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Synthèse
À partir de 2020, le marché mondial de l'emballage en carton est sur une trajectoire de croissance, et le secteur devrait poursuivre son expansion régulière. Le marché, évalué à plus de 100 milliards de dollars en 2020, contre 87 milliards de dollars, souligne encore la pertinence et la demande durables de solutions d'emballage en carton. Dans le contexte européen, le carton ondulé continue de dominer le marché, notamment en raison de ses qualités de durabilité, avec des pays comme l'Allemagne et la France qui sont les principaux producteurs au sein de l'UE. La demande d'emballages en carton est stimulée non seulement par son attrait écologique, mais aussi par l'essor du commerce électronique, qui représente 4 à 5 % de la part de marché du carton ondulé et constitue un moteur de croissance essentiel pour l'industrie.
Avec un taux de recyclage élevé d'environ 93 % en France et une majorité d'emballages utilisant des matériaux recyclés, le secteur s'aligne bien sur les principes de l'économie circulaire. À cela s'ajoutent des mesures réglementaires, telles que le label CFQ, qui garantit la qualité et le respect de l'environnement. Des acteurs clés tels que Smurfit Kappa, Saica, DS Smith et International Paper occupent des positions prédominantes sur le marché, ce qui témoigne d'un paysage concurrentiel où l'innovation et les progrès technologiques sont impératifs pour maintenir la part de marché.
Tendances dynamiques du marché français de l'emballage en carton
Le marché français de l'emballage en carton a connu une croissance régulière et dynamique, reflétant une augmentation de la demande de solutions d'emballage durables et polyvalentes. Le carton ondulé, particulièrement apprécié pour ses qualités écologiques et son adaptabilité, est devenu le matériau privilégié pour l'emballage avant la mise en rayon et pendant le transport des marchandises. Une expansion notable a été observée, les valeurs de production passant de 4,2 à 4,4 milliards d'euros à 4,5 à 4,6 milliards d'euros. Cette croissance régulière signifie un taux de croissance annuel composé d'environ 1,37 %, ce qui indique un marché résistant.
L'industrie française du carton a encore démontré sa force avec une augmentation du chiffre d'affaires de près de 6 % par rapport à l'année précédente, atteignant un total d'environ 3 milliards d'euros, malgré une légère baisse du volume de production d'environ 0,6 %. La demande d'emballages en carton et en papier continue de s'intensifier en France, la part de la production de carton et de papier destinée à l'emballage étant passée de 45 % à environ 55 à 60 % en l'espace de 15 ans. Cela souligne non seulement l'évolution de la préférence pour le carton par rapport à d'autres matériaux, mais aussi la diminution de la dépendance à l'égard des utilisations graphiques, qui ont connu une baisse de près de 20 %. Les ventes d'emballages en carton ondulé s'orientent fortement vers leur utilisation en tant qu'emballage, représentant environ 80 % des ventes totales en France.
Le secteur agro-alimentaire apparaît comme le premier consommateur d'emballages en carton ondulé, absorbant plus de la moitié de la production à cette fin. Cette tendance est renforcée par le fait que l'industrie alimentaire française utilise fortement le carton ondulé pour la présentation des produits, en particulier dans les rayons fruits et légumes, ce qui souligne son impact positif sur le comportement des consommateurs.
Le recyclage joue également un rôle essentiel dans la demande d'emballages en carton. La France est championne de l'utilisation du papier et du carton recyclés, 76 % des matériaux recyclés nationaux étant utilisés dans les emballages en carton, ce qui éclipse le deuxième secteur le plus important avec environ 17 %. Cet engagement en faveur du recyclage se reflète dans les pratiques de l'industrie, où près de 9 emballages sur 10 sont recyclés et où l'intégration moyenne de matériaux recyclés dans les emballages s'élève à 80 %. L'essor du commerce électronique a également influencé la demande d'emballages en carton en France.
Le secteur florissant du commerce électronique, responsable d'environ 1,5 milliard de transactions, a entraîné une croissance de plus de 20 % d'une année sur l'autre des expéditions de colis, dont la majeure partie est contenue dans du carton ondulé.
Acteurs clés de l'industrie de l'emballage en carton : Les leaders des solutions durables
Sur le marché de l'emballage en carton, plusieurs entreprises se distinguent par leur impact significatif et leur leadership en matière de solutions d'emballage durables. Ces sociétés ont non seulement une présence importante sur le marché, mais elles ont également fait preuve d'un engagement en faveur de l'innovation et de la gestion de l'environnement.
Pionniers de l'emballage en carton ondulé
- Smurfit Kappa est un titan du secteur de l'emballage en carton ondulé, avec une présence mondiale dans de nombreux pays. Connu pour son vaste portefeuille d'emballages à base de papier, Smurfit Kappa investit également beaucoup dans la recherche afin de proposer des solutions d'emballage plus durables et plus efficaces.
