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Synthèse
Le marché mondial de l'épicerie fine et de la gastronomie, évalué à environ 45 milliards d'euros en 2020 selon Bain, a connu un ralentissement en raison de la pandémie de COVID-19. Ce déclin a été attribué à la fermeture de restaurants et à la baisse du tourisme. Cependant, le segment a fait preuve de résilience par rapport à l'ensemble du marché du luxe, avec des attentes de reprise rapide soutenues par des tendances de consommation positives vers des produits de qualité, biologiques et labellisés.
En France, le marché de l'épicerie fine a été sensible à la situation économique et à des facteurs tels que les fluctuations du tourisme. En ce qui concerne le commerce électronique, le secteur a connu une croissance, avec de nouveaux entrants et des acteurs établis qui ont élargi leur offre grâce à diverses stratégies. La production agricole s'est orientée vers la qualité, avec une part croissante de produits labellisés, la production biologique s'appropriant une plus grande part du marché, atteignant 9,5 % de la surface agricole française et 12 % des exploitations agricoles engagées dans le bio en 2020. Malgré les défis, les produits d'épicerie fine restent un élément essentiel du mode de vie des Français, en particulier pendant les périodes de vacances.
Aperçu de la dynamique du marché de l'épicerie fine
Ces dernières années, le marché français a connu une évolution perceptible des habitudes de consommation, marquant un penchant pour les produits de qualité, biologiques et labellisés, reflets d'un art de vivre sophistiqué. La demande de produits d'épicerie fine, bien que présentant un caractère saisonnier significatif avec des pics pendant les fêtes de fin d'année, a constamment augmenté. Cependant, le marché de l'épicerie fine a dû faire face à sa part de défis, avec des événements tels que des attaques terroristes et des troubles sociaux qui ont affecté le tourisme et, par conséquent, les maisons d'épicerie fine de luxe. Les effets de la pandémie ont en outre entraîné un déclin du segment de l'alimentation de luxe.
Un contrepoids intéressant à ce déclin a toutefois été noté dans la hausse de la consommation de produits fins - un témoignage de la résilience du marché et de la recherche inébranlable de la qualité par le consommateur. Les habitudes de consommation des Français révèlent une image nuancée. Les dépenses alimentaires montrent une croissance prudente, avec des pourcentages d'augmentation marginaux modestes, indiquant un désir clair des consommateurs français pour une meilleure qualité par rapport à la quantité - en partie en raison des préoccupations de santé découlant des scandales alimentaires et des changements démographiques dans le pays.
En moyenne, les ménages français consacrent environ 112 euros par semaine à leurs achats alimentaires, la viande et les fruits représentant chacun un quart du budget alimentaire. Par ailleurs, on observe une prise en compte croissante de la préférence de près de la moitié des Français pour les produits fabriqués en France, et près d'un quart d'entre eux privilégient les productions régionales. Cette prise de conscience dans les choix de consommation a également un impact sur la demande de produits biologiques, comme en témoigne le fait que le marché des produits biologiques a doublé en l'espace de cinq ans.
La part de l'agriculture biologique est très présente puisqu'elle dépasse les 2,55 millions d'hectares, soit environ 9,5 % de la surface agricole française, ce qui est prometteur pour ceux qui investissent dans des produits durables et de qualité. La demande de produits d'épicerie fine, tels que le foie gras et les poissons fumés, affiche une baisse en volume couplée à une hausse constante des prix, soulignant un positionnement haut de gamme sur le marché où la qualité prime sur la quantité ou la pression sur les prix.
La croissance observée dans le segment des condiments et des assaisonnements corrobore la tendance à la montée en gamme des produits, les huiles étant en tête du marché estimé à environ 3,55 milliards d'euros. Le marché des spiritueux, quant à lui, semble résister, avec une croissance de 19 % en valeur Le marché français de l'épicerie fine est une tapisserie colorée tissée par une variété d'acteurs, chacun contribuant à la richesse et à la diversité des offres de produits gastronomiques qui attirent les goûts exigeants des consommateurs.
