Síntese do nosso estudo de mercado

Desde 2020, o mercado global do fitness tem enfrentado desafios devido à pandemia de Covid, levando a contracções significativas na indústria, como a diminuição de 13,20% no sector dos ginásios e um declínio substancial nas adesões aos ginásios e nas receitas dos clubes de fitness, particularmente observado em Portugal, com uma queda de 40% no valor de mercado. Os clubes de fitness ajustaram-se oferecendo descontos nas inscrições e serviços online, enquanto os governos implementaram medidas de apoio como reduções do IVA e ajudas financeiras no valor total de 65 milhões de euros.

O mercado assistiu a uma mudança na preferência por clubes de fitness de maior dimensão, em particular as cadeias de ginásios, e a um crescimento acentuado do sector low-cost e das ofertas de fitness online. Antes do Covid, o mercado português estava em alta, com um aumento de 65% do número de sócios e uma melhoria da taxa de penetração de 5,4% para 6,7%. Apesar dos contratempos, o sector continua pronto para a recuperação, dada a transformação digital em curso e o apoio governamental sustentado. As principais cadeias, como o Holmes Place, com um volume de negócios de 58,58 milhões de dólares em 2020, o Fitness Hut (51,15 milhões de dólares em 2020) e o Solinca (41,3 milhões de dólares), continuam a dominar o panorama do mercado em Portugal.

Crescimento e Desafios do Mercado Português de Fitness

Apesar desta trajetória positiva, a pandemia de Covid-19 colocou desafios significativos, resultando numa contração substancial do mercado. Antes da pandemia, o objetivo era atingir o marco de um milhão de membros de ginásio até 2021, o que indica o potencial de expansão do mercado. A procura neste sector é influenciada por vários factores. As tendências mostram que a maioria dos membros dos clubes de fitness são mulheres, com uma distribuição etária fortemente inclinada para a geração mais jovem, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, e uma proporção quase igual entre os 31 e os 64 anos. Esta faixa etária poderá implicar uma maior inclinação para a saúde e a boa forma física, impulsionada pela influência dos meios de comunicação social e por uma maior acessibilidade económica. A frequência de utilização do ginásio é equilibrada, demonstrando um envolvimento consistente dos membros em actividades de fitness. Os membros demonstram preferências por diferentes tipos de ginásios. Os clubes de maiores dimensões, em especial os associados a cadeias, são preferidos devido às suas extensas instalações. Por outro lado, os clubes mais pequenos e individuais são cada vez mais preferidos pelo seu atendimento personalizado ao cliente.

Apesar da evidente gravitação em direção a instalações mais espaçosas, os clubes de fitness de luxo apresentam taxas de retenção mais elevadas em comparação com os seus homólogos de baixo custo e de gama média. Isto sugere que, embora as opções económicas sejam apelativas, muitos membros dão prioridade à qualidade e ao apoio dedicado. As estratégias de preços são fundamentais no mercado. A mensalidade média dos clubes de fitness aumentou substancialmente de cerca de 35 euros para quase 40 euros, em grande parte devido ao aumento das taxas no sector premium. No entanto, a subsequente diminuição das mensalidades em todos os segmentos indica uma resposta do sector para atrair uma base de clientes mais ampla, tornando os clubes de fitness mais acessíveis. A concentração no mercado do fitness é elevada, com algumas cadeias importantes a deterem uma parte significativa da quota de mercado. O Holmes Place, o Fitness Hut e o Solinca representam, no seu conjunto, cerca de 30% do total de sócios de ginásios. Este facto realça a natureza competitiva do mercado do fitness e a influência significativa dos principais intervenientes. Apesar de enfrentar contratempos devido à pandemia, o mercado está pronto para a recuperação com mecanismos de apoio do governo e movimentos proactivos das organizações de fitness. A evolução das preferências dos consumidores e a adaptabilidade dos intervenientes no mercado - como se pode ver pelo aumento das opções de baixo custo e pelas robustas ofertas em linha - sugerem um mercado que responde à evolução das necessidades dos consumidores e que está preparado para o crescimento futuro. O potencial de crescimento continua a ser significativo,

