Name: le marché des jeux de société
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
Rating: 4.3 (3 reviews)

Synthèse

Depuis 2020, le marché mondial des jeux de société a connu une croissance significative, alimentée par un regain de popularité lors de la pandémie de COVID-19. Le marché français a connu une forte expansion, atteignant 630 millions d'euros de revenus en 2020, soit une augmentation de 10 % en valeur et de 7 % en volume par rapport à l'année précédente. Les jeux de société représentent 18 % du marché des jouets traditionnels en France, les puzzles contribuant notamment à cette hausse, avec une augmentation de 26 % en valeur.

La structure du marché est dominée par de grandes multinationales comme Hasbro et Mattel, tandis que les éditeurs indépendants s'appuient sur des plateformes de crowdfunding telles que Kickstarter pour le lancement de leurs produits.

La numérisation et l'éco-responsabilité ont émergé comme des tendances clés, avec des jeux intégrant des appareils connectés et adoptant des matériaux durables.

Les canaux de distribution ont évolué, les plateformes en ligne spécialisées gagnant des parts de marché. Malgré les tendances modernes et les nouveaux entrants, les jeux de société classiques restent populaires, souvent choisis pour leur gameplay familier et leur facilité d'utilisation.

L'attrait inébranlable des jeux de société dans la culture française des loisirs

En France, le marché des jeux de société fait preuve d'un attrait solide et durable auprès de la population. Avec une riche tradition de jeu qui s'étend des jeux classiques comme le Go et le Monopoly aux jeux de rôle de Donjons et Dragons, les ménages français ont fait du jeu de société un élément clé de leurs activités de loisirs. Sur ce marché dynamique, plus de 85 % de la population française s'adonne régulièrement aux jeux de société, ce qui fait de la France l'un des pays les plus enthousiastes pour ce type de divertissement dans le monde. Une observation plus approfondie du marché français révèle que les jeux de société sont non seulement répandus, mais aussi diversifiés. Le secteur est florissant avec une multitude d'éditeurs et de jeux, ce qui complique la tâche des éditeurs indépendants pour se démarquer. Les consommateurs bénéficient de cette variété. Malgré la révolution numérique, le marché traditionnel du jeu de société conserve sa pertinence, constituant environ 18 % du marché du jouet.

La période de la pandémie Covid-19 a entraîné une hausse inattendue de la popularité des jeux de société, dont les ventes ont explosé d'environ 11 % par rapport à l'année précédente. Fait remarquable, pendant la période de confinement, un jeu de société aurait été vendu toutes les secondes.

À l'échelle mondiale, le marché des jeux de société devrait croître à un rythme impressionnant d'environ 13 % par an, pour atteindre une taille de marché comprise entre 25 et 35 milliards de dollars. Cette expansion est alimentée par l'engouement des jeunes pour les jeux et par la force des pratiques de jeux numériques et physiques.

L'industrie française du jeu de société a réalisé un chiffre d'affaires important, compris entre 550 et 600 millions d'euros, avec près de 28 millions de boîtes vendues en une seule année. Cette trajectoire marque une tendance à la hausse soutenue par différents segments de marché, dont la popularité croissante des puzzles. Le comportement de consommation en France est étroitement lié au pouvoir d'achat des ménages, avec des dépenses annuelles liées aux jeux estimées à environ 200 à 250 euros par personne, les jeux de société étant l'une des catégories les plus prisées.

La saisonnalité joue un rôle crucial, puisqu'environ 58 % des dépenses liées aux jeux ont lieu pendant la période des fêtes de fin d'année. En ce qui concerne les préférences en matière de jeux, les Français font preuve d'un attachement durable pour les grands classiques tels que le Scrabble et le Trivial Pursuit, pour n'en citer que quelques-uns. Ces jeux ont conservé leur emprise sur le marché, éclipsant les nouveaux venus. Néanmoins, de nouveaux jeux parviennent à percer, avec des exemples tels que Jungle Speed et Time's Up, qui prouvent que l'innovation a sa place dans l'évolution des habitudes de consommation.La croissance du marché français n'est pas seulement quantitative mais aussi qualitative

Les forces dominantes de l'industrie du jeu de société

Dans le paysage dynamique du marché des jeux de société, plusieurs mastodontes se distinguent par leur influence et leur contrôle sur les tables de jeu du monde entier. Les noms de Hasbro, Mattel, Smart Games, Simba Dickie Group et Asmodée Group résonnent dans les couloirs des conventions de jeux et dans les rayons des magasins de jouets, chacun d'entre eux témoignant de l'amour durable pour les jeux physiques malgré l'afflux de l'ère numérique.

