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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du funéraire est le marché lié aux funérailles organisées à la suite du décès d’une personne. Les services de pompes funèbres sont les acteurs principaux du marché, chargés des différentes démarches comme l'organisation des obsèques, de mise à disposition du cercueil ou de l'urne (selon le choix de la crémation ou inhumation), le transfert du corps et les soins hygiéniques du défunt). Le défunt ne choisissant que très rarement l’agence funéraire, les proches sont le plus souvent responsables d’organiser la cérémonie et ainsi de choisir l’agence. 

La qualité du service et la localisation de l'agence jouent un rôle crucial dans le choix des familles ou proches. Ces entreprises de pompes funèbres sont souvent des petites entreprises familiales, même si l'on observe une tendance à la concentration  ou aux rapprochements depuis quelques années. On observe également une diversification des activités des pompes funèbres, notamment avec l'essor des assurances frais funéraires auxquels 15 % des Belges avaient souscrits en 2018. DELA est l'un des principaux acteurs de ce marché. 

Le marché dépend principalement de l'évolution démographique du pays, or la Belgique est un pays vieillissant avec une part de plus de 65 ans croissante. Depuis une dizaine d'années, le nombre de décès par an est situé autour de 110 000 en Belgique. Les pratiques évoluent aussi et la crémation est de plus en plus choisie : en 2019, plus de 60 % des Belges ont privilégiés cette option. On distingue en effet la crémation (incinération dans un crematorium) de l'inhumation (enterrement classique dans un cimetière). 

Pour rester dynamiques, les acteurs du marché renouvellent et diversifient leurs offres : des solutions plus responsables écologiquement ou à bas coûts, émergent. Il faut également noter l'importance croissante de la communication en ligne des différents réseaux et acteurs du funéraire, qui organisent la promotion de leurs services sur des canaux digitaux.

1.2 Le marché mondial du funéraire

En ****, le marché funéraire français est estimé à *.* milliards de dollars (***). Aux États Unis, il représente ** milliards de dollars, et compte ** *** entreprises et plus de *** *** employés. [***]

Chiffre d'affaire du marché funéraire mondial Monde, ****, en milliards € Source: ****

1.3 Le marché belge des services funéraires

Estimation du chiffre d'affaires des pompes funèbres belges : 

Si l'on prend :

le nombre moyen de morts (***) sur la dernière décennie, qui est d'environ *** *** par an le coût moyen des obsèques, qui est de * *** € selon DELA (***)

En prenant l'hypothèse que tous les obsèques sont organisés ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19

Alors que le taux de mortalité était en baisse globale depuis les années ****, l'année **** a vu une hausse du taux de mortalité. 

Alors qu'en ****, ce dernier était de *.* pour * *** belges, le taux est passé à **.* pour * *** belges en ****. [***]

La mortalité a été d'autant plus forte dans les régions à forte ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le vieillissement de la population belge : une tendance de fond

Une population vieillissante : 

En ****, on comptait plus de deux millions de personnes âgées de ** ans et plus en Belgique, ce qui correspond à **% de la population. [***]

Selon le Bureau fédéral du Plan, cette proportion va augmenter jusqu’à **% en **** et même **% en ****. [***]

Evolution de la proportion des plus de ...

2.2 Evolution du nombre de décès en Belgique

Le nombre de décès est globalement stable depuis **** (***) autour de *** *** décès par an, mais l'année **** a montré une augmentation bien plus significative du nombre de décès. 

Evolution du nombre de décès en Belgique Belgique, **** - ****, en nombre de morts Source: ****

Répartition ...

2.3 Attentes en matières de services funéraires

La progression de l'incinération (***) :  En ****, plus de ** % des Belges ont ainsi fait le choix de l'incinération, contre ** % des Belges environ en ****. 

Part des Belges ayant opté pour la crémation Belgique, ****, en % Source: ****

Ainsi, la crémation est devenue majoritaire en Belgique, devançant l'inhumation - plus traditionnelle.  

Evolution ...

2.4 Principales tendances de la demande

Les cercueils ou démarches écologiques :

De plus en plus de Belges privilégient des solutions écologiques pour leurs funérailles. Les cercueils faits avec d'autres matières que le bois, notamment des cercueils en cartons ou en osier sont en essor. 

Personnalisation des services : 

Il y a une volonté de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation de la filière

L'entrepreneur des pompes funèbres peut s'occuper de toute l'organisation des funérailles. 

Avant la cérémonie, les démarches dont il s'occupe peuvent être nombreuses : 

la mise en bière, la toilette mortuaire et la fourniture des cercueils en fonction du budget et de la volonté des clients le ...

3.2 Typologie et dynamique des acteurs

On compte *** entreprises de pompes funèbres en Belgique en **** selon la SNI (***). 

Le nombre d'entreprises a connu une croissance régulière du nombre d'entreprises depuis une décennie. 

Evolution du nombre d'entreprises de pompes funèbres Belgique, **** - ****, en % Source: ****

Un secteur dominé par les petites entreprises ... 

Ces entreprises ...

3.3 Digitalisation du secteur

L'essor des services connectés autour du secteur :

Les services connectés sont également présents dans un marché funéraire *.*: faire-part de décès et condoléances en ligne, obsèques à suivre en temps réel sur tablette, cimetière virtuel. L'organisation, les autorisations et les paiements peuvent maintenant ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des principaux services funéraires et prix associés

Le coût total moyen de funérailles est le plus souvent compris entre * *** € et * *** € en fonction des régions et des services demandés. Le tableau suivant décompose ce prix moyen selon Funebra. 

Une tendance à la hausse des prix : 

Entre **** et ****, les tarifs ont augmenté de plus de ** % alors ...

4.2 L'assurance obsèques ou assurance frais funéraires

En Belgique, en ****, on note une augmentation du nombre de personnes qui ne peuvent pas payer leurs funérailles : au moins un cas sur ** en moyenne en Belgique en ****. Ce qui représente presque **** enterrements par an en défaut de paiement. Pour répondre aux besoins de ces clients, la ...

4.3 Tendances de l'offre

L'arrivée de certains acteurs low-cost : 

Face à l'inflation des prix des services funéraires, on note l'essor d'acteurs low-cost réduisant au maximum les prix pour attirer des clients. 

La société B-Funerals a lancé les premières obsèques low cost de Belgique : elles seraient jusqu’à quatre fois moins chères ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Cadre réglementaire pour l'organisation d'un enterrement : 

Selon Belgium.be, les funérailles peuvent être organisées de manière autonome, même si la plupart du temps l'on passe par les pompes funèbres. 

Dans le cas d'un enterrement (***), l'autorisation de la Commune est nécessaire, ce dont s'occupe l'entrepreneur ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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