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Synthèse
Le marché français des crèches privées a connu une forte croissance ces dernières années, avec une expansion significative des offres du secteur privé en raison d'une forte demande qui continue à dépasser l'offre. Le secteur, évalué à 1,7 milliard d'euros en 2022, a connu un taux de croissance annuel moyen de 11,6 % en termes de places offertes. Les crèches privées, bénéficiant à la fois de dispositifs de financement public - PSU et PAJE - et d'investissements privés, ont cherché à se différencier grâce à des offres pédagogiques spécialisées et à la digitalisation pour attirer à la fois les familles et les entreprises. Les acteurs majeurs tels que Les Petits Chaperons Rouges, Babilou et d'autres se tournent de plus en plus vers les marchés européens et américains pour se développer en raison de réglementations locales strictes et d'un soutien politique national incertain, avec un objectif de création de crèches réduit à 30 000 places pour le plan 2018-2022. Le défi de l'accessibilité persiste, notamment pour les familles à faible revenu, malgré divers programmes de subvention. Le marché est également confronté à la nécessité de former 30 000 professionnels d'ici 2027 pour répondre à la demande de services.
Le marché français de la garde d'enfants : Un exercice d'équilibre entre une demande soutenue et une offre insuffisante
Le marché français de la garde d'enfants ou des crèches est un secteur dynamique qui connaît une forte croissance, en particulier dans le segment privé. Le nombre de places disponibles a explosé, avec environ 90 000 places offertes par les institutions privées, ce qui indique une trajectoire ascendante continue qui devrait se maintenir dans un avenir prévisible. Malgré la réactivité du marché, il subsiste un déséquilibre prononcé entre l'offre et la demande de services de garde d'enfants. Cette situation est encore accentuée par un écart permanent entre les types de services préférés par les familles et ceux qu'elles utilisent en fin de compte, principalement en raison de l'insuffisance de l'offre. La tension est évidente, les rapports suggérant une pénurie de près de 200 000 places de crèche d'ici à 2032.
La croissance du secteur est aggravée par les taux de natalité nationaux, les chiffres indiquant une légère baisse bien qu'un nombre important de nouvelles naissances, tombant entre 650 000 et 700 000 par an. Bien que cela puisse signifier une réduction de la pression sur les services de garde d'enfants, le marché reste sous-approvisionné, ce qui indique que la baisse des taux de natalité n'atténue pas sensiblement la demande de services de garde d'enfants. Il est intéressant de noter que les parents préfèrent largement les crèches pour leur contribution au développement de l'enfant, leur sécurité et les avantages financiers perçus, plus de 80 % des parents interrogés se déclarant très satisfaits. Cependant, nombreux sont ceux qui se tournent vers d'autres solutions en raison des limites de l'offre.
Les interventions financières du gouvernement national et de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales visent à renforcer le secteur de la petite enfance, mais ces stratégies n'ont pas pleinement atteint les résultats escomptés, avec seulement 10 à 20% des objectifs de création de crèches réalisés. Les raisons en sont multiples : pressions fiscales sur les autorités locales, manque d'enthousiasme pour des activités telles que la garde d'enfants et baisse du taux de scolarisation.
Le secteur privé est toutefois réactif, son modèle d'entreprise reposant essentiellement sur diverses formes d'aides d'État qui sous-tendent de manière cruciale l'accessibilité financière de ses services. Les subventions publiques permettent d'aligner les coûts d'exploitation sur les recettes et de maintenir la marge étroite entre les profits et les pertes. Cette dépendance à l'égard des subventions publiques est le signe d'un équilibre financier délicat au sein du marché de la garde d'enfants privée.
Le marché montre également des signes de maturation, soulignés par un niveau élevé de concentration, avec la prévalence de quelques acteurs dominants qui détiennent collectivement une part substantielle du marché. L'expansion et la diversification sont notamment à l'ordre du jour pour ces leaders du marché, avec des projets internationaux sur d'autres marchés européens ainsi qu'en Amérique. Compte tenu de la nature concurrentielle et de la nécessité de rester debout.
les titans du marché français des crèches : Les principales entités qui se taillent une place de choix
Lorsque l'on se plonge dans la tapisserie vibrante du marché français des crèches privées, on constate qu'un ensemble d'entités de premier plan domine le paysage. Ces titans de la garde d'enfants ne sont pas de simples entreprises, mais des institutions qui définissent l'innovation et la croissance dans ce secteur. Ils ouvrent la voie, non seulement par le nombre de places qu'ils proposent, mais aussi par la diversité des approches pédagogiques et des stratégies d'expansion internationale dont ils sont les pionniers.
- Les Petits Chaperons Rouges, qui opèrent sous l'égide du groupe Grandir, sont à l'avant-garde. Véritable phare de la croissance, Grandir fait preuve d'un développement robuste, étendant son expertise au-delà des frontières françaises vers d'autres marchés lucratifs, tout en renforçant continuellement sa position au niveau national. La société est également connue pour ses acquisitions stratégiques, qui lui permettent d'étendre sa portée et son influence dans le secteur.
