Synthèse

En 2020, le marché mondial du vin, y compris l'œnotourisme, a été touché par la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné un changement important dans les activités œnotouristiques et les comportements de consommation. Les mesures de confinement ont entraîné un arrêt du tourisme traditionnel, ce qui a incité l'industrie du vin à s'adapter en adoptant des solutions numériques, telles que les dégustations virtuelles et les ventes en ligne, afin de maintenir l'engagement des consommateurs et de générer des revenus. Bien que les visites physiques dans les caves aient diminué, le marché français de l'œnotourisme a fait preuve de résilience, et l'on s'attend à une croissance structurelle à long terme.

Malgré les défis, le marché a montré un potentiel de reprise, comme l'indiquent la mobilisation du secteur pour mettre en œuvre des mesures de guide sanitaire et la numérisation innovante des expériences liées au vin. Ce passage aux expériences numériques reflète une tendance plus large sur le marché du vin, où les établissements vinicoles cherchent à diversifier leurs sources de revenus et à répondre à l'évolution des préférences des consommateurs pour des expériences touristiques actives et culturellement riches.

Avant la pandémie, le marché mondial de l'œnotourisme était estimé à 50 milliards de dollars, et le marché français représentait à lui seul 5,8 milliards d'euros la même année. L'ensemble de l'industrie du vin reste un acteur économique important, la France étant le deuxième producteur de vin au monde et contribuant à la consommation nationale et internationale de vin.

Évolution des tendances sur le marché national de l'œnotourisme

Le marché de l'œnotourisme dans le pays a connu une forte croissance, en particulier depuis son développement plus systématique. L'essor du secteur de l'œnotourisme représente une opportunité économique importante, compte tenu de la position du pays en tant que première destination touristique mondiale et de son statut de grand producteur de vin. Avec un patrimoine riche en cépages indigènes et en vins réputés, le potentiel de l'œnotourisme dans le pays ne peut être sous-estimé. Si l'on se penche sur les caractéristiques démographiques des consommateurs, on constate que les œnotouristes du pays sont principalement des locaux, les Français représentant environ 60 % de la population.

Il est intéressant de noter que ce marché est largement dominé par les hommes, avec une représentation d'environ 60 %, et que l'âge moyen d'un oenotouriste se situe autour de la quarantaine. La plupart de ces passionnés ont un revenu mensuel net supérieur à 3 000 euros et consomment du vin au moins une fois par semaine. La segmentation du marché révèle que les épicuriens, qui représentent environ 40 % des oenotouristes, s'adonnent principalement à la dégustation de vins, aux visites de caves et aux activités d'achat. D'autres segments notables comprennent les classiques, les explorateurs et les experts, chacun ayant des motivations et des comportements distincts, ce qui diversifie la demande au sein du marché.

L'œnotourisme étranger est également en hausse, passant de 39 % à 42 %. Les visiteurs internationaux, dont les budgets sont généralement plus élevés, représentent un potentiel de croissance important pour les acteurs de l'œnotourisme du pays. L'augmentation du nombre de jeunes œnotouristes, âgés de 20 à 25 ans, témoigne de l'ouverture du marché à de nouvelles générations désireuses d'acquérir des connaissances et des compétences en matière de dégustation.

Le champ d'application de l'œnotourisme s'étend au-delà de la simple dégustation de vin, les touristes étant de plus en plus à la recherche d'expériences complètes. La typologie des services a évolué pour couvrir une multitude d'activités : des visites de caves aux offres gastronomiques, en passant par les événements culturels et même la vinothérapie. La vente de vin reste toutefois un élément essentiel, les visiteurs dépensant en moyenne entre 100 et 110 euros. L'industrie du vin constitue la toile de fond du marché oenotouristique du pays. Le large éventail de personnel au sein de l'industrie, depuis les viticulteurs jusqu'aux emplois indirects dans les domaines adjacents, corrobore la nature multiforme de ce secteur.

Le marché du vin, avec une estimation prudente d'environ 33 milliards d'euros, souligne la place centrale du vin dans la culture et l'économie nationales. Cette toile de fond ouvre la voie à une exploration approfondie.