Principais concorrentes que moldam o panorama do fitness em Portugal

  • Holmes Place International Ltd: Um Farol de Bem-Estar Como cadeia internacional, o Holmes Place é um farol de bem-estar no mercado de fitness em Portugal. Reconhecido pelas suas ofertas premium, os clubes do Holmes Place apresentam frequentemente uma gama completa de serviços, incluindo equipamento de fitness de última geração, aulas de exercício em grupo, piscinas, spas e áreas de bem-estar. Com um modelo de negócio que enfatiza uma abordagem holística à saúde e à boa forma, o Holmes Place destina-se a quem procura uma experiência de luxo e uma atenção mais personalizada.
  • Fitness Hut: Fitness acessível para as massas A cadeia local Fitness Hut deixou a sua marca ao equilibrar o preço acessível com a qualidade. Oferecendo uma abordagem moderna à experiência de ginásio, a Fitness Hut oferece uma vasta gama de opções de fitness sem o preço de topo de gama. Os seus clubes foram concebidos para serem acolhedores e inclusivos, permitindo a uma clientela mais vasta usufruir dos benefícios do exercício regular, contribuindo significativamente para o crescimento do segmento de fitness de baixo custo em Portugal.
  • Solinca: Uma escalada constante para o sucesso Outro interveniente fundamental no mercado português do fitness é a Solinca. Esta cadeia local solidificou a sua presença com um número crescente de clubes. Conhecida por uma abordagem personalizada ao fitness, a Solinca oferece vários serviços que fazem a ponte entre os segmentos premium e médio. Com a satisfação do cliente no coração, a Solinca é reconhecida pela sua capacidade de reter os membros através de um equilíbrio entre qualidade e valor.
  • O Código: Crafting Boutique Fitness Experiences O The Code representa o sector dos estúdios de fitness boutique, conhecidos pelos seus programas de fitness especializados e de elevado enfoque. Com um ambiente mais íntimo, o The Code atrai aqueles que preferem uma atmosfera mais orientada para a comunidade e atenção individualizada. O modelo de boutique de fitness tem vindo a ganhar força devido às experiências únicas e personalizadas que oferece à sua clientela.
  • TimeToFitness24: Conveniência de fitness 24 horas por dia Na frente dos ginásios individuais, o TimeToFitness24 oferece uma proposta única com o seu modelo operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dirigido tanto a profissionais ocupados como a noctívagos, este ginásio proporciona aos seus membros um acesso ilimitado ao fitness, criando um nicho num mercado que valoriza a conveniência e a flexibilidade.

Na narrativa evolutiva do mercado do fitness em Portugal, estes actores-chave exibem uma gama diversificada de estratégias e serviços, indo ao encontro das necessidades variadas da população. Do luxo topo de gama às opções acessíveis e económicas, da atenção personalizada dos estúdios boutique à conveniência do acesso permanente, estas empresas são os pilares que moldam o panorama atual e futuro do fitness em Portugal.

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Conteúdo pormenorizado do estudo de mercado

Informações sobre o mercado

  • Número de páginas : ~ 40 páginas
  • Formato : Versões digitais e em PDF
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Resumo e extratos

1 Visão geral do mercado

1.1 Definição e apresentação

O mercado de fitness integra todas as práticas de centro desportivo relacionadas ao bem-estar do corpo. As salas de fitness, portanto, geralmente oferecem aulas em grupo, musculação e máquinas de treino cardio, mas também às vezes áreas personalizadas de coaching ou até mesmo relaxamento (bar de sumo, spa, sala zen...).

Além de clubes de fitness, o mercado de fitness, mais recentemente, inclui aplicações que oferecem treinadores pessoais, comunidades de fitness ao ar livre e aplicações e objetos conectados de medição de desempenho.

O setor de fitness continua a observar um crescimento bastante forte, como evidenciado pelo número total de membros dos clubes de fitness, que aumentou 5% em 2017, de acordo com a Deloitte.

No entanto, existe atualmente uma guerra de preços entre os players em termo de assinaturas. Isso obviamente leva a uma diminuição na receita média por clube, passando de €848.000 em 2012 para €595.000 em 2017, uma diminuição de 30% em 5 anos de acordo com Stadline.

Com uma taxa de penetração menor que 6% da população, o crescimento em Portugal ainda é lento. Dada a falta de prioridade desse tipo de serviço no orçamento da população, muitos players estão se focando no segmento de low-cost, sem toalhas, piscina ou sauna. Este é definitivamente o segmento que mais cresce, o que, com poucos players já estabelecidos, abre uma oportunidade para a entrada de novos concorrentes. 

1.2 Mercado mundial do fitness

O mercado mundial de fitness cresceu entre **** e **** de aproximadamente **.** bilhões de dolares americanos com uma CAGR (***) de *.**%. Contudo, espera-se que a indústria global do ginásio diminua em cerca de **,**% devido à crise da Covid. 

Tamanhoo do mercado mundial de fitness Mundo, ****-****, em bilhões Fonte: IHRSA

Distribuição ...

1.3 Mercado do fitness em Portugal

Duas tendências principais caracterizam o merdado de fitness em Portugal. Em primeiro lugar, se observava um crescimento entre **** e ****, com uma CAGR de **,*%, graças ao aumento da conscientização da população em relaçāo a importância da saúde e da actividade física. Por outro lado, ...

