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Summary
Le marché mondial des batteries, estimé à 104,31 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 15,8 % jusqu'en 2030, ce qui indique une solide tendance à la hausse. Ce marché est fortement influencé par la demande croissante de véhicules électriques, l'expansion des secteurs des énergies renouvelables et la prolifération de l'électronique grand public, qui sont tous d'importants utilisateurs de batteries. Les batteries lithium-ion, qui se taillent la part du lion sur le marché (40,8 % en 2022), sont particulièrement recherchées en raison de leur légèreté et de leur haute densité énergétique, ce qui a conduit à leur adoption généralisée dans les smartphones et les véhicules électriques.
L'Asie-Pacifique a été l'acteur régional dominant, produisant plus de 56% des revenus du marché, avec les entreprises asiatiques, en particulier la Chine (56%), la Corée du Sud (26%), et le Japon (10%), cimentant leur mainmise sur le segment des batteries pour véhicules électriques. Malgré cela, la France a connu une croissance notable du marché et est prête à jouer un rôle plus central en Europe, soutenue par de nouvelles gigafactories et une poussée de start-ups dans le domaine des batteries.
Cependant, le marché français des batteries est confronté à une dépendance importante aux importations, dont le taux de couverture est de 64 %, même si des initiatives telles que la future mine de lithium du Massif central pourraient propulser la France au rang de deuxième plus grand producteur de lithium au monde .
Croissance rapide et innovation stimulées par la mobilité électrique et le stockage des énergies renouvelables
Le marché des batteries en France a connu une trajectoire ascendante remarquable, en particulier après le rebond qui a suivi la crise sanitaire mondiale de 2020. Cette reprise de l'activité du marché se traduit par une augmentation frappante de 20,7 % de la croissance des ventes entre 2020 et 2021. Cette croissance est le signe d'un secteur dynamique et en pleine évolution, stimulé par l'essor du marché des véhicules électriques (VE) et l'expansion des sources d'énergie renouvelables qui nécessitent des solutions de stockage efficaces.
La mobilité électrique a été un catalyseur particulièrement puissant de la demande de batteries en France. Les immatriculations de voitures électriques ont grimpé en flèche, enregistrant une croissance phénoménale de 157 %, suivie d'une augmentation encore plus impressionnante de 183 % entre 2021 et 2022. En octobre 2023, les immatriculations ont déjà éclipsé le record de l'année précédente, culminant à plus de 341 000. En outre, le nombre total de voitures électriques sur les routes françaises en août 2023 s'élève à 882 531, ce qui souligne l'importance critique des batteries dans ce secteur, où elles peuvent représenter entre 30 % et 40 % du coût d'un véhicule électrique.
Parallèlement au mouvement en faveur du transport électrique, l'adoption des énergies renouvelables est encouragée. Le marché du stockage de l'énergie en France, bien qu'apparemment naissant, a connu des investissements et une croissance significatifs, en particulier dans le domaine de la technologie du stockage par batterie. L'exploitation de la puissance des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire nécessite des solutions de stockage robustes, un besoin auquel les batteries répondent parfaitement.
En France, la technologie des batteries a également fait des progrès dans le secteur industriel, notamment avec TotalEnergies qui a commencé à exploiter l'un des plus grands sites de stockage de batteries à Dunkerque, d'une capacité impressionnante de 61 MWh.Le marché français de l'énergie a en effet estimé un besoin considérable de capacité de stockage par batterie, avec des projections allant de 1 à 26 GW selon le scénario du futur mix énergétique. Avec une demande aussi importante pour la technologie des batteries, à la fois sur le marché des véhicules électriques et dans le secteur des énergies renouvelables, la fabrication nationale de batteries s'est accélérée.
Le pays a connu une augmentation de 59 % du nombre d'établissements engagés dans la fabrication de piles et d'accumulateurs au cours de la dernière décennie, avec un total de 62 en 2022. L'emploi dans ce secteur reflète également une croissance robuste, atteignant une main-d'œuvre de plus de 5 150 personnes d'ici 2022, soit une augmentation de 20,8 % par rapport à 2020.
