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Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 08/06/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une bicyclette, ou un vélo, est un véhicule terrestre à propulsion humaine entrant dans la catégorie des cycles et composé de deux roues alignées, qui lui donnent son nom. La force motrice est fournie par son conducteur, en position le plus souvent assise, par l'intermédiaire de deux pédales entraînant la roue arrière par une chaîne à rouleaux. On distingue plusieurs types de vélos, dont les plus connus sont : les vélos hollandais, les VTT, les vélos tout chemin (VTC), les vélos pliants, les vélos cargo et les vélos de route.

Le marché mondial du vélo devrait croître à un rythme soutenu de 9,7 % par an entre 2022 et 2030 selon Grand View Research

En France, le marché est très dynamique, et profite de l'explosion de la demande des VAE (vélo à assistance électrique) ainsi le chiffre d’affaires de la filière a augmenté de 23% en 2021. Les VAE ont fait l'objet d'une étude spécifique Businesscoot disponible ici

Le marché Français est en pleine structuration, entre des grands acteurs de la vente multisports intégrés à tous les niveaux de la chaîne de valeur, des enseignes qui fleurissent en ville grâce à un développement en franchise, des acteurs de la production qui mise sur le haut de gamme pour attirer un public de passionnés, et enfin des acteurs qui tentent de se faire une place sur la niche de l'électrique en pleine explosion. 

Si le confinement a brisé la dynamique du marché, la tendance haussière s’est ensuite très rapidement rétablie, avec une explosion de la demande après la crise. Cette dynamique est alimentée par le gouvernement et les collectivités territoriales en charge d'aménager l'espace urbain pour permettre à ce moyen de transport de [Cyclable]. 

 

1.2 Le marché mondial garde son dynamisme malgré la crise

En ****, le site Grand View Research a réalisé une étude sur le marché mondial du vélo, avec des estimations pour **** jusqu'à ****, réalisées suite à la crise du Covid-**. Le marché mondial est estimé en **** à ** *** millions de dollars.

Évolution du marché mondial du vélo Monde, ****-****, en ...

1.3 Le marché Français en pleine croissance

En Avril ****, l'Union Sport et Cycle a publié son Observatoire annuel du marché du cycle pour la période ****. Elle y rapporte les chiffres du marché français du vélo, qui est dans une très belle période. En comparant ces chiffres avec ceux des rapports précédents ...

1.4 Le commerce extérieur

Le site UN Comtrade, rapporte les données des douanes, réalisées à partir de la nomenclature SH. Le commerce de vélo est enregistré sous le code suivant : -****** : Bicyclettes et autres cycles, dont les tricycles de livraison, sans moteurs. 

Le graphique ci-dessous rapporte la balance commerciale de la France ...

1.5 Impact du Covid-19

Les magasins spécialisés dans la vente et dans la réparation de cycles, ont été les plus durement touchés. Contraints à la fermeture pendant le confinement, l'USC évalue la baisse du CA sur le premier semestre **** par rapport au premier semestre **** de ** %, soit une perte de chiffre d'affaires estimé ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et le vélo

L'équipement des ménages français en vélos

Le site ree.développement-durable.gouv a publié en **** une fiche thématique sur les Français et le vélo. Cette fiche rapporte le taux d'équipement des ménages en vélos par nombre de personnes.

Taux d'équipement ...

2.2 Types de vélos, accessoires et mode d'achats plébiscités par la demande

Quels sont les vélos qu'utilisent les Français ?

L'observatoire du tourisme à vélo de ****, révèle que la majorité des répondants soit ** % pratiquaient plutôt le VTT et le VTC. Le vélo de route est également populaire avec ** % des répondants qui disaient l'utiliser. Enfin, la part ...

2.3 L'opinion des consommateurs quant à l'évolution du secteur

Le sondage Odoxa a questionné les répondants, sur leurs points de vue quant aux perspectives du secteur. Cette prospective est rapportée dans le graphique ci-dessous.

Pour vous, le vélo est-il un moyen de transport ... France, ****, en % Source: ****

À la sortie du confinement, les Français s'attendent donc à un ...

3 Structure du marché

3.1 La production de vélo en France

Le chiffre d'affaires des producteurs

D'après lafabriquehexagonale.com, la production de vélo sur le territoire français, concerne majoritairement de l'assemblage. Les acteurs, se fournissent en pièces auprès de pays tiers (***) et assemble le tout dans des usines en France. 

