En este estudio :

Resumen

A partir de 2020, el mercado español de parafarmacia ha experimentado un crecimiento sustancial, con un énfasis cada vez mayor en el cuidado personal, la belleza y un cambio hacia productos parafarmacéuticos de alta calidad. El segmento de perfumería y cosmética, que constituye una parte importante de este mercado, registró un importante consumo anual por persona, superando la media europea. Cabe destacar la creciente popularidad de la dermocosmética, sector en el que España ocupa el cuarto puesto mundial. El mercado presenta una variada oferta que incluye maquillaje, higiene personal, desodorantes, perfumes, complementos dietéticos, etc. El número de farmacias y parafarmacias ha crecido, con Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid a la cabeza. Los marcos normativos, como la Directiva 2002/46/CE de la UE para los complementos alimenticios y el Reglamento nº 1223/2009 para los cosméticos, desempeñan un papel crucial en la supervisión de la seguridad y el cumplimiento de los productos. Los principales actores del mercado van desde fabricantes tradicionales como L'Oréal hasta minoristas colosales como Mercadona y recién llegados como Amazon y Sephora, todos ellos contribuyendo a un panorama de mercado dinámico y en constante evolución. Aunque en el texto no se facilitan cifras financieras específicas a partir de 2020, el mercado ha experimentado una fuerte expansión, y las ventas de productos para el cuidado de la piel a través de parafarmacias constituyen una cuarta parte de la cuota de mercado, lo que apunta a un sector competitivo y floreciente..Dinámica del mercado y tendencias de consumo en el mercado español de parafarmacia En el mercado español de parafarmacia, en constante evolución, observamos varios patrones indicativos de una sociedad cada vez más atenta al cuidado personal y a la calidad de los productos que utiliza. Este mercado, que incluye una amplia gama de productos que van desde el cuidado de adultos y bebés hasta la belleza, la dietética y la nutrición, ha visto una democratización de los canales de consumo, con farmacias, minoristas especializados, parafarmacias y ventas online compartiendo el espacio. Si analizamos detenidamente el mercado español, vemos que, por término medio, los españoles superan a sus homólogos europeos en consumo de cosméticos, gastando unos 150 euros por persona y año, en comparación con la media europea. Esto equivale al uso de entre seis y ocho productos cosméticos diarios. La segmentación dentro del mercado de cosméticos revela una inclinación significativa hacia los perfumes y el cuidado del cabello, que constituyen aproximadamente un tercio y una cuarta parte del mercado, respectivamente. El comportamiento del consumidor en España muestra una gran dependencia de los productos de belleza y cuidado. Por ejemplo, entre 20 y 25 millones de personas compran regularmente productos de cuidado bucal y capilar. En particular, se observa una tendencia al alza en el uso de productos como cremas corporales para mujeres y cremas faciales para hombres. Este aumento, especialmente entre los hombres, sugiere un cambio cultural en el enfoque del aseo y cuidado personal. Es evidente que el consumidor español muestra hábitos de compra multicanal, aunque una amplia mayoría, más de la mitad de los encuestados, prefiere comprar exclusivamente en farmacias. Sin embargo, se observan distintas preferencias en función del tipo de producto, lo que pone de manifiesto un panorama de consumo más matizado. El segmento de la dermocosmética merece especial atención, ya que su rápido crecimiento ha reconfigurado el mercado, y las parafarmacias son fundamentales para su expansión. Estos factores contribuyen a la existencia de un mercado vibrante que no está del todo unificado, como demuestran los diversos tipos de productos que atienden a perfiles de consumidores muy variados. Las marcas líderes tienden a dominar sus respectivos segmentos, como Vichy en el cuidado de la piel masculina y Avene