Le marché du négoce de sanitaires et d’appareils de chauffage en France

Eurostat recense en France 1 856 entreprises de commerce de gros de quincaillerie, de plomberie et de chauffage en 2024, après 1 892 en 2023, pour 55 824 salariés. Le secteur se concentre : une entreprise compte en moyenne 30 personnes occupées. La rentabilité du négoce sanitaire-chauffage et de la quincaillerie recule, avec un taux de marge brute d’exploitation de 5,4 % du chiffre d’affaires en 2024, contre 7,4 % en 2023, selon les mêmes statistiques.

Selon Uniclima, le groupement français des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, les industriels ont vendu en France 169 000 chaudières gaz et fioul au premier semestre 2026, contre 220 700 un an plus tôt (−23,4 %). Les pompes à chaleur air/eau progressent de 14,7 %, à 101 330 unités. Ces ventes « sell-in » vont aux distributeurs et aux installateurs en direct : elles mesurent ce que le négoce sanitaire-chauffage achète, et non les équipements posés.

Oui. Selon Uniclima, les ventes de pompes à chaleur air/air de petite puissance (moins de 17,5 kW) ont bondi de 36,2 % au premier semestre 2026 en France, à 602 514 unités, contre 442 222 un an plus tôt. Les canicules et la fin des stocks accumulés chez les distributeurs expliquent cette hausse, sur un niveau de marché historiquement faible. Les systèmes de forte puissance (DRV) gagnent 5,6 %, à 19 376 unités.

Selon Eurostat Comext, la France a importé en 2025 pour 348,6 millions d’euros de pompes à chaleur hors climatiseurs, après 297,5 millions en 2024 et 484,6 millions en 2023. Les importations de chaudières de chauffage central atteignent 207,0 millions d’euros en 2025, et celles d’appareils sanitaires en céramique 158,4 millions d’euros pour 64 640 tonnes. La France n’exporte que 12,2 millions d’euros de sanitaires en céramique la même année.

Le négoce sanitaire-chauffage en France associe des réseaux intégrés de grands groupes, comme Cedeo (groupe Saint-Gobain) ou Frans Bonhomme, des groupes familiaux régionaux et des distributeurs indépendants regroupés en coopératives. Socoda, groupement de distributeurs indépendants, revendique plus de 200 adhérents et plus de 1 000 points de vente, pour 3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé en 2025, toutes activités confondues, dont le sanitaire-chauffage.

Un rapport PDF en français, édition 2026, organisé en six chapitres : le négoce et son périmètre, la taille et la dynamique du marché, la demande des installateurs et des ménages, l’offre et les réseaux de distribution, la réglementation et les aides, les perspectives.

Sur les statistiques d’entreprises et de commerce extérieur d’Eurostat, les données de ventes des industriels publiées par Uniclima, les informations des groupements et des distributeurs, et sur la presse professionnelle. Chaque chiffre est accompagné de sa source et de sa période.

Oui. L’étude est actualisée avant son envoi, sous 48 h maximum : elle intègre les dernières données publiées, et chaque chiffre est accompagné de sa source et de sa période.

Aux négociants et distributeurs, aux fabricants de sanitaires et d’équipements de chauffage, aux installateurs, aux créateurs ou repreneurs d’agences, ainsi qu’aux consultants, banquiers et investisseurs qui doivent comprendre le négoce sanitaire-chauffage en France.

Par e-mail, en PDF, sous 48 heures maximum après le paiement. Nos analystes utilisent ce délai pour intégrer les dernières données disponibles avant l’envoi. Vous la retrouvez ensuite dans votre espace Mes études.

Une recherche Google ou une IA généraliste renvoie des chiffres isolés, souvent sans date ni périmètre précis, et n’accède pas à la presse professionnelle, en grande partie payante. L’étude part d’un marché délimité, croise les statistiques publiques avec plus de 500 revues spécialisées de la base IndexPresse et relie chaque chiffre à sa source d’origine. Vous obtenez un dossier à jour, que vous pouvez citer et présenter tel quel, sans perdre du temps à recouper.

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