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- Last update : 02/05/2024
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché du génie climatique regroupe l'ensemble des équipements visant à contrôler la température à l'intérieur des bâtiments, qu'ils soient pour les particuliers, industriels et tertiaires. On trouve ainsi des équipements de ventilation, de chauffage ou de climatisation comme les chaudières à gaz, les pompes à chaleur, les systèmes de climatisation, l'équipement solaire ou les chaudières à bois, et bien d'autres...
Au niveau mondial, le marché du génie climatique dépasse les 200 milliards de dollars et devrait connaître une croissance soutenue dans les années à venir grâce à une demande en hausse et à un renouvellement des équipements qui se veulent plus économes en énergie, une problématique encore renforcée par la flambée des prix apparues en 2022.
En Espagne, le marché du génie climatique a atteint son apogée en 2008 avec un nombre record de nouveaux bâtiments dans le sillage de la bulle immobilière, le marché a ensuite connu une baisse continue des ventes jusqu'en 2013, avant de se redresser lentement jusqu'à aujourd'hui. Parmi les principaux produits en croissance ces dernières années, les ventes de cliamtiseurs et de purifiacteur d'air ont enregistré des taux de croissance records.
1.2 Le marché mondial
Le marché HVAC (***) est en pleine croissance, alimenté par divers facteurs tels que l'urbanisation croissante, la demande croissante de confort thermique dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que les réglementations de plus en plus strictes en matière d'efficacité énergétique. L'essor des technologies de pointe ...
1.3 Le marché national
Le marché des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (***) s'est developpé de manière significative entre **** et ****, avec un chiffre d'affaire total du secteur passant de *,*** milliard en **** à *,*** milliard en ****. Cette croissance se reflète notamment grâce à l'augmentation de la part du sous-secteur du chauffage et de la climatisation ...
1.4 Le mixte énergétique espagnol et ses changements
Le gouvernement espagnol a fixé des objectifs pour modifier le mix énergétique du pays d'ici ****. Par rapport à ****, les énergies fossiles devraient diminuer de **% pour atteindre **.*** millions de tonnes équivalent pétrole. La production d'énergie nucléaire devrait diminuer de **% pour atteindre *.* millions de tonnes équivalent pétrole. Les autres ...
1.5 Un environnement économique moins favorable pour l'horizon 2024 malgré des aides gouvernementales
Si **** a été une année importante pour le secteur des HAVC avec la communication du plan RepowerEU par la commission européenne qui prévoit le déploiement en **** de * millions de pompes à chaleur, et ** millions pour ****, l'environnement économique des HVAC est cependant plus contrasté pour l'année ****.
l'AFEC rappelle ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une croissance tirée par le secteur résidentiel, et par les équipements de chauffage et climatisation
En ****, c'était **% du chiffre d'affaires du secteur des HVAC qui était constitué par le sous-segment du chauffage et de la climatisation. Au sein de ce même marché, on constate que c'est la demande résidentielle qui constitue la principale demande de ce secteur avec **,*% du chiffre d'affaires.
Répartition ...
2.2 Zoom sur les pompes à chaleur
Les pompes à chaleur, constituent une part non négligeable du marché. Cette technologie s'inscrivant au sein d'un dévelopemment durable plus efficient et moins énergivore représente un sous-segment d'avenir au sein du marché HVAC. En ****, les systèmes permettant climatisation, chauffage et chauffage de l'eau (***) représentaient **,*% du chiffre d'affaires. ...
2.3 Un climat et une structure immobilière favorable à l'installation de systèmes de climatisation en Espagne
Le parc immobilier :
En ****, l'Espagne avait un parc immobilier constitué de ** *** *** logements et bureaux. Sur ces logements, on constate que le parc espagnol est dominé par les immeubles comptant plus de ** appartements qui représentent **,**% du total du parc immobilier espagnol. Les immeubles composés de * à * logements représentent quant à eux ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur
Selon le site de Bouygues énergie, la chaîne de valeur du génie climatique comporte quatre grands éléments
Ce sont les grandes entreprises qui supervisent les travaux pour le secteur public et les entreprises. Elles peuvent s’appuyer sur la complémentarité de leurs activités et une forte ...
3.2 Structure du marché
S'il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre de producteurs de matériels HVAC, ni d'installateurs, le code statistique CNAE "**.* Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones" selon la nomenclature réalisée par l'INE permet de nous en apprendre davantage sur le secteur. Ce code CNAE comprend ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Au sein du marché des HVAC, on retrouve les grandes catégories de sous-marchés suivants :
Équipements de climatisation : Ce sont des dispositifs conçus pour refroidir et parfois chauffer l'air ambiant dans les bâtiments, les véhicules, et d'autres environnements intérieurs. Ils peuvent utiliser divers principes pour ...
