Synthèse
Depuis 2020, le marché français du camping, y compris le segment du luxe, a subi un impact important dû à la pandémie de Covid-19, avec une chute des ventes de plus de 75 % en avril et mai 2020. Malgré cela, il y a eu une reprise notable avec des niveaux d'activité substantiels au cours de l'été 2021, signalant un rebond. La pandémie a également modifié le profil des clients en faveur des campeurs nationaux et a catalysé le marché des camping-cars avec une augmentation de 60 % des locations en juillet-août 2020. Le camping haut de gamme continue de stimuler la demande, comme en témoigne l'augmentation du nombre d'emplacements 5 étoiles de 5,9 % et d'emplacements 4 étoiles de 3,1 % en 2021, alors même que le nombre d'emplacements 1 étoile a diminué de 15,9 %. Les innovations telles que le glamping et la numérisation sont des tendances, les investissements dans la technologie et les solutions personnalisées gagnant en importance.
Dans le cadre de la structure du marché, les grands groupes et les chaînes continuent de se développer par le biais d'acquisitions, comme le rachat par European Camping Group de 3 campings 5 étoiles en mai 2022. Malgré certains défis, des segments comme le camping de luxe devraient maintenir une croissance robuste car ils répondent à l'évolution des préférences des consommateurs en matière de confort, de nature et de durabilité.
Les tendances à la hausse et la dynamique des consommateurs sur le marché français du camping
Si l'on se penche sur le marché français du camping, il est clair qu'il y a eu une croissance substantielle et une évolution significative vers le segment haut de gamme de l'industrie. En mettant l'accent sur le confort et une gamme de services, le camping haut de gamme a connu une forte augmentation de la demande, contribuant ainsi à la trajectoire positive du marché. Le secteur a enregistré plus de 100 millions de nuitées jusqu'en septembre 2021, preuve d'une reprise solide, surtout après une baisse d'activité en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.
Ce rebond du secteur témoigne d'une bonne appétence des Français pour les séjours en plein air, avec une préférence notable pour les hébergements haut de gamme. Ces campings haut de gamme, qui regroupent les établissements 4 et 5 étoiles, affichent non seulement des taux d'occupation plus élevés - 44% pour les 4 étoiles et environ 50% pour les 5 étoiles contre un peu plus de 23% pour les non classés - mais aussi des durées de séjour plus longues, la durée moyenne se situant entre 6 et 6,6 nuits pour les 5 étoiles contre un peu plus de 3 nuits pour les non classés.
Le profil des consommateurs sur ce marché est essentiellement national, les campeurs français constituant plus des deux tiers de la part de marché globale. Parmi les campeurs internationaux, les visiteurs des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Angleterre constituent la majorité. Une grande partie de la population française a pratiqué le camping au moins une fois dans sa vie, avec une présence plus importante chez les plus âgés et les catégories socioprofessionnelles supérieures.
La demande dans le secteur du camping est marquée par sa nature saisonnière. La haute saison correspond aux mois d'été, en particulier juillet et août, où le nombre de nuitées augmente considérablement. Ce modèle cyclique se reflète également dans les tendances de recherche en ligne, le terme "camping" suscitant le plus d'intérêt pendant ces mois d'été.
L'industrie française du camping connaît également une transformation de sa structure d'offre. La demande de camping de luxe a indirectement accéléré l'évolution de l'offre sur le marché. L'amélioration du confort, l'augmentation du nombre d'emplacements équipés, l'introduction d'équipements tels que les jacuzzis, et une premiumisation générale des services ont conduit à une augmentation générale des prix dans le secteur. Cela reflète un alignement sur les attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité et de confort, auxquelles les campings haut de gamme sont plus que désireux de répondre.
Une autre tendance notable est l'émergence du "glamping" ou camping glamour, qui offre une combinaison atypique de luxe et de nature. Avec des cabanes dans les arbres et des chalets au bord de l'eau.
Les principaux opérateurs qui façonnent le paysage du camping de luxe en France
Le marché français du camping de luxe, caractérisé par ses offres haut de gamme et ses services premium, abrite plusieurs acteurs notables, chacun apportant sa touche distincte à l'industrie. Ces entreprises vont des groupes et des chaînes franchisées aux opérateurs indépendants, qui jouent tous un rôle essentiel dans la diversité et la croissance de ce secteur.
- Les Castels Les Castels se distinguent comme un groupe unique connu pour ses expériences de camping haut de gamme. Ils combinent le charme rustique du camping avec la grandeur des sites historiques. Ce groupe exploite une chaîne de campings 4 et 5 étoiles, souvent situés autour de châteaux et de manoirs, offrant aux clients un séjour royal en plein air.
