1.1 Définition et périmètre d'étude

Les industriels du meuble de bureau fabriquent une grande diversité d’articles destinés aux différents environnements de travail. Ces meubles sont commercialisés à des professionnels (entreprises, commerces et collectivités), par exemple pour les postes de travail individuel, les salles de réunion ou encore les open-space. Parmi les principaux produits, on compte les bureaux, les sièges et les armoires. On peut différencier le mobilier neuf du mobilier d'occasion, voire du mobilier en location.

Au niveau mondial, le marché est en forte croissance, porté par l'essor de l’économie tertiaire dans de nombreux pays en voie de développement. Parmi les principales entreprises du secteur, on peut citer l'américain Steelcase ou encore Nowy Styl.

En Belgique, le marché est plutôt mature mais a connu une croissance légère entre 2017 et 2019. Le marché des fabricants reste assez fragmenté avec un nombre important de petites entreprises. Le marché extérieur est important pour les producteurs belges puisque les exportations représentaient près de 89 millions de US$ en 2019. Le commerce extérieur belge de mobilier de bureau reste toutefois déficitaire.

La crise du Covid devrait néanmoins impacter négativement l'activité en 2020, et les industriels du mobilier de bureau vont devoir s'adapter face aux mutations des lieux et espaces de travail dans le monde post-covid-19 : la tendance va vers un mix entre les bureaux traditionnels, le télétravail à domicile et les tiers lieux.

1.2 Le marché mondial du mobilier de bureau

Selon Research Nester, le marché mondial du mobilier de bureau était estimé à **,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un rythme de *,*% par an pour atteindre **,* milliards en ****. Cette croissance est due en large partie à l’émergence de l’économie tertiaire dans de nombreux pays en voie de dé ...

1.3 Le marché belge du mobilier de bureau

Le marché belge du mobilier de bureau est un sous-segment du marché de l'ameublement. En ****, le chiffre d'affaires de l'industrie belge de l'ameublement est estimé à *.* milliards d'€, dont plus de la moitié est destiné à l'exportation. [***]

L'industrie belge de l’ameublement a connu un léger recul en **** d'environ *,* % de son CA ...

1.4 Le commerce extérieur du mobilier de bureau

Pour l’élaboration des statistiques de commerce extérieure relative à cette étude, nous avons retenu le champ suivant : « ****** Meubles ; métal, pour usage de bureau » et « ****** Meubles ; en bois, à usage de bureau ». [***]

Le graphique ci-dessous souligne que la Belgique importe plus de mobilier de bureau qu'elle n'en exporte. On note ainsi ...

2.1 Déterminants de la demande : la dynamique des bureaux en Belgique

On peut différencier une demande de primo-équipement d'une demande de renouvellement.

La demande de primo-équipement concerne davantage les bureaux nouvellement construits.

*/ La construction de bureaux neufs en Belgique

Sur une longue période, le marché des meubles de bureau est étroitement corrélé à l’évolution du parc ...

2.2 Déterminants de la demande : l'évolution des espaces de travail

Traditionnellement, un bureau est un lieu de travail composé principalement de postes de travail et de salles de réunion - en espaces ouverts ou fermés.

L'industrie du mobilier de bureau est sollicitée pour favoriser les bonnes conditions de travail des employés. Les fournisseurs de mobilier de bureau ...

2.3 L'essor du télétravail : du mobilier de bureau chez soi ?

En ****, * salarié sur * travaillait régulièrement à distance en Belgique, soit **.*% de plus que ** ans auparavant. [***] Ce chiffre pourrait néanmoins augmenter après la crise sanitaire.

Proportion de télétravailleurs en fonction des régions belges Belgique, ****, en % Source: ****

Le télétravail ne signe pas la fin du ...

2.4 Tendances de la demande : l'éco-responsabilité

Mobilier de bureau et impact environnemental :

L'éco-conception est une demande croissante de la part des entreprises qui veulent améliorer leur empreinte écologique. Le caractère recyclable et durable des meubles est souvent mis en avant.

Pour les meubles de bureau en bois, il faut tenir compte selon Berhin :

De ...

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Chaîne de valeur :

Les matières premières consommées sont principalement des produits comme le bois ou le métal et les consommations intermédiaires concernent principalement des produits comme la colle et les boulons.

En ****, la valeur ajouté dans la production était de **% ce qui souligne l'importance des ...

3.2 Analyse de la production

Le graphique ci-dessous souligne que le nombre d'entreprises est en hausse depuis **** avec un TCAM de **%. De son côté, le nombre d'employés a connu plutôt une tendance à la baisse entre **** et **** (***).

Nombre d'entreprises et d'employés dans la fabrication de meubles de bureau et de magasin Belgique, ****-****, ...

4.1 Typologie du mobilier de bureau

Nous pouvons distinguer plusieurs catégories de produits :

les bureaux et tables (***) les rangements les cloisons ou mobilier lié à l'acoustique (***) le mobilier lié aux luminaires

Les deux principaux segments sont les bureaux & tables ainsi que les sièges, suivis par les rangements.

Les mutations récentes de l'offre :

Globalement, le papier ...

4.2 Analyse des prix

Les prix varient en fonction des produits et de la gamme.

Ils peuvent également aussi évoluer en fonction de la variation du prix des matières premières ete des consommations intermédiaires.

Le tableau ci-dessous donne une idée des prix pratiqués indiqués par plusieurs sites comme Buror ...

4.3 Tendances de l'offre : durabilité, flexibilité, connectivité et services d'aménagement

L'impact des mutations des espaces de travail sur le rôle des fournisseurs de mobilier de bureau.

Certains acteurs du marché repensent leur offre et proposent aujourd’hui d’avantage d’équipements sur mesure, ainsi que des services d’agencement d’espace de travail. Si bien que de simples fournisseurs de ...