- Babilou, un nom connu dans le domaine de la garde d'enfants en France, jouxte l'expansion de Grandir. Avec un solide réseau de structures réparties sur l'ensemble du territoire, Babilou se distingue également par son ouverture à l'international, en favorisant les partenariats mondiaux et les acquisitions qui témoignent de son ambition et de la qualité des services qu'elle propose.
- People and Babyest un autre acteur important qui enrichit le marché avec sa gamme de services répondant aux besoins des familles modernes. Son engagement en faveur de l'excellence a conduit à la création de nombreuses crèches bilingues, répondant ainsi aux besoins d'une société française de plus en plus mondialisée.
- De son côté, La Maison Bleue, avec son approche centrée sur la famille, a tissé une histoire d'inclusion et d'attention qui trouve un écho auprès des parents dans toute la France. La Maison Bleue se distingue par l'adoption de techniques pédagogiques innovantes, y compris des pratiques respectueuses de l'environnement qui font écho à la préoccupation croissante de la société pour un mode de vie durable.
Ensemble, ces acteurs majeurs du marché forment un formidable quatuor qui non seulement définit l'état actuel du marché français des crèches, mais illustre également de manière vivante la direction que pourrait prendre le secteur. Leurs efforts combinés pour offrir des services de garde d'enfants exemplaires, des méthodes éducatives novatrices et la poursuite de leur expansion renforcent leur position de titans de l'industrie française de la garde d'enfants.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 04/03/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les crèches, aussi connues sous le nom d'établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) désignent les dispositifs d'accueil d'enfants (jusqu'à 6 ans) qui ne relèvent pas du cadre familial ou scolaire.
Il existe, en France, plusieurs types d'EAJE selon la nature de leur organisme gestionnaire : association, collectivité territoriale, entreprise... Les crèches privées gérées par des entreprises sont des EAJE du secteur marchand.
Les EAJE privés sont de plusieurs types selon leur structure (crèche multi-accueil, crèche d'entreprise, crèche municipale en DSP, ou micro-crèche) et selon leur type de financement (PSU, PAJE, etc.). Le marché est en effet financé en grande partie par l'État via la Caisse nationale d'Allocations Familiales (CAF).
Le marché français est caractérisé par son déséquilibre entre offre et demande. Malgré une augmentation des places offertes au cours des dernières années, le nombre de places disponibles est toujours largement insuffisant pour répondre à la demande nationale. Le secteur privé en particulier est en plein essor, car plus flexible et moins onéreux que ses concurrents publics. Ainsi le nombre de places offertes en EAJE privés augmente chaque année. Le marché devrait ainsi continuer à connaître un taux de croissance annuel à deux chiffres à l'horizon 2027 en termes de places offertes.
Le marché français est plus mature que celui de ses voisins européens et l'offre française se diversifie pour se différencier. Ainsi des crèches aux projets pédagogiques originaux (écologiques ou musicales) ont le vent en poupe. De plus, l'offre exporte de plus en plus son savoir-faire à l'international. Les grands acteurs du marché français trouvent ainsi dans les pays européens des relais de croissance et des débouchés conséquentes.
1.2 Le marché français signe une belle croissance sur les dernières années
Cette première partie aura pour vocation d'estimer la taille du marché des crèches privées en France. Le premier baromètre économique de la petite enfance, publié par EY en **** rapporte que le privé a pu générer ** *** nouvelles places dans le secteur entre **** et ****. Cette évolution devrait ...
1.3 Impact de la crise sanitaire sur l'accueil en EAJE
Le marché de l'accueil de jeunes enfants en EAJE a été fortement impacté par la crise sanitaire qui a confiné la population de mars à mai ****, et a ainsi donné lieu à une fermeture des établissements. Il est possible d'observer cet effet à travers le nombre de foyers bénéficiant du complément ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande toujours supérieure à l'offre
Malgré une baisse continue du rythme des naissances en France, le nombre de places offertes en crèches ne correspond toujours pas à la demande présente sur le marché national pour ce type de services. On enregistre en France *** *** nouvelles naissances en **** selon les données de l'Insee.
Nombre de naissances ...
2.2 Les EAJE sont le mode d'accueil le plus souhaité en France
Le sondage réalisé par l'Ipsos en **** nous révèle ce que pensent les parents sur les bienfaits et les services des crèches. Ils sont **% à considérer le passage en crèche de leur enfant comme indispensable ou souhaitable dans le développement de celui-ci. Ils sont par ailleurs ...
2.3 Une politique de la petite enfance qui peine à répondre à la demande
La politique de la petite enfance est encadrée par la branche "Familles" de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. La CAF intervient donc auprès des familles mais également auprès des crèches comme nous le verrons plus tard. Ces interventions se font dans le cadre de différents plans ...
2.4 Un accueil en crèche plus difficile pour les familles aux revenus modestes
D'après le rapport de l'Onape, malgré les aides de la CAF, les familles sous le seuil de pauvreté avaient beaucoup moins recours à des dispositifs d'accueil en ****, comme le montre le graphique suivant.
