Summary

Le marché des rasoirs pour hommes a connu diverses tendances à partir de 2020, reflétant un changement dans le comportement des consommateurs et la dynamique de l'industrie. Le marché mondial des rasoirs, évalué à 23,08 milliards USD en 2021, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 5,8 %, pour atteindre 38,34 milliards USD d'ici 2030. L'Europe domine actuellement le marché, mais l'Asie, en particulier l'Inde et la Chine, rattrape rapidement son retard avec un TCAC prévu de 11 % jusqu'en 2031. Malgré cette croissance, le marché britannique montre des signes de contraction. En 2020, les ventes de rasoirs électriques de plus de 50 livres sterling ont diminué de moitié au Royaume-Uni, tandis que les rasoirs de 25 à 49 livres sterling ont vu leurs achats augmenter. Notamment, les importations de rasoirs du Royaume-Uni ont bondi en 2019, mais ont chuté de 11,6% après cette année, avec des baisses continues observées en 2021. Au Royaume-Uni, le rasage fréquent a également diminué, passant de plus de 7 millions d'hommes en 2015 à 4,8 millions en 2020. L'influence de tendances telles que #NoShaveNovember et la hausse de l'inflation ont eu un impact sur la fréquence du rasage et les dépenses en rasoirs. L'innovation reste cruciale, comme en témoignent les investissements importants en R&D réalisés par des entreprises de premier plan telles que Gillette. Parallèlement, de nouveaux entrants sur le marché, tels que Harry's et les services d'abonnement, perturbent les acteurs traditionnels avec des ventes en ligne et des modèles de vente directe au consommateur. Cette évolution est soulignée par l'entrée d'entreprises traditionnelles comme Wilkinson Sword sur le marché des abonnements. Le commerce extérieur du Royaume-Uni en matière de rasoirs révèle que le pays est un importateur net, la Pologne étant une source d'importation importante en raison de son rôle de centre de production de Gillette pour l'Europe et la Russie. En conclusion, le marché des rasoirs pour hommes est marqué par une forte présence de marques établies et de nouveaux acteurs agiles qui capitalisent sur les tendances du marché numérique, bien que les habitudes des consommateurs conduisent à un rasage moins fréquent. Tendances de la demande sur le marché des rasoirs pour hommes au Royaume-Uni Au Royaume-Uni, le marché des rasoirs pour hommes a connu une évolution des préférences et des habitudes d'achat des consommateurs. Ces dernières années, la tendance est aux rasoirs électriques et à piles, avec une augmentation de plus d'un million d'utilisateurs. Cette évolution s'inscrit dans la tendance générale des consommateurs à privilégier le confort et la commodité des soins de toilette. En revanche, l'année 2020 a été marquée par un déclin significatif des ventes de rasoirs électriques à prix élevé, les modèles de plus de 50 livres sterling ayant presque diminué de moitié, tandis que ceux dont le prix se situe entre 25 et 49 livres sterling ont connu une augmentation du nombre d'acheteurs. Le marché britannique a également été confronté à l'évolution de la fréquence de rasage chez les hommes. Les données révèlent une tendance à la baisse, avec des individus se rasant quotidiennement passant de plus de sept millions en 2015 à entre quatre et cinq millions d'ici 2020. À l'autre extrémité du spectre, les personnes qui se rasent rarement, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine, sont passées d'environ deux à plus de trois millions au cours de la même période. La pandémie de COVID-19 et l'évolution vers des modes de vie plus décontractés ont réduit l'importance du rasage régulier, influençant ainsi la demande du marché. Le comportement d'achat des consommateurs s'éloigne également des canaux traditionnels au profit des plateformes en ligne, avec 31 % des acheteurs de produits de rasage qui effectueront leurs achats via Internet en 2021. Les médias sociaux et les influenceurs jouent un rôle important dans l'élaboration des tendances de consommation, tandis que les mouvements en ligne tels que #NoShaveNovember, avec des millions de mentions, sont révélateurs de la participation des consommateurs à des activités de non-rasage ayant un impact négatif sur les ventes de rasoirs. L'essor des services d'abonnement pour les rasoirs confère une dimension supplémentaire à la dynamique du marché. Les services proposant des livraisons périodiques d'articles de toilette gagnent en popularité, avec des offres allant de solutions écologiques à des options économiques. Par exemple, des abonnements annuels à partir