Le marché présente un éventail d'acteurs, des maisons de luxe emblématiques aux places de marché en ligne innovantes, en passant par les producteurs agricoles traditionnels qui ont embrassé la vague du bio.
Nous dressons ici le profil des principaux acteurs qui ont contribué à définir la scène française de l'épicerie fine.
- L'Epicerie Fine Italienne est l'une des étoiles montantes du secteur de l'épicerie fine en ligne. Elle s'est emparée du marché de l'e-commerce en constante augmentation en proposant une gamme de produits alimentaires italiens. Elle représente le segment des e-commerçants qui se sont adaptés au changement numérique en créant des coffrets gastronomiques et des assortiments de spécialités qui répondent à l'amour du consommateur moderne pour la commodité et la qualité.
- Pourdebon est une start-up française qui a fait parler d'elle avec sa place de marché en ligne dédiée à la gastronomie et aux produits alimentaires haut de gamme. Fondée en 2016, Pourdebon met en relation les consommateurs directement avec les producteurs et les artisans, en mettant l'accent sur la chaîne d'approvisionnement courte pour une expérience plus authentique de la ferme à la table.
- Fauchon et Comtesse du Barry font partie des prestigieuses maisons d'épicerie fine traditionnelles qui jouissent d'une forte image de marque et qui ont su résister à une concurrence féroce. Ces vétérans maintiennent leur pertinence en élargissant leur offre, en s'adressant à de nouvelles catégories de clients, en adoptant des formats de distribution innovants tels que le commerce électronique et en étendant leur marché géographique.
- Le Caviar Kaspia et la Maison de la Truffe sont des exemples remarquables d'épiceries fines de luxe qui ont diversifié leur portée en adoptant une approche de vente au détail "web-to-store", cherchant à attirer les clients de la sphère en ligne vers leurs points de vente physiques où les rencontres personnelles avec les délices gastronomiques créent des expériences inégalées pour les clients.
- Caviar de Neuvic est un exemple de cette catégorie d'acteurs qui, tout en se spécialisant dans les produits de luxe tels que le caviar, ont tiré parti des plateformes de livraison de restaurants et de commerces de détail telles que Deliveroo et Epicery. Ils ont élargi leur visibilité et fourni des services de livraison rapide supplémentaires pour répondre aux besoins des clients haut de gamme qui recherchent la commodité.
- Albert Menès est un autre acteur majeur qui utilise à la fois le modèle de la vente à distance et l'approche "web-to-store". Il est présent dans tout le pays et utilise sa présence sur le web pour guider les clients vers ses boutiques où une aventure gastronomique immersive les attend.
- Le Comptoir Gourmet fait partie de l'écosystème des plates-formes tierces et tire parti de ces moyens pour améliorer sa visibilité et répondre aux exigences des consommateurs en matière de livraison ultra-rapide, augmentant ainsi l'accès aux produits et services de l'Union européenne
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/09/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché de l'épicerie fine
Le marché des épiceries fines en France désigne les commerces proposant une grande variété de produits alimentaires, tels que les produits alimentaires de luxe (caviar, saumon, etc.), les spécialités régionales (charcuterie...), et tous les produits rares issus d’un savoir-faire reconnu : épicerie sèche (condiments, épices, etc.), fruits frais exotiques, vins et alcools précieux, pâtisserie haut de gamme, cafés, thés, douceurs (miel, biscuits, chocolats, etc.). Les professionnels font cependant la difference entre les produits du terroir et le produit alimentaire de luxe.
Un produit d'épicerie fine est donc un produit alimentaire de qualité exceptionnelle, voire très exceptionnelle. Les produits d'épicerie fine sont toujours porteurs d'histoire ou de sens et sont représentatifs d'un art de vivre.
Exception faite de la crise du Covid 19, le marché de l'épicerie fine est en pleine croissance, guidé par des consommateurs toujours plus soucieux de consommer des produits qualitatifs, bios ou labélisés. Bien que l'Europe et l'Amérique du Nord guident le marché mondial, le taux de croissance annuel composé pour la Chine est l'Inde est estimé à 5,8% jusqu'en 2025.
