasoirs, tondeuses à cheveux et appareils d'épilation, avec moteur électrique autonome

Exportations, importations ...

1.5 Une croissance du marché suite à la pandémie de Covid-19

La hausse de chiffre d'affaires de l'industrie allemande du petit électroménager en **** s'explique surtout par le cadre conjoncturel lié à la pandémie de Covid-**. En effet, les consommateurs allemands ont passé davantage de temps à domicile en **** ce qui les a incités à investir dans l'équipement de leur domicile et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des ménages plutôt bien équipés en électroménager

Taux d'équipement des ménages Allemagne, ****-****, en % Source: ****

Le taux d'équipement en électroménager des ménages allemands est resté relativement stable entre **** et ****. Toutefois, tout n'est pas resté stable, car si certains produits sont un peu moins utilisés qu'auparavant comme les fours à microondes (***).

Satisfaction vis-à-vis ...

2.2 Les marques préférées des Allemands

Marques d'électroménager les plus populaires Allemagne, ****, en % Source: ****

D'après le palmarès **** du Germand Brand Award, Bosch était la marque d'appareils électroménagers préférée des Allemands (***).

Parmi les dix marques préférées des consommateurs, * sont allemandes.

2.3 Le petit électroménager connecté : le futur du marché ?

Les maisons connectées se développent rapidement en Allemagne et, avec elles, le petit électroménager connecté. Les produits de ce type permettent au consommateur de contrôler ses appareils à distance et de réaliser des économies d'énergie.

Répartition du type d'électroménager utilisé par les consommateurs Allemagne, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une concentration de la fabrication d'appareils électroménagers

Nombre d'entreprises enregistrées sous le code **.** : Fabrication d'appareils électriques électroménagers Allemagne, **** - **** Source: ****

Le nombre d'entreprises actives dans la fabrication d'appareils électriques électroménagers est en baisse en Allemagne. Il a en effet chuté de **% entre **** et ****, avec la disparition de ** établissements. Cette baisse peut s'expliquer par l'effet conjugué ...

3.2 Une production nationale qui subsiste au sein des grands acteurs

BSH possède ainsi une usine pour le PEM en Bavière, Miele possède * usines de production en Allemagne (***) sur un total de ** usines dans le monde.

Face à la concurrence, l’Allemagne peut se targuer de la réputation dont la qualité de ses produits jouit, malgré les pressions de ...

3.3 Une distribution autour de 3 réseaux traditionnels, disruptée par l’avènement du commerce en ligne

La distribution du PEM en Allemagne s’effectue traditionnellement autour de trois réseaux phares :

Les grandes surfaces spécialisées : Media Markt, Saturn… Les grandes surfaces alimentaires : Aldi, Lidl, etc. Magasins de proximité [***]

Aujourd’hui, le commerce en ligne concurrence toutefois ces réseaux de distribution traditionnels avec quelques acteurs ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le petit électroménager en Allemagne : approche générale

Comme détaillé en introduction, le marché se décompose en cinq sous-segments :

Appareils d’entretien de sols, Appareils d’entretien du linge, Appareils de préparation et cuisson des aliments, Appareils pour petit-déjeuner, Appareils d’hygiène, de beauté et de santé.

Sur tous les segments confondus, le graphique ...

4.2 Prix des différents éléments de petit électroménager en Allemagne

Dans cette partie, tous les prix ont été déterminés à l’aide du site du revendeur en ligne allemand otto.de.

Le PEM d’entretien des sols : un pilier du marché en Allemagne

Le PEM d’entretien des sols comprend les produits suivants :

Aspirateurs, Nettoyants vapeurs.

Le PEM d’entretien ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un marché qui dépend de la réglementation européenne

La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normés par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.

À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ****/**/UE de la Commission Européenne.

Ces ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Grundig
  • Privileg
  • Vorwerk
  • Robert Bosch
  • Miele
  • Siemens
  • LG Electronics
  • Procter & Gamble
  • Panasonic
  • Whirlpool
  • Philips
  • BSH Group
  • Electrolux
  • SEB Deutschland (Groupe Seb)
  • Dyson France
  • Severin Elektrogeräte

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo S.

Hugo S. logo 1 Hugo S. logo 2
Mathieu Luinaud

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2
Education Formation
Robin C.

PhD Industrial transformations

Robin C.

Robin C. logo 1 Robin C. logo 2
Pierre D.

Analyst

Pierre D.

Pierre D. logo 1 Pierre D. logo 2

Ross Alumni Club France

Arnaud W.

Arnaud W. logo 1 Arnaud W. logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2
Pierrick C.

Consultant

Pierrick C.

Pierrick C. logo 1 Pierrick C. logo 2
Maelle V.

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle V.

Héloise Fruchard

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2
Imane E.

EDHEC

Imane E.

Imane E. logo 1 Imane E. logo 2
Vincent D.

Auditeur

Vincent D.

Vincent D. logo 1 Vincent D. logo 2
Eva-Garance T.

Eva-Garance T.

Eva-Garance T. logo 1 Eva-Garance T. logo 2
Michela G.

Market Research Analyst

Michela G.

Michela G. logo 1 Michela G. logo 2
Azelie P.

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie P.

Azelie P. logo 1 Azelie P. logo 2
Cantiane G.

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane G.

Cantiane G. logo 1 Cantiane G. logo 2
Jules D.

Consultant

Jules D.

Jules D. logo 1 Jules D. logo 2
Alexia V.

Alexia V.

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna O.

Anna O.

Gabriel S.

Gabriel S.