Les producteurs de vélo sur le ...

3.2 Les principaux circuits de distribution

L'Observatoire du cycle en ****, rapporte la décomposition du chiffre d'affaires par circuit de distribution. 

Répartition et croissance du CA des cycles (***), par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Les détaillants et les magasins multisports  sont donc les principaux débouchés de l'offre. Ces deux circuits tirent également ...

3.3 Un marché qui attire et se structure, entre géants et nouvelles enseignes

Les acteurs qui structurent le marché du vélo en France sont multiples. 

Des géants dans la distribution multisports bien installés

Decathlon est le premier vendeur de vélos en France. Son modèle intégré est redoutablement efficace dans la conjoncture actuelle. Il est actif à tous les niveaux ...

3.4 La production nationale de vélos électriques

La production nationale de vélos est en développement notamment tirée par le vélo électrique.

Production de cycles en France France, ****-*****, en milliers d'unités Source: ****

En ****, la production nationale de vélos progressent de **% pour atteindre les *** *** vélos produits. Ce développement de l'outil productif ...

3.5 Les acteurs du vélo électrique

Avec de très nombreux fabricants de renommée sur le marché du VAE, la France se positionne d’ailleurs comme l’un des leaders européens du secteur. Selon les prévisions de l’Union Sport & Cycle, *** *** vélos seront produits en France en **** dont plus de la moitié à assistance ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des prix

L'insee, rapporte l'évolution des prix à la consommation de bicyclettes de **** à avril ****. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation des bicyclettes France, ****-****, indice *** en **** Source: ****

Le prix à la consommation des bicyclettes a fait preuve d'une grande stabilité jusqu'à fin **** pour ensuite croitre (***). Cet indice dans la nomenclature Coicop ne ...

4.2 Les différents types de vélos

Avec l'évolution des pratiques, et la mise en avant du vélo comme mode de vie, ce dernier a vu ses formes se multiplier pour répondre aux envies des usagers. Aujourd'hui, il existe une multitude de vélos différents, pour lesquels sont également disponibles une multitudes d'équipements ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation générale

La réglementation de la production de vélos (***)

Les normes sécuritaires communautaires de l'UE, sont propres à chacune des familles de produits et sont transposées dans les normes françaises suivantes :

-NF EN ***** (***)Accessoires pour bicyclettes : porte-bagages ;

Source: ****

La loi antidumping sur les importations de vélos

En ****, le ...

5.2 Le dispositif "coup de pouce vélo"

À la sortie du confinement, l'État a mis en place un "système vélo d'urgence".  Ce plan consiste en ** millions d'euros d'investissement et en * actions en plus de pistes cyclables dites de "transition", mise en place dans plus d'une agglomération en mai-juin ****. 

Les trois volets, autours desquels le plan ...

Liste des graphiques

  • Répartition des achats de matériel pour le vélo (hors vélo)
  • Où achetez-vous votre vélo ?
  • Répartition et croissance du CA des cycles (2 215 millions d'euros), par circuit de distribution
  • Répartition et croissance des ventes en volumes de vélos par circuit de distribution
  • Répartition du CA des pièces et accessoires pour vélo par circuit de distribution, et croissance des ventes par segments
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Dernières actualités

