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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le marché de l'habillement ou du vêtement pour enfants désigne l'ensemble des vêtements et accessoires de mode destinés aux enfants de 2 à 15 ans (en prenant comme point de référence la définition donnée par l'Union européenne) [Bureau américain des statistiques du travail]. Le marché des vêtements pour enfants connaît une croissance rapide et est beaucoup plus dynamique que celui des vêtements pour adultes. Si les secteurs européen et américain dominent le marché mondial, la région Asie-Pacifique est en plein essor.

Par ailleurs, aux États-Unis, le marché des vêtements pour enfants est l'un des secteurs les plus florissants du marché de l'habillement, qui reste globalement stable. Le marché est structuré autour de grandes marques spécialisées, de grands détaillants généralistes et de plusieurs acteurs spécialisés indépendants. Par ailleurs, le marché de l'occasion fait preuve d'un dynamisme croissant. Quelques marques du marché de l'habillement pour enfants profitent de cette tendance pour lancer leur propre plateforme de revente ou leur boîte d'abonnement pour la location de vêtements.

Nous observons plusieurs nouvelles tendances pour le marché des vêtements pour enfants, principalement en raison du fait que les nouveaux parents aujourd'hui sont issus de la génération des millenials. Aujourd'hui, ils sont responsables d'environ 50% des enfants aux États-Unis et sont susceptibles de dicter la tendance à court et moyen terme [Bureau du recensement].

L'innovation croissante dans la conception et les matériaux des vêtements influence également les décisions d'achat, car les parents accordent de plus en plus d'attention à la qualité des tissus et à la variété des produits. Ils ne se concentrent pas seulement sur le confort et la praticité des produits, mais aussi sur le style, en accord avec la dernière mode, qui commence à peser dans les décisions d'achat. En outre, l'augmentation des revenus disponibles, la contribution croissante des femmes au travail et le pouvoir d'achat croissant des citoyens des pays en développement sont d'autres facteurs qui expliquent la croissance du marché. En outre, les stratégies de promotion agressives se répandent en ligne et font ainsi prospérer le commerce électronique.

Dans un contexte très concurrentiel, où aucune entreprise ne détient plus de 10 % des parts de marché, plusieurs facteurs interviennent. Parmi eux, la réduction du taux de natalité américain, le haut niveau de fidélité des nouveaux parents et une demande croissante de produits durables qui composent un secteur florissant.

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché mondial des vêtements pour enfants devrait atteindre *** milliards de dollars d'ici ****. La croissance de ** % de valeur des vêtements pour enfants sur cinq ans dépasse la croissance de l'ensemble des vêtements, estimée à ** % entre **** et ****. Les marchés d'Asie connaîtront la plus forte croissance, car ...

1.3 Le marché américain

Les dépenses annuelles globales des citoyens américains en vêtements pour enfants âgés de * à ** ans ont augmenté à un TCAC de *,** % entre **** et ****, même si, au cours de la même période, il y a eu quelques fluctuations, l'année la plus importante étant ****, lorsque les dépenses ...

1.4 Importations et exportations

Afin d'analyser la balance commerciale et les principaux partenaires commerciaux des États-Unis en ce qui concerne les vêtements pour enfants, nous avons utilisé l'indicateur de la balance commerciale de l'UE Code de marchandise SH **** : vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie.

  Balance commerciale USA, ...

1.5 Impact du COVID-19

Les mesures de distanciation sociale et de fermeture imposées aux États-Unis et dans d'autres pays ont également eu un impact sur le marché des vêtements pour enfants.

Un rapport du Institut Brookings suggère que la pandémie entraînera probablement un "effondrement important et durable de la natalité". ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil du consommateur

Selon l'article de Mat Bodimeade, sur le marché de l'habillement pour enfants, la famille moyenne dépense ***,** $ en vêtements pour enfants chaque année. Il est intéressant de noter que les dépenses moyennes pour les filles sont de ***,** $ et pour les garçons de **,** $. Les ménages dont ...

2.3 Facteurs de la demande

Le marché des vêtements pour enfants ayant été historiquement affecté par les caractéristiques démographiques, il devient essentiel d'analyser certaines caractéristiques de la population américaine. Par exemple, le graphique ci-dessous montre que le taux de natalité aux États-Unis est en baisse depuis ** ans. 

    Taux de natalité ...

2.3 Grandes tendances

Réseaux sociaux

Comme nous l'avons déjà mentionné, les vêtements pour enfants ont évolué vers des produits plus axés sur les tendances, ce qui incite les parents à faire du shopping plus souvent. En outre, nous avons une nouvelle génération de parents, caractérisée par une ...

2.4 Les habitudes d'achat des Millenials

Nous avons examiné plusieurs caractéristiques de la demande de vêtements pour enfants, et elles sont principalement liées à la nouvelle génération de parents : Les Millennials, la génération née dans les années ****-****. Tout d'abord, il est important de noter que plus d'un million ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Canaux de distribution

Canaux de distribution

Le canal de distribution hors ligne est clairement dominant sur le marché. Moins de **% de la distribution de vêtements pour enfants se fait par des canaux en ligne. Le canal de distribution hors ligne se subdivise en supermarchés, chaînes de magasins, magasins spécialisés ...

3.2 Chaîne de valeur

3.3 Le tournant des services de location

Bien que plusieurs parents américains ne souhaitent pas dépenser beaucoup pour l'habillement de leurs enfants en pleine croissance, environ ** % d'entre eux affirment vouloir que les vêtements de leurs enfants soient élégants et tendance. En guise d'alternative, ils souhaitent que leurs enfants puissent essayer les dernières tendances ...

3.4 Concurrence et revenus des principaux acteurs

Le marché des vêtements et accessoires pour bébés et jeunes enfants est très concurrentiel. La concurrence est généralement basée sur une variété de facteurs, notamment le confort et l'ajustement, la qualité, les prix, l'expérience et la sélection. Les fabricants de marques ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Tendances de l'offre et facteurs décisifs

Produits, tissus et prix

Aux États-Unis, les vêtements pour filles représentent ** % de l'ensemble du secteur de l'habillement pour enfants. Alors que les ventes de vêtements pour garçons représentent près de ** %. Parmi les produits vendus sur les sites web de certaines marques de vêtements populaires ...

4.2 Prix

Le tableau ci-dessous indique une fourchette de prix simplifiée pour chaque type de vêtement :

Source: ****

Il est également possible de faire une comparaison entre les marques en fonction des prix exposés dans leurs plateformes de commerce électronique. Comme nous le remarquons ci-dessous, Children's Place, H&M et Old ...

4.3 Tendances de l'offre

Le luxe pour les enfants

Depuis ****, on assiste à un boom du marché des vêtements de luxe pour enfants. Plusieurs raisons l'expliquent, comme l'augmentation du revenu disponible des ménages américains, l'évolution du mode de vie de certains parents vers des vêtements pour enfants tendance ou encore le ...

RÈGLEMENT

5.1 Cadre réglementaire pour les vêtements pour enfants

Loi sur l'amélioration de la sécurité des produits de consommation (***)

Tous les produits pour enfants aux États-Unis, y compris les vêtements pour enfants, sont soumis à la réglementation CPSIA. Un produit pour enfants est défini par la Commission américaine de sécurité des produits de consommation ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Carter's
  • GAP
  • Walmart
  • Nike
  • The Children's place
  • Target
  • Gymboree
  • Benetton

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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