Le marché du mobilier de bureau - Belgique

Le marché mondial du mobilier de bureau, évalué à 55,6 milliards de dollars, devait croître à un taux annuel de 6,7 %, l'Amérique du Nord représentant environ un tiers des parts de marché. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 devait avoir un impact négatif sur l'industrie, nécessitant une adaptation de la part des fabricants en raison des changements dans la dynamique du lieu de travail, y compris une évolution vers un mélange de bureaux traditionnels, de télétravail à domicile et de tiers-lieux. Le commerce belge de mobilier de bureau reste déficitaire avec un taux de couverture de 61,7 % (exportations/importations), et le secteur se caractérise par un marché fragmenté avec de nombreuses PME.

Alors que la demande de mobilier de bureau a été influencée par la dynamique de la construction de bureaux, les tendances du télétravail et les changements dans l'organisation de l'espace de travail, l'augmentation de la durabilité et l'intégration de la technologie dans le mobilier, comme la tendance vers le mobilier connecté, éco-responsable et flexible, était susceptible de façonner les modèles de la demande future.

Dynamique du marché et tendances dans le secteur du mobilier de bureau en Belgique

Le marché du mobilier de bureau en Belgique a connu une série de transformations et de tendances influencées par divers déterminants de la demande et par l'évolution des lieux de travail. Avec un champ d'application qui englobe une gamme de produits tels que les bureaux, les chaises et les armoires, le marché belge fait partie d'une industrie mondiale qui, selon Research Nester, a connu une montée en flèche, prévue pour passer d'environ 55,6 milliards de dollars à environ 87,6 milliards de dollars d'ici 2024. Cette croissance est stimulée par l'expansion de l'économie tertiaire dans plusieurs pays en développement.

En Belgique, un marché mature, le secteur du mobilier de bureau a connu une augmentation modeste. Malgré cette croissance, le marché est caractérisé par une fragmentation avec de nombreux fabricants de petite taille. Les exportations de la Belgique dans le secteur ont été importantes, atteignant près de 80 à 100 millions de dollars. Cependant, le déficit commercial indique un niveau robuste d'importations, dépassant les exportations et indiquant une forte concurrence étrangère. Le début de la pandémie de Covid-19 a fait apparaître des défis potentiels pour les fabricants, qui ont dû naviguer dans la nouvelle réalité des paysages de bureaux en évolution, marqués par un mélange croissant d'environnements de bureaux traditionnels, de télétravail et d'utilisation d'emplacements tiers. Les tendances indiquent une évolution vers un mobilier de bureau qui facilite le bien-être, la flexibilité et la collaboration sur le lieu de travail.

En ce qui concerne le télétravail, qui était pratiqué par environ un employé sur cinq en Belgique avant la pandémie, la demande de mobilier de bureau à domicile a augmenté. Cette tendance, qui a pris de l'ampleur pendant la pandémie, pourrait impliquer un changement ou une expansion de la demande du marché à l'avenir. Si l'on considère les déterminants de la demande, le marché belge du mobilier de bureau reflète les changements dans la construction de nouveaux bureaux et les tendances en matière de rénovation. Ici, la corrélation avec la dynamique de l'immobilier de bureau est explicite, la région de Bruxelles montrant des signes de saturation et un déplacement vers la périphérie et les régions de Flandre et de Wallonie.

En outre, une rotation moyenne sur dix ans du stock de mobilier de bureau est observée, conformément à la dépréciation des actifs dans l'immobilier de bureau. L'offre présente également des développements notables, le marché étant principalement constitué de petites et moyennes entreprises, aux côtés de concurrents internationaux. L'innovation en matière de conception de produits et de services, comme le mobilier connecté adapté aux espaces collaboratifs modernes, est une tendance croissante. Une startup belge, Enky, témoigne de ces tendances, en proposant une solution de mobilier de bureau écologique par abonnement qui s'aligne sur l'économie circulaire. En termes de commerce, le secteur belge du mobilier de bureau présente un équilibre considérable entre les biens importés et exportés, les importations provenant principalement de l'étranger.

