Summary

O mercado global de cirurgia estética e medicina, a partir de 2020, é caracterizado por um crescimento significativo, com um tamanho de mercado reportado estimado em 52,5 mil milhões de dólares em 2018, projetado para se expandir a uma CAGR de 8,9% até 2026. Os Estados Unidos detêm uma quota de mercado dominante de 44% em termos de valor, enquanto a região da Ásia-Pacífico apresenta uma elevada taxa de crescimento de 10% ao ano. Em contrapartida, a América Latina representa apenas 7% do mercado em termos de valor. No entanto, o Brasil emerge como um ator significativo, particularmente no que diz respeito ao volume de procedimentos de cirurgia plástica, sendo o líder mundial e destacando o potencial de desenvolvimento do mercado. A procura no Brasil é influenciada por uma ênfase cultural na beleza e na auto-expressão, levando o Brasil a ser o segundo maior contribuinte para procedimentos médicos estéticos depois dos Estados Unidos em 2018, com 2.267.405 procedimentos. O mercado brasileiro é conhecido por uma distribuição quase igual entre procedimentos cirúrgicos e não invasivos em 2018. Além disso, as mulheres constituem 87,4% da demografia global de tratamento cosmético, enquanto no Brasil, indivíduos com idade entre 19 e 50 anos dominam o mercado. Os preços de vários tratamentos no Brasil variam, com a mamoplastia custando entre R$ 12.000 e R$ 20.000, enquanto procedimentos não invasivos como tratamentos a laser para rosto, mãos e pescoço custam R$ 600. O caminho para se tornar um cirurgião plástico no Brasil é longo, exigindo um processo de formação de 11 anos com um forte foco em cirurgia reconstrutiva. Grandes empresas do mercado, como a Allergan e a Pierre Fabre, apresentam portfólios diversificados em vários segmentos da indústria, de produtos farmacêuticos a dispositivos médicos...A afinidade do Brasil com o aprimoramento estético: Um surto de tratamentos cosméticos No vibrante país do Brasil, onde o espírito de auto-expressão e beleza está profundamente enraizado na cultura, a demanda por aprimoramento estético está testemunhando um aumento sem precedentes. O mercado brasileiro, um ator importante na arena global da estética, destaca-se não só pelo seu grande volume de procedimentos, mas também pela relação única do país com a beleza e o corpo. O mercado brasileiro é caracterizado por uma mistura dinâmica de cirurgias plásticas, tratamentos não-invasivos e um interesse crescente em cosmecêuticos. As cirurgias são distribuídas de forma relativamente uniforme em categorias como cabeça e rosto; seios e corpo. O aumento do peito, a lipoaspiração e a abdominoplastia são alguns dos procedimentos cirúrgicos mais comuns, com números que variam entre 140 000 e 275 000 para cada tipo só em 2018. Os tratamentos não invasivos, com os injetáveis liderando como a principal escolha para muitos brasileiros, foram responsáveis por 88% desse segmento. As injecções de Botox e de ácido hialurónico são particularmente populares, com as injecções de Botox a ultrapassarem as 393 000 em 2018, o que demonstra o potencial significativo deste mercado. Com uma balança quase equilibrada entre procedimentos cirúrgicos e não invasivos, o mercado brasileiro indica uma preferência crescente por métodos menos invasivos. A posição única do Brasil como líder em vários volumes de tratamento cosmético globalmente - como cirurgia de pálpebras e rinoplastia - acrescenta uma camada de credibilidade e fascínio para aqueles que consideram esses procedimentos. Essa reputação não se limita às fronteiras brasileiras; o país é um hotspot para o turismo médico, atraindo indivíduos de todo o mundo. As mulheres formam a maioria do público dos procedimentos estéticos, representando entre 86% e 88% da clientela, dependendo do grau de invasividade do tratamento. No entanto, o segmento masculino do mercado não deve ser ignorado, com uma percentagem notável a manifestar um interesse significativo em melhorias estéticas. A faixa etária dos que se submetem a tratamentos estéticos inclina-se fortemente para o escalão dos 19 aos 50 anos, sinalizando uma procura diversificada e robusta em diferentes fases da vida adulta. O lado da oferta do mercado estético brasileiro é igualmente notável. O número de cirurgiões plásticos no país representa entre 13% e 14% do total mundial, o que indica um campo altamente competitivo. Os hospitais são os principais locais de realização de procedimentos estéticos, seguidos por consultórios de cirurgiões independentes e clínicas particulares. Embora os preços dos tratamentos estéticos possam variar muito, os valores aproximados para cirurgias comuns, como mamoplastia e lipoaspiração, giram em torno de R$.### Principais participantes do mercado global de medicina estética e cirurgia plástica No mercado dinâmico e em constante crescimento da medicina estética e da cirurgia cosmética, vários intervenientes importantes estabeleceram o seu domínio, oferecendo uma gama de produtos e serviços que satisfazem uma vasta gama de necessidades cosméticas. Estas empresas estão na vanguarda da inovação e lideram o mercado através das suas contribuições para os procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos. **Allergan plc**: A Allergan é um titã na área da medicina estética. Amplamente conhecida pelo seu produto principal, o Botox®, a Allergan também fabrica uma carteira diversificada de dispositivos médicos, medicamentos e tratamentos cosméticos. A sua proeminência no mercado é também atribuída às suas outras ofertas estéticas, como os preenchimentos dérmicos, os implantes mamários e uma gama de outros produtos de cuidados da pele concebidos para ajudar os profissionais de estética e os clientes. **Silimed**: Embora os detalhes financeiros específicos da Silimed não sejam destacados no texto fornecido, é importante reconhecer o papel da empresa no fabrico de próteses mamárias. Com processos meticulosos e uma série de passos para garantir a qualidade, a Silimed contribui significativamente para os segmentos de mercado de remodelação do corpo, fornecendo produtos de elevada procura para procedimentos de cirurgia mamária. **Pierre Fabre**: Entidade de referência no sector dos laboratórios dermatocosméticos, a Pierre Fabre alia o rigor farmacêutico a uma abordagem cosmética. É reconhecida pelas suas linhas de cuidados para a pele que se destinam não só à beleza, mas também à saúde da pele. A integridade dermatológica permanece no centro da identidade da sua marca, posicionando-a como uma fonte fiável de produtos cosmecêuticos. **La Roche-Posay**: La Roche-Posay é um nome conhecido na indústria dos cuidados da pele, reconhecida pelos seus produtos de cuidados da pele concebidos para peles sensíveis e baseados em água termal. Como parte do Grupo L'Oréal, a La Roche-Posay demonstra uma forte presença no mercado dos cuidados dermatológicos da pele, e a sua experiência reflecte-se em produtos que oferecem tanto benefícios estéticos como cuidados dermatológicos. **Sebbin**: Especializada no fabrico de implantes para cirurgia estética e reconstrutiva, a Sebbin cria produtos conhecidos pela sua segurança e qualidade. Com o seu foco nos implantes mamários, faciais e corporais, a Sebbin desempenha um papel fundamental nos procedimentos cosméticos e reparadores, fornecendo soluções que ajudam os pacientes e os médicos a alcançar os resultados cirúrgicos desejados. **Arion**: Outro fabricante na esfera dos dispositivos médicos, a Arion, embora não seja detalhada em termos de receitas, é reconhecida pelo seu trabalho em tecnologia cirúrgica. A empresa contribui para o mercado com uma gama de implantes e equipamentos que ajudam a
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  • Last update : 01/09/2023
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Summary and extracts