en la femenina, aunque esta última muestra una distribución de la cuota de mercado más fragmentada. A esta dinámica se añade el auge de la franquicia, con más de mil establecimientos vinculados a una quincena de franquicias de parafarmacia y dietética. El volumen de negocios del sector subraya un crecimiento impresionante, lo que indica una fuerte actividad de franquicia en el mercado. Pero el mercado no está exento de sacudidas, con grandes actores como Sephora y Amazon aventurándose en el espacio de la parafarmacia, dando a entender el inmenso potencial y la creciente competencia dentro del sector. Los consumidores españoles se encuentran con una amplia oferta de productos, que van desde el maquillaje y la higiene personal hasta los tratamientos especializados, lo que refleja las diversas necesidades y necesidades de la población El mercado de la parafarmacia es un sector dinámico y diverso con una serie de actores clave que han configurado de forma significativa su estado actual. Estas entidades abarcan desde fabricantes tradicionales de productos parafarmacéuticos hasta gigantes modernos de la distribución y plataformas en línea disruptivas. A continuación, analizamos los principales actores que destacan en el mercado. #### Fabricantes tradicionales a la cabeza de la innovación de productos **L'Oréal** se asocia desde hace tiempo con la belleza y el cuidado de la piel, y su incursión en el mercado de la parafarmacia significa su compromiso de satisfacer la demanda de los consumidores de productos de salud y belleza de alta calidad y sin receta. Como líder mundial, L'Oréal sigue innovando y desarrollando nuevos productos que combinan la cosmética con los beneficios para la salud. **Nestlé** es famosa por sus productos alimentarios, pero su presencia en el sector de la parafarmacia brilla por sus inversiones en la división de ciencias de la salud. La expansión de Nestlé en el mercado se alinea con su visión de alimentar a una generación más sana a través tanto de productos nutricionales como de ofertas cosméticamente alineadas. **Johnson & Johnson** es un nombre muy conocido con una gama considerable de productos de cuidado personal destinados a un público muy amplio, incluido el de la parafarmacia. Su imagen de confianza y su compromiso con la calidad y la seguridad siguen siendo factores clave de su éxito en el mercado. **Weleda** presenta un enfoque único con una gama de productos holísticos y naturales que resuena entre los consumidores que buscan opciones orgánicas y ecológicas. Este compromiso con la sostenibilidad y los ingredientes naturales les sitúa en una posición favorable en el mercado de la parafarmacia, especialmente entre los compradores preocupados por el medio ambiente. #### La gran distribución amplía su alcance **Carrefour** es una de las grandes empresas minoristas que han ampliado su cartera de productos para incluir artículos de parafarmacia. Con una presencia geográfica que permite un fácil acceso, Carrefour ha atraído a clientes que aprecian la comodidad de comprar estos productos junto con su compra rutinaria en el supermercado. **Mercadona** destaca como fuerza dominante en el mercado español, no sólo en la alimentación diaria, sino también en el segmento de la parafarmacia. Su colocación estratégica de artículos de parafarmacia en sus tiendas aprovecha su amplia presencia y satisface el creciente interés de los consumidores por los productos de salud y cuidado personal. #### Nuevos participantes y disruptores digitales **Sephora** es conocida tradicionalmente como una cadena de tiendas de productos de belleza, pero su incursión en la parafarmacia ha introducido una mezcla de salud y belleza bajo un mismo techo. El prestigio de sus tiendas físicas, unido a los rincones de parafarmacia, ofrece a los consumidores una experiencia de compra única y de alto nivel. **Amazon** ha arrasado en el mercado con su entrada en el sector de la parafarmacia. Este
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Información

