Synthèse de notre étude de marché

Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière bois en France est d'environ environ 53 milliards d'euros en 2023.

Le marché mondial plus large reflète des performances variées, la Chine et les États-Unis étant en tête de la production de bois de sciage. Les variations climatiques à court terme, les cycles économiques et l'évolution des préférences des consommateurs façonnent la dynamique immédiate du marché, tandis que les déterminants à long terme comprennent une conscience environnementale croissante qui influence les choix des consommateurs et les politiques publiques qui préconisent l'utilisation du bois.

Dynamique du marché du bois et tendances de consommation en France

En France depuis 2020, malgré une superficie forestière croissante, qui s'élève à 31 % du territoire national, le secteur du bois les préoccupations environnementales affectant les choix des consommateurs et les politiques gouvernementales influençant la croissance du marché.

Le marché français de la filière bois s'est contracté. Après avoir atteint un sommet d'environ 65 milliards d'euros en 2020, elle a chuté à environ 53 milliards d'euros en 2023.

L'emploi dans le secteur a également chuté de 440.000 à 372.000 personnes.

Le nombre de scieries a considérablement diminué, et les prévisions laissent entrevoir une nouvelle baisse, de 1.494 en 2017 à seulement 350 d'ici 2030.

Les ventes de bois rond se sont élevées à 38,1 millions de mètres cubes, soit une légère baisse de 2 %, le segment du bois d'œuvre constituant la plus grande partie de la récolte.

Le déficit commercial du bois brut en France s'est aggravé pour atteindre 7,37 milliards d'euros.

Ces dernières années, l'industrie française du bois a évolué dans un contexte difficile, marqué par une prise de conscience environnementale et une forte concurrence internationale.

La sensibilisation des consommateurs aux pratiques durables a influencé le comportement d'achat, beaucoup optant pour des produits certifiés écologiques, notamment dans l'industrie du papier où l'utilisation de papier recyclé est passée d'un peu plus de 60 % à environ 70 %.

Les scieries, un sous-ensemble important du marché français du bois, ont néanmoins fait preuve de résilience avec un chiffre d'affaires qui a augmenté pour atteindre plus de 2 milliards d'euros en 2023.

Les politiques publiques axées sur la promotion des énergies renouvelables et du bois dans la construction laissent entrevoir un horizon plus prometteur pour le secteur du bois. De plus, la répression des plastiques à usage unique ouvre des opportunités pour les alternatives biodégradables à base de bois.

Les changements météorologiques et les fluctuations économiques qui affectent des secteurs de la construction et l'ameublement, constituent des risques pour la demande de bois. Le secteur de la construction a connu une baisse forte en 2023 des autorisations de construction de logements, d'environ 20 %. Cette chute, qui fait suite à une augmentation de 30 %, souligne la volatilité du marché du bois axé sur la construction.

À l'inverse, le marché de l'ameublement a progressé de plus de 4 %, reflétant un intérêt croissant des consommateurs pour la décoration intérieure.

La production française de bois brut reste importante, avec des volumes de commercialisation qui se maintiennent entre environ 35 et 40 millions de mètres cubes sur la dernière décennie.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français du bois

Office national des forêts (ONF) L'ONF est un établissement public chargé de la gestion des forêts publiques en France. Son rôle est essentiel pour assurer une gestion durable des forêts, en veillant non seulement à la conservation de la biodiversité, mais aussi à la production de bois des forêts domaniales et des forêts appartenant aux collectivités locales, qui totalisent 4,7 millions d'hectares en France métropolitaine.
PEFC France et FSC France Ce sont les deux principaux organismes, PEFC France (Programme for the Endorsement of Forest Certification) et FSC France (Forest Stewardship Council), qui certifient le bois et les forêts en France, représentant des normes et des pratiques de gestion forestière durable. La certification de ces organismes garantit aux consommateurs et aux entreprises que les produits du bois qu'ils utilisent ou vendent proviennent de forêts gérées de manière responsable.
FCBA (Institut technologique de la forêt, de la cellulose, du bois-construction et de l'ameublement) En tant que centre technique industriel, le FCBA joue un rôle crucial en soutenant l'innovation et le développement technologique dans le secteur du bois. Il fournit également des statistiques et des informations sur le marché, sur les activités des scieries et d'autres industries liées au bois.
Les scieries Le secteur a connu un mouvement de consolidation, les grandes scieries se développant tandis que les plus petites ferment . Le principaux acteurs du marché sont concentrés dans des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Grand Est, connues pour leurs fortes activités de sciage.
Saint Gobain, avec des filiales comme Point P, Brossette, CEDEO et Asturienne, sont à la tête du marché de la distribution. Elles sont suivies par d'autres négociants tels que GEDEX (Gedimat et Gedibois), Tout Faire (Tout Faire Bois) et BigMat. Ces négociants s'adaptent aux défis posés par la montée des tendances en matière de bricolage et la prévalence croissante du numérique et des vendeurs en ligne spécialisés.