Profil des acteurs clés dans le paysage évolutif du mobilier de bureau Alors que le marché du mobilier de bureau continue de s'adapter à l'évolution de la dynamique du lieu de travail et à l'importance croissante accordée à la durabilité et au bien-être, une gamme variée d'acteurs a émergé, chacun apportant ses propres offres à la table.

Nous dressons ici le profil de quelques-unes des principales entreprises qui façonnent l'industrie du mobilier de bureau, d'après l'analyse détaillée ci-dessus.

Les fabricants belges mettent la barre haute  

• Robberechts : Robberechts est un contributeur inébranlable à l'industrie belge du mobilier de bureau et s'est imposé comme une source fiable de produits de bureau de haute qualité. Il maintient une forte présence dans la production, répondant aux besoins des entreprises qui accordent de l'importance à la durabilité et à la fonctionnalité de leurs environnements de bureau.
• Sitis : Sitis n'est pas seulement un fabricant, c'est aussi un distributeur, qui fait le lien entre la production et l'approvisionnement. Son double rôle lui permet d'avoir une perspective unique sur les deux extrémités du marché, ce qui garantit que ses produits sont conçus en tenant compte des besoins du consommateur.
• Waveinside : À la pointe de l'intégration technologique, Waveinside est un pionnier du développement de mobilier de bureau connecté. Ils répondent à la demande croissante d'espaces de travail collaboratifs et intelligents adaptés à l'ère numérique, avec des écrans intégrés, des points de charge et des solutions "plug and play" pour une connectivité transparente.

Les startups à la pointe de l'innovation

• Enky : Fondée en 2019, cette startup redéfinit l'industrie du mobilier de bureau avec son modèle de "mobilier en tant que service" axé sur l'éco-responsabilité. Avec la promesse de remettre à neuf et de revendre les pièces retournées, le modèle d'affaires d'Enky s'inscrit dans la tendance de l'économie circulaire, offrant aux entreprises soucieuses de l'environnement des options qui s'alignent sur leurs valeurs.

Des spécialistes de la distribution qui mettent en relation des leaders mondiaux

• Alternativ : En tant que distributeur officiel de Steelcase, le leader mondial du mobilier de bureau, Alternativ joue un rôle essentiel entre les prouesses manufacturières internationales et le paysage commercial local. Ses offres apportent un design et une innovation de classe mondiale au marché local.
• Buro Market : Entreprise belge de premier plan spécialisée dans les espaces de travail et les fournitures de bureau, la récente acquisition de Buro Market par le groupe français Bureau Vallée signifie une expansion stratégique qui pourrait permettre à la marque de consolider son empreinte sur le marché européen. **Innovateurs et distributeurs dans le domaine du commerce électronique
• Berhin : S'adressant au consommateur en ligne, Berhin s'est fait un nom dans l'espace de commerce électronique pour le mobilier de bureau. Sa présence en ligne modernise non seulement l'expérience d'achat, mais souligne également son engagement à répondre aux préférences d'achat contemporaines.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 15/02/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Marché mondial du mobilier de bureau
• Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin
• Evolution du chiffres d'affaires de l'industrie belge de l'ammeublement
• Evolution de la construction d'immobilier commercial neuf
• Evolution du volume d'investissement dans les bureaux à Bruxelles
• Evolution du nombre de business centers et d'espaces de coworking
• Proportion de télétravailleurs en fonction des régions belges
• Commerce extérieur du mobilier de bureau
• Principaux pays fournisseurs de mobilier de bureau
• Principaux pays destinataires des exportations belges de mobilier de bureau
• Nature (bois ou métal) du mobilier de bureau importé
• Nature (bois ou métal) du mobilier de bureau exporté
• Nombre d'entreprises et d'employés dans la fabrication de meubles de bureau et de magasin
• Une tendance à la baisse des investissements en machines et équipements