  • Número de páginas : 30 páginas
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  • Última actualización : 06/12/2021
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Resumen y extractos

1 Visión general del mercado

1.1 Presentación y definición del mercado

El mercado de la parafarmacia incluye todas las ventas de productos de cuidado e higiene (para adultos y bebés), pero también muchos tipos de productos que no requieren receta médica, como productos de belleza, productos de dieta y nutrición, productos para el cuidado del sol, productos para el cuidado del cabello, etc.

El mercado parafarmacéutico ha evolucionado considerablemente desde su aparición en los años 1980 y el consumo de productos parafarmacéuticos se ha democratizado al abrirse a todos los métodos de distribución: farmacias, minoristas especializados, parafarmacias y venta en línea.

Esta evolución ha sido acompañada de una ampliación de la oferta hacia nuevos territorios de belleza. El mercado de la parafarmacia está creciendo rápidamente en España, impulsado por un lado por la creciente importancia que se da a la apariencia y al cuidado personal, y por otro lado por una creciente atención a la calidad de los cuidados utilizados (en los cosméticos, en particular), lo que lleva a una premiumización del consumo hacia los productos de la parafarmacia.

Sin embargo, la llegada de nuevos participantes y la transformación digital del sector plantean nuevos retos a los actores históricos del mercado, lo que confiere a la innovación de los productos un papel cada vez más central en las estrategias.

 

1.2 El mercado interno

El mercado de la perfumería y la cosmética en España

El mercado de la perfumería y los cosméticos está creciendo rápidamente, impulsado en gran medida por el rendimiento del mercado de la parafarmacia. En ****, el mercado de la perfumería y los cosméticos creció ...

1.3 Le marché espagnol

Le marché de la parfumerie et cosmétique en Espagne

Le marché de la parfumerie et cosmétique est en pleine croissance, tirant fortement les performances du marché de la parapharmacie.  La consommation moyenne par personne s’élève ainsi à ***€ /an, soit *,*% de plus que la moyenne européenne située ...

1.4 Le commerce extérieur des produits pharmaceutiques

Concernant le commerce international, nous considérons les données fournies par UN Comtrade pour le code marchandise **** " Produits pharmaceutiques ". Comme le montre le graphique ci-dessous, les importations et les exportations de produits pharmaceutiques varient au cours des dernières années, avec des hausses et baisses récurrentes.  

Les importations ...

1.5 L'impact du Covid 19 sur le marché

La pandémie a modifié la consommation espagnole dans les  parapharmacies, en changeant à la fois le type de produits et les modèles de demande. En effet, ces deux aspects n'ont pas répondu aux tendances des années précédentes. En peu de temps, ces entreprises de la grande ...

2 Análisis de la demanda

2.1 El uso de productos de belleza y cuidado en España

Los productos de belleza y cuidado, que constituyen una gran proporción de los productos parafarmacéuticos, son muy utilizados por la población española. En ****, por ejemplo, el número de compradores habituales de productos de higiene bucal se estimó en **,* millones, el número de compradores habituales de ...

2.2 Comportamiento de compra del consumidor

¿Quién es el típico comprador de farmacia?

Según una encuesta de Shopper Tec, el perfil típico del comprador de parafarmacia en las farmacias es femenino (***). La edad media del comprador es de ** años. [***]

Canales preferidos para la compra

Muchos de los productos disponibles en las parafarmacias ...

2.3 Tendencia de la demanda: dermocosméticos

Dentro de este mercado, el segmento de los dermocosméticos está muy de moda: en todo el mundo, el mercado de los dermocosméticos se ha más que duplicado en los últimos quince años. Europa occidental representa la gran mayoría del mercado, con el **% del valor mundial, y ...

2.4 La saisonnalité de la demande

En outre, la demande de certains produits pharmaceutiques et extra-pharmaceutiques est très saisonnière. En général, l'utilisation de produits pharmaceutiques a lieu principalement en automne et en hiver, car les basses températures et le temps défavorable font partie des facteurs qui contribuent à l'affaiblissement de l'organisme. Toutefois, ...

3 La estructura del mercado

3.1 Un mercado que no está muy unificado

El mercado de la parafarmacia incluye una oferta muy diversificada, segmentada en muchos tipos de productos, por lo que es difícil dar cuotas de mercado generales en el mercado de la parafarmacia. En efecto, es más interesante dar las cuotas de mercado por segmento, porque las fuerzas en juego ...

3.2 Franquicias de marcas parafarmacéuticas

Según la Asociación Española de Franquiciados, en **** España contará con ** franquicias que operan en el sector de la parafarmacia y la dietética, que representan **** establecimientos y *.*** puestos de trabajo.

El volumen de negocios total de las franquicias del sector alcanzó los ***,* millones de euros en ****, lo ...

3.3 Cambios en la estructura del mercado

Sephora

En ****, Sephora inauguró su primer rincón de parafarmacia en la tienda de la Rambla de Cataluña en Barcelona. En ****, la marca continuó por este camino con la apertura de otros rincones (***). [***]

Amazon

En ****, el gigante del comercio electrónico ha anunciado que también quiere entrar en el ...