Les cycles Lapierre, fin du partenarit avec Groupama et Fdj - 08/11/2023
  • Lapierre a été un sponsor de l'équipe cycliste Groupama-FDJ pendant 22 ans.
  • La marque a remporté environ 300 victoires depuis 2002.
  • Le chiffre d'affaires de Lapierre était de 115 millions d'euros en 2020.
  • Le marché du vélo est à -7 % en volume par rapport à 2022, mais à +1 % en valeur de janvier à fin septembre 2023.
  • Lapierre est distribuée par environ 500 détaillants en France.
  • Un nouvel actionnaire, le fonds KKR, a fait son entrée au capital mi-2022.
  • La future orientation de Lapierre vise à vendre principalement des vélos coûtant plus de 2 500 euros
Moustache Bikes relocalise la fabrication d'un cadre électrique dans les Vosges - 09/09/2023
  • Lancement du nouveau modèle de Moustache Bikes, le J, le 6 septembre.
  • Ce vélo à assistance électrique est le premier de l’entreprise à bénéficier d’un cadre entièrement conçu et fabriqué en France.
  • Moustache Bikes a collaboré avec trois autres entreprises françaises pour la conception de ce vélo : Elcam Usinage à Poligny (Jura), Fonderies du midi à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) et Colibru à Schirmeck (Bas-Rhin).
Moustache lance un vélo électrique entièrement made in France - 06/09/2023
  • Moustache a débuté dans les vélos électriques il y a 10 ans.
  • Le leader français du segment haut de gamme des vélos électriques.
  • Le nouveau modèle a reçu un Gold Award au salon Eurobike.
  • Le prix de vente des vélos est compris entre 5 200 et 6 800 euros.
  • Moustache a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022, en croissance de 30 % .
  • Réseau de 600 revendeurs.
  • Presque la moitié des quelques 7 000 vélos vendus chaque année sont exportés en Allemagne, en Autriche et en Suisse.
Moustache Bikes relance l'industrie du vélo en France - 06/09/2023
  • Moustache Bikes a commercialisé un nouveau produit haut de gamme, le "J".
  • Les cadres de vélos industriels viennent principalement de Chine ou de Taïwan.
  • La fabrication des cadres de vélos de manière industrielle en France n'a pas été faite depuis environ quarante ans.
  • Le processus de renaissance du savoir-faire a pris trois ans aux équipes de Moustache Bikes et à ses partenaires.
  • Les vélos sont entièrement assemblés à Thaon-les-Vosges.
  • Onze ans après sa création, Moustache Bikes a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022 et emploie près de 150 personnes.
Les cycles Lapierre ne veulent plus rouler seuls - 21/07/2023
  • Le groupe Accell, auquel appartient Lapierre, est passé sous le contrôle du fonds d'investissement KKR en mi-2022.
  • L'ouverture d'un magasin à Besançon par les gérants de Cycles Brun a eu lieu en mars 2021, c'était le second point de vente en France de la marque après celui de Dijon, exploité en direct par Lapierre depuis 2017.
  • Lapierre propose à certains détaillants d'ouvrir des espaces Lapierre dans leurs magasins, avec Winora et Haibike.
  • Entre 25 et 30 magasins en France proposent déjà ces 3 marques.
  • En 2020, le chiffre d'affaires de Lapierre a augmenté de 55% pour atteindre 115 millions d'euros et le profit d'exploitation était de 1,8 million d'euros.
  • La moitié de ses ventes qui se font à l'export.
Angell renforce sa position sur le marché des vélos électriques - 03/07/2023
  • Angell fournira les premiers vélos électriques de la marque automobile Mini (BMW) durant l'hiver 2023-2024.
  • Le partenariat entre Angell et le groupe BMW est signé pour une durée d'au moins 5 ans.
  • Les vélos seront fabriqués en France par le groupe Seb.
  • Actuellement, la capacité de l'usine est de produire une centaine de vélos par jour.
  • Angell compte accélérer le rythme d'innovation pour lancer un vélo tous les six mois.
  • Angell a signé un partenariat R&D avec le groupe Kiska à l'été 2022.
  • Angell va diversifier sa distribution avec des points de vente physique, ciblant un réseau d'une cinquantaine de détaillants situés dans les grandes villes en France et en Europe.
  • La marque a mené un pilote dans cinq points de vente (trois en France, un en Espagne et en Italie).
  • Angell compte déployer sa stratégie omnicanale en Europe en commençant par l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.
  • Angell emploie une cinquantaine de personnes.
  • La marque envisage une croissance de 100% en 2023 par rapport à 2022. Au total, 5000 vélos Angell ont été vendus en deux ans.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Velo Electrique France.fr
Go Sport France
Altermove (Mobivia Groupe)
MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)
Cyfac
Alltricks
Cyclable
Cyclik
Fifteen (Mobivia)
Angell Bike (Zebra)
Commencal
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Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Probikeshop
  • 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cyclelab - Velo Factory
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bromton
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gitane
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sunn
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moustache Bikes
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise le marché du vélo
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Canyon
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scott Sports
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Look Cycle
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giant Bicycles
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Décathlon France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lapierre
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cube Bikes
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haibike
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Commencal
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 942 Le marché du vélo en France
  • 03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Angell Bike (Zebra)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
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