de 2,5 livres sterling par set ont été notés, ce qui illustre le mouvement du marché vers des modèles d'achat personnalisés et pratiques, qui comprend également des acteurs plus importants du marché comme Wilkinson Sword développant leurs propres services d'abonnement. En termes de concurrence, les géants du marché continuent de dominer, mais de nouveaux entrants et des plateformes en ligne font des vagues. Des entreprises comme Harry's Inc. avec son modèle de vente directe au consommateur ont bouleversé le statu quo, obligeant les acteurs traditionnels à ajuster leurs stratégies et à s'engager sur les canaux numériques. En résumé, le marché britannique des rasoirs pour hommes s'adapte à l'évolution des préférences des consommateurs, avec une nette orientation vers le confort et le rasage moins fréquent. Les achats en ligne et les modèles d'abonnement redessinent le paysage traditionnel de la vente au détail, les consommateurs exigeant davantage de commodité et de personnalisation. Malgré ces changements, les leaders du marché restent influents mais sont continuellement bousculés par des concurrents innovants.### Acteurs clés qui façonnent les contours du marché des rasoirs pour hommes Le marché des rasoirs pour hommes est un paysage caractérisé par la présence de géants de l'industrie bien établis, de perturbateurs innovants du commerce électronique et de fabricants de rasoirs traditionnels qui défendent la qualité de l'artisanat. Au sein de cette arène concurrentielle, quelques entreprises se distinguent par leur influence sur le marché, leurs innovations technologiques et l'héritage de leur marque. **Procter and Gamble (Gillette)** - Un leader incontesté du marché Au sommet du secteur se trouve Procter & Gamble, propriétaire de la marque Gillette, synonyme de rasage depuis plus d'un siècle. La domination de Gillette est renforcée par des investissements continus dans la recherche et le développement et par un modèle commercial qui a fait de la vente de lames de rasoir une forme d'art. L'étendue de la base de consommateurs de Gillette et sa vaste gamme de produits, du Mach3 à la série Fusion, confirment sa position de pilier de l'industrie. **Philips** - L'innovation au service des rasoirs électriques Le géant mondial de la technologie Philips a été une force révolutionnaire dans le segment des rasoirs électriques. Inventeur du rasoir à tête rotative, Philips répond aux besoins de confort et de commodité des hommes ayant différents types de pilosité faciale, en affinant constamment la technologie qui sous-tend ses célèbres rasoirs. **Wilkinson Sword (Edgewell Personal Care Group)** - Un expert en précision Wilkinson Sword, qui fait maintenant partie du groupe Edgewell Personal Care, est un autre acteur clé avec une riche histoire dans la fabrication de rasoirs. Connu pour sa série Hydro qui intègre des réservoirs de gel hydratant, Wilkinson continue d'équilibrer l'innovation avec un engagement de confort et de précision dans le rasage. **BIC** - La référence en matière de rasoirs jetables BIC s'est fait un nom sur le marché des rasoirs jetables, offrant des options abordables et pratiques aux hommes du monde entier. Bien qu'ils ne soient pas aussi avancés que leurs concurrents dans certains domaines, leur engagement à fournir des produits économiques leur a permis de se tailler une place importante. **Braun (Groupe Procter et Gamble)** Braun, une autre marque de Procter & Gamble, a bâti sa réputation sur le mariage de la fonction et du design. Elle est reconnue pour ses rasoirs électriques classiques qui s'adressent aux clients à la recherche d'un rasage rapide, mais efficace, sans les inconvénients d'une installation plus élaborée. **Harry's** - Un challenger de l'ère numérique Bien que relativement nouveau, Harry's Inc. a fait d'importantes vagues avec son modèle de vente directe au consommateur, proposant des produits élégants à des prix compétitifs. La croissance de l'entreprise a été telle qu'elle a été rachetée par Edgewell, les acteurs traditionnels reconnaissant et s'adaptant à l'évolution de la dynamique du marché. **British Razor Craftsmanship** (Artisanat britannique du rasoir) Au milieu de
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  • Last update : 09/09/2022
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des rasoirs pour hommes est un sous-segment du marché de l'hygiène et de la beauté pour hommes. Le rasoir est un appareil utilisé par les hommes principalement pour le rasage des poils du visage. Le marché du rasoir comprend plusieurs segments :