Hasbro, un grand nom de l'industrie, continue de défendre le marché des jeux de société avec des classiques intemporels comme le Monopoly, le Cluedo et The Game of Life. Ces jeux ne sont pas seulement des produits, mais des phénomènes culturels, qui transcendent les générations tout en restant les favoris des familles et des groupes d'amis. Il n'est donc pas étonnant qu'ils occupent une place de choix dans les palmarès des ventes.
Mattel, un autre titan, fait le bonheur des joueurs avec des jeux tout aussi emblématiques tels que Uno et Scrabble. L'habileté de Mattel à créer des jeux simples mais profondément captivants lui a permis de se tailler une place de choix sur le marché. Non seulement ces jeux stimulent l'esprit des joueurs, mais ils servent également de passerelle, reliant les gens par les mots et le jeu stratégique.
Smart Games se distingue par sa contribution à l'aspect éducatif des jeux. Leurs puzzles et leurs jeux de réflexion offrent un entraînement mental, invitant les joueurs de tous âges à s'engager dans une réflexion critique et à résoudre des problèmes. Cette société s'adresse à un segment en plein essor de joueurs qui recherchent une stimulation intellectuelle en même temps qu'un divertissement.
Le Simba Dickie Group, bien qu'il ne se concentre pas uniquement sur les jeux de société, contribue au secteur grâce à sa vaste gamme de jouets et de jeux qui encouragent l'engagement physique et la créativité. Sa vaste gamme de produits lui assure une place sur le marché, en captant l'imagination des joueurs du monde entier.
Groupe Asmodée représente la crème de la crème des éditeurs français de jeux de société. Connu pour ses jeux de stratégie et de design, Asmodée a pris d'assaut le marché avec des titres comme Catan et Les Aventuriers du Rail. Ils incarnent la diversification et la sophistication que la scène européenne du jeu de société apporte à la table.

Ces grands acteurs ont des stratégies qui leur permettent de dominer le marché. Qu'il s'agisse d'exploiter les phénomènes de la culture pop, de tirer parti de la nostalgie classique ou de créer des jeux qui répondent à des préférences et à des groupes d'âge divers, leur pertinence et leur influence sont indéniables. Ils ont non seulement assuré leur position au sommet de l'industrie, mais ont également réussi à s'adapter et à prospérer dans un paysage en constante évolution.

le marché des jeux de société - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 17/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les jeux de société se sont illustrés par leur capacité à traverser les âges et, aujourd’hui encore, ils se placent au cœur des habitudes de consommation loisir des Français. En effet, du jeu de go en passant par le Monopoly ou le 1000 bornes, les jeux de société ont su gagner une place particulière dans les habitudes de loisirs des ménages français. À l’image de Donjons et Dragons ou Diplomatie, certains jeux créent et regroupent des communautés entières et une myriade de produits dérivés.

Difficilement définissables dans l’absolu, les jeux de société se caractérisent généralement par :

Une règle du jeu plus ou moins complexe ;
Un minimum de 2 participants
La nécessité d’un ou plusieurs supports matériels (plateau de jeu, pions, stylo, dés, cartes)

La France est le leader européen du secteur avec un marché estimé à 568 millions d'euros en 2022. L'Allemagne et le Royaume-Uni complètent le podium. La force principale du marché national est l’attrait des joueurs français pour les jeux de société. En effet, 91% des Français jouent régulièrement aux jeux de société ; ce qui fait d'eux l'une des populations les plus friandes au monde de ce type de divertissement. Le secteur du jeu de société en France connaît une multitude d’acteurs, on recensait 114 éditeurs en 2022, et il devient difficile pour les éditeurs indépendants de sortir du lot. Cette diversité donne un pouvoir de décision d’achat augmenté aux consommateurs, qui peuvent se permettre d’être plus exigeants.

