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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du funéraire est le marché lié aux funérailles organisées à la suite du décès d’une personne. Autrefois pris en charge en France par des d'acteurs publics et notamment La Société des Pompes funèbres générales au XIXᵉ siècle, le secteur est libéralisé depuis 1993. De nombreuses entreprises investissent alors sur le marché.

Le marché du funéraire est composé de deux acteurs principaux :

  • Les services de pompes funèbres (organisation des obsèques, mise à disposition du cercueil ou de l'urne (selon le choix de la crémation ou inhumation), le transfert du corps et les soins hygiéniques du défunt)
  • Les services de marbrerie (confection de pierre tombale et monuments, les fleurs et les frais de cimetière)

Le marché français a connu une progression moyenne de 3,03% entre 2015 et 2020. Ce marché est composé d'une multitude de petits et moyens acteurs privés à l'ancrage territorial extrêmement développé. Cependant, le marché tend à se concentrer autour d'acteurs nationaux majeurs tels que Funécap et OGF, à la suite de multiples fusions et acquisitions.

Le marché du funéraire fait aussi face à l'arrivée de nouveaux acteurs : les mutuelles. Autrefois organisée à travers des partenariats noués avec les acteurs historiques des pompes funèbres, leur offre évolue. Elles veulent pouvoir accompagner au plus près leurs adhérents jusqu'à leur fin de vie. La Maison des Obsèques, créée par des mutuelles, en est un exemple. Aussi, les produits d'assurance obsèques sont en pleine croissance et permettent de faciliter l'organisation des funérailles à la suite d'un décès.

Le marché du funéraire est étroitement lié aux mutations démographiques structurelles de la France, favorables à son essor. Pour rester des plus dynamiques, les acteurs du marché renouvellent et diversifient leurs offres : des solutions plus écologiquement responsables (type cercueil écocertifié), ou à bas coûts, émergent. Il faut également noter l'importance croissante de la communication en ligne des différents réseaux et acteurs du funéraire, qui organisent la promotion de leurs services sur des canaux digitaux.

Enfin, les pratiques évoluent et, la crémation est de plus en plus choisie plutôt d'un enterrement classique.

1.2 Marché mondial

Chiffre d'affaire du marché funéraire mondial Monde, ****, en milliards € Source: ****

En ****, le marché funéraire français est estimé à *.* milliards de dollars (***). Aux États-Unis, il représente ** milliards de dollars, et compte ** *** entreprises et plus de *** *** employés. [***]

1.3 Le marché funéraire français

Evolution de l'indice de chiffre d'affaires France, ****-****, indice base *** **** Source: ****

On remarque une progression de l'indice du chiffre d'affaires du marché des services funéraires en France avec un CAGR (***) de *.**% entre **** et **** et une hausse plus importante de *,*% entre **** et ****.

De plus, en France, environ *** *** décès ont ...

1.4 L'impact du COVID-19 sur le marché funéraire

Le nombre de décès en France en **** a été directement concerné par la pandémie du COVID-**. En effet, ce virus a entraîné une hausse de **% du nombre de décès en mars-avril **** par rapport à la même période en ****. Il ne faut cependant pas faire ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une évolution démographique structurelle qui favorise le développement du marché

Nombre de décès France, ****-****, en unités Source: ****

Cette statistique montre le nombre de décès en France de **** à ****. Le plus faible niveau de décès en France a été atteint en ****, année durant laquelle environ *** *** décès ont été enregistrés. En revanche, ...

2.2 Une évolution des attentes des français

La crémation est une tendance montante en France et tend à remplacer l’inhumation. Alors qu’en **** **% des Français souhaitaient être inhumés, ils n’étaient plus que **% dix ans plus tard, soit une chute de ** points. À l’inverse, les chiffres de la crémation ont bondi de ** points en ...

2.3 L’importance du cérémonial religieux

Quel type de cérémonie préférez vous pour vos propres obsèques ? France, ****, en % Source: ****

Les cérémonies religieuses varient selon les cultes. La Fédération Française des Pompes Funèbres indique les principales différences :

Le culte catholique : En principe, les funérailles catholiques ...

2.4 Tendances de la demande

L’écologie 

Réduire son impact sur la nature même après sa mort.

Planter un arbre du souvenir est une idée qui séduit deux Français sur trois (***). [***]

Les cercueils en carton représentent aujourd’hui seulement *% du marché et se heurtent à une mauvaise image du carton ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Les données relatives aux Services funéraires sont référencées sous le code NAF **.**Z.

Le nombre d’entreprises sur le marché funéraire français est en augmentation constante depuis ****. D’après l’INSEE, en ****, il existait * *** entreprises sur le marché funéraire, sachant que **,*% d’entre ...

3.2 Les petites boutiques sont les plus concurrentielles sur le marché

Les petites entreprises, plus compétitives que les grands groupes

Source: ****

Les deux devis les moins chers pour une inhumation et une crémation, proviennent d'entreprises locales de pompes funèbres et non par des grands groupes.

De manière générale, un devis établi pour une inhumation par des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits et service proposés

4.2 Un prix variable selon les compagnies et les prestations

Dans une étude de Famille Rurales en ****, des enquêteurs ont demandé à plusieurs compagnies de pompes funèbres le devis "le moins cher possible" pour une crémation ou une inhumation. Les résultats ont montré des disparités conséquentes, le devis le plus cher valant jusqu’à * fois que le ...

4.3 Un produit complémentaire : l’Assurance obsèques

Chaque année, entre *** *** et *** *** personnes souscrivent un contrat obsèques. Leurs raisons sont généralement de financer leurs funérailles et de ne pas être un poids pour leurs familles le moment venu. Au total, *,* millions de Français étaient couverts en **** et ce nombre devrait encore augmenter puisque ...

4.4 Une prestation associée : le fleurissement

En ****, **% des foyers français ont acheté un végétal pour le cimetière ou des obsèques. Le budget moyen en fleurs funèbres était de **,** € par ménage.

Répartition des ventes des fleuristes en volume et en valeur France, ****, en % Source: ****

Le marché des fleurs représente ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une activité très encadrée

La profession est très réglementée

Un devis écrit, gratuit et détaillé est obligatoire. Le démarchage commercial est interdit. Les corbillards et véhicules destinés au transport des corps doivent passer un contrôle de conformité tous les trois ans (***).

Les tarifs sont fixés librement ...

5.2 Une formation professionnelle exigeante

Une qualification professionnelle est obligatoire pour exercer une activité liée aux services funéraires. 

Il faut posséder un diplôme national de thanatopraxie pour avoir le droit de pratiquer les soins aux défunts. Ce dernier s'obtient au terme d'une formation théorique de *** heures et d'une formation pratique ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • OGF
  • Funécap groupe
  • Pompes Funèbres Pascal Leclerc
  • Roc Eclerc
  • Le choix funéraire
  • Sérenium
  • Services Funéraires Ville de Paris
  • Lassurance.obsèques.fr
  • Rebillon
  • En sa mémoire
  • La Maison des Obsèques

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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