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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 27/04/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Plusieurs fabricants de jouets ont recours à des noms connus issus généralement des studios de cinéma et films d’animation afin de performer leurs ventes ; les jouets sous licence regroupent ainsi l’ensemble de ces produits pour lesquels un contrat de cession de droits d’utilisation de la marque a été signé entre une entreprise et une autre.
Concrètement, les principaux jouets sous licence revêtissent l’apparence des héros Disney, Marvel ou Pixar, mais également Harry Potter ou Pokémon pour ne citer qu’eux. On peut les retrouver dans toutes les catégories de jouets, de constructions, poupées, peluches, figurines…Cette étude se concentrera sur les jouets et jeux dits « traditionnels », c’est-à-dire que nous inclurons par exemple les jeux de société cette étude, mais nous exclurons les jeux vidéo sous licence, principaux concurrents des jouets.
Dans un marché français du jouet en décroissance, les produits sous licence résistent à cette tendance et s’imposent un peu plus chaque année parmi l’ensemble des produits destinés aux enfants. Les grands fabricants de jouets ont donc massivement recours aux licences pour soutenir les ventes de leurs produits, le cas Lego est un exemple. Néanmoins, les faibles perspectives du marché du jouet en général pour les cinq prochaines années risquent de freiner la progression des jouets sous licence, en partie à cause du développement des jeux vidéos et autres applications de jeux sur smartphone et tablettes. L'avènement de Pokémon Go représente le risque d'effet de substitution que représente les jeux vidéos par rapport aux jouets sous licence
En 2019, le marché du jouet en général représentait 3,5 milliards d'euros et restait sur plusieurs exercices de faible croissance. L'un des principaux déterminants de la demande sur ce marché est le segment des jouets sous licence. Les jouets sous licences ont vu leurs ventes grimper de 4% et représentent désormais plus de 22% des ventes de jeux et jouets en France. Ainsi, les studio Disney, dont le lancement de films est souvent accompagnés de lancement de produits dérivés, a sorti plusieurs films d'animation : Star Wars, Avengers : Endgame, Captain Marvel ou encore Toy Story 4.
La crise de la COVID-19 aeu un effet ambivalent sur le secteur. En effet, si un grand nombre de points de vente physiques ont baissé leurs rideaux, suite aux mesures de restriction, l'explosion de la vente en ligne a permis de soutenir la demande : selon les chiffres publiés par Les Échos, la vente en ligne de jouets a augmenté de plus de 6% sur la période.
Liste des graphiques
- Croissance du marché mondial des jouets sous licence
- Le marché français des jeux et jouets
- Total des ventes de jouets de licence et taux de pénétration
- Proportion familles monoparentales 2014 par rapport a l'ensemble des familles
- Familles selon le nombre d'enfants de moins de 18 ans
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
La Grande Récré repart à l’attaque - 29/02/2024
- -Le marché français du jouet a connu une baisse de -5,2% en valeur et -8% en volume en 2023.
- - La Grande Récré prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2024, contre 175 millions d'euros en 2022.
- - La Grande Récré a été rachetée par son concurrent JouéClub en juin 2023.
La famille Gueydon acquiert la majorité de King Jouet et forme une coentreprise avec PRG Retail Group - 31/01/2024
- PRG Retail Group est entré au capital du jouettiste grenoblois en 2010 avant d'en devenir, un an plus tard, l'actionnaire majoritaire avec 51% du capital.
- La famille Gueydon a négocié avec PRG Retail Group pour reprendre la majorité du capital du groupe King Jouet, remontant à environ 70% des parts fin 2023.
- Les 30% restants du capital de King Jouet sont constitués de PRG Retail Group et de l'arrivée de trois fonds: BNP Paribas Développement, Garibaldi Participations et C2AD.
- Le groupe a créé avec PRG Retail Group une joint-venture détenue à 55% par l'Italien et à 45% par King Jouet.
- King Jouet dispose de près de 330 magasins et a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires hors taxes de plus de 400M€.
- Avec ses enseignes Prénatal, Bimbostore et Toys Center, PRG Retail Group compte aujourd'hui quelque 200 magasins dédiés au jeu et au jouet en Europe
King Jouet : la famille Gueydon reprend les manettes - 17/01/2024
- Société de distribution de jouets fondée par la famille Gueydon en 1950 à Voiron, dans l'Isère
- La famille Gueydon a repris la majorité du capital de King Jouet la chaîne aux 380 magasins en France, en Belgique, au Luxembourg en Suisse et au Maroc.
- L'italien PRG Retail Group a réduit sa participation de 51 % des actions à 7 %. La famille Gueydon passe de 49 % à 70 %. Le solde est détenu par trois fonds d'investissement français : BNP Paribas Développement, Garibaldi Participations (filiale de BPAURA) et C2AD (filiale du CASRA).
- PRG Retail Group possède les chaînes de magasins pour bébés Prénatal et Bimbostore (enseigne italienne), les points de vente de jouets Toys Center, toujours en Italie et des Toys R Us de la péninsule ibérique. Elle est détenue par le fonds italien Artsana, également propriétaire de la gamme de puériculture Chicco.
- King Jouet et PRG Retail Group continueront d'acheter en commun auprès des grands fournisseurs de jeux et jouets
- Rachat de 90 magasins Maxi Toys en France en 2022
- 10 points de vente dédiés à la seconde main qui représente environ 7 % du marché avec une progression de 20 % en 2023
- King Jouet tente de développer ses approvisionnements en Europe qui représentent aujourd'hui 40 % des volumes (10 % pour la seule France, avec notamment les jeux de société).
Hasbro : la déconfiture de la maison mère du Monopoly, Nerf et Play-Doh - 12/12/2023
- En janvier dernier, la société avait déjà décidé de licencier 1.000 personnes, soit 15 % de ses effectifs à l'époque, sur un total de 6.500 salariés.
- 900 postes supplémentaires supprimés d'ici deux ans.
- Le groupe a vendu en août une partie de ses activités de divertissement , sa branche eOne Film & TV, qui produit les dessins animés Peppa Pig ou les films My Little Pony. Les studios Lionsgate ont racheté le tout pour 500 millions de dollars.
L'IA, un moyen d'économiser 90 % dans l'animation selon DreamWorks - 13/11/2023
- Jeffrey Katzenberg, le cofondateur des studios DreamWorks, estime que l'IA pourrait réduire le nombre d'artistes nécessaires à la création d'un film d'animation de classe mondiale de 500 à seulement 50 (10%) dans trois ans.
- L'adoption de l'IA pourrait accélérer la transformation numérique de l'industrie du divertissement par un facteur de 10, selon Katzenberg.
- La plateforme Netflix a récemment expérimenté avec l'IA en produisant un court métrage avec des décors générés par IA.
- La filière de l'animation en France emploie environ 10 000 personnes en 2022.
Playmobil supprime près de 20% de ses effectifs - 03/10/2023
- Le fabricant allemand des Playmobil, le groupe Horts Brandstaetter, supprime 700 emplois dans le monde, dont 370 en Allemagne
- Le concurrent principal, Lego, a enregistré une hausse de 17% de son chiffre d’affaires l’année dernière.
- Lego a ouvert 155 nouveaux magasins l’année dernière.
- Les ventes de Playmobil sont en recul de 4.3% sur un an.
- Les parcs de loisirs Playmobil ont été fermés pendant la pandémie.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des jouets sous licence | France
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- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
- 07/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Miniso
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
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- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise WDK Groupe Partner - Jouets Sajou
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise King Jouet
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ludendo La Grande Récré
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
- 25/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hasbro
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- 06/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Schleich
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