- VacanceSelect (Vacalians) Holding VacanceSelect, anciennement connu sous le nom de Vacalians, est une entité dynamique sur le marché du camping de luxe qui attire un large éventail de vacanciers grâce à ses offres diversifiées. Grâce à ses acquisitions et au développement de ses marques, elle est devenue un nom reconnu dans l'industrie de l'hôtellerie de plein air.
- Sunêlia Fort de son engagement en faveur de la qualité et du service à la clientèle, Sunêlia est un groupe qui s'est solidement positionné sur le segment 4 et 5 étoiles du marché. Cette marque s'est distinguée par ses installations haut de gamme et un éventail d'activités de loisirs qui s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants.
- Airotel Collectif de campings indépendants haut de gamme, Airotel promeut une approche boutique du camping de luxe. Chaque camping Airotel conserve un caractère individuel tout en offrant le confort et la qualité que le campeur exigeant recherche.
- Yelloh ! Village En tant que chaîne franchisée, Yelloh ! Village s'est forgé une réputation d'hospitalité exceptionnelle et d'équipements de premier ordre dans le secteur du camping de luxe. Son modèle de franchise permet aux campings individuels de bénéficier de la marque établie de la chaîne tout en offrant des expériences personnalisées.
- European Camping Group European Camping Group est une chaîne intégrée connue pour son vaste portefeuille de destinations de camping haut de gamme à travers l'Europe. Elle a pris des mesures stratégiques pour renforcer sa présence et consolider son statut d'acteur de premier plan dans le segment haut de gamme du marché, notamment par le biais d'acquisitions. #### Siblu Siblu est un autre poids lourd des chaînes intégrées de camping de luxe, qui s'est fait un nom grâce à sa vaste sélection de campings exclusifs qui se distinguent par leurs services haut de gamme et leur emplacement pratique à proximité des attractions touristiques les plus populaires.
- Tropical (Glamping Terre & Mer) Du côté des indépendants, de nombreux opérateurs comme Tropical sont actifs sur le marché du "glamping" ou camping glamour.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 09/06/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Le camping, ou hôtellerie de plein air, désigne une activité touristique qui consiste à vivre en plein air, dans une tente, une caravane ou un camping-car ou autre hébergement similaire. Un camping est ainsi un terrain aménagé pour camper, mais il existe également d'autres types de camping, comme le camping sauvage ou le camping chez l'habitant.
L'activité des campings est enregistrée sous le code NAF suivant :
- 55.30Z : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Un terrain de camping peut être classé sous la mention Tourisme ou Loisirs.
- La mention Tourisme s'applique lorsque plus de la moitié des emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois, pour une clientèle de passage.
- La mention Loisirs s'applique lorsque plus de la moitié des emplacements est destinée à une location supérieure à un mois, par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Il existe 2 catégories de terrains de camping classés : les terrains de camping à étoiles (de 1 à 5 étoiles) et les terrains de camping aire naturelle.
Les campings haut-de-gamme renvoient ainsi aux campings ayant 4 ou 5 étoiles.
Le marché français du camping est en forte croissance et a connu une hausse de la fréquentation de 15% entre 2011 et 2019, atteignant ainsi 129 millions de nuitées en 2019. La hausse du chiffre d'affaires du secteur est notamment tirée par la montée en gamme du marché en réponse à la demande croissante des clients pour un confort toujours accru. Ainsi, les campings se modernisent, gagnent en confort et la part des campings hauts-de-gamme (4 et 5 étoiles) dans le parc français augmente.
Les campings haut de gamme prennent en effet de plus en plus d’importance dans l’offre française, en raison des changements des attentes des Français, qui demandent désormais du confort et du service, mais aussi par l’élargissement de l’offre vers de nouvelles propositions originales. Le camping aujourd’hui ne fait donc plus uniquement référence au fait de séjourner en plein air dans une tente, comme cela pouvait être le cas il y a quelques années.
1.2 La France, 2ème parc de campings au monde
En nombre de camping, le marché mondial est dominé par les Etats-Unis, qui compte plus de ** *** aires de campings, suivi de la France, qui représente un tiers de la capacité européenne avec plus de * *** établissements. [***]
En Europe, le camping représentait un chiffre d’affaires de **,* milliards d’euros ...
1.3 L'effet du Covid-19
L'épidémie de Covid-** a entraîné plusieurs conséquences sur le marché du camping, et par conséquent sur celui du camping de luxe, la première étant la chute du chiffre d'affaires pendant le confinement comme l'illustre le graphique ci-dessous. En avril et mai ****, le chiffre d'affaires des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Croissance de la demande tirée par le camping haut de gamme
Le secteur de l’hôtellerie de plein air avait enregistré plus de *** millions de nuitées en **** jusqu'en septembre dans les campings français, ce qui représente une reprise importante par rapport à l'année **** marquée par une baisse générale de l'activité.