- Saica est un autre acteur clé, solidement implanté sur le marché européen. Il est spécialisé dans la fabrication d'emballages en carton ondulé et dans la production de papier destiné à l'emballage. L'accent mis par Saica sur les pratiques d'économie circulaire en a fait un exemple notable au sein de l'industrie pour son engagement environnemental.
- DS Smith s'est imposé comme un leader en matière de solutions d'emballage durables. Offrant une large gamme d'options d'emballage en carton ondulé, DS Smith répond aux besoins de divers secteurs du marché, et l'importance qu'elle accorde à l'innovation se manifeste par le développement d'emballages recyclables et de stratégies de réduction des déchets d'emballage.
- International Paper attire l'attention en tant que poids lourd de l'industrie mondiale du papier et de l'emballage. Sa vaste gamme de produits et de services dans le domaine de l'emballage papier comprend des emballages en carton ondulé qui servent les clients à grande échelle. En tant que gestionnaire des pratiques durables, International Paper continue à faire des progrès en matière d'approvisionnement responsable et de processus de fabrication efficaces.
Spécialistes de l'emballage en carton sur mesure et en boutique
- Mizenboite n'a peut-être pas la taille de certains de ses concurrents, mais elle apporte une contribution significative au marché grâce à ses solutions d'emballage en carton sur mesure. Cette entreprise offre des services sur mesure aux clients qui ont besoin d'un emballage spécifique et personnalisé pour leurs produits uniques.
- BBA Packaging complète la liste avec ses offres spécialisées dans l'emballage en carton. Connue pour son expertise dans la création de solutions d'emballage qui respectent l'environnement tout en répondant aux besoins de protection des produits, BBA Packaging constitue un lien essentiel entre les matières premières et les diverses applications dans les industries qui nécessitent l'utilisation d'emballages en carton.
Ces entreprises façonnent collectivement l'avenir de l'industrie de l'emballage en carton, non seulement par leur taille et leur envergure, mais aussi par leur engagement en faveur du développement durable et de l'innovation axée sur le client. À mesure que le marché continue de croître, leurs rôles respectifs dans la promotion des principes de l'économie circulaire et la satisfaction des besoins en évolution des entreprises et des consommateurs seront sans aucun doute essentiels à la poursuite de leur succès et de leur croissance
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/01/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l'emballage carton recouvre l'ensemble de la filière carton à vocation d'emballage. Il est utilisé pour le transport d’objets et/ou le stockage de matériel et produits en entrepôts et en magasins. Il existe différents types d’emballages cartons, mais le carton ondulé reste l’emballage privilégié par les consommateurs avant mise en magasin et pour le transport de marchandises. L’emballage carton peut être recyclé pour produire du papier ou du carton ondulé, ce qui en fait un emballage durable et préféré aux emballages plastiques.
Le marché de l'emballage carton connaît une croissance continue depuis 2016 avec un TCAM égal à 1,65% sur la période 2016-2020. Les prévisions futures de croissance sont également plutôt positives, notamment grâce au secteur du e-commerce qui tire cette croissance vers le haut. Le Green New Deal européen devrait également tirer à la hausse cette croissance, avec un effet de substitution concernant les emballages plastiques vers les emballages cartons. Si le marché mondial du carton ondulé a connu une valeur de 172,61 milliards de dollars en 2021, les prévisions de croissance estiment qu'il devrait atteindre la valeur de 212,32 milliards de dollars en 2027. En France, le carton représente plus d’un tiers de la filière globale de l’emballage.
Le marché de l'emballage carton s'avère dominé par les leaders mondiaux du packaging, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les acteurs du marché de l'emballage carton sont confrontés à une nécessité d'investir dans les nouvelles technologies qui offrent plus de couleurs et plus de finitions. Le principal enjeu du marché de l'emballage carton reste le recyclage, dans une conjoncture propice à l'économie circulaire.
1.2 Le marché mondial et européen de l'emballage en carton : état des lieux et caractéristiques principales
Le marché mondial :
Vente dans le monde de carton ondulé Monde, milliards m* Source : Carton Ondulé de France
On constate à l'échelle mondiale que l'Asie domine le marché du carton ondulé avec près de **% des ventes en milliards de m* de carton ondulé. L'Europe arrive en deuxième position ...
1.3 Croissance soutenue pour le marché de l'emballage en carton en France
La production française de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton :
Valeur de la production de cartons et boîtes en carton et carton ondulé France, ****-****, milliards d'euros Source: ****
La production nationale de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en ...
1.4 Le commerce extérieur de carton
Balance commerciale pour le papier ondulé, papiers d'emballage souples, et carton (***) :
Evolution du volume des importations et Exportations françaises d'Emballage et conditionnement (***). France, en milliers de tonnes,
Malgré un léger rebond en **** principalement dû aux mesures de confinement, on constate que la balance commerciale française en volume sur ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande d'emballages en carton et papier est à la hausse en France
Répartition de la production de papiers et cartons par sorte France, ****-****, % Source: ****
L'évolution de la répartition de l'utilisation de carton et papier selon les types d'usage, présentée dans le graphique ci-dessus, indique une nette hausse de la demande d'emballages en carton et papier. En effet, ...
