Summary

Le marché mondial de la chirurgie et de la médecine esthétiques, en 2020, se caractérise par une croissance significative, avec une taille de marché estimée à 52,5 milliards de dollars US en 2018, qui devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 8,9 % d'ici 2026. Les États-Unis détiennent une part de marché dominante de 44 % en valeur, tandis que la région Asie-Pacifique affiche un taux de croissance élevé de 10 % par an. En revanche, l'Amérique latine ne représente que 7 % du marché en valeur. Néanmoins, le Brésil apparaît comme un acteur important, en particulier en ce qui concerne le volume des procédures de chirurgie plastique, se classant au premier rang mondial et mettant en évidence le potentiel de développement du marché. La demande au Brésil est influencée par l'accent culturel mis sur la beauté et l'expression de soi, ce qui a conduit le Brésil à être le deuxième plus grand contributeur aux procédures médicales esthétiques après les États-Unis en 2018 avec 2 267 405 procédures. Le marché brésilien se distingue par une répartition presque égale entre les procédures chirurgicales et non invasives en 2018. En outre, les femmes constituent 87,4% de la démographie mondiale des traitements esthétiques, tandis qu'au Brésil, les individus âgés de 19 à 50 ans dominent le marché. Les prix des différents traitements au Brésil varient, la mammoplastie coûtant entre 12 000 et 20 000 R$, tandis que les procédures non invasives telles que les traitements au laser pour le visage, les mains et le cou coûtent 600 R$. Le parcours pour devenir chirurgien plasticien au Brésil est long, nécessitant un processus de formation de 11 ans avec une forte concentration sur la chirurgie reconstructive. Les principaux acteurs du marché, comme Allergan et Pierre Fabre, présentent des portefeuilles diversifiés dans plusieurs segments de l'industrie, des produits pharmaceutiques aux dispositifs médicaux. L'affinité du Brésil pour l'amélioration esthétique : L'essor des traitements esthétiques Dans ce pays dynamique qu'est le Brésil, où l'esprit d'expression et de beauté est profondément ancré dans la culture, la demande d'améliorations esthétiques connaît un essor sans précédent. Le marché brésilien, qui joue un rôle important sur la scène mondiale de l'esthétique, se distingue non seulement par son volume de procédures, mais aussi par la relation unique que le pays entretient avec la beauté et le corps. Le marché brésilien se caractérise par un mélange dynamique de chirurgies plastiques, de traitements non invasifs et d'un intérêt croissant pour les produits cosméceutiques. Les interventions chirurgicales sont réparties de manière relativement homogène entre des catégories telles que la tête et le visage, les seins et le corps. L'augmentation de la taille des seins, la liposuccion et l'abdominoplastie font partie des procédures chirurgicales les plus courantes, avec des chiffres compris entre 140 000 et 275 000 pour chaque type en 2018 seulement. Les traitements non invasifs, les produits injectables étant le premier choix de nombreux Brésiliens, représentent 88 % de ce segment. Les injections de Botox et d'acide hyaluronique sont particulièrement populaires, les injections de Botox représentant à elles seules plus de 393 000 en 2018, ce qui montre le potentiel important de ce marché. Avec une balance presque à l'équilibre entre les procédures chirurgicales et non invasives, le marché brésilien indique une préférence changeante pour les méthodes moins invasives. La position unique du Brésil en tant que leader dans plusieurs volumes de traitements cosmétiques au niveau mondial - tels que la chirurgie des paupières et la rhinoplastie - ajoute une couche de crédibilité et d'attrait pour ceux qui envisagent ces procédures. Cette réputation ne se limite pas aux frontières brésiliennes ; le pays est un haut lieu du tourisme médical, qui attire des personnes du monde entier. Les femmes constituent la majorité de la population concernée par les procédures esthétiques, avec des chiffres représentant entre 86 % et 88 % de la clientèle, en fonction du caractère invasif du traitement. Toutefois, le segment masculin du marché