Les principaux acteurs qui façonnent le paysage de l'œnotourisme en France

Le marché français de l'œnotourisme est alimenté par un éventail diversifié d'entreprises, chacune contribuant à la tapisserie des expériences qui attirent les connaisseurs comme les touristes occasionnels. Ces entreprises, qui proposent chacune une offre unique, font partie intégrante de l'histoire de l'œnotourisme en France. Nous explorons ici une sélection de ces acteurs clés du marché qui, ensemble, créent le riche tissu du secteur de l'œnotourisme en France.

  • Domaine des Claires - Artisans de l'élégance du vin Niché dans les régions viticoles de France, le Domaine des Claires témoigne de l'approche artisanale de la vinification. En s'engageant à produire des vins de terroir, ces vignerons offrent des expériences immersives qui vont au-delà de la bouteille. Les visiteurs sont invités à explorer les vignes du domaine, à participer à des dégustations et à découvrir le processus méticuleux qui guide la transformation du raisin en verre. Le Domaine des Claires s'est fait un nom parmi ceux qui privilégient une approche pratique et intime de l'œnotourisme.
  • Unidor - Des caves coopératives avec une vision commune L'essence de l'effort commun dans la vinification est mieux représentée par les caves coopératives comme Unidor. Ces collectifs unifient la puissance des viticulteurs individuels, en mettant en commun leurs ressources pour créer des vins qui reflètent les compétences collectives et le caractère régional. Offrant aux visiteurs un aperçu de la camaraderie et de la collaboration qui alimentent leur industrie, les caves coopératives comme Unidor démontrent le pouvoir de la passion partagée dans l'élaboration de millésimes exceptionnels. Elles jouent un rôle central dans l'œnotourisme en montrant comment les efforts individuels peuvent aboutir à une communion de goûts et de récits.
  • Grands Chais de France - Les ambassadeurs des grands vins En tant que négociants dans le grand théâtre du vin français, les Grands Chais de France sont les gardiens du commerce et de la variété. Leur vaste portefeuille permet au monde entier de découvrir les prouesses viticoles de la France. L'histoire de l'œnotourisme est plus riche grâce à leur participation, car ils offrent une passerelle vers un monde de vins qui vont de l'accessible à l'exquis. Les Grands Chais de France ne servent pas seulement de canal commercial, mais aussi d'ambassadeurs du patrimoine viticole français à travers le monde.
  • Ces entreprises ne représentent qu'une partie de la diversité et du dynamisme du marché français de l'œnotourisme. Des domaines artisanaux des exploitations familiales aux centrales collectives des coopératives, en passant par les réseaux étendus des négociants, le paysage viticole français offre un éventail de destinations pour les passionnés comme pour les nouveaux venus. Chaque joueur, avec
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 08/06/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l’étude

L’œnotourisme, ou tourisme vitivinicole et œnologique, est une forme de tourisme rural reposant sur la découverte des régions viticoles et leurs productions. Il regroupe de nombreuses activités, telles que :

  • Les vins
  • Les métiers de la vigne et du vin :
  • La connaissance des cépages et terroirs
  • Le patrimoine historique et culturel (musées, visites de domaines, etc.)
  • La gastronomie
  • La vinothérapie.

Né en Californie dans les années 1970, l’œnotourisme s’est développé plus tardivement en France, au début des années 2000, suite aux résultats d’une étude réalisée en 1999 par l’AFIT (Association française de l’ingénierie touristique) révélant l’intérêt grandissant des touristes français et étrangers pour ce type de tourisme. Or, en tant que deuxième pays producteur viticole et première destination touristique mondiale, le potentiel œnotouristique du pays est non négligeable et la marge de progression de l’activité est immense. Le pays jouit également d’une grande diversité de ses terroirs et qualité de ses vins.