La scène française des start-up est en pleine effervescence dans le domaine des piles et accumulateurs
Le marché des batteries est une arène dynamique et compétitive, avec des acteurs importants qui dirigent la croissance et l'innovation de l'industrie. Plusieurs entreprises sont à l'avant-garde du marché, chacune contribuant au développement et à l'avancement des technologies des batteries dans divers segments. Nous présentons ci-dessous les profils de quelques entreprises clés qui ont un impact considérable sur le marché mondial des batteries.
- Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL): CATL est une puissance dans le segment des batteries pour véhicules électriques. En tant que premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, CATL a enregistré une hausse spectaculaire de sa part de marché, ce qui témoigne de sa position dominante dans le secteur. L'entreprise chinoise fournit des batteries lithium-ion à des constructeurs automobiles prestigieux tels que Tesla, Peugeot, Hyundai, Honda, BMW, Toyota, Volkswagen et Volvo, jouant ainsi un rôle déterminant dans l'électrification du secteur automobile.
- BYD: Autre figure emblématique de la Chine, BYD a des intérêts diversifiés sur le marché des batteries, notamment pour les véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie. Au-delà de sa contribution aux technologies des batteries automobiles, BYD est également reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et des pratiques respectueuses de l'environnement.
- Samsung SDI: Faisant partie du trio sud-coréen, Samsung SDI apporte les prouesses technologiques et l'innovation associées à la marque Samsung. Ses batteries alimentent une multitude d'appareils et de véhicules, soutenant ainsi l'influence de Samsung SDI sur le marché mondial.
- LG Energy Solution: LG Energy Solution, fabricant sud-coréen de batteries, occupe une place de choix sur le marché des batteries pour véhicules électriques. L'engagement de l'entreprise dans la recherche et le développement garantit une innovation constante, alimentant la demande mondiale de solutions de batteries fiables et de haute qualité.
- Panasonic: Pour renforcer la domination asiatique dans le secteur, l'entreprise japonaise Panasonic connaît bien la production de batteries et s'appuie sur son expérience dans le domaine de l'électronique pour maintenir une position solide sur le marché des batteries. Sa collaboration avec des entreprises comme Tesla renforce son rôle clé dans la fourniture de batteries pour les véhicules électriques.
- Verkor: Remarquable startup française, Verkor s'impose comme une étoile montante spécialisée dans les batteries à faible teneur en carbone. Avec des plans ambitieux et une liste de partenaires solides comprenant des géants de l'industrie comme Renault, Verkor est en passe de devenir un acteur à part entière du paysage européen de la fabrication de batteries.
- Olenergies: Démontrant l'esprit d'innovation de la France, Olenergies est une startup qui produit des batteries au lithium durables et intelligentes. En se concentrant sur le stockage sûr et écologique de l'énergie renouvelable, elle se positionne comme un acteur avant-gardiste sur le marché.
- Tiamat: Spin-off du CNRS, Tiamat est un exemple de l'intersection entre la recherche académique et l'industrie.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 21/11/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Une batterie (ou batterie d'accumulateurs) designe une juxtaposition d'accumulateurs électriques reliés entre eux qui créent un générateur électrique de tension et de capacité électrique. Le marché des batteries peut être segmenté de différentes manières :
- Par technologie
- Batteries au lithium ;
- Batteries au plomb ;
- Batteries au nickel ;
- Batteries alcalines.
- Par type
- Batteries automobiles : destinées à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage automobile ;
- Batteries industrielles : conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;
- Batteries portables : scellées et susceptibles d’être portées à la main et n'étant ni automobiles, ni industrielles.
Le marché des batteries est dominé par les géants mondiaux de l'électronique et de l'équipement auto, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les batteries lithium-ion, batteries les plus en vogue, sont utilisées sur les téléphones portables, les ordinateurs, mais également sur les véhicules électriques (vélo, voitures…). Les batteries en plomb sont quant à elles privilégiées pour le stockage d'énergie.
Le marché mondial, estimé à 104,31 milliards de dollars en 2022, devrait croître avec un TCAC de 15,8% jusqu'en 2030. Il est largement dominé par le marché asiatique, puisque les dix plus grosses entreprises du secteur viennent de trois pays uniquement : la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Les principaux facteurs qui influencent le marché sont la baisse des prix des batteries lithium-ion, dont le prix commence tout juste à augmenter, l'adoption rapide des véhicules électriques, la croissance du secteur des énergies renouvelables et la vente accrue de produits électroniques au grand public. D'autre part, l'inadéquation de l'offre et de la demande de matières premières nécessaires à la fabrication des batteries pourrait entraver la croissance du marché.