ne doit pas être négligé, un pourcentage notable d'entre eux exprimant un intérêt significatif pour les améliorations esthétiques. La tranche d'âge des personnes qui subissent des traitements esthétiques se situe principalement entre 19 et 50 ans, ce qui indique une demande diversifiée et solide à différents stades de l'âge adulte. L'offre du marché brésilien de l'esthétique est tout aussi remarquable. Le nombre de chirurgiens plasticiens dans le pays représente entre 13 % et 14 % du total mondial, ce qui indique une forte concurrence. Les hôpitaux sont les principaux lieux d'exécution des procédures esthétiques, suivis par les cabinets de chirurgiens indépendants et les cliniques privées. Les prix des traitements esthétiques peuvent varier considérablement, mais les chiffres approximatifs pour des opérations courantes comme la mammoplastie et la liposuccion se situent autour de R$.### Acteurs clés du marché mondial de la médecine esthétique et de la chirurgie esthétique Sur le marché dynamique et en pleine croissance de la médecine et de la chirurgie esthétiques, plusieurs acteurs clés ont établi leur domination en offrant une gamme de produits et de services qui répondent à un large éventail de besoins esthétiques. Ces entreprises sont à la pointe de l'innovation et dominent le marché grâce à leurs contributions aux procédures esthétiques chirurgicales et non chirurgicales. **Allergan plc** : Allergan est un titan dans le domaine de la médecine esthétique. Connu pour son produit phare, le Botox®, Allergan fabrique également un portefeuille varié de dispositifs médicaux, de médicaments et de traitements cosmétiques. Sa prééminence sur le marché est également attribuée à ses autres offres esthétiques telles que les produits de comblement dermique, les implants mammaires et une gamme d'autres produits de soins de la peau conçus pour aider les praticiens et les clients de l'esthétique. **Silimed** : Bien que les détails financiers spécifiques de Silimed ne soient pas mis en évidence dans le texte fourni, il est important de reconnaître le rôle de l'entreprise dans la fabrication de prothèses mammaires. Grâce à des processus méticuleux et à une série d'étapes visant à garantir la qualité, Silimed contribue de manière significative aux segments du marché liés au remodelage du corps, en fournissant des produits très demandés pour les procédures de chirurgie mammaire. **Pierre Fabre** : Entité reconnue dans le domaine des laboratoires dermatocosmétiques, Pierre Fabre allie la rigueur pharmaceutique à une approche cosmétique. Il est réputé pour ses lignes de soins qui ne sont pas seulement destinées à la beauté, mais aussi à la santé de la peau. L'intégrité dermatologique reste au cœur de l'identité de la marque, ce qui la positionne comme une source fiable de produits cosméceutiques. **La Roche-Posay** : La Roche-Posay est un nom connu dans l'industrie des soins de la peau, reconnu pour ses produits de soins conçus pour les peaux sensibles et à base d'eau thermale. En tant que membre du groupe L'Oréal, La Roche-Posay est très présente sur le marché des soins dermatologiques et son expertise se reflète dans des produits qui offrent à la fois des avantages esthétiques et des soins dermatologiques. **Sebbin** : Spécialisée dans la fabrication d'implants pour la chirurgie esthétique et reconstructive, Sebbin crée des produits reconnus pour leur sécurité et leur qualité. En se concentrant sur les implants mammaires, faciaux et corporels, Sebbin joue un rôle essentiel dans les procédures esthétiques et réparatrices, en fournissant des solutions qui aident les patients et les cliniciens à obtenir les résultats chirurgicaux souhaités. **Arion** : Un autre fabricant de la sphère des dispositifs médicaux, Arion, bien qu'il ne soit pas détaillé en termes de revenus, est reconnu pour son travail dans le domaine de la technologie chirurgicale. L'entreprise contribue au marché avec une gamme d'implants et d'équipements qui aident à
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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 01/09/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Definição e apresentação do mercado