2.2 La demande d'emballages en carton ondulé
Les emballages en carton ondulé séduisent particulièrement ces dernières années en Europe, et la France n'est pas une exception à ce phénomène. En effet, le carton ondulé présente de nombreux avantages, dont les principaux sont les suivants [***]:
c'est un matériau biosourcé, biodégradable, recyclable ...
2.3 Le poids de l'industrie agroalimentaire dans la demande d'emballages en carton
Le secteur agroalimentaire est un secteur important pour la consommation d'emballages en carton ondulé, notamment pour la présentation des produits au sein des rayons fruits et légumes. En effet, les plateaux en carton ondulé présentent des avantages non négliageables, à savoir :
légèreté et résistance ; traçabilité ...
2.4 La demande d'emballages en carton liée au recyclage
Consommation de papiers et cartons recyclés à recycler par secteur d'utilisation France, ****, % Source: ****
La prise de conscience collective concernant les enjeux environnementaux et le recyclage des matières et produits consommés se retrouve parfaitement dans la répartition de papiers et cartons à recycler en France. On remarque ainsi que ce ...
2.5 Les emballages en carton comme réponse adaptée aux défis de l'e-commerce
Après une année **** record - grâce à la crise de la Covid - pour le secteur du e-commerce, avec une croissance de **% par rapport à l'année ****, représentant une évolution d'un capital total de *** milliards en ****,à *** milliards en **** [***].
Cette nouvelle tendance est positive pour le marché des emballages en ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de l'emballage carton en France
Source: ****
3.2 Structure du marché et des activités
Structure concurrentielle
Le marché de la production d'emballages papier et carton est un marché sur lequel la concurrence est assez concentrée, puisque l'on recense uniquement ** groupes présents, pour ** sites de production en France. La production de carton est une industrie qui compte actuellement ** *** employés directs. Si l'ensemble des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre d'emballages en carton
Le carton ondulé:
Matériau dit "sandwich", le carton ondulé est issu d'un assemblage par encollage de papiers de couverture plane, papiers eux-mêmes maitenus par des papiers de cannelure de forme ondulée. L'épaisseur de ce papier de cannelure peut varier de * à * millimètres. Le poids moyen du carton ...
4.2 Le prix des emballages en carton
IPP papiers et cartons ondulés et emballages en papier ou en carton France, ****-****, base *** en **** Source: ****
On constate à partir de l'année **** une augmentation de l'indice des prix de production du carton. Cette augmentation a été due pour cette année-là, par la reprise de l'activité économique suite à la ...
4.3 Des innovations sur les emballages à partir du carton/céllulose
Le papier et le carton sont tous les deux des matériaux fabriqués à partir de fibres de bois : la cellulose. Avec la tendance à la réduction des emballages plastiques, des innovations sur la filière papiers/cartons sont en cours, afin de trouver des matériaux permettant de substituer le ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle des plateaux de fruits et légumes en carton ondulé
Le label CFQ:
Ce label permet de garantir aux utilisateurs de ces produits un certains nombre d'engagement, aussi bien qualitatifs qu'économiques ou encore environnementaux:
Une efficacité logistique garantie par la flexibilité des gammes et le respect des spécifications techniques européennes de dimensions et de dispositif de gerbage des ...
5.2 Une tendance à la modification de la règlementation du cadre légal en faveur à la croissance du marché de l'emballage carton
La loi AGEC (***) entrée en vigueur le *er janvier ****, a mis en place certaines mesures comme la fin de l'emballage plastique pour la Presse, ou l'interdiction pour l'Etat de l'achat de plastique à usage unique. A cela, s'ajoute un objectif de réduction de **% des emballages plastiques d'ici ****. [***]
Cette tendance à la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- SAICA
- International Paper
- Europac (DS Smith)
- VPK packaging
- Cartonneries de Gondardennes
- Papeteries et cartonneries Lacaux
- Guillin Emballages (Groupe Guillin)
- Mayr-Melnhof Karton
- Raja
- VKP
- Rossman Groupe
- Gascogne Papier
- Carton Service- Inapa
- Elopak
- Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
- Barry Wehmiller
- Schubert Group
- La Cartonnerie Moderne
- CEE Schisler Packaging Solutions
Liste des graphiques
- Principaux pays producteurs de cartons et boîtes en carton et en carton ondulé
- Valeur de la production de cartons et boîtes en carton et carton ondulé
- Vente dans le monde de carton ondulé
- Répartition de la production de papiers et cartons par sorte
- Destination des emballages en carton ondulé
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- Pacapime détient 50% du néerlandais LC Packaging depuis 2003.
- LC Packaging est implanté commercialement en France.
- Pacapime compte 109 salariés et sert principalement le Bénélux, mais aussi la France et l'Allemagne.
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