1.4 Impacto do covid

Devido à pandemia do Covid, os ginásios fecharam durante vários meses de forma que a faturação dos clubes de fitness diminui significativamente. Graças a uma proposta da AGAP (***), o Governo decidiu assim ajudar o sector do fitness que sofreu muito do confinamento no país. Desta maneira, várias ...

2 Análise da Demanda

2.1 Perfil dos sócios dos clubes de fitness e frequência de utilização

Uma pesquisa realizada em **** pela AGAP (***) revelou o perfil dos sócios dos clubes de fitness. Este estudo pode ser representativo da realidade devido ao número importante de clubes que foram utlizados para o estudo, ou seja, *** clubes. [***].

Em primeiro lugar, o estudo mostrou que a maioria dos sócios ...

2.2 Preferência dos sócios

Os clubes de fitness podem pertencer a cadeias, como Fitness UP, Holmes Place ou Sonae Capital ou podem ser individuais como Circle ou The Code. A taxa de retenção varia em função do tipo de clube. Se as cadeias são muito mais presentes no país que os ...

2.3 Evolução do número de sócios e taxa de penetração

Antes da pandemia, o número de sócios em Portugal estava a crescer rapidamente, com o objetivo de atingir * milhão de sócios em ****. De facto,  entre **** e ****, o número de sócios de ginásios aumentou de **% e a taxa de penetração de practicantes de actividade ...

2.4 Tendances du fitness au Portugal

Selon le American College of Sports Medicine, voici les dix principales tendances du fitness au Portugal pour l'année **** : 

Licences pour les porfissionnels du fitness Employer des professionnels licenciés Les personal trainer Les exercices pour perte de poids Les modes de vie sains et les changements de comportement Le coaching ...

3 Estrutura do mercado

3.1 Diferentes segmentos do mercado de fitness

Em primeiro lugar, como já mencionado, os clubes de fitness podem pertencer a grandes cadeais ou podem ser individuais. Em portugal, foi observado um aumento significativo de **% em **** dos ginásios que fazem parte de grandes cadeias. No entanto, o crescimento de ginásios individuais foi de *% neste mesmo ano. Desta ...

3.2 Repartição geográfica dos ginásios

O estudo da AGAP permite ter uma visão da repartição dos ginásios no país. Se observa que as primeiras seis cidades (***). É interessante notar também que a pesar da maioria dos clubes nestas cidades serem cadeias, a concentração de clubes individuais nestes seis primeiros distritos passou ...

3.3 Um mercado altamente concentrado

O mercado do fitness em Portugal é dominado por três grandes cadeias: Holmes Place, Fitness Hut e Solinca. Holmes Place se encontra em primeira posição com ** ginásios no país em ****, seguido por Fitness Hut que possui ** ginásios em Portugal de maneira que o Solince ocupa a terceira ...

4 Análise da oferta

4.1 Tipologia da oferta

Diferentes serviços são disponibilizados pelo setor do fitness. Em primeiro lugar, os ginásios oferem muitas opções de actividades, mesmo se alguns serviços como a Sauna, o SPA&Wellness ou Deportes de raquete diminuiram  entre **** e **** devido a emergência de ginásios mais simples ou low ...

4.2 Evolução da mensalidade média dos clubes de fitness

A mensalidade média dos clubes de fitness aumentou de forma significativa entre **** e ****, passando de **.**€ para **.**€, devido ao crescimento do preço do sector premium cuja mensalidade média aumentou de **% entre **** e ****. Os sectores low cost e mid market se caracterizam por uma redução do preço desde ...

4.3 Tendências da oferta

Crescimento do sector low cost

Nos últimos anos, as grandes cadeias compreenderam a importância do preço na decisão dos portugueses em integrar um clube de fitness. Desta forma, o sector do low cost, caracterizado por uma mensalidade média quase duas vezes mais barata, cresceu significamente, sobre tudo ...

5 Regulamento

5.1 Instalação de ginásios e título de treinador físico

As diferentes leis que se aplicam no mercado do fitness se referem à instalação dos ginásios, à resposabilidade técnica à segurança dos clubes de fitness:- Lei número ***/**** [***]

A lei de **/**** possui uma categoria destinada aos técnicos de desporte, mas o exercício da actividade de treinador de ...

6 Posicionamento dos jogadores

6.1 Posicionamento dos actores

  • Holmes Place International Ltd
  • Fitness Hut
  • Solinca
  • The Code
  • TimeTofitness24

Lista de gráficos apresentados neste estudo de mercado

  • Taille du marché mondial du fitness
  • Taille du marché européen du fitness
  • Tamanho do mercado nacional de fitness
  • Part de l'année ou les salles de sport ont du rester fermées
  • Repartição dos sócios em função da idade
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Empresas citadas neste estudo

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Holmes Place International Ltd
Fitness Hut
Solinca
The Code
TimeTofitness24

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