Les canaux de distribution sont variés. Traditionnellement, ces produits étaient vendus dans des points de vente physiques associés aux grands noms du luxe, dans les grandes agglomérations. Mais au cours des dernières années, les épiciers historiques ont assisté à l'émergence d'une offre plus accessible (grande distribution et les boutiques haut de gamme mono-produit), ainsi qu'à la multiplication des petites entités indépendantes cultivant le terroir et à la montée en puissance des e-commerçants.
1.2 Le marché mondial impacté par la crise sanitaire
En ****, la part du segment de la nourriture gastronomique et de la restauration fine représentaient ** milliards d'euros. [***]
La crise du Covid ** a également impacté le secteur du luxe. Le segment des produits alimentaires de luxe a baissé de ** à **% entre **** et ****. La fermeture des restaurants, ainsi que la baisse de touristes ...
1.3 Un marché français sensible à la conjoncture
En ****, le marché des épiceries fines est estimé entre * et * milliards d'euros. [***]
D'après l'IFOP, Luxury trend report ****, bien qu'en ****, près de trois quarts des professionnels du luxe s'estimaient confiants en ce qui concerne l'avenir de la gastronomie et de l'épicerie fine, le marché français des épiceries fine ...
1.4 L'impact du Covid 19 sur les produits d'épicerie fine
En France, la crise sanitaire à impacté négativement le secteur à court terme. La consommation de produits gourmets s'est réduite, impactant le chiffre d'affaires du secteur. Bien que l'achat de produits gourmets aient augmenté au début de la crise, notamment dû aux phénomènes de panique, les produits d'épicerie ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes des Français en matière d'alimentation
Les dépenses alimentaires françaises décélèrent
Variations annuelles des dépenses alimentaires des ménages français France, ****-****, en % Source: ****
En ****, les dépenses alimentaires des ménages français étaient de *** millions d'euros. Ces dépenses, en termes de valeur, ont augmenté de *,*%, tandis que ...
2.2 Une plus grande attention sur la qualité et la provenance des produits alimentaires
Les produits locaux croissent en popularité
Prise en compte des critères suivants dans les habitudes alimentaires des Français France, ****, en % Source: ****
En ****, **% des Français déclaraient être attentifs au lieu de production d'un produit et toujours privilégier le fait qu'il soit produit en France, et **% déclarent ...
2.3 Les produits d’épicerie fine sont soumis à une saisonnalité importante
La demande en produits d’épicerie fine est soumise à une saisonnalité importante avec un pic de demande lors des fêtes de fin d’année généralement.
Evolution de l'intérêt pour la recherche du terme "épicerie fine" France, ****-**** Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion ...
2.4 Les consommateurs de produits d'épicerie fine
Selon une étude de Kantar, bien que **% des ménagent indiquent que le prix est le critère le plus important pour choisir un produit, près de trois quarts des ménages sont également prêts à payer plus pour des produits de qualité. Très vigilante sur la qualité des ...
3 Structure du marché
3.1 L'e-commerce, facteur de croissance du secteur
Selon Epicerie Fine Italienne, l’offre d’épicerie fine en ligne est en plein essor avec l’augmentation du nombre de sites de e-commerce revendeurs et de nouveaux entrants qui proposent des offres innovantes telles que les food-box d’épicerie fine (***). Des acteurs de renom tels qu’Amazon ont lancé leur ...
3.2 Vue d'ensemble sur la production agricole
Nous élargissons le champ de l'étude et nous intéressons à la production agricole (***) en France dans les tableaux ci-dessous :
Source: ****
Une part variable de la production bénéficie d'un label témoignant de la qualité et de l'origine
Source: ****
Ce tableau illustre le volume total de la production française ...