4.2 Prix
En **** selon Habitissimo un comparateur de devis de professionnels, le prix moyen de l'installation d'un système de ventilation en Espagne était de ****€. Les prix planchers et plafonds moyens étaient de ****€ et ****€.
Coûts moyens d'installation d'un système de ventilation en Espagne Espagne, ****, € Source: ****
Le tableau ci-dessous présentent les ...
4.3 Tendances de l'offre
L'incorporation d'outils domotiques aux systèmes HVAC fait partie aujourd'hui des innovations technologiques tendances au sein de ce même marché. Ces outils, permettent ainsi un meilleur contrôle de la consommation d'énergies, toujours dans une optique de réalisations de davantages d'économies et d'efficience énergétique.
L'entreprise Efitherma, ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Nouveautés de **** :
La Directive sur l'efficacité énergétique, révisée et publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne en ****, établit que les États membres doivent garantir une réduction collective de la consommation d'énergie finale d'au moins **,* % d'ici ****. Elle mentionne explicitement la nécessité de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le tableau ci-dessous, présentent les ** entreprises réalisant le plus de chiffre d'affaires en Espagne sur le secteur des HVAC :
- Véolia Groupe
- Carrier Global
- Remica, Sa
- Agefred Slu
- Nordes Ancin, S.a.
- Arce Clima Sistemas Y Aplicaciones Sl
- Socenergy Sl. (Obremo)
- Cofrico Sociedad Limitada
- Valtria
- MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES ACLIMAR SL (Aclimar)
List of charts
- Trends in HVAC market size
- Breakdown of HVAC sales in Spain by sub-segment.
- Growth forecasts for the European HVAC market
- Worldwide HVAC market
- Distribution of housing types in Spain
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Latest news
Veolia's plan for growth in energy - 13/01/2024
- The group already generates a quarter of its sales (just over 10 billion out of almost 43 billion euros in 2022) from the operation of heating networks, the recovery of energy from waste and wastewater, and energy-related services.
- The Group, which has positioned itself in the field of "decarbonizing local energy", estimates that it will be worth 500 billion euros in Europe by 2030
- Services related to energy efficiency in buildings and industry could represent a market worth 200 billion euros by 2030
- Green energy supply and heating/cooling networks could be worth 150 billion euros by 2030.
- The operation of heating networks is Veolia's main energy business (revenues of 5.9 billion euros in 2022),
- Veolia operates more than 500 networks.
Veolia to sell its engineering subsidiary SADE - 27/11/2023
- SADE's annual sales are expected to reach around 1.1 billion euros in 2022.
- SADE employs around 6900 people.
Veolia aims to triple recycled water production worldwide - 03/07/2023
- Veolia is committed to tripling its production of recycled water by 2030, bringing it to 3 billion m3 in the long term.
- The group produced 1 billion m3 of recycled water last year, equivalent to the annual consumption of 18 million people.
- Veolia has 250 water recycling sites in 18 countries.
- Worldwide water recycling is estimated at just 11%.
- Wastewater reuse rates reach 89% in Israel, 40% in Singapore, 15% in Spain and less than 1% in France.
- The potential for wastewater reuse in France is 1.6 billion m3.
- Veolia acquired additional expertise in membrane filtration through its takeover bid for the Suez group.
Veolia: "The merger with Suez is a real success" | Veolia and Suez: A success! - 18/06/2023
- 40,000 new employees.
- Employee shareholding rate: 42%.
- Employees holding 6.5% of group capital.
- Additional sales from the acquisition: approx. 10 billion euros.
- Total sales of the new Veolia in 2022: 43 billion euros.
- Group present in the top 3 of their businesses: France, Spain, Australia, United States, Chile, etc.
- Global market for ecological transformation: 2,550 billion euros.
- Veolia's organic growth in 2022, excluding the Suez takeover: 15%.
Veolia, the white knight of the environment - 29/05/2023
- Veolia is present in 58 countries
- Business breakdown: water management (42.2%), waste (36.5%), energy (21.3%)
- Acquisition of Suez official in January 2022
- Veolia revenues: 42.8 billion euros, up 14.1% on a like-for-like basis
- Branch growth: Energy (44.7%), Water (8.2%), Waste (6.9%)
- Net income: up 29.7% to 1.16 billion euros
Veolia benefits from the ecological revolution - 04/03/2023
- Sales of 42.9 billion euros in 2026 23% of business in France, 40% in Europe (excluding France) and 37% in the rest of the world
- The main business is in water (17.2 billion euros), the second in waste management and recycling (14.6 billion) and the third in energy (10 billion euros)
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le marché du génie climatique | Espagne
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