Malgré la révolution qu’il représente, l’avènement du numérique n’a pas pour autant bouleversé le marché des jeux de société, qui trouvent toujours preneur en représentant 19% du marché du jouet.

La crise de la Covid-19 a confirmé la bonne santé du secteur : les périodes de confinement successives ont vu la popularité des jeux de société monter en flèche en France : entre 2020 et 2021, la taille du marché des jeux de société en France a augmenté de près de 13%. La demande présente une forte cyclicité, avec une forte augmentation des ventes au moment des fêtes de fin d'année, signe que les jeux de société sont considérés comme un cadeau populaire en France.

Par ailleurs, une des pratiques des éditeurs est de décliner leurs jeux les plus populaires, à l'image de Dobble avec les variantes Disney et Marvel, ou encore Uno avec les versions Super Mario Bros ou encore une version Junior pour les plus petits. Du côté des consommateurs, le trio des jeux de sociétés les plus appréciés des Français sont le Monopoly, le UNO et le Scrabble. L'essor des bars à jeux contribue également à la croissance du marché. En effet, les clients peuvent tester des jeux et décider de les acheter pour y jouer à leur domicile.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Nombre de jeux de société créés par an
Projection de la taille du marché mondial du jeu de société
Taille du marché des jeux de société en France
Facteurs impactant le comportement d'achats des Français, par réponse "oui ou non"
Réparition des dépenses culturelles et de loisirs
Indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (base 100 en 2015)
Type de jeux achetés au cours des 6 derniers mois
Jeux les plus connus des Français
Note moyenne et nombre de commentaires des jeux de société
Prix et nombre de commentaires des jeux de société
Les Français trouvent que jouer aux jeux de société...
Parts de marché des circuits de distribution
Jeux les plus populaires financés sur Kickstarter
Nombre de jeux disponibles sur Cultura par tranches de prix
Réseau des Cafés Ludiques
Pourcentage de personnes qui aiment les jeux de société classiques selon le sexe
Pourcentage de personnes qui aiment les jeux de société classiques selon l'âge
Pourcentage de personnes qui aiment les jeux de société classiques selon la catégorie socio-profesionnelle
Pourcentage de personnes qui aiment les jeux de société classiques selon la région
Réponses à la question : Parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez ?

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Dernières actualités

Corinne Derudder (Asmodee): "Les cartes Pokémon sont loin d'être notre seul atout" - 11/04/2024

- Rachat d'Asmodee par le groupe Embracer fin 2021 pour 2,75 milliards d'euros.
- Position d'Asmodee en tant que numéro 3 du jeu et jouet en France en 2023.
- Ventes annuelles en France : 8 millions de jeux.
- Effectifs en France : 700 salariés.
- Effectifs mondiaux : 2,600 salariés.
- Nombre de studios de création : 25.

Altered, un jeu de cartes à collectionner novateur, lève un financement participatif record - 28/03/2024

- Equinox Altered, Nouveau projet pour Regis Bonnessée fondateur du jeu Dixit vendu à Asmodée
- Somme collectée pour Altered : 6,21 millions d'euros en un mois.
- Nombre de contributeurs : Près de 15.000, principalement Français et Américains.
- Panier moyen: Plus de 400 euros.
- Ventes de Dixit : Plus de 10 millions de boîtes vendues dans le monde.
- Taille de l'entreprise Equinox en 2023 : Une trentaine de collaborateurs.
- Objectif de chiffre d'affaires pour l'année : 10 millions d'euros.
- Langues de distribution d'Altered : Français, anglais, italien, allemand et espagnol.