le marché du bois - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/06/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

L'ensemble des activités de la filière du bois en France comprend un grand nombre d'acteurs, les activités forestières (terme défini par larousse.fr comme " toutes les techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération ") et de la production de bois brut aux produits finis : pâte à papier, meubles, menuiserie, et autres. Cette étude portera sur les activités liées à la production de bois brut, au sciage et au rabotage, bien qu'il donne un aperçu des différents marchés de clients dans ce secteur.

Dans un contexte de sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement, le marché du bois en France peine à se développer et souffre de la concurrence féroce avec les autres pays. Malgré les bonnes performances à l'exportation de certains types de bois (en particulier le chêne), les activités des scieries ont fortement diminué et seulement moins de 10 des entreprises qui étaient en activité dans les années 1960 le sont encore aujourd'hui. De même, le volume total de bois brut récolté n'a pas progressé depuis plus d'une décennie maintenant.

Si la superficie des forêts en France augmente pourtant chaque année depuis 30 ans, la croissance des différents segments de clientèle du bois est divisée. Aors que les marchés du meuble et de la menuiserie ont augmenté, les marchés de la construction et de la pâte à papier ont diminué.

En termes de prix, la tendance générale est à l'augmentation. Toutefois, il y a quelques exceptions à cette tendance. Par exemple, entre 2018 et 2019, alors que le prix du bois dur a augmenté de 2,6 %, le prix moyen du bois de chauffage a diminué de 3,4%.

Les exploitants sylvicoles et les scieries peuvent trouver un soutien avec des politiques publiques proactives, promouvoir l'utilisation du bois, tant dans le secteur de l'énergie que dans celui de la construction. Ces directives européennes se développent depuis plusieurs années, et devraient à terme porter leurs fruits et ainsi donner un coup de fouet à la filière française.

Enfin, le marché du bois peut être divisé en 4 segments différents : exploitation forestière, opérations de menuiserie, production d'emballages en bois et négociants et distributeurs (généralement des produits finis directement aux clients).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Office National des Forêts
Alliance Forêts Bois
Smurfit Kappa Comptoir du Pin
Comptoir des bois de Brive
Egger
ISB grpupe
Swiss Krono
Unilin (Mohawk industries)
Palette Gestion Services (PGS Groupe)
TFF Group
Oeneo
Saint-Gobain Groupe
Ikea France
Fargesbois
Gedex Gedimat Gedibois
Ducerf Groupe
Rougier Groupe
O2 Factory

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Production de bois rond par continent
Production mondiale de bois rond
Répartition de la production mondiale de bois rond
Production mondiale de bois à destination du chauffage
Répartition de la production mondiale de bois de chauffage
Chiffre d'affaires du marché du bois français
Balance commerciale du bois
Chiffre d'affaires des ventes de bois, par type de forêts
Indice de chiffre d'affaires du sciage et rabotage du bois
Consommation de papier recyclé
Nombre de permis de construire accordés
Le marché de l'ameublement en valeur
Répartition du marché de l'ameublement par catégorie
Production de pâte à papier
Importations et exportations de pâte à papier
Récoltes de bois rond
Répartition de la récolte de bois par type
Surface forestière en France métropolitaine
Production de bois d'oeuvre résineux
Répartition du bois de résineux par type
Production de bois de sciage à bois dur
Répartition de bois dur de sciage par type
Nombre d'établissements dans le sciage et le rabotage du bois (hors imprégnation)

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Le fabricant de produits dérivés du bois Swiss Krono France a dévoilé sur son site de Sully-sur-Loire (Loiret) les installations emblématiques de son projet de décarbonation «Green Energy»
124 millions d’euros. d'investissement
Filiale française du groupe suisse, qui compte 5000 collaborateurs et 10 sites dans le monde (chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros
Swiss Krono France, forte de 400 salariés sur son site loirétain, réalise environ 10% de son chiffre d’affaires de 217 millions d’euros à l’export

Ikea va tester son propre site de ventes d'occasion entre particuliers - 26/08/2024

- Test de la place de marché à Oslo et Madrid jusqu'à la fin de l'année pour permettre aux consommateurs de vendre et acheter des meubles Ikea entre particuliers.
-Ikea accentue ses efforts dans le numérique et développe des services liés à la seconde vie des meubles, en proposant déjà aux clients de revendre leurs meubles et objets avec des espaces dédiés en magasin.
- La marketplace fonctionnera uniquement en ligne et entre consommateurs, avec l'assistance de l'intelligence artificielle pour l'ajout d'images promotionnelles.
- Les produits Ikea ont une part de marché dans le secteur de l'occasion supérieure à celle dans les ventes de meubles neufs
- Le vendeur peut choisir entre le versement de la somme demandée ou obtenir un bon pour un achat neuf chez Ikea avec un bonus de 15%
- La mise en ligne est gratuite, mais des frais symboliques pourraient être envisagés en fonction des résultats et de la validité économique du modèle.