3.4 L'essor du commerce électronique

Plusieurs acteurs européens d’envergure se sont fait une place de choix dans la vente en ligne d’articles de parapharmacie en ligne, à l’image des groupes belges Newpharma (***), exploite quant à lui la première marketplace de parapharmacie d’Europe, Doctipharma. Ces acteurs misent avant sur l’attractivité de leurs ...

4 Análisis de la oferta

4.1 Una oferta muy amplia y diversificada

La oferta de parafarmacia abarca un número muy grande y una diversidad de productos. Entre las principales categorías se encuentran las siguientes:

El maquillaje Productos de higiene personal: geles de ducha, champús, higiene íntima Desodorantes y antitranspirantes Perfumes Productos de higiene oral: pasta de dientes, cepillo de dientes, ...

4.2 Distribución geográfica de las farmacias-parafarmacias

Paralelamente a la expansión de la oferta de parafármacos, el número de parafarmacias en España también ha crecido fuertemente en los últimos diez años. Así, mientras que España tenía **.*** farmacias en ****, tendrá **.*** en ****, un aumento del *,*% en ** años. [***]

Fuente : Correo Farmacé ...

5 Reglamento

5.1 El marco reglamentario de los complementos alimenticios

La Unión Europea ha establecido una serie de reglamentos, a través de la Directiva ****/**/CE del Parlamento Europeo, cuyo objetivo es proteger la salud de los consumidores y garantizar la transparencia de la información comunicada sobre los complementos alimenticios. Esta Directiva define los complementos alimenticios como productos alimenticios ...

5.2 El Reglamento de Cosméticos n°1223/2009

El Reglamento n°****/**** el Reglamento de los Cosméticos es uno de los principales textos reguladores a nivel europeo para el mercado de los cosméticos.

Designación de una persona responsable

Para cada producto comercializado, las empresas deben designar a una persona responsable (***). La persona responsable puede ser el fabricante, ...

5.3 El Reglamento REACH

El Reglamento REACH (***) es una legislación europea que entró en vigor en **** con el objetivo de hacer más segura la fabricación y el uso de sustancias químicas en la industria europea. [***]

Esta reglamentación se aplica a todas las sustancias químicas, tanto las que se utilizan ...

6 Posicionamiento de los jugadores

6.1 Segmentación

6.2 Les principales enseignes de parapharmacies

Ci-dessous est présenté les principales enseignes de parapharmacies (***) sont très présentes dans la distribution des produits de parapharmacie en points de vente physique. En effet, ces acteurs ont l'avantage de disposer à travers leur réseau d'enseigne de distribution alimentaire d'une implantation locale sur l'ensemble du territoire national, qu'ils ...

Lista de gráficos

  • Nombre de pharmacies pour 100.000 habitants
  • Revenu du marché pharmaceutique dans le monde
  • L'importance des soins personnels et des produits cosmétiques dans la vie quotidienne
  • Número de compradores por tipo de producto
  • Part des consommatrices de soins pour la peau et maquillage au moins une fois par semaine, par tranche d'âge
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Últimas noticias