Le marché français est également en pleine croissance, après une légère baisse suite à la crise sanitaire. La France compte nombre de startups qui s'associent avec de grands constructeurs automobiles et se développent rapidement. En effet, le nord de la France accueille de plus en plus de gigafactories produisant des quantités impressionnantes de batteries. Ainsi, le marché français des batteries est en pleine évolution et pourrait bientôt occuper un rôle central en Europe.
1.2 L'hégémonie asiatique sur le marché mondial
Le marché mondial des batteries était évalué à ***,** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de **,*% jusqu'en ****.
Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des batteries Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Le marché des batteries, englobant la fabrication, la distribution et la fourniture, est ...
1.3 Un marché français croissant
Le marché français des batteries est inclus dans le marché des piles et accumulateurs électriques correspondant au code NAF **.**. On observe une augmentation de son chiffre d'affaires depuis **** avec une progression de **,*% en six ans. On distingue particulièrement une accélération de cette croissance avec l'année la ...
1.4 La France fortement dépendante de ses importations
Il n'est malheureusement pas possible d'obtenir les chiffres précis du commerce extérieur des batteries, nous allons donc nous intéresser au code HS **** : Piles et batteries de piles électriques, et leurs parties (***), qui englobe les batteries. Ceci nous permettra d'avoir les tendances de ce secteur en matière de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Répartition des batteries importées et exportées par la France
L'observation de la répartition des piles et batteries importées et exportées par la France permet d'avoir une idée de la demande du marché français. La France importe majoritairement des piles et batteries en dioxyde de manganèse (***).
Types de piles et bateries importées et exportées France, ...
2.2 Croissance du nombre de voitures électriques en France
Cette forte demande pour des batteries à base de lithium s'explique en partie par une forte croissance de la demande française de véhicules électriques. En effet, le nombre d'immatriculations de voitures électriques en France a connu une croissance constante de **** à ****, puis a connu une accélération impressionnante, donnant une ...
2.3 Le développement du stockage d'électricité sur batteries en France
La filière de stockage de l'énergie en France est encore en développement. Bien que le stockage hydraulique soit établi depuis les années **** et ****, le soutien public pour le stockage hors hydraulique, dont en batterie, n'a commencé qu'à la fin des années ****. Le stockage de l'énergie ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur des batteries
Le schéma suivant détaille la chaîne de valeur des batteries. Les chiffres donnés sur les localisations principales des différentes étapes de production proviennent de l'étude de référence conduite par l'ONU Unctad Commodities at a glance ****.
Source: ****
Le tableau suivant donne le détail ...
3.2 Le développement des acteurs de la filière en France
Le nombre d'établissements évoluant sous le code NAF **.**Z : Fabrucation de piles et d'accumulateurs électriques est en croissance depuis plusieurs années, s'établissant à ** entreprises en **** (***).
Évolution du nombre d'établissements dans la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****
Le nombre d'employés ...
3.3 L'émergence de start-ups françaises spécialistes des batteries
On note un nombre important de créations de startups françaises dans le domaine des batteries, signe que la France ne souhait pas seulement assister au développement de ce secteur, mais compte bien y participer.
La startup la plus connue et la plus médiatisée est Verkor, une ...
3.4 Positionnements stratégiques vis-à-vis de la production du bloc-batterie chez les constructeurs automobiles
La batterie étant l'un des composants les plus chers dans un véhicule électrique, sa production est un enjeu crucial pour les constructeurs automobiles.
On distingue cependant différentes stratégies dans l'industrie. En effet, si Tesla cherche à produire sa batterie en interne dans ses Gigafactories, d'autres acteurs préfèrent externaliser la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des batteries existantes sur le marché
Source: ****
4.2 Revue des batteries mises sur le marché français
On observe que la part les unités d'accumulateurs mises sur le marché concerne principalement les batteries à base de lithium à quasiment **% et celles à base de nickel-métal-hydrure à **%. Les batteries au plomb représentent quant à elles moins de *%. Il est intéressant de voir que le poids plus important des batteries au ...
