Le marché des équipements pour cycliste - France

Le marché mondial de l'équipement cycliste a connu une croissance significative, alimentée par la popularité croissante des bicyclettes, en particulier en Amérique latine et en Asie du Sud. Ce marché devrait continuer à se développer, avec un TCAC de 6,9 % attendu entre 2023 et 2033, à partir d'une valeur estimée à 16,2 milliards de dollars en 2022. En France, le marché du cyclisme a connu un essor pendant la crise du COVID-19, avec une croissance de 15 % entre 2020 et 2021, atteignant une valeur de 3,4 milliards d'euros. Cette envolée est en partie portée par le dynamisme du secteur des vélos à assistance électrique (VAE). Environ 4 % (136 millions d'euros en 2021) des dépenses du marché français ont été consacrées à l'équipement cycliste, pour répondre aux besoins d'une population de cyclistes comprenant 440 000 cyclistes en club et 1 million de cyclistes sportifs réguliers. Malgré ces tendances positives, les marchés français des articles de sport et des bicyclettes sont confrontés à un déficit commercial, ce qui souligne la dépendance du marché à l'égard des importations, principalement en provenance d'Asie et d'Europe. Le marché français du vélo varie selon les régions, certaines villes comme Strasbourg et Grenoble affichant un taux d'utilisation élevé (environ 17 %), tandis que d'autres, notamment les villes méditerranéennes, sont à la traîne. Les équipements de sécurité, en particulier les casques, font l'objet d'une utilisation mitigée : 70 % de la population française est favorable à l'utilisation obligatoire, mais seulement 30 % y adhère régulièrement. La demande française d'équipement de cyclisme de performance est liée aux associations de cyclisme sportif, avec un accent particulier sur la démographie des jeunes. La distribution de l'équipement cycliste varie à travers la France, la vente au détail d'équipement sportif correspondant aux tendances de la demande régionale, et les détaillants spécialisés détenant une part importante du marché de l'équipement technique de grande valeur. Les grandes enseignes multisports comme Decathlon et Intersport dominent la distribution des produits d'entrée de gamme, tandis que les marques spécialisées comme Cyclable et Ekoï s'adressent aux créneaux haut de gamme. le matériel de cyclisme : Un marché en mouvement en France** Le marché de l'équipement cycliste en France est étroitement lié à l'essor du secteur de la bicyclette dans le pays, soutenu par une augmentation des ventes de vélos électriques et une passion renouvelée pour le pédalage après la pandémie. Ce regain d'affection pour le vélo s'est traduit par une trajectoire ascendante pour le segment de l'équipement cycliste, le marché national de la bicyclette atteignant des chiffres de l'ordre de 3,4 milliards d'euros, soit une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente. En approfondissant, nous constatons qu'environ 120 à 150 millions d'euros sont attribués à l'équipement spécifique au cyclisme, soit une petite partie du gâteau total, ce qui indique que les consommateurs préfèrent les articles de sport généraux aux vêtements de cyclisme de niche. À l'échelle mondiale, la fraternité du cyclisme et de l'équipement cycliste compte près de 1 300 millions d'individus, ce qui témoigne de la popularité croissante de cette activité. Les cyclistes se répartissent en quatre catégories principales : les amateurs de sport, les sportifs, les amateurs de loisirs et les transporteurs, les besoins en équipement des trois premières catégories représentant près d'un demi-milliard de personnes. L'estimation du marché mondial de l'équipement cycliste, qui s'élève à un montant considérable de 14 à 18 milliards d'euros, est particulièrement remarquable. Si l'on considère la scène nationale, le marché français de l'équipement cycliste reflète les tendances observées à l'échelle mondiale. Alors que l'engagement sportif élevé stimule le segment des équipements de performance, les utilisations récréatives bénéficient d'équipements moins techniques et plus économiques, probablement en provenance d'Asie. Le marché français est robuste mais dépendant des importations, l'industrie s'efforçant de maintenir les balances commerciales face à la demande croissante de solutions cyclistes importées. Si l'on passe des types d'équipement aux utilisateurs, le marché est diversifié : cyclistes enthousiastes affiliés à des clubs et à des fédérations, cyclistes urbains et une proportion importante de ménages qui possèdent un vélo pour leurs loisirs et leurs déplacements. La relation des Français avec le vélo est complexe, avec des différences dans la pénétration des équipements en milieu urbain et rural. De plus, les cycles saisonniers de la demande, avec des pics pendant le Tour de France et les vacances de fin d'année, façonnent le rythme du marché, obligeant les entreprises à adapter leurs stratégies en conséquence. L'examen des réseaux de distribution met en lumière la segmentation inhérente au marché. Les détaillants spécialisés s'intéressent au haut de gamme des aficionados du cyclisme, en proposant du matériel haut de gamme et performant, tandis que les grandes surfaces sportives et les supercentres s'adressent au gros de la population, c'est-à-dire à ceux qui pratiquent le cyclisme moins souvent ou moins longtemps. Les fournisseurs de matériel de haut niveau, tels que Decathlon et Intersport, sont à cheval sur les deux domaines, offrant une gamme étendue d'accessoires cyclistes, du plus simple au plus sophistiqué. En France, le cœur du cyclisme bat au rythme de l'amour de la nation pour les loisirs.### Market Landscape : Titans et innovateurs du secteur de l'équipement cycliste #### Decathlon : Le mastodonte intégré Decathlon est le premier détaillant de bicyclettes en France, avec une présence formidable qui s'étend sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Connue pour sa marque interne B'Twin, la stratégie de Decathlon témoigne de son modèle totalement intégré. Son site de production, le B'Twin Village à Hellemes, est une véritable ruche où 200 000 vélos prennent forme chaque année. En s'approvisionnant en composants en Asie, Decathlon allie rentabilité et efficacité de production. La portée de l'enseigne est encore amplifiée par son vaste réseau de magasins, plus de 300 rien qu'en France, qui proposent une pléthore d'équipements cyclistes pour les cyclistes occasionnels comme pour les plus chevronnés. #### Intersport : Le challenger stratégique Intersport se présente comme un concurrent redoutable pour Decathlon, avec des avancées significatives dans le contrôle de l'ensemble de sa chaîne de production. L'acquisition de la Manufacture du cycle, un acteur important dans le domaine de l'assemblage de bicyclettes en France, a renforcé les capacités de production d'Intersport. Ce mouvement stratégique a permis une gestion plus efficace des stocks et s'est traduit par une augmentation substantielle des ventes. Intersport utilise son savoir-faire acquis sur le marché des vélos d'entrée de gamme pour fournir une gamme d'équipements cyclistes au grand public, renforçant ainsi sa position sur le marché. #### Cyclable : Le choix du cycliste urbain Née à Toulouse en 2005, Cyclable s'est rapidement développée grâce à un modèle de franchise pour établir plus de 50 magasins en France, en Suisse et au Luxembourg d'ici à 2020. Ciblant les citadins avec des magasins stratégiquement situés dans les centres-villes, Cyclable s'est fait un nom dans le cœur des citadins. Avec un modèle d'entreprise qui privilégie la passion et le style de vie, le réseau de franchisés de Cyclable est composé de passionnés de vélo qui proposent à leurs clients une sélection d'équipements multimarques. Les magasins de la marque, axés sur la communauté, et l'expérience client personnalisée en font une destination de choix pour ceux qui considèrent le vélo comme plus qu'un simple sport ou mode de transport. #### Ekoï : L'innovateur à la pointe de la mode Ekoï, une entreprise typiquement française, excelle dans la fourniture d'une gamme étendue d'équipements cyclistes allant des chaussures aux casques en passant par les lunettes et les textiles. Adoptant une approche axée sur la mode, un peu comme le "Zara du monde cycliste", Ekoï s'adresse à ceux qui recherchent à la fois le style et la substance dans leur équipement cycliste. Couvrant toutes les facettes des besoins d'un cycliste, Ekoï surfe sur une vague d'enthousiasme au sein de la communauté cycliste, en proposant des produits qui offrent