3.3 La distribution : un élément clé du marché des épiceries fines
Une des majeures caractéristiques du marché de l'épicerie fine concerne la distribution. En effet, les produits d'épicerie fine sont distribués à travers une multitude de commerces assez différents. Parmi ces canaux de distribution, deux principales stratégies de distribution se démarquent :
Stratégie de spécialiste ...
3.4 Un marché impacté par les touristes étrangers
Disposant d’une clientèle touristique importante, les lieux de transit sont un lieu de distribution privilégié pour les produits d’épicerie fine. Les principaux lieux de transit concernant l’épicerie fine sont les aéroports, les gares et les aires d’autoroute. Le chiffre d’affaires est inégal ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre constituée de produits saisonniers
Le marché de l'épicerie fine regroupe une offre importante. Dans cette partie, nous examinerons un nombre limité de produits :
Foie Gras Poissons fumés Condiments et assaisonnements Chocolat et confiseries Thé et café Vins et spiritueux
Foie Gras
La consommation de foie gras diminue fortement en France. Alors qu'en ****, plus ...
4.2 L'essor de l'épicerie fine en ligne et des marques de distributeurs
Un marché très fragmenté
En ****, le nombre d'épiceries fines recensées était de * ***. Majoritairement composé de commerces indépendants, les grandes enseignes de ce secteur restent minoritaires [***]. Plus de **% des épiceries fines étaient implantées en Ile de France. Si l'on ajoute la region Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine, ...
4.3 Différentes certifications
Il existe différents labels certifiant l'origine et la qualité d'un produit alimentaire. Parmi eux, on compte : [***]
L’Appellation d’origine protégée (***) désigne un produit dont les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire geéographique. L’Appellation ...
5 Règlementation
5.1 Législation
Appellation d'origine protégée (***)
Les AOP agroalimentaires sont protégées au niveau européen par :
le règlement (***) n° ****/**** du ** novembre **** du Parlement relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et le règlement d’exécution (***) n° ****/**** du Parlement européen ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Comtesse du Barry
- Dalloyau
- Fauchon
- Hediard
- Maison Brémond 1830
- Pétrossian
- Valette Foie Gras
- La Grande Épicerie de Paris
- Lafayette Gourmet (groupe Galeries Lafayette)
- Printemps du Goût
- Pourdebon
- La Belle Vie
- Grand Frais (Prosol)
- Tipiak Epicerie
- Episaveurs (Pomona Groupe)
- Sabarot-Wassner
- Polli
- Le Coq Gourmet
- Markal
- Maison Sauveterre - bienmanger.com
- Nature & Cie
- Archigourmet
- Bello & Angeli
- Causses Hoboken
- Le Delas
- Maison Aneth
- Torrèf'Box
- Albert Ménès
- La Brigade des Epices
- Epices du Monde
- L'île aux Epices
- Épices Roellinger
- Eric Bur
- Materne (Bel groupe)
- Reitzel Groupe
- JC David
Liste des graphiques
- Le marché du luxe alimentaire
- Chiffre d'affaires des produits sous label
- Evolution de la croissance du chiffre d'affaires des autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- Chiffre d'affaires HT de la production commercialisée sous SIQO
- Budget alimentation par semaine au sein du foyer
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- 05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise JC David
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fauchon
- 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Reitzel Groupe
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hediard
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalloyau
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fauchon
- 24/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Materne (MOM groupe)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
- 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eric Bur
- 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Épices Roellinger
- 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'île aux Epices
- 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Epices du Monde
- 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Brigade des Epices
- 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Albert Ménès
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Torrèf'Box
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Aneth
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Delas
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Causses
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bello & Angeli
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Archigourmet
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nature & Cie
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Sauveterre - bienmanger.com
- 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Markal
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Coq Gourmet
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hediard
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalloyau
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fauchon
- 26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Polli
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
- 19/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sabarot-Wassner
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hediard
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalloyau
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fauchon
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pétrossian
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Episaveurs (Pomona Groupe)
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lenotre
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
- 13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Episaveurs (Pomona Groupe)
- 08/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tipiak Epicerie
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