A mercado da medicina e da cirurgia estética na França inclui vários segmentos distintos :

  • cirurgia plástica  : Técnica de remodelação do corpo através de intervenções cirúrgicas destinadas a corrigir uma anomalia morfológica ou a aparência externa do corpo do paciente. Ela pode ser puramente estetica (o objetivo é simplesmente amelhorar a aparência do paciente) ou reparadora (correção de defeitos congênitos ou adquiridos)
  • medicina estética : Todos os conselhos, cuidados e tratamentos não cirúrgicos destinados a melhorar a aparência estética de um paciente
  • cosmecêuticos : Produtos cosméticos localizados a meio caminho entre cosméticos e medicamento e que contêm ingredientes ativos que permitem um tratamento dermatológico específico (rugas, olheiras, etc.).

A cirurgia plástica somente se refere a operações no corpo do paciente, como a cirurgia da mama, o procedimento mais popular. A medicina estética, por outro lado, pode ser realizada por médicos de clínica geral ou especialistas. A grande maioria dos procedimentos da medicina estética envolve injeções sob a pele para, por exemplo reduzir as rugas. Os produtos cosméticos são mais freqüentemente usados para corrigir o envelhecimento da pele, embora sua eficácia ainda não tenha sido totalmente comprovada.

O mercado mundial de cirurgia estética e medicina está crescendo rapidamente. Este crescimento é impulsionado em particular pelo dinamismo das regiões asiáticas, que são atualmente o principal foco da demanda global. Porém, o mercado continua a ser amplamente dominado pelos Estados Unidos e pelo Brasil. 

No Brasil, o panorama é promissor. Segundo dados publicados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), desde 2014, o número de profissionais que trabalham neste setor aumentou em 567%, de 72.000 para mais de 480.000. Segundo a mesma associação, só em 2019, o setor cresceu mais de R$ 47,5 bilhões, e o crescimento projetado para 2020 era superior a 14% (pré-crise COVID). Este progresso se deve a amelhoração do padrão de vida de uma parte da população, combinado com a alta preocupação cultural com a aparência física dos brasileiros.

1.2 O mercado mundial

Como o mercado pode ser definido de muitas maneiras diferentes, dependendo dos segmentos que decidimos incluir ou não, o tamanho do mercado global varia muito dependendo das fontes utilizadas. Para este estudo, vamos nos concentrar na cirurgia plástica e na medicina estética não invasiva (***). Assim, nos tamanhos ...

1.3 O mercado brasileiro

3 Structure du marché

3.1

3.2

3.3 Distribuição multicanal e aumento da autonomia dos consumidores finais

Os clientes que procuram tratamento médico cosmético podem ir a hospitais ou outras práticas no caso do tratamento requerer intervenção profissional (***). Entretanto, nem todos os tratamentos se enquadram nesta categoria. Há cada vez mais processos que os clientes podem fazer independentemente, para não mencionar todo o ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Preços

O preço de uma cirurgia plástica pode variar enormemente dependendo do cirurgião, da região onde você está e do trabalho a ser feito, entre outros. No entanto, a Dra. Luciana Pepino, membro especialista em cirurgia plastica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plastica (***) dá as seguintes estimativas :

Dentre ...

6 Positionnement des acteurs

6.1

  • Allergan plc
  • La Roche-Posay
  • Laboratoires Sebbin
  • Arion

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  • The global aesthetic medicine market by value

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  • Manufacturer of silicone breast implants for cosmetic surgery (70%) and reconstructive surgery (30%)
  • 188 employees
  • Objective: increase production by 50
  • Sebbin generates 80% of its sales internationally through its own distribution subsidiaries, located mainly in England, Germany, Spain and the Netherlands

Companies quoted in this study

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Allergan plc
La Roche-Posay
Laboratoires Sebbin
Arion

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