Grand ménage de printemps chez Okaïdi, spécialiste de l'enfant PREMIUM - 13/03/2024

IDKids, le groupe comprend les marques Okaïdi, Obaïbi, Oxybul, Jacadi, Chipie, Lili Gaufrette et Absorba
- Le groupe prévoit de supprimer deux de ses enseignes (Oxybul Eveil et Jeux et IDKids)
- Suppression de 253 postes en magasins et 58 au sein des fonctions support du groupe, sur un total de 2.253 employés en France.
- Le réseau IDKids devrait être composé à 70% de magasins Okaïdi et à 30% de Okaïdi+ d'ici la fin de l'année.
- Okaïdi est une marque de vêtements pour enfants de gamme moyenne leader des chaînes spécialisées pour enfants et le troisième acteur majeur du marché après Kiabi et Intersport.
- IDKids emploie 6.500 personnes et contrôle 1.500 magasins dans le monde.
- Le chiffre d'affaires de l'enseigne s'élevait à 924 millions d'euros en 2023, dont 613 millions pour l'entité Okaïdi qui compte 943 magasins dans le monde.

Hachette : la tension monte chez Fayard - 02/03/2024

Hachette est le leader français du marché de l'édition.
Il appartient au groupe Vivendi, qui est contrôlé par la famille Bolloré.
Fayard est l'une des deux maisons de littérature générale les plus prestigieuses du groupe Hachette, l'autre étant Grasset.
Une maison d'édition, Mazarine, a été créée au sein de Hachette.
Fayard a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires historique de 34 millions d'euros.

La Grande Récré repart à l’attaque - 29/02/2024

-Le marché français du jouet a connu une baisse de -5,2% en valeur et -8% en volume en 2023.
- La Grande Récré prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2024, contre 175 millions d'euros en 2022.
- La Grande Récré a été rachetée par son concurrent JouéClub en juin 2023.

IDKids recentre son organisation sur Okaïdi, Jacadi et Rigolo Comme La Vie - 15/02/2024

- Le groupe IDKids s'organise autour de trois business units clés: Okaïdi, Jacadi et Rigolo Comme La Vie.
- Nouveau pôle de marques qui regroupe Okaïdi, Obaïbi, Oxybul, Eveil et jeux, Chipie, Lili Gaufrette, Catimini, Absorba et Z.
- Le groupe IDKids compte 6 000 collaborateurs et 1 500 magasins répartis dans 65 pays.
- Le chiffre d'affaires du groupe IDKids en 2023 était de 924 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mattel

Simba Dickie Group

Tactic Games

Blue Orange

Blackrock Games

Bombyx

Cocktail Games Interlude

Libellud

Sentosphère

Joué Club

King Jouet

Ravensburger

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Libellud
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocktail Games Interlude
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bombyx
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blackrock Games
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blue Orange
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tactic Games
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Altered
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Philibert
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Libellud
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocktail Games Interlude
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bombyx
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blackrock Games
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blue Orange
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tactic Games
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bayard Presse Groupe
17/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les différents acteurs du secteur ont été actualisées.
08/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la part des Français jouant aux jeux de société mensuellement, ainsi que ce que cela leur procure, ont été ajoutées.
27/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, les données concernant l'indice de chiffre d'affaires mensuel des entreprises du secteur ont été actualisées.
20/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution des bars à jeux en France ont été ajoutées.
13/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, le nombre d'acteurs sur le marché a été actualisé.
06/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, les tailles du marché mondial et du marché français ont été actualisées.
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Philibert
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Libellud
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocktail Games Interlude
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bombyx
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blackrock Games
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blue Orange
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tactic Games
27/09/2023 - Ajouts d'informations sur la place de la France au sein du marché européen des jeux de société.
21/09/2023 - Mise à jour du classement 2023 des jeux de société les plus appréciés par les Français, selon leur genre, leur âge et leur catégorie socio-professionnelle.
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idkids Groupe
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bayard Presse Groupe
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jouet E Leclerc
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Recréa
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ludendo La Grande Récré
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cultura
15/09/2023 - Mise à jour des meilleures ventes Amazon de jeux de société.
05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quiz Room
31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Philibert
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Libellud
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocktail Games Interlude
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bombyx
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blackrock Games