Il mercato degli operatori mobili - Italia

1.1 Introduzione

Un operatore di telefonia mobile è una società di telecomunicazioni che offre sia servizi di telefonia mobile che accesso a Internet mobile. L'operatore offre questi servizi fornendo una scheda SIM al cliente, che la inserisce nel proprio cellulare o tablet per accedere alla rete (standard GSM, CDMA, UMTS, WiMAX o LTE). L'operatore di telefonia mobile deve anche commercializzare il prodotto e aiutare i propri clienti internalizzando o esternalizzando i processi. Esistono due principali tipologie di operatori mobili in Italia: gli operatori mobili tradizionali, che dispongono di una propria rete mobile (TIM, Vodafone, WindTre e Fastweb), e gli operatori mobili virtuali, che utilizzano la rete degli operatori tradizionali per fornire i propri servizi.

Il mercato globale degli operatori di telefonia mobile è stato valutato a 1.657,7 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,4% nel periodo 2021-2028.

In Italia, in termini di quota di mercato, TIM rimane il primo operatore, con il 29% delle SIM totali, in calo dello 0,6% su base annua. Segue Vodafone, con una quota del 28,7% (-0,1%). Tuttavia, ci sono molti modi per analizzare le quote di mercato dei diversi concorrenti, in quanto è possibile fare riferimento a SIM fisiche così come a e-SIM, suddivise tra clienti retail e clienti business. Complessivamente le SIM business continuano a crescere, raggiungendo a marzo 2021 il 12,8% delle linee totali, con un incremento di 435.000 unità rispetto all'anno precedente. Osserviamo invece un calo delle linee residenziali, scese di oltre 1,2 milioni in un anno.

Un'altra tendenza significativa nel mercato degli operatori mobili è la proliferazione di operatori virtuali, che forniscono servizi simili agli operatori tradizionali a tariffe inferiori. Secondo AGCOM, gli operatori virtuali rappresentano il 9,7% del totale delle SIM attive a marzo 2021. L'unico aspetto negativo del servizio fornito dagli operatori virtuali è che il segnale è significativamente peggiore, poiché non dispongono di una propria rete, ma si affidano su quella degli operatori tradizionali. Tuttavia, grazie a nuovi accordi tra queste due tipologie di operatori, questo problema potrebbe essere risolto nel prossimo futuro.

1.2 Il Mercato Globale, la crescita di America e Asia.

Il settore delle telecomunicazioni mobili è cambiato molto negli ultimi decenni. Inizialmente i servizi offerti erano limitati alle chiamate, successivamente si sono sviluppati servizi di messaggistica, condivisione di video, audio e file in modalità wireless attraverso l'uso di connessioni dati. Questo tipo di connessioni ha poi sperimentato a sua volta uno sviluppo ...

1.3 Il mercato nazionale, un ambiente difficile.

A livello nazionale, il settore delle telecomunicazioni mobili è caratterizzato dall'aggressivo ingresso di nuovi player e dalla famigerata competizione sul prezzo. Questo ha portato ad una diminuzione del fatturato negli ultimi anni che si attesta al -**% (***).

Fatturato operatori di telecomunicazioni Italia, ****-****, miliardi di euro. Istat

Complessivamente, il settore genera un ...

1.4 L'impatto del Covid

Nonostante il settore delle telecominicazioni sia storicamente resiliente nei momenti di recessione, durante la pandemia, si sono create varie situazioni che hanno costretto le società telecom ad adattarsi.

La più ovvia conseguenza della pandemia è stata l'incremento di utilizzo delle reti dati: **.* milioni di italiani si collegano ad internet ogni mese, il ...

2.1 La domanda del mercato italiano

La domanda degli italiani per i servizi di cominucazione mobile è diminuita negli anni recenti, rendendo il rispettivo mercato un ambiente molto difficile da navigare per le aziende che nonostante questo continuano ad entrarci.

La spesa media mensile delle famiglie italiane per le comunicazioni è stata di **,* euro nel ****, in leggera diminuzione dal ...

2.2 I driver della domanda

Le caratteristiche da tenere in considerazione per comprendere i driver della domanda per servizi e apparecchi di telefonia mobile in Italia sono:

Ampiezza familiare Condizione professionale della persona di riferimento

*. L'ampiezza del nucleo familiare è logicamente collegata con la spesa media in comunicazioni, ma la relazione non è perfettamente lineare. In queta ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda, Italia non omogenea.