1 Visão geral do mercado

1.1 Definição e apresentação do mercado

O mercado da medicina e da cirurgia estética inclui vários segmentos distintos :

  • cirurgia plástica da técnica de remodelação do corpo através de procedimentos cirúrgicos para corrigir uma anomalia morfológica ou a aparência externa do corpo do paciente;
  • medicina estética que representa todo o aconselhamento, cuidados e tratamentos não cirúrgicos concebidos para melhorar a aparência estética de um paciente;
  • Os produtos cosmecêuticos  situados a meio caminho entre cosméticos e medicamentos, que contêm ingredientes activos que permitem um tratamento dermatológico específico (rugas, olheiras, etc.).

Por conseguinte, a cirurgia cosmética diz apenas respeito a operações no corpo das pacientes, como a cirurgia da mama, o procedimento mais popular. A medicina estética, por outro lado, pode ser praticada por médicos de clínica geral ou especialistas. A grande maioria dos procedimentos de medicina estética envolve injeções sob a pele, por exemplo, para reduzir rugas. Os cosmecêuticos são mais frequentemente utilizados para corrigir o envelhecimento da pele, embora a sua eficácia ainda não tenha sido comprovada.

O mercado global de cirurgia estética e medicina está crescendo a todo vapor. Este crescimento é particularmente impulsionado pelo dinamismo das regiões asiáticas, que são atualmente o principal foco da demanda mundial.  No entanto, o mercado continua a ser dominado em grande parte pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Para estes países, os maiores atores incluem Allergan plc, Alma Lasers, Anika Therapeutics, Inc. e Merz Aesthetics Inc.

