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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le commerce électronique est stimulé par l'expansion de l'offre mondiale et l'augmentation du nombre d'établissements ainsi que par le développement technologique. Face à cette augmentation des achats en ligne, il y a de plus en plus d'acteurs dans les paiements en ligne et l'innovation est la clé pour gagner des parts de marché. L'un des facteurs clés du succès sur ce marché est  la sécurité des paiements, afin de gagner la confiance des commerçants d'une part et des consommateurs d'autre part.

La concurrence européenne et internationale est intense avec des acteurs comme Paypal et Amazon Pay qui sont bien établis. En outre, VISA propose un nouveau système de carte à puce rechargeable qui permet le paiement en ligne de montants bloqués. Des géants comme Google et Apple proposent également des solutions de paiement en ligne (Google Pay et Apple Pay), tandis que les fintechs, parfois soutenus par les grandes banques, proposent des solutions alternatives.

Avec un passé récent de crises économiques récurrentes, les Brésiliens hésitent encore à faire de grosses dépenses, même si les cartes de crédit sont le moyen de paiement le plus utilisé dans le pays, représentant 30 % du commerce de détail numérique. Pourtant, avec plus de 123 millions de commandes par an, le marché du commerce électronique continue de se développer à pas de géant.

La croissance actuelle de la pénétration des smartphones au Brésil établit un scénario favorable à l'innovation dans les paiements en ligne. Près de 50 % des commandes passées dans le cadre du commerce électronique brésilien sont effectuées par des appareils mobiles, ce qui a également alimenté la prolifération des portefeuilles numériques, tant en ligne qu'au point de vente (PDV). Malgré les progrès réalisés, le portefeuille numérique ne représente toujours que 10 % des paiements au Brésil, alors que dans le reste du monde, la moyenne est de 37 %. Avec l'utilisation accrue des portefeuilles numériques, les détaillants devraient offrir une expérience d'achat attrayante en optimisant leurs sites web ou leurs applications, offrant ainsi une expérience plus personnalisée et plus rapide.

Outre les grands acteurs internationaux, le marché brésilien compte également des start-up nationales prospères, comme EBANX, l'une des licornes brésiliennes qui traite les paiements de plateformes telles que Netflix, Spotify et Airbnb. Les nouveaux et les anciens acteurs doivent être conscients des nouvelles régularisations dans le secteur, comme la mise en œuvre de l'Open Banking au Brésil en 2020, qui devrait révolutionner le marché des paiements et des services financiers dans les années à venir.

ANALYSE DE LA DEMANDE

STRUCTURE DU MARCHÉ

ANALYSE DE L'OFFRE

RÈGLEMENTATION

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Méthode

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Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

Anna Oeser

Gabriel Salvitti

Gabriel Salvitti