Nestlé vende sus productos de alimentación infantil Natur a la FNB - 06/02/2024
  • nestlé es la primera empresa alimentaria del mundo.
  • FNB es un fondo de inversión francés especializado en PYME del sector alimentario.
  • Nestlé está negociando en exclusiva con FNB la venta de su negocio de alimentación infantil en Francia.
  • Los productos afectados son los alimentos infantiles NaturNes, los polvos infantiles Babicao y Babivanille y la gama de yogures P'tit.
  • Estos productos se fabrican en la planta de Arches.
  • Las ventas mundiales de fórmulas infantiles Nestlé han aumentado más de un 10%.
Nestlé Francia vende sus productos de alimentación infantil a Mousline - 02/02/2024
  • Nestlé negocia en exclusiva con el fondo de inversión francés FnB la venta de su actividad de alimentación infantil.
  • Se trata de las gamas de sopas, purés, postres y desayunos en polvo de las marcas NaturNes, Babicao y Babivanille, así como de la franquicia P'tit.
  • Las leches infantiles, el grueso de la cartera - con Laboratoires Guigoz y Nestlé Nidal - permanecen en el redil de Nestlé France.
  • Los productos de nutrición infantil objeto de esta venta se producen en una fábrica de la región francesa de los Vosgos que emplea a 230 personas.
  • FnB, el comprador potencial, está especializado en el apoyo a las PYME francesas de la industria alimentaria.
  • El mercado de la alimentación infantil cayó un 6% en volumen el año pasado en Francia debido a la caída de la natalidad, con un descenso más acusado en las leches que en los alimentos de diversificación.
  • Nestlé tiene 14 fábricas en Francia.
L'Oréal y los dermocosméticos - 12/05/2023
  • Ventas mundiales de productos dermocosméticos: 20.000 millones de euros.
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  • Crecimiento de las ventas de esta división de L'Oréal en el primer trimestre de 2023: 30%.
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  • La marca Avène, del grupo francés Pierre Fabre, va a superar este año por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros.
Johnson & Johnson valora sus productos en más de 40.000 millones de dólares - 25/04/2023
  • Kenvue: nueva empresa resultante de la escisión de la división de higiene, belleza y salud del consumidor de Johnson & Johnson (J & J)
  • J & J poseerá aproximadamente el 92% de Kenvue tras la OPV
  • Ventas de Kenvue (año finalizado el 1 de enero): casi 15 000 millones de dólares
  • Kenvue: más de 22.000 empleados, 25 centros de fabricación, operaciones en más de 165 países.
Con su marca de cuidado de la piel Carita, L'Oréal se hace un hueco en el sector del lujo :Carita, una marca de lujo de L'Oréal. - 24/04/2023
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  • L'Oréal Luxe: La mayor división del grupo, con unas ventas de 14.600 millones de euros en 2022
  • Cuota de clientes de gama alta: Cerca del 40% del valor del mercado en 2022, frente al 35% en 2021
  • Crecimiento de L'Oréal Luxe: Crecimiento del 18,6% en 2022 (+10,2% en términos comparables), superando al mercado con un crecimiento del 8% en 2022.
  • Lancôme: Primera marca mundial de belleza de lujo, con unas ventas de más de 3.000 millones de euros.
  • Mercado mundial de fragancias: Aumentó de 40.000 a 48.000 millones de dólares entre 2013 y 2022, y se espera que supere los 50.000 millones en 2024.
  • Con marcas como Lancôme, Helena Rubinstein y Kiehl\'s, se prevé que L\'Oréal Luxe crezca un 18,6% en 2022, superando a un mercado que aumenta un 8%.
  • Adquisición de Takami en 2021, creada por el fundador de clínicas dermatológicas en Tokio (50 millones de euros en ventas) y de las fragancias Mugler y Azzaro, adquiridas en 2020 a Clarins (340 millones de euros en ventas)
Nestlé quiere conquistar el mercado de las vitaminas. - 19/04/2023
  • Nestlé ha realizado más de 60 adquisiciones desde que Mark Schneider tomó el timón en 2017.
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  • Nestlé ha aumentado su cuota de mercado en vitaminas del 1% al 4% entre 2018 y 2021, mientras que ha aumentado su cuota de mercado en nutrición médica del 18% al 19% en el mismo período.
  • Nestlé adquirió The Bountiful Company en 2021 por 5.000 millones de francos suizos.
  • Nestlé controla el 14% del mercado estadounidense de vitaminas y complementos alimenticios.
  • El mercado francés de vitaminas y complementos alimenticios alcanzó los 2.600 millones de euros en 2022, un 3% más.
  • Nestlé es líder en nutrición clínica en Francia, con una cuota de mercado del 30%.

Empresas citadas en este estudio

Este estudio contiene una visión completa de las empresas del mercado, con las últimas cifras y noticias de cada empresa :

Weleda
L'Oréal Groupe
Nestlé Groupe
Johnson & Johnson
La Roche-Posay
Carrefour
Mercadona
Sephora
Amazon
Pierre Fabre Iberia
ISDIN
CantabriaLabs

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