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 02/03/2023

Détail des mises à jour

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Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Répartition des usages du vélo dans le monde
• Répartition des usages du vélo en France
• Evolution du chiffre d'affaires du marché du vélo
• Evolution de la balance commerciale du marché des articles de sport
• Evolution de la balance commerciale du marché des vélos
• Répartition des importateurs d'article de sport en France
• Répartition des importateurs d'article de cycle en France
• Réponse à la question : "A quelle fréquence, vous déplaceez-vous à vélo ?"
• Réponse à la question : "Portez-vous un casque lorsque vous faîtes du vélo ?"
• Proportion des Français estimant correspondre à ces affirmations concernant l'usage du vélo
• Porportion de coureur du Tour de France 2022 portant une marque leader de chaussure de cyclisme de route
• Proportion de coureur du Tour de France 2022 qui sont équipés par des marques de lunette de cyclisme leader
• Proportion d'hommes et de femmes licenciés à la fédération française de cyclisme
• Croissance du nombre de licence par discipline du cyclisme
• Répartition des licenciés du cyclisme par âge
• Evolution du chiffre d'affaires du marché des articles de sport spécialisés
• Evolution du terme de recherche google de "Maillot de Vélo"
• Répartition des ventes de cycle neufs en volume et en valeur
• Comparaison des premiers prix des maillots de cyclisme à manche longue pour chaque enseigne
• Comparaison des premiers prix des casques pour chaque enseigne
• Comparaison des premiers prix des chaussures de cyclisme pour chaque enseigne
• Comparaison des premiers prix des lunettes de cyclisme pour chaque enseigne

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