Le marché de la construction automobile - France

Le marché de la construction automobile en France a été durement touché par la crise COVID-19, avec une chute spectaculaire de 38,6 % des immatriculations de voitures au cours du premier semestre 2020, et des entreprises de premier plan telles que Renault et PSA ont vu leur cours d'action chuter de manière significative. Malgré les difficultés, notamment les problèmes de production et de chaîne d'approvisionnement, en 2022, le secteur a connu une croissance de 13,4 %, toujours inférieure aux niveaux d'avant la pandémie, et a dû faire face à un déficit commercial record de 15,7 milliards d'euros, les importations, notamment en provenance de la Chine, ayant triplé.

Le marché s'est notamment orienté vers les véhicules électriques et hybrides, avec près de 40 % des immatriculations en 2022 et des incitations gouvernementales allant jusqu'à 7 000 euros pour les consommateurs. Toutefois, le scepticisme demeure, puisque seuls 26 % des Français envisageaient d'acheter des véhicules électriques en 2023, citant les coûts élevés. Les ventes mondiales des 16 plus grands constructeurs automobiles ont atteint un niveau record de 1 868 milliards d'euros en 2022, mais l'industrie automobile française délocalise de plus en plus sa production à l'étranger.

Tendances et dynamique de la demande des consommateurs

Le marché automobile français, un secteur dynamique centré sur la conception, la production et la vente de véhicules de tourisme, révèle des tendances convaincantes qui s'articulent autour de la demande des consommateurs, de l'évolution des structures du marché et des influences gouvernementales. Malgré la forte présence des marques nationales dans les ventes de voitures, l'industrie a été confrontée aux défis posés par la pandémie de Covid-19 et les réglementations strictes de l'UE en matière d'émissions, ce qui a conduit à une baisse significative, bien qu'en voie de récupération, des volumes de production.

Les considérations environnementales gagnant du terrain, les véhicules électriques et hybrides ont fait un bond en avant, représentant près de 40 % des immatriculations d'ici à 2022. La réticence des consommateurs à l'égard des véhicules électriques, principalement en raison des coûts d'achat élevés, constitue un obstacle supplémentaire pour les fabricants.

Dans un contexte de reprise économique, le secteur français de la construction automobile se trouve à la croisée des chemins. Les ventes à l'exportation représentent une part substantielle, près de 60 %, du chiffre d'affaires du secteur en 2022, alors même que les volumes de production n'ont pas totalement retrouvé leur niveau d'avant la crise. Cette évolution est soulignée par la tendance à l'externalisation de la production au-delà des frontières de la France, ce qui entraîne un déclin de la fabrication nationale alors que les importations, en particulier en provenance de pays comme la Chine, s'intensifient.

En outre, la demande de voitures électriques et hybrides a décollé, comme en témoigne le taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 55 %. Les incitations gouvernementales et les mesures législatives, y compris les subventions et les futures interdictions des moteurs à combustion, orientent activement les fabricants et les consommateurs vers des technologies automobiles plus propres.

La structure du marché, caractérisée par un duopole avec Renault et Stellantis à la barre, présente une forte concentration du marché, avec près de 55% de parts de marché dans les nouvelles immatriculations de voitures particulières en août 2023. L'évolution des préférences des consommateurs vers des véhicules respectueux de l'environnement continue de redéfinir le paysage automobile, malgré la préférence générale pour les voitures particulières traditionnelles sur les routes françaises, ce qui indique une évolution graduelle mais marquée vers des alternatives plus écologiques dans le secteur.

La balance commerciale reflète un déficit croissant, atteignant entre 15 et 17 milliards d'euros en 2022 - l'écart étant principalement alimenté par un déclin structurel de la production nationale parallèlement à un pic de la production étrangère. La délocalisation des unités de production des principaux modèles français vers des pays où les coûts de main d'œuvre sont compétitifs est un facteur contribuant à la montée en puissance de l'industrie automobile. Le marché de l'automobile en France et dans le monde est un paysage en constante évolution.

Les principaux acteurs du marché français de la construction automobile

Dans cette arène dynamique, plusieurs acteurs clés émergent, chacun ayant une influence significative sur les tendances du marché et les choix des consommateurs. Malgré la multitude de marques et d'entreprises, la structure du marché français est particulièrement remarquable pour sa concentration autour de deux titans de l'industrie.

• Le Groupe Renault, avec ses alliances avec Nissan et Mitsubishi, assure une présence notable non seulement sur le marché intérieur français, mais aussi à l'échelle mondiale. La participation du gouvernement français dans Renault renforce le statut de la marque en tant que poids lourd national, tandis que Dacia opère sous son aile, ce qui lui permet d'étendre sa portée à divers segments de consommateurs.
  
  
• Stellantis incarne une force transnationale, née de la fusion de PSA-Peugeot et de FCA. Intégrant des marques telles que Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, Stellantis s'est hissé sur le devant de la scène, se classant au quatrième rang mondial en termes de volume de voitures vendues et au troisième rang en termes de chiffre d'affaires. Les alliances stratégiques du groupe et la diversité de son portefeuille de marques en font un concurrent redoutable, qui remet en cause l'ordre établi tant en France qu'à l'étranger.
  
  
• Le secteur automobile français compte également Renault Trucks, dont l'offre sur le segment des véhicules utilitaires est bien connue, même si elle n'entre pas dans le cadre de cet examen particulier. Il est important de noter que Renault Trucks est géré par la société suédoise Volvo AB, ce qui indique un mélange des frontières nationales dans le monde de la construction automobile.
  
  
• Dans un contexte mondial plus large, Volkswagen, Toyota et General Motors sont des piliers colossaux, chacun ayant un riche héritage et un rôle influent dans le façonnement de l'histoire internationale de l'automobile. Ces géants mondiaux dominent d'importantes parts de marché et stimulent l'innovation, intensifiant encore la concurrence qui profite intrinsèquement aux consommateurs grâce à une variété de choix et de progrès. Avec la montée en puissance de la conscience écologique et les avancées technologiques, le marché français a connu un essor sans précédent des véhicules à énergie propre.
  
  
• Tesla fait une entrée remarquée avec son modèle Y, signalant non seulement une entrée dans le top 10 des véhicules les plus vendus en France, mais soulignant également l'inclination croissante pour les solutions de mobilité électrique.

Le paysage industriel témoigne de la résistance et de la capacité d'adaptation des constructeurs automobiles. Les acteurs français continuent d'exercer une force redoutable au niveau national tout en restant agiles face aux changements et aux tendances qui dictent les marchés mondiaux. 

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 18/10/2023

Summary and extracts

List of charts

• OBSERVATOIRE DES MOBILITÉS PARTAGÉES ET ÉLECTRIQUES (Ifop)
• The French were increasingly skeptical about electric cars
• Renault and PSA share price performance during the Covid-19 epidemic
• Domestic and global production of passenger cars by French groups
• Number of employees in the automobile manufacturing sector
• Sales networks in France for light vehicles at January 1, 2022
• World automobile production
• Global automotive industry market share by value
• Worldwide sales of the 16 largest automakers
• Sales - Domestic and export - Motor vehicle manufacturing (29.10z)
• Automobile production volume in France
• Car brands by number of owners
• Top 10 best-selling passenger cars, by model
• Market share in volume of new passenger car registrations
• New passenger car registrations by energy type
• Number of electric and hybrid vehicles sold
• Top-selling hybrid vehicles, by model
• Top-selling electric vehicles, by model
• Foreign trade in automotive products (C29A)
• Balance of trade
• Positive contribution to imports