Le marché des emballages métalliques - France

Le marché mondial de l'emballage métallique a continué de croître, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,3 % en 2022, pour atteindre une valeur estimée à 153 milliards de dollars d'ici à 2022. Cette industrie, qui comprend des emballages en acier et en aluminium, doit son expansion à la durabilité, à la recyclabilité et aux qualités de conservation des emballages métalliques, avec des taux de recyclage élevés de 80 % pour l'acier et de 74,5 % pour l'aluminium en Europe, et une demande croissante en Asie en raison de l'urbanisation rapide. En France, un léger déclin du marché a été constaté, la valeur de production diminuant légèrement de 2,08 milliards d'euros à 1,91 milliards d'euros au premier semestre 2020. Le marché français est concentré, les entreprises étrangères Crown et Ardagh détenant plus de 60 % des ventes, et le pays vise à augmenter ses taux de recyclage des métaux, qui sont actuellement inférieurs à la moyenne de l'UE. La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le secteur, avec une augmentation de la demande d'aérosols métalliques de 1 % compensée par une baisse de 23 % des bouteilles métalliques pour l'alcool à partir de mars 2020. Les matières premières sous-jacentes, l'acier et l'aluminium, sont confrontées à une baisse de la demande qui pourrait affecter les prix et les marges de l'industrie.

Tendances émergentes sur le marché français de l'emballage métallique

L'emballage métallique, qui englobe les produits fabriqués à partir d'acier et d'aluminium, représente un segment de niche qui évolue de manière dynamique au sein de l'industrie française de l'emballage. Alors qu'au niveau mondial, le marché de l'emballage métallique détient une part d'environ 12,2 %, en France, il ne représente qu'une petite fraction - environ 6,5 % - de l'ensemble du marché de l'emballage. Malgré cette proportion modeste, les changements dans le comportement des consommateurs, les préférences sociétales et les paysages réglementaires ouvrent la voie à une croissance et à une évolution potentielles du secteur. Le marché français a été largement stable, mais il a connu une légère contraction, passant d'environ 2,08 milliards d'euros à un chiffre compris entre 1,9 et 2 milliards d'euros au cours du premier semestre 2020. Malgré cela, il y a des signes d'une dynamique positive, ce qui laisse entrevoir une industrie résiliente, bien positionnée pour naviguer dans les flux et reflux des cycles économiques.

Une part importante de la demande sur le marché de l'emballage métallique provient d'industries telles que le caoutchouc, le plastique, les véhicules, les industries métallurgiques, l'alimentation, les cosmétiques, les textiles, le papier, le carton et l'électronique. En particulier, les secteurs de l'alimentation et des boissons sont d'importants utilisateurs de solutions d'emballage métallique, tirant parti de la durabilité, de la recyclabilité et des qualités de conservation des boîtes de conserve et des conteneurs métalliques. Le mix produit en France suit une tendance similaire à celle de l'Europe, l'acier représentant environ 67,3 % et l'aluminium environ 32,7 % des matériaux d'emballage métalliques en 2017. Les boîtes de conserve, en particulier celles en aluminium, restent la forme de produit la plus populaire et devraient connaître une croissance estimée à 4,8 % jusqu'en 2026. Cette projection s'aligne sur les attentes mondiales et suggère une augmentation parallèle de l'utilisation en France.

En outre, le taux de recyclage de ces matériaux est un facteur déterminant de la demande du marché. La France vise à atteindre un taux de recyclage de 75 % d'ici 2022, en s'appuyant sur les taux existants où l'acier a déjà atteint un taux de recyclage de 100 % et l'aluminium de 44 %. L'Europe s'est fixé l'objectif ambitieux d'un taux de recyclage de 80 %, et la France s'efforce de s'aligner sur cet objectif, qui est non seulement prudent sur le plan environnemental, mais aussi judicieux sur le plan économique en raison de l'importance accordée par le pays au développement durable et aux pratiques de l'économie circulaire. La récente pandémie mondiale, COVID-19, a entraîné des changements dans les modes de consommation. On s'attendait à une augmentation d'environ 1 % de l'utilisation d'aérosols métalliques pour les produits ménagers, tandis qu'une diminution d'environ 23 % était prévue pour les bouteilles métalliques utilisées pour l'alcool en raison du confinement et des restrictions sociales.

acteurs clés de l'industrie de l'emballage métallique

L'industrie de l'emballage métallique est un domaine concurrentiel où plusieurs acteurs de premier plan affirment leur domination à différentes échelles, du local au mondial. Dans ce réseau complexe de fabricants, de fournisseurs et de distributeurs, il est essentiel de comprendre le positionnement et les opérations stratégiques de ces entités centrales pour apprécier la dynamique sous-jacente du marché.

• L'une des entreprises les plus remarquables du marché est Ardagh Metal Packaging, qui exploite un vaste réseau de sites de production en Europe et en Amérique du Nord. Privilégiant la proximité avec ses clients, Ardagh place stratégiquement ses usines à proximité ou sur le site de ses principaux clients, tels qu'AB InBev et Coca-Cola, assurant ainsi une intégration étroite avec leurs chaînes d'approvisionnement.
• Ball Corporation est un autre poids lourd, dont l'empreinte est visible sous la forme de filiales comme Aerocan, Beverage Packaging et Ball Packaging Europe Biener. En tant qu'acteur diversifié, les activités de Ball couvrent un large éventail de solutions d'emballage métallique, destinées à divers secteurs, des boissons à l'aérospatiale.
• Une touche française est apportée par Boudeville & Fontaine, une figure locale dans le paysage de l'emballage métallique. Bien que les informations financières soient rares, l'entreprise est reconnue comme faisant partie du grand puzzle des fabricants d'emballages métalliques en France.
• Crown Holdings, Inc. opère sous des branches telles que Emballage et Commercial et se targue d'une forte présence européenne. En offrant une variété de produits d'emballage métallique, Crown sert une multitude d'industries, ce qui renforce sa position sur le marché.
• LeGroupe Massily est une entreprise française par excellence, qui détient une part de marché importante. Avec ses racines et ses activités ancrées dans le contexte national, il illustre la capacité d'une entreprise locale à laisser sa marque sur un terrain de jeu essentiellement international.
• Huber Packaging apporte une autre dimension à l'industrie, en offrant une gamme de solutions d'emballage métallique. Avec des activités et des revenus qui témoignent de son rôle dans l'emballage métallique, Huber Packaging est un élément de la mosaïque de l'industrie.
• Tournaire est fière de ses deux sites de production en France, ce qui renforce l'idée que tous les acteurs de l'industrie n'ont pas besoin d'une présence mondiale pour avoir un impact.