  • Les rasoirs droits (rasoirs qui peuvent se plier, utilisés principalement par les barbiers)
  • Les rasoirs électriques
  • Les rasoirs jetables (souvent en matière plastique, à usage unique)

Le marché mondial du rasoir devrait connaître une forte croissance jusqu'en 2025, principalement en raison de l'attention croissante portée à la toilette des hommes et de la sensibilisation des consommateurs à l'hygiène personnelle. Néanmoins, les différentes régions géographiques présentent des usages différents des rasoirs. Par exemple, en Asie, les rasoirs jetables sont plus fréquemment utilisés, tandis que les pays développés utilisent davantage les rasoirs électriques.

Au Royaume-Uni, le marché du rasoir est en difficulté en raison des tendances de consommation, notamment le port de la barbe qui est de plus en plus répandu, et de la concurrence accrue des acteurs et des start-ups étrangères, qui exercent une pression à la baisse sur les prix et donc sur les revenus.

Le marché du rasoir est dominé par Gillette, une société dont les racines historiques remontent au XXe siècle et qui appartient à Procter & Gamble.

Les tendances de l'industrie du rasoir bénéficient des réseaux sociaux et de l'influence des célébrités, qui utilisent souvent des coiffures nécessitant l'utilisation de rasoirs. 

1.2 Un marché mondial en forme

Le marché mondial des rasoirs est plutôt en bonne forme, il était estimé en **** à **,** milliards de dollars et devrait enregistré sur la période ****-**** un TCAC (***) de *%.  

Évolution de la taille du marché des rasoirs Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

De manière générale, ...

1.3 Un marché national de plus en plus faible

À l'aune du peu de données disponibles sur le marché des rasoirs pour hommes au Royaume-Uni, il est difficile d'établir une taille de marché claire. Il est cependant possible d'établir la taille du marché de tout ce qui touche à l'épilation et le rasage, crèmes et lotions comprises. ...

1.4 Le commerce extérieur

Afin de rendre compte du commerce extérieur des rasoirs du Royaume-Uni, nous avons recours à la plateforme UN Comtrade, en utilisant le code **** qui englobe : "Rasoirs et lames de rasoir (***)". 

Ansi, nous pouvons donc affirmer qu'en ****, le Royaume-Uni est importateur net de rasoirs, avec un taux de couverture du commerce extérieur ...

2 Analyse de la demande

2.1 Des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers le confort

Jusqu'à ****, le nombre d'utilisateurs de rasoirs au Royaume-Uni était constant avec seulement de légères variations selon le type de rasoirs utilisés, comme le montre le graphique ci-dessous.

Évolution du nombre de personnes utilisant des rasoirs selon le type Royaume-Uni, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

Ainsi, on ...

2.2 Des rasages de moins en moins fréquents

Bien que le rasoir reste l’outil réflexe pour un homme qui souhaite se raser et que les substituts au rasage avec rasoir soient peu nombreux, plus chers et moins pratiques, on observe une tendance à la baisse dans l’utilisation de rasoirs par les britanniques.

  Évolution de la fréquence ...

2.3 De nouvelles façons de consommer

Au-delà d'une utilisation moins fréquente, les consommateurs modifient leurs habitudes d'achats. En effet, avec l'avènement des réseaux sociaux et du consumérisme en ligne, les canaux traditionnels sont de plus en plus délaissés sur le marché des rasoirs. Ainsi, Mintel nous informe qu'en ****, c'est **% des acheteurs ...

3 Structure du marché

3.1 Business Model et marques les plus populaires

Les grandes marques de rasage plus anciennes sont de plus en plus concurrencées par des acteurs plus petits, comme on a pu l'évoquer précédemment. Il existe de fortes opportunités pour les marques d'utiliser les interactions directes et numériques pour mieux connaître leurs consommateurs et ...

3.2 La R&D au coeur de la stratégie des acteurs du marché

Là encore on peut distinguer fabricants de rasoirs mécanique et rasoirs électriques autour de qui s’articule l’organisation et les dynamiques du marché.

L’organisation de la filière du rasoir mécanique est assez simple avec :

Des fournisseurs de matières premières tels que l’acier ou ...