Aujourd’hui, l’activité œnotouristique française est en plein essor et permet de redynamiser les économies locales. Les principaux vignobles sont issus des régions de Bordeaux, Champagne et Bourgogne : le vin y est l’activité touristique principale. Les autres vignobles s’engagent dans des actions de diversification de leur offre, notamment grâce au numérique (plateformes internet, applications numériques, réseaux sociaux, etc.). L’activité bénéficie par ailleurs d’un solide appui des pouvoirs publics, notamment avec Atout France, l’opérateur de l’État chargé de soutenir le secteur.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial du vin représentait *** milliards de dollars en ****. Il devrait continuer de croître à un taux annuel de *,**%, pour atteindre *** milliards $US en ****.

Marché mondial du vin Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Sources : Globenewswire et Zion   La France, avec **% des vins consommés, est le ...

1.3 Le marché français

Le Comité National des Interprofessions des vins (***) fournit la taille du marché français du vin en **** qui s'élèvait à ** milliards d'euros. Si ce chiffre est une estimation, il permet d'évaluer la taille du marché du vin en France en ****, grâce à un simple calcul à partir des indices de ...

1.4 L'effet de la Covid-19

Les confinements, imposés du ** mars au ** mai puis du ** octobre au ** décembre, ont mis à l’arrêt l’activité oenotouristique française. Les cavistes et caveaux, considérés comme commerces de première nécessité, ont néanmoins pu continuer à exercer et la production, contrainte par le cycle ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs

S'il est impossible d’établir un profil unique de l'oenotouriste, il est néanmoins possible d’en dresser le portrait-type.

En effet, l'oenotouriste est majoritairement : 

Français (***) Un homme (***) Âgé de ** ans (***) Avec un revenu mensuel net supérieur à ****€  Un consommateur occasionnel ou régulier de vin : il en déguste ...

2.2 Habitudes et comportements de consommation

Comportements de consommation

Les oenotouristes voyagent majoritairement par leurs propres moyens (***) se déplace dans le cadre d'un groupe organisé, par exemple par un Comité d'Entreprise ou une association.

Moyens utilisés par les œnotouristes pour organiser leur voyage France, ****, en % Source : Wine Tour Booking Si les chiffres datent de ****, le ...

2.3 Déterminants de la demande

Plusieurs facteurs influencent le marché de l'oenotourisme en France. La hausse du nombre de touristes et le prestige des vins français sont les moteurs de cette dynamique.

La hausse du nombre de touristes

Comme analysé dans la partie *.*, la part des oenotouristes étrangers est en augmentation. Cette tendance peut s'expliquer ...

2.4 Nouvelle demande dans l'ère post-Covid : tourisme vert et expérientiel

Alors que les Français prennent de plus en plus conscience des effets néfastes du tourisme sur l'environnement, de nouvelles approches émergent, dans lesquelles le tourisme viticole peut tout à fait s'insérer. Il s'agit d'une tendance au tourisme vert, de proximité, et expérientiel, pour renouer avec soi-même et ...

3 Structure du marché

3.1 La filière du vin en France

Le marché du vin se répartit en plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes étapes de la commercialisation du vin, comme le montre la représentation visuelle ci-dessous. La production mène soit à la vente directe au domaine, soit à la vente à des intermédiaires qui eux-mêmes vendent le ...

3.2 La filière de l'œnotourisme en France

Depuis plusieurs années, un travail de structuration de l’oenotourisme en véritable filière économique a été amorcé par le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme (***) au sein d’Atout France. Créé en mars **** à l'initiative du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'agriculture, le Conseil Supérieur ...

3.3 Principaux enjeux : une filière qui se structure

Lors des premières Assises Nationales de l'Oenotourisme, ** mesures et actions ont été adoptées pour développer l'oenotourisme. Ce plan d'action est révélateur des principaux enjeux de la filière et des stratégies futures potentiellement mises en place par les acteurs du secteur.

Les ** mesures et actions ...

3.4 Chiffres clés par région

Le vignoble français produit **** vins différents pour **** dénominations différentes sur ** départements et ** grands vignobles. [***]Alsace

Le vignoble d'Alsace représente: 

** *** hectares de vignes AOC en production *.** million d’hectolitres de production annuelle moyenne de vins AOC (***) dont **% de blancs environ *** millions d’Euros de chiffre ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des services

La vente de vin reste un élément clé du tourisme viticole, chaque visiteur dépensant en moyenne entre *** et *** euros pour le vin. Mais les visiteurs étrangers, et une part croissante des visiteurs français, s'intéressent de plus en plus au savoir-faire des vignerons et à l'histoire des vignobles. Ils ...

