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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition

Les auto-écoles accompagnent leurs clients dans des formations théoriques et pratiques nécessaires pour conduire un véhicule à moteur. L'examen théorique comprend plusieurs questions portant sur le Code de la route et l'examen pratique est validé par un examinateur après avoir suivi plusieurs heures de cours de conduite. Il existe différents types de permis de conduire, notamment :

  • le permis B autorisant à la conduite de voitures ;
  • le permis A – motos ;
  • le permis C – camions ;
  • le permis D — autobus, autocar.

Depuis 2013, les permis de conduire européens répondent à une même classification : cette harmonisation permet d’avoir une meilleure clarté sur les permis de conduire délivrés dans toute l'Union européenne et de lutter plus facilement contre la fraude. Aussi, les auto-écoles européennes sont regroupées au sein de l'Association européenne des auto-écoles (EFA) qui représente leurs intérêts au niveau européen.

Le marché allemand des auto-écoles semble en bonne santé puisque le nombre d'examens du permis de conduire passés est en augmentation de manière assez homogène sur l’ensemble du territoire allemand.

La majorité des examens de permis de conduire concernent des jeunes souhaitant obtenir le permis B, suivis par les candidats à l'extension de leur permis de conduire, c'est-à-dire voulant étendre leur permis de conduire à une autre catégorie de véhicule.

On remarque la même tendance en Allemagne qu’à l’échelle européenne, à savoir le développement des cours de conduite aux modules hybrides et en ligne. Des solutions digitales sont mises à disposition du candidat pour se former en ligne à la partie théorique de l'examen du permis de conduire. C'est aussi tout le fonctionnement de la formation qui est digitalisée pour un usage plus simple et efficace : les cours de conduite se programment sur une plateforme en ligne en fonction de la disponibilité de l'étudiant et de l'enseignant.

 

 

1.2 Le dynamisme du marché allemand

Le marché allemand des auto-écoles est estimé à * *** milliards d’euros en ****, un chiffre en croissance de +**,*% sur la période ****-****.

Source: ****
Selon un rapport Moving **** sur les auto-écoles en Allemagne, on compte environ **.*** auto-écoles dans tout le pays et **.*** personnes au total possédant un permis de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des étudiants d'auto-écoles

Selon l’enquête MOVING Fahrschul-Klima-Index ****, le nombre d'étudiants par auto-école a augmenté au cours des derniers mois et s'élève actuellement à environ *** étudiants par semestre. [***]
La majorité des examens sont passés par des nouveaux étudiants
En ****, ** % de tous les examens de conduite étaient destinés aux ...

2.2 Les permis automobiles largement en tête

Source: ****
D’après l’enquête MOVING ****, **% des permis de conduire délivrés en Allemagne en **** étaient des permis automobiles, très loin devant les permis moto (***). Bien qu’on note une baisse du nombre de passages d’examens pratiques du permis automobile par rapport à ****, ce chiffre reste élevé, ...

2.3 Les tendances de la demande en Allemagne

La hausse du nombre d’examens de conduite passés
L’enseignement non professionnel de la conduite étant interdit par les lois allemandes, il est intéressant d’analyser la tendance à la hausse du nombre d’examens de conduite (***) passés dans le pays depuis quelques années, indirectement liée ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une proportion d'auto-écoles en baisse

Selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique, on comptait ** *** auto-écoles en Allemagne en ****. Avec **,* millions d’habitants en Allemagne en ****, cela correspond à une auto-école pour * *** habitants, ou encore une auto-école pour ** jeunes de plus de ** ans. [***] Dans l’ensemble, le nombre d’auto-écoles ...

3.2 De fortes disparités régionales et locales

L’une des caractéristiques du marché des auto-écoles est qu’il est géographiquement restreint : les auto-écoles approvisionnent les clients dans la localité qui entoure leurs établissements. Il est très difficile de fournir leurs services à longue distance, d'autant plus à l'échelle internationale que la réglementation est ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les services proposés par les auto-écoles

Les auto-écoles offrent un type particulier d'éducation et de formation exclusivement axé sur l'obtention d'un permis de conduire. En raison de leur objectif spécifique, les services offerts s'articulent autour d'une assistance à la fois théorique et pratique.
L'examen est basé sur la réussite d'un test théorique ...

4.2 Types de permis

Depuis le ** janvier ****, l’Union Européenne (***) a introduit un modèle de permis harmonisé via la directive ****/***/CE dite « *ème directive » européenne relative au permis de conduire. L’un des objectifs de cette réforme fut l’harmonisation des catégories de permis de conduire à l’échelle européenne, ...

4.3 Coûts totaux d'obtention du permis de conduire

En ce qui concerne les coûts liés à l'obtention du permis de conduire (***) avec ceux pratiqués au Luxembourg, qui sont en moyenne ****€. L’étude fut menée auprès de ** auto-écoles dans ** villes différentes. Le calcul en Allemagne se base sur une moyenne de ** leçons de ...

4.4 Répartition des dépenses dans l’industrie

Les coûts impliqués dans la gestion d’une auto-école se répartissent entre les frais de personnel (***).

Source: ****
Au total, les dépenses liées à la gestion du personnel et du matériel ont augmenté de près de **% entre **** et ****, soit une hausse de **% pour les frais ...

4.5 Les menaces possibles au secteur des auto-écoles

Le covoiturage
Le covoiturage est une force qui pourrait avoir un impact sur l'avenir de l'industrie automobile et affecter la propriété d'une voiture. Ce moyen de locomotion a un effet indirect sur les auto-écoles, car elle peut transformer la façon dont les individus choisissent de se déplacer ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Conditions d’obtention du permis de conduire en Allemagne

Le premier règlement obligatoire, le Driving Training Regulation, qui date de ****, précise pour la première fois le contenu et la portée de la formation théorique et pratique dans une auto-école. Mais ce n'est qu'en **** qu'il est devenu obligatoire de suivre une formation de conduite dans ...

5.2 Une harmonisation du marché au niveau européen

Depuis le ** janvier ****, l’Union Européenne (***) a introduit un modèle de permis harmonisé et d'autres exigences minimales pour obtenir un permis via la directive ****/***/CE dite « *ème directive » européenne relative au permis de conduire. Désormais, tous les permis de conduire délivrés par les pays de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Le marché des auto-écoles en Allemagne est très fragmenté et se compose principalement de petites entreprises. Selon l'Association internationale pour la sécurité routière, il y a environ ** *** auto-écoles en Allemagne et, en ****, le nombre de permis de conduire en cours de validité était de ** ***, soit près ...

  • Kiez-Fahrschule
  • CHRISTINE TIMMER DRIVING SCHOOL
  • 123fahrschule Holding GmbH
  • Pro-Drive fahrschulen
  • Fahrschule Einszweidrive
  • Fahrschule Südstern
  • Fahr-praxis
  • Fahrschule Oscar
  • Asphalt-Profis Fahrschule APF GmbH
  • Rausch Fahrschulen
  • Peter’s Fahrschule
  • Fahrschule A-Team GmbH
  • Fahrschule J. Harzer
  • Fahrschule Marko Kunz
  • Ferienfahrschule Zöllner GmbH

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

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Consultant

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Gabriel Salvitti

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