Saint-Gobain se renforce dans la chimie de la construction au Mexique et Amérique centrale - 16/08/2024

Acquisition de FOSROC par Saint-Gobain pour près d'un milliard d'euros.
Achat du groupe mexicain OVNIVER/Cemix par Saint-Gobain pour 815 millions de dollars (environ 742 millions d'euros).
Cemix devrait générer un chiffre d'affaires de 285 millions de dollars cette année avec une marge opérationnelle frôlant 22 %.
Cemix compte 16 usines et environ 1.000 employés. Saint-Gobain a réalisé 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans la zone Mexique-Amérique centrale l'an dernier, sur un total groupe de presque 48 milliards d'euros.
Avec l'intégration de Cemix, le chiffre d'affaires pro forma de Saint-Gobain dans la chimie de la construction s'élèvera à 6,5 milliards d'euros.
Saint-Gobain a une présence dans 76 pays dans le domaine de la chimie de la construction.
Le groupe a réalisé une trentaine d'acquisitions dans le domaine de la chimie de la construction depuis 2021.
Acquisition de CSR en Australie pour 2,7 milliards d'euros, la plus grosse acquisition de Saint-Gobain depuis 20 ans.

Saint-Gobain achète la société de chimie de construction Fosroc pour 960 millions d'euros - 27/06/2024

Montant de l'acquisition de Fosroc par Saint-Gobain : 1,03 milliard de dollars (environ 960 millions d'euros)
- Année de fondation de Fosroc : 1972
- Présence géographique de Fosroc : forte, tout particulièrement en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique
- Chiffre d'affaires prévu pour Fosroc en 2024 : 487 millions de dollars
- Chiffre d'affaires total prévu pour Saint-Gobain dans le secteur de la chimie de construction après acquisition : 6,2 milliards d'euros dans 73 pays

Saint-Gobain prêt à s'installer en Australie pour 2,5 milliards d'euros - 22/02/2024

Saint-Gobain propose d'acquérir la totalité du capital de CSR
Le groupe CSR compte une quarantaine de sites de production dans le monde, environ 130 points de vente et 2.800 salariés.
Le total des revenus de CSR pour l'exercice 2022-2023 s'élevait à 2,6 milliards de dollars australiens.
En 2022, l'Amérique du Nord et les pays émergents représentaient déjà 62 % du résultat d'exploitation de Saint-Gobain contre 40 % en 2018.

Le leader français de la palette a racheté son concurrent Hoekman Houtindustrie - 20/01/2024

PGS, un groupe français spécialisé dans la palette en bois, a récemment acquis la société néerlandaise Hoekman Houtindustrie.
Hoekman Houtindustrie a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 millions d’euros en 2022.
L'entreprise Hoekman Houtindustrie emploie 34 personnes.
PGS compte maintenant deux sites aux Pays-Bas, l'un au sud proche de la frontière belge et l'autre au nord-est.
PGS se revendique comme le leader européen de la palette en bois neuve et reconditionnée.
PGS a réalisé un chiffre d’affaires de 482 millions d’euros en 2022.
PGS emploie actuellement 900 personnes. PGS est implanté sur 50 sites.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Office National des Forêts

Alliance Forêts Bois

Smurfit Kappa Comptoir du Pin

Comptoir des bois de Brive

Egger

ISB grpupe

Swiss Krono

Unilin (Mohawk industries)

Palette Gestion Services (PGS Groupe)

TFF Group

Oeneo

Saint-Gobain Groupe

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palette Gestion Services (PGS Groupe)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palette Gestion Services (PGS Groupe)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palette Gestion Services (PGS Groupe)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise O2 Factory
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palette Gestion Services (PGS Groupe)
09/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rougier Groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ducerf Groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palette Gestion Services (PGS Groupe)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gedex Gedimat Gedibois
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Swiss Krono
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unilin (Mohawk industries)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TFF Group
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Gobain Groupe
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palette Gestion Services (PGS)
06/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fargesbois