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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des articles de sport

Un article de sport peut être défini comme un équipement utilisé pour pratiquer un sport. Il peut s’agir d’un vêtement (chaussures, maillots...), de matériel (raquettes de tennis, ballons de football, de handball...) voire de machines, notamment employées dans le cadre de la musculation (rameurs ou tapis par exemple). Il convient de distinguer deux aspects, la fabrication et la distribution d’articles de sport : l’étude insistera sur la distribution de ceux-ci tout en donnant les principales spécificités de la fabrication d’articles de sport au Portugal.

Il faut faire attention à distinguer l’article de sport de l’équipement sportif, ce dernier désignant un aménagement ou une construction permettant la pratique d’un ou de plusieurs sports.

Néanmoins, le sportswear, vêtements dont le style a été pensé aux États-Unis, peut être considéré comme un article de sport ; bien qu’il s’agisse plus d’une tendance vestimentaire que de véritables articles mis au point pour la pratique sportive.

Sur un marché autrefois constitué de petites entreprises familiales, les dernières décennies ont définitivement bouleversé l’ordre établi. La production n’est plus la même, transformée par les innovations technologiques, la mondialisation et de grandes entreprises, comme JD Sports ou Décathlon, qui ont la main mise sur la distribution des articles de sports. À cela s’ajoutent de plus en plus de startups qui essaient de tirer leur épingle du jeu d’un marché à fort potentiel.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

La vente d’articles de sport dans le monde en **** représentait un marché de *** milliards de dollars selon les chiffres de LSA-conso, contrôlé pour le tiers par ** grandes enseignes de sport. Les principales enseignes de distribution d’articles de sport sont Intersport, Décathlon et Foot Locker.
La croissance ...

1.3 Le marché portugais amorce une nouvelle croissance

Selon les données Eurostat, après une baisse des ventes sur la période ****-****, le marché des articles de sport (***) renaît peu à peu pour atteindre ***,* millions d’euros au Portugal en ****.

Source: ****
Généralement, les pays européens préfèrent importer plutôt que de ...

1.4 Commerce extérieur

Le Portugal importe presque autant qu’il n’exporte d’articles de sport dans le monde : le taux de couverture (***) est en effet de ***%.
Le montant des exportations est de ***,* millions d’euros en ****, soit un CAGR de +**% sur la période ****-****. Le Portugal exporte principalement vers d’autres pays ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande conjoncturelle et structurelle

Les Portugais font de moins en moins de sport
L’évolution actuelle des modes de vie (***) implique naturellement une diminution de l’activité́ régulière.
Selon une étude réalisée par le quotidien portugais Público reprenant les données de l’Eurobaromètre pour le sport ...

2.2 Nouvelles tendances des consommateurs

Un nouveau type de public
L’avenir pour les fabricants et les distributeurs d’articles de sport réside dans la vente de produits à des segments encore peu exploités. Or les marques portent une attention particulière aux femmes, car celles-ci constituent un nouveau débouché pour le marché ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Force en présence et organisation de la filière

Deux catégories d’acteurs : les fabricants et les distributeurs
La chaîne de valeur sur le marché des articles de sport au Portugal peut se décomposer en deux grandes catégories : les fabricants et les distributeurs. Il est possible d’identifier * grands types de fabricants (***) :
o Les nouveaux entrants: ...

3.2 Une production en plusieurs étapes

Le processus de production dépend du produit dont on parle. Pourtant, l’étape préliminaire est toujours la même : l’analyse des besoins des sportifs. Vient ensuite la conception des produits. Designers et ingénieurs, plus ou moins nombreux selon ta technicité du produit, s’attellent ensemble à ...

3.3 Nouvelles pratiques : l'essor du e-commerce

De nombreux magasins physiques ferment au profit des ventes sur Internet.
Comme le montre le graphique ci-dessous, une étude Eurostat révèle que **% des personnes interrogées avaient acheté un bien ou un service sur Internet dans les trois mois ayant précédé l’enquête (***), contre seulement ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une abondance de produits

Il existe une multitude d’articles de sport disponibles sur le marché. La plupart sont simples et apportent généralement peu de valeur ajoutée (***).
Il est possible de faire une autre distinction entre les produits disponibles sur le marché :
o Les équipements: ce sont les objets qui vont ...

4.2 Les tendances au niveau des produits

• L’essor du « leasing » au Portugal
Le « leasing » d’articles de sport, une forme de location longue durée permettant d’acquérir des articles à moindre coût et de changer de produit régulièrement, séduit de plus en plus les consommateurs. La tendance auparavant réservée ...

4.3 Une contrefaçon qui coûte cher au marché portugais

Bien que le marché français du sport soit largement plus affecté par la contrefaçon (***).

Source: ****
Ces ventes illégales coûtent cher aussi bien à l’État quant aux pertes de revenus (***) qu'aux consommateurs : en effet les produits contrefaits peuvent contenir des produits toxiques constituant un danger leur ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation : produits textiles et sportswear

Les produits textiles sont notamment soumis à des obligations de transparence du point de vue de la composition des produits. Selon la DGCCRF, « l’étiquetage ou le marquage des produits textiles relève d’un texte communautaire, directement applicable dans tous les États-membres ». [***]
En ce qui concerne le sportswear, ...

5.2 Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Texturarica
  • Intersport International
  • Decathlon Portugal
  • JD Sport
  • Sport Zone
  • Sports Direct
  • Adidas
  • Nike
  • Puma
  • P&R Têxteis
  • CM Socks

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

Alexia Vacheron

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

Gabriel Salvitti