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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la construction modulaire désigne la construction de bâtiments préfabriqués, notamment en containers (ou modules) directement conçus en usine puis assemblés sur le site de construction. L’assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents : cantonnements de chantier, bureaux mais aussi des nouvelles formes d’habitation comme les maisons-conteneurs. Les modules ou containers sont généralement en acier, équipés de plomberie, de chauffage et de courants électriques. Les finitions intérieures sont précisées à la sortie de l’atelier de production. Dans cette étude, nous utiliserons indistinctement les noms de construction modulaire et de construction préfabriquée pour désigner la même chose.

Longtemps pensée principalement pour le secteur du BTP - pour le personnel de chantier notamment – et un déploiement temporaire, la construction modulaire est au fil du temps devenue une alternative crédible à la construction de logements individuels et de bureaux. Le marché de la construction modulaire se divise entre les activités de vente et de location. Souvent, la construction modulaire permet de pallier des besoins conjoncturels pour installer des bâtiments de manière provisoire, lorsqu’un bâtiment est en reconstruction ou en réhabilitation, mais aussi lorsqu’un besoin d’extension de bureaux ou d’ateliers apparaît dans le secteur tertiaire.

La construction modulaire est donc présente dans le secteur du BTP, dans le secteur public (logements d’urgence, vestiaires sportifs, locaux scolaires, etc.) et dans le secteur tertiaire privé (bureaux, commerces et kiosques, événementiel, santé, etc.).

1.2 Le marché mondial de la construction modulaire

La construction modulaire s’inscrit dans le secteur plus vaste du bâtiment, dont il peut être à la fois corolaire et produit de substitution. En effet, outre la réduction du risque de construction inhérent aux activités de construction, la construction modulaire peut présenter plusieurs avantages :

Au niveau ...

1.3 Un marché allemand en croissance depuis bientôt 10 ans

Le BDF (***)

Source: ****

Les constructions préfabriquées ont régulièrement progressé au cours des dernières années dans la part des permis de construire accordés aux Allemands pour des maisons individuelles ou partagées, passant de **,*% en **** à **,*% en ****.

Afin d’établir une estimation du marché des constructions ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des propriétaires de logements en Allemagne

Destatis, le bureau de statistiques national en Allemagne, a réalisé une enquête sur la nature des ménages en ****. Au total, il y avait cette année-là environ **,* millions de ménages dans le pays. Plus précisément :

**,** millions de ménages de * personne **,** millions de ménages ...

2.2 Un nombre de permis de construire en légère croissance sur le long terme

Source: ****

Bien que le nombre de permis de construire accordés pour des logements soit resté relativement stable année après année (***), la valeur des constructions a cependant fortement augmenté. La croissance annuelle moyenne des coûts de construction a été de *,*% entre **** et ****.

Source: ****

Cette tendance à la hausse ...

2.3 Des prix de terrains élevés qui incitent à la construction dans des zones rurales

Les données recueillies par Destatis permettent d’établir une distinction des prix au mètre carré des terrains constructibles en Allemagne selon le nombre d’habitants de la ville. Plus une ville compte d’habitants, plus les terrains constructibles vendus sont chers. Une certaine stabilité des prix peut être observée ...

2.4 Des taux d’emprunt immobilier à 20 ans en baisse, favorisant la construction

Enfin, il peut être intéressant de se pencher sur les taux d’emprunts sur ** ans puisque ceux-ci reflètent le coût d’emprunt des ménages pour des projets de long terme. Or, ce dernier n’a jamais été aussi bas depuis une quinzaine d’année (***), ce qui ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Associer les données mises à disposition par le BDF et les données financières renseignées par les entreprises - recueillies par Orbis - permet d’avoir un aperçu de la concentration du marché mais aussi de sa position vis-à-vis des grandes sociétés de construction en ...

3.2 Le système de production et ses avantages

La production de bâtiments modulaires consiste en l’assemblage de bâtiments entiers en usine à partir de modules préfabriqués qui seront ensuite posés sur des fondations. Selon IFS, la production est réalisée en usine locale avec la création de blocs d’appartements entiers ou ...

3.3 Une construction bien plus rapide

La distribution sur le marché de la construction modulaire se fait à partir des fabricants de constructions modulaires, directement aux clients, qui peuvent être des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Après que le client a obtenu un permis de construire, ce dernier peut faire appel à une entreprise de construction ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des constructions modulaires adaptées selon le client

Plusieurs types de construction modulaire en fonction des besoins

Les constructions modulaires les plus connues sont le préfabriqué qui est le précurseur de la construction modulaire depuis les années ****, le bâtiment modulaire qui est constitué de modules rectangulaires, et les panneaux sandwich qui sont réalisés ...

4.2 Des prix qui varient selon le matériau utilisé

Afin d’établir le prix moyen d’une maison modulaire en Allemagne, nous pouvons utiliser les données de Haus Journal, qui publie de temps en temps le coût de construction de ses modèles de maisons préfabriquées clé en main. On constate, comme prix au m* :

* *** ...

4.3 Un secteur de la construction qui évolue, via son offre et les technologies disponibles

Progrès technologiques Selon IFS, d’ici à ****, plus de la moitié des entreprises de construction utiliseront des technologies d’impression *D et de construction modulaire. La robotique devrait aussi assister les ouvriers dans les tâches répétitives, à l’image du SAM*** mis au point par Construction Robotics. Impression *D : ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Régulation actuelle

Construire en Allemagne implique de respecter un certain nombre de normes, il en existe actuellement * *** environ selon Focus. Conséquence, les prix de construction ont augmenté de **% en une dizaine d’année. Une partie notable de cette augmentation est due à la mise en place de normes environnementales (***) qui ont à elles ...

5.2 Nomenclature utilisée dans l’étude

Le Système Harmonisé (***), utilisé par les Nations Unies dans l’établissement de leurs données sur le commerce international, comporte un peu moins de ** *** codes différents, représentant chacun un produit particulier. Le code HS utilisés dans cette étude sont les suivants : **.** : bâtiments préfabriqués Les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Bien-Zenker GmbH
  • Danwood S.A.
  • ELK Fertighaus GmbH
  • Schwörer Haus KG
  • ALHO Systembau GmbH
  • Wolf System GmbH
  • Steico SE
  • Adlerhaus GmbH
  • Keitel Haus GmbH
  • NORDHAUS Fertigbau GmbH
  • Meisterstück-Haus

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

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  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

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