Nuitées dans l'hôtellerie ...
2.2 Profil des consommateurs
Provenance des consommateurs
La grande majorité des campeurs présents dans les campings en France sont Français (***).
Provenance des campeurs en part des nuitées France, ****, en % Source: ****
Parmi les Français
La pratique du camping est en effet très répandue en France : **% des Français déclarent ...
2.3 Une demande très cyclique
Parce que le camping est une activité d’extérieur, la demande annuelle est très concentrée sur les mois d’été, principalement sur juillet et août. Par exemple, en ****, le mois d’août a enregistré **,* millions de nuitées contre seulement *,* en mai. [***]
Nuitées dans l'hôtellerie ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché du camping très fragmenté
Le marché du camping en France était composé de plus de **** établissements en ****, dont **** campings haut de gamme (***). Parmi eux, on comptait **% d’établissements indépendants et seulement **% d’établissements intégrés dans des chaînes, ce qui en fait un marché très fragmenté. [***]
L’un des seuls acteurs ...
3.2 La structure du marché par classement
La part du camping haut de gamme en France est relativement faible en nombre d’établissements (***), mais prend encore plus d’importance en nombre d’emplacements. En effet, plus de **% des emplacements de camping en France se trouvent dans des campings haut de gamme, dont **,*% dans des campings * étoiles et **% dans ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Répartition géographique de l'offre
Les régions françaises comptant le plus de campings (***).
Répartition géographique des campings France, ****, en nombre de campings Source: ****
En ce qui concerne plus précisément les campings haut de gamme, on observe une répartition géographique proche de celle de l’activité totale : la Nouvelle-Aquitaine ...
4.2 Premiumisation de l’offre
La hausse générale des prix La montée en gamme de l'offre des campings se manifeste par une hausse générale des prix du secteur. Le graphique ci-dessous, qui prend également en compte les auberges de jeunesse, met en évidence cette augmentation des prix qui ont progressé de ...
4.3 Tendances de l'offre et axes de développement
Le glamping
Le glamping est l'association des mots "glamour" et "camping" et désigne un type de camping haut de gamme qui propose des logements atypiques alliant confort, nature et respect de l'environnement. [***]
D'après un sondage de Coach Omnium relatif aux types de logements que peuvent proposer les lieux de ...
4.4 Aperçu des prix
Pour refléter les prestations de plus en plus nombreuses de l’offre haut de gamme, le prix d’un camping * étoiles peut parfois atteindre * voire * fois les prix pratiqués en bas de gamme.
Les prix peuvent également fortement varier en fonction du type de camping et du type d'emplacement ...
5 Règlementation
5.1 Le classement des campings
Un nouveau cadre de classement a été mis en place en **** par Atout France. Les types de critères pris en compte dans l’évaluation sont, entre autres, les suivants :
Equipements
Présence permanente **h/** à partir de ** Identification et numérotation des emplacements à partir de ** Dimension minimale des emplacements : **m* pour ...
5.2 Typologies et prérequis de l’activité
L’article D***-*-* du Code du tourisme définit l’activité d’un camping comme suit : un établissement qui offre à la location, pour une clientèle qui n’y élit pas domicile, des emplacements nus ou équipés sur un terrain comprenant des équipements en commun. Il doit obéir ...
5.3 Réglementation de l’activité
Habitations légères de loisir
Leur surface ne doit pas dépasser **m*. Leur nombre ne doit pas dépasser ** sur un terrain de moins de *** emplacements. [***]
Conditions sanitaires minimales
L’arrêté du ** juillet **** définit des contraintes sanitaires concernant l’évacuation des eaux usées, la collecte et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Les Castels
- Sunêlia
- Yelloh! Village
- Airotel
- VacanceSelect
- Siblu France
- Tropical (Glamping Terre & Mer)
- Sandaya
- Campings.com
- Flower Campings
- Osmozis
- Vacanses Campings
- ECG European Camping Group
- Capfun
- Tohapi
- Camping de la Grappe Fleurie
- Camping des Mûres
- MS Vacanses
- Le French Time
- Chadotel
Liste des graphiques
- Taille du marché français du camping
- Nuitées dans l'hôtellerie de plein air
- Provenance des campeurs en part des nuitées
- Nuitées dans l'hôtellerie de plein air
- Evolution de l'intérêt pour la recherche "camping"
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