No Brasil, as perspetivas parecem promissoras. De acordo com os dados recentemente divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), desde 2014 o número de profissionais que trabalham neste setor cresceu 567%, passando de 72 mil para mais de 480 mil. Segundo a mesma associação, só em 2019, o setor avançou mais de R$47,5 mil milhões, e a previsão de crescimento para 2020 é superior a 14%. Este progresso deve-se ao maior nível do padrão de vida da população, aliado a culturalmente alta preocupação com a aparência física dos brasileiros.

1.2 O mercado mundial

Como o mercado pode ser definido de muitas maneiras diferentes, dependendo dos segmentos que decidimos incluir ou não, o tamanho do mercado global varia muito dependendo das fontes utilizadas. Para este estudo, vamos nos concentrar na cirurgia plástica e na medicina estética não invasiva (***). Assim, nos tamanhos ...

1.3 O mercado brasileiro

Conforme assinalamos na seção anterior, o Brasil é um gigante da medicina estética mundial. Sendo o segundo país que registrou o maior número de procedimentos médicos estéticos após os Estados Unidos em **** com *.***.***, o Brasil foi o líder mundial no número de procedimentos ...

2 Análise da Demanda

2.1 A relação privilegiada dos brasileiros com o corpo e a beleza

O Brasil é um país onde a relação a auto-expressão, alegria de viver e beleza são culturalmente muito fortes. Seja durante as grandes celebrações de Carnaval, onde as pessoas se expressam sem pensar duas vezes ou na música local (***) para homens e os bikinis mais finos ...

2.2 Tipologia da demanda

      A. As cirurgias plasticas

As cirurgias plásticas/invasivas podem ser divididas em * categorias: cabeça e rosto; seios e corpo. A distribuição do número total de cirurgias entre essas três categorias é bastante equilibrada, tendo cada uma delas cerca de um terço dos procedimentos.

Tipos de cirurgia ...

2.3 Tipologia dos pacientes

Sem informação sobre o sexo dos pacientes no Brasil, podemos utilisar as porcentagems para o mundo interio como um proxy para ter uma idéia. Nesta escala, **,*% das pessoas que se submetem a um tratamento cosmético são mulheres e apenas **,*% são homens. Estes números mudam pouco ...

3 Estrutura do mercado

3.1 Cirurgiões e clínicas

No Brasil, em ****, o número de cirurgiões plásticos era de ****, ou seja **,*% do número de cirurgiões plásticos no mundo. Este é o segundo maior número de cirurgiões plásticos do mundo depois dos Estados Unidos (***). Isto significa que, devido às diferenças de população, ...

3.2 Produção de equipamentos de cirurgia plastica e medicina estética

A produção de equipamentos para fins estéticos inclui a fabricação de próteses mamárias, produtos injetáveis, equipamentos e finalmente cosmecêuticos. Como o mercado estético exige altos custos de entrada e tecnologia avançada, a maioria dos fabricantes está na produção de um desses ...

3.3 Distribuição multicanal e aumento da autonomia dos consumidores finais

Os clientes que procuram tratamento médico cosmético podem ir a hospitais ou outras práticas no caso do tratamento requerer intervenção profissional (***). Entretanto, nem todos os tratamentos se enquadram nesta categoria. Há cada vez mais processos que os clientes podem fazer independentemente, para não mencionar todo o ...

4 Análise da oferta

4.1 Preços

O preço de uma cirurgia plástica pode variar enormemente dependendo do cirurgião, da região onde você está e do trabalho a ser feito, entre outros. No entanto, a Dra. Luciana Pepino, membro especialista em cirurgia plastica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plastica (***) dá as seguintes estimativas :

Dentre ...

5 Regulamento

5.1 Se tornar cirurgião

Devido à grande responsabilidade que lhes foi confiada e ao altíssimo nível técnico exigido, o treinamento para se tornar cirurgião plástico é a especialidade médica que requer os mais longos estudos no Brasil. Consiste em um curso médico padrão de * anos, uma residência em ...

6 Posicionamento dos jogadores

6.1 Segmentação

  • Allergan plc
  • La Roche-Posay
  • Laboratoires Sebbin
  • Arion

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  • Objective: increase production by 50
  • Sebbin generates 80% of its sales internationally through its own distribution subsidiaries, located mainly in England, Germany, Spain and the Netherlands

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