3.3 De nouveaux acteurs qui bousculent les acteurs traditionnels

Même si les géants comme Wilkinson, Gilette, Braun ou Bic monopolisent le marché des rasoirs pour hommes, de nouvelles tendances viennent bousculer cet ordre avec des idées qui attirent de nombreux clients. Parmi ces tendances, on retrouve la vente en ligne qui est venue rapidement gêner les ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Types de rasoirs et prix

Il existe différentes grandes familles de rasoirs qui ont chacune leur gamme de prix. 

Le coupe-choux

Le coupe-chou, également connu sous le nom de rasoir droit, est destiné à ceux qui apprécient un rasage traditionnel. Il est très précis et nécessite une légère formation pour ...

4.2 Des produits à forte marge mais des prix qui baissent face à la concurrence

Panorama des derniers produits proposés sur le marché du rasoir au Royaume-Uni selon leurs spécificités :

Hydratant : Un rasoir qui diffuse un gel hydratant, l’objectif étant une répartition parfaite du gel. Exemple : Hydro * de Wilkinson, une version sensitive existe pour peau sensible Prix : £**,** pour * lames [***] Premium : Le ...

4.3 Une offre de plus en plus qualitative et personnalisée

Les lames sont de meilleure qualité, c’est un mouvement directement issu des budgets gigantesques de R&D des principales sociétés de rasoirs. Les produits durent plus longtemps (***) en proposant des produits standards affichant une progression de la qualité de la lame moins fréquente et baissant ainsi le ...

5 Règlementation

5.1 Un produit dont les réglementations changent avec le Brexit

Le marché des rasoirs est assez peu impacté par la règlementation, néanmoins, les lames restent un produit qui peut se transformer en arme. Pour les avions, les rasoirs jetables sont autorisés tandis que les rasoirs traditionnels (***) sont interdits.

Les changements liés au BrexitCependant, il est, comme la ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

La segmentation des entreprises du secteur du rasoir est extrêmement simple, les entreprises sont principalement des fabricants de rasoirs, qu'ils soient électriques ou mécaniques. 

Le marché comporte très peu d'entreprises, c'est un marché quasiment duopolistique sur tous les types de rasoirs. D’autant plus que les marques sont ...

  • Procter & Gamble
  • BIC Groupe
  • Gillette (Procter & Gamble)
  • Braun (Procter & Gamble)
  • Edgewell Personnal Care Group - Wilkinson
  • Harry's Shave
  • Edwin Jagger

List of charts

  • Trends in the size of the global shaver market
  • Change in number of people using razors by type
  • Number of people buying electric shavers for men
  • Evolution of sales of shavers produced in the United Kingdom
  • Evolution and prediction of the size of the shaving market
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Latest news

Bic makes progress with its new shavers - 20/02/2024
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Bic recaptures the flame - 16/10/2023
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  • Inkbox sales are in the region of $22 million.
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  • In the United States, tobacco accounts for 28% of the flame market.
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  • Bic has a broader vision for shaving, which generated over 15 million euros in sales in its first year.
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Bic reports solid first-half results for 2023 - 31/07/2023
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  • Shaver division sales: 268 million euros (+11.9%)
  • Lighter sales: 434 million euros (-0.9%)
  • Total U.S. lighter market down: 5.6% in volume and 1.4% in value
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Bic back on track - 13/03/2023
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Bic benefits from the iron health of its pens - 16/02/2023
  • Bic continued to build on the momentum of 2021, which marked the first fruits of "Horizon", its transformation plan
  • Sales up 13.8% to 2.23 billion euros
  • The Group's strategy to clean up the number of references in its portfolio
at Marne-la-Vallée, Bic produces the 4 Colours of the world - 31/10/2022
  • 1950 Marcel Bich launches the first Cristal Bic pen
  • 1956 Launch of the M10 retractable pen
  • 1970 Launch of the Bic 4-Color pen
  • 2000 Bic inaugurates its Marne-la-Vallée plant
  • 6 factories in France, 24 worldwide.
  • 1.83 billion euros in sales by 2021

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Procter & Gamble
BIC Groupe
Gillette (Procter & Gamble)
Braun (Procter & Gamble)
Edgewell Personnal Care Group - Wilkinson
Harry's Shave
Edwin Jagger

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