La spesa in servizi di telefonia mobile in Italia non è omogenea in tutte le regioni. I territori che registrano la spesa maggiore sono quelli del nord-ovest e del centro. Le ragioni di queste differenze sono da ricercare nella diversa disponibilità economica, che penalizza soprattutto il sud e le isole, ma anche ...

2.4 Nuovi trend della domanda, un settore chiave per lo sviluppo.

In un articolo del **** [***] si nota come, all'epoca, fossero passati ** anni dall'ultima innovazione di successo (***) introdotta nel mercato della telefonia mobile. Di li a poco, l'introduzione delle connessioni dati mobile, in verità già presenti in altri mercati, avrebbero rappresentato la seguente innovazione di successo di questo settore. Oggi ci troviamo ancora ...

3.1 Struttura del mercato, la grande concentrazione.

Il mercato italiano delle telecomunicazioni mobili è altamente concentrato, il numero di aziende è ridotto, appena ** nel ****. Di queste, solo * hanno dimensioni considerevoli, si tratta delle * S.p.a. che occupano da sole circa **.*** dei **.*** lavoratori totali. 

Numero di imprese nel settore delle telecomunicazioni mobili Italia, ****

In Italia, queste imprese assumono esclusivamente due ...

3.2 La catena di valore delle telecomunicazioni

La catena del valore dei servizi di telecomunicazioni è relativamente semplice.

Per la produzione del servizio sono necessarie di antenne, ripetitori e estese reti di rame o, più recentemente, fibra ottica. La costruzione di queste infrastrutture fondamentali per lo sviluppo del Paese è affidata alle aziende del settore attraverso bandi dove lo stato ...

3.3 Canali di distribuzione

Le società che offrono servizi di telecomunicazioni mobili in italia utilizzano diversi metodi per distribuire i loro prodotti. 

Internet: é ormai possibile aquistare abbonamenti e servizi direttamente dai siti o dalle app dei providers, grazie alle e-sim, in molti casi non è nemmeno necessario l'acquisto di una carta sim fisica, ma le promozioni ...

3.4 Le imprese principali: "the big 3"

Le tre aziende che da sole controllano circa il **% del mercato sono WindTre, Vodafone e Tim. Tim e Vodafone hanno quote di mercato simili, vicine al **%, mentre WindTre ha perso circa *,* punti percentuali dal ****. Tutte affrontano negli ultimi anni la concorrenza della nuova entrata Iliad e ancora più recentemente anche di ...

4.1 Analisi dell'offerta

Le offerte delle aziende italiane di telecomunicazioni sono molto variegate e cambiano spesso in funzione di periodi festivi o particolari novità introdotte sul mercato, per questo, disegnare un quadro completo che le riussuma tutte è piuttosto difficile, ma possiamo comunque definirle in linea di massima.

Tim: Le offerte di Tim si raggruppano ...

4.2 I prezzi

I prezzi dei vari servizi cambiano a seconda dell'operatore, ma anche a seconda del periodo dell'anno, visto che sono frequenti le offerte speciali che possono essere più conveniente di quelle standard fin qui studiate. In generale:

Il più economico è Iliad, con prezzi che variano da *,**€ dell'offerta che non prevede l'utilizzo della ...

5.2 Panorama regolamentare

Il panorama legislativo riferito al settore delle telecomunicazioni mobili è piuttosto vasto ed articolato. La maggior parte delle norme servono a garantire trasparenza verso i consumatori e concorrenza leale tra le poche aziende che compongono il mercato. In genereale, possiamo delineare una struttura normativa composta da:

Un registro degli operatori di comunicazione ...

5.2 Sussidi statali

Lo sviluppo delle infrastrutture che consentono la connessione e digitalizzazione del Paese è un tema di interesse nazionale, per questo lo stato organizza frequentemente dei bandi per stanziare i fondi pubblici destinati a questo scopo.

I più recenti sono stati Italia * giga, italia *G backhaul, Italia *G copertura, scuola connessa e sanità ...

6.1 La segmentazione degli attori

Come abbiamo visto il mercato delle telecomunicazioni mobili italiano vede la presenza di un numero davvero esiguo di attori. I primi *, che rappresentano oltre il **% del mercato, si differenziano per prezzo e qualità dei servizi offerti.

Interessante poi la comparsa nel mercato di un nuovo segmento con gli MVNO, dei quali ...

• Telecom Italia Tim S.p.a.
• Vodafone Italia S.p.a.
• Wind Tre S.p.a.
• Iliad Italia S.p.a.
• Poste Italiane