4.2 Tendances de l'offre et axes de développement

Les avantages de l'oenotourisme

L'étude de l'AFIT mentionnée dans la partie précédente indique également les principales motivations incitant les acteurs de la filière du vin à lancer une activité oenotouristique. Les trois principales raisons est le caractère très rémunérateur de la vente directe, ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

La réglementation relative aux établissements recevant du public

L'accueil du public à la propriété suppose le respect d’un certain nombre de règles, qui reposent sur la règlementation des ERP (***). Les principes à respecter se déclinent sous trois axes :

Sécurité ; Lutte contre les incendies ; Accessibilité.

Tout bâtiment ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Unidor
  • Les Grands Chais de France
  • Caves de Rauzan
  • Winalist
  • Wine Passport
  • Maison Jean Loron
  • Domaines Paul Mas
  • Le Hameau Duboeuf
  • Bernard Magrez
  • Maison M Chapoutier
  • Bouvet Ladubay
  • Maison Ackerman (Terrena Coopérative)
  • Cité des Climats et des Vins de Bourgogne

Liste des graphiques

  • Profil des oenotouristes
  • Répartition des oenotouristes par catégorie
  • Pays d'origine des oenotouristes
  • Part des caves proposant cette activité
  • Dépenses moyennes des oenotouristes
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  • Marques : J.P. Chenet, Grand Sud, Calvet, vodka Jelzin
  • Premier vinificateur privé de France avec plus de 3.000 hectares de vigne
  • Près de 80% du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger, dans plus de 173 pays
  • Effectif : 3.000 collaborateurs
  • Quantité annuelle de vin vinifié : 1,5 million d'hectolitres, en propre ou sous contrat par des vignerons français
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  • La surface d'exposition est de 30.000 mètres carrés.
  • Le nombre de visiteurs annuels est de 80.000.
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  • 70% des visiteurs sont français.
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  • GCF est basé à Petersbach, Bas-Rhin
  • En 2021, GCF a réalisé un chiffre d'affaires de 1,234 milliard d'euros, dont 80% à l'export et est actif dans plus de 178 pays
  • GCF est le premier exportateur français de vins et se positionne au cinquième rang des acteurs mondiaux
  • Acquisition de Zimmermann-Graeff & Müller GmbH (ZGM), premier vinificateur français en 2023
  • ZGM, basé à Zell (en Moselle), est l'un des plus importants négociants vinificateurs d'Allemagne qui travaille avec environ 1000 viticulteurs de Rhénanie-Palatinat
  • Hechtsheim (Weinkellerei Hechtsheim), entreprise allemande basée à Mayence, avait été rachetée par GCF en 2008
Bernard Magrez prêt à ouvrir son empire dans le vin - 07/04/2023
  • Bernard Magrez cherche 200 à 300 millions d'euros pour développer son empire de 38 vignobles à travers le monde.
  • Il réalise 30 % de son chiffre d'affaires en France et 70% à l'export
  • Il vend 1,6 million de bouteilles de vin de prestige issues de ses quatre propriétés classées.
  • Bernard Magrez a investi récemment dans une brasserie régionale en Gironde qui produit environ 300 000 bouteilles par an.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unidor
Les Grands Chais de France
Caves de Rauzan
Winalist
Wine Passport
Maison Jean Loron
Domaines Paul Mas
Le Hameau Duboeuf
Bernard Magrez
Maison M Chapoutier
Bouvet Ladubay
Maison Ackerman (Terrena Coopérative)

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Ajouts et mises à jour

  • 15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cité des Climats et des Vins de Bourgogne
  • 04/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Ackerman
  • 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bouvet Ladubay
  • 27/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bernard Magrez
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison M Chapoutier
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bernard Magrez
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Hameau Duboeuf
  • 14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domaines Paul Mas
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