Recours aux dispositifs d'accueil par les familles allocataires France, ****, % Source: ****
Part de l'accueil en EAJE selon le niveau ...
2.5 Un niveau de satisfaction pour les crèches toujours élevé
Le Baromètre de satisfaction **** publié par la Fédération française des entreprises de crèches, vise à mesurer la satisfaction des parents ainsi qu'à évaluer leurs attentes. Ainsi près de * parents sur ** considèrent leur mode de crèche actuel comme meilleur ou aussi bon que leur ancien ...
3 Structure du marché
3.1 Typologie des différents financements
En France, le financement des EAJE est assez complexe. En effet, il combine celui des familles, des employeurs réservataires, mais aussi de nombreux acteurs publics : CNAF (***), État et collectivités territoriales. Cette partie a donc pour but de réaliser le panorama des différentes aides en vigueur en France ...
3.2 Les 3 types de structures privées
Dans le paysage Français, les crèches exploitées par des acteurs privés sont de * types :
Les crèches municipales en délégation de service public (***) ;
Ce sont des crèches traditionnelles de quartier, exploitées par un acteur privé pour le compte d’une collectivité. Cela est ...
3.3 Financement et recettes d'une place en crèche privée
Le schéma ci-dessous représente de façon simplifiée les acteurs impliqués dans le financement d'un EAJE privé et leur action dans le processus.
Part des différents acteurs, dans le financement d'une place de crèche privé offerte France, ****, en % Source: ****
Charges liées à la production d'une ...
3.4 Un marché mature et de plus en plus concentré qui cherche des débouchés à l'international
Un marché très concentré
La Fédération Française des entreprises de crèches rassemble en **** un total de * *** crèches membres pour ** *** places. Si certains grands acteurs tels que People & Baby n'en font pas partie, on peut néanmoins estimer qu'elle représente ** % de l'offre du secteur ...
3.5 Un manque de professionnels de la petite enfance
Le site Les pros de la petite enfance a réalisé en **** une étude dans le but de faire un état des lieux du secteur, en termes d'emplois, de formations et de diplômes. Ainsi **,** % des gestionnaires d'EAJE privés rencontrent des difficultés de recrutement. Si le recrutement dans le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le défi de la différenciation
Les crèches proposent toutes, à quelques détails près, le même service : garde d'enfant, animation de jeux d'éveil, sieste, repas, etc. Il est, ainsi, difficile d'être visible et de se démarquer dans le paysage concurrentiel. Pour se différencier de la concurrence, l'offre mise beaucoup sur ...
4.2 Typologie des prix
Le tarif est réglementé par la CAF, ainsi le site de Babilou propose un simulateur de prix qui nous permet de réaliser le tableau suivant des prix en février ****.
Source: ****
La formule utilisée est la suivante :
(***)
Exemple : Si une famille a * enfants, un revenu de **** € net ...
4.3 Digitalisation de l'offre des crèches privées
Les crèches privées ont su développer leur offre en exploitant le progrès numérique pour proposer de nouvelles formes d'interaction des parents avec leur enfant en crèche.
On peut prendre l'exemple de l'entreprise française Les Petits Chaperons Rouges qui a développé une application décrite ...
5 Règlementation
5.1 Cadre juridique et normes
Les normes de qualité
La direction d'un EAJE ne peut être assurée que par un médecin, une puéricultrice avec * ans d'expérience, ou un éducateur de jeunes enfants avec * ans d'expérience en structure de moins de ** places.
Si un EAJE dépasse ** places, un éducateur de jeunes ...
5.2 Décret du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants
Le Secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles Adrien Taquet a publié en **** les textes de la réforme des modes d'accueils, dite NORMA.
Ces textes proposent des limites au niveau national pour les éléments suivants :
le nombre de places en micro-crèche (***) les temps de présence ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des principales crèches privées France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****
Liste des graphiques
- Évolution du nombre de places offertes par les EAJE privées
- Taille du marché des crèches privées
- Mode d'accueil souhaité à la naissance et utilisé
- Sondage sur les bienfaits de la crèche dans le développement de l'enfant
- Qualité des services en crèche
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Entreprises utilisatrices : 50 % des coûts de fonctionnement
- - Caisse d'allocations familiales : 25 % des coûts de fonctionnement
- - Parents : 25 % des coûts de fonctionnement (selon les revenus)
- - **Réservation des entreprises** : 10 à 50 berceaux par crèche pour plusieurs années
- - **Coût d'un berceau après défiscalisation** : Entre 3,700 et 4,200 euros par an (soit entre 16 et 18 euros par jour et par enfant)
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- le secteur de la petite enfance compte 150.000 salariés
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- La première crèche a été ouverte juste avant le deuxième confinement en 2020.
- Neuf crèches ont déjà été ouvertes dans neuf départements différents.
- L'objectif est d'ouvrir quinze crèches d'ici la fin de l'année 2023 et 100 pour fin 2025.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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