4.3 Evolution du prix des batteries lithium-ion
Entre **** et ****, le prix moyen d’un pack de batterie pour un véhicule électrique a diminué de **%. Cette évolution est cohérente avec le graphique suivant qui détaille l'évolution du prix des batteries lithium-ion qui sont les plus utilisées par les constructeurs de véhicules électriques. La ...
4.4 Cours des matières premières
La fabrication des batteries repose sur l’utilisation de matériaux plus ou moins rares : plomb, cobalt, lithium, zinc, nickel. Il peut donc être intéressant de se pencher sur l’évolution des prix qui sont disponibles - le cours du lithium n’est pas public par exemple. On constate un ...
5 Règlementation
5.1 Législation européenne relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'à leurs déchets
La Directive ****/**/CE du parlement européen et du conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs a pour objectif premier de "limiter l'impact négatif des piles et accumulateurs et des déchets de piles et d'accumulateurs sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection, à la ...
5.2 Aides de l'Etat français pour l'achat de véhicules électriques
Le Décret n°****-*** du ** mai **** relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants offre une aide de **** € aux particuliers acheteurs d'une voiture ou d'un utilitaire électrique et de **** € pour les entreprises. Une prime de **** € est également prévue pour les voitures hybrides rechargeables. Cette aide ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Tesla
- CATL
- LG Chem
- Theion
- Verkor
- Viridian Lithium
- Green Corp Konnection GCK
- Vulcan Energy
- Blue Solutions
- Alteo
- Iten
- Panasonic
- Tiamat Energy
- Eramet
- Tyva Energie
- Li-Cycle
- Limatech
- Inocel
- Glencore
- Neogy (Startec Energy Groupe)
- GS Yuasa
- BYD
- Foresee Power
- Batteries Prod
- Vélo Batterie- Batteries Prod
- Toyota
- Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
- Volkswagen Group
- Audi (Volkswagen Group)
- Tata Group
- Bolloré
- Mecaware
- Nawa Technologies
- BMW
- Samsung Group
- SK Group Korea
- Nissan
- Arkema groupe
- Mob-Energy
- Batconnect
List of charts
- Market share of battery manufacturers for electric vehicles
- Sales forecasts for the global battery market
- Sales of batteries and accumulators manufacturing market (NAF 27.20Z)
- French exports of batteries by value
- French exports of batteries by volume
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Inocel raises €64 million to industrialize its hydrogen fuel cells - 28/03/2024
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BYD: the meteoric rise of the Chinese auto giant - 26/03/2024
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Verkor's strategy to dominate the European electric battery market - 18/03/2024
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- - Production capacity: batteries for 300,000 electric vehicles per year
- - Verkor capital raising: 2 billion euros in September 2023
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- - Key investors: Renault, Medidiam, Macquarie, Fonds stratégique de participation
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- - Product positioning: "clean" (low-carbon) batteries for the high-end market
Tesla: green light from China for Elon Musk's giant battery factory - 22/12/2023
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Stellantis takes a radical turn in China. - 09/12/2023
- Signature of a strategic partnership with Chinese automotive start-up Leapmotor.
- Stellantis will acquire a stake of around 21% in the company for a total of 1.5 billion euros.
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- The Leapmotor International joint venture is targeting 500,000 sales outside China by 2030.
- Deliveries from the Leapmotor International joint venture are scheduled to begin in the second half of 2024.
- Stellantis terminated its joint venture with Guangzhou Automobile Group (GAC) in July 2022.
- Stellantis sold three local plants to the Chinese group Dongfeng.
A hydrogen pick-up: Stellantis' answer to Tesla's Cybertruck - 06/12/2023
- Stellantis aims to launch a hydrogen version of a RAM pickup in the USA in late 2026 or early 2027.
- The hydrogen-powered pickup promises a recharge time of less than ten minutes.
- Stellantis also plans to produce a hydrogen-powered utility vehicle at "industrial volumes" in Hordain, northern France, from next year.
- Toyota, another major manufacturer, presented a prototype Hilux that runs on hydrogen.
- Rivian, a new manufacturer, has already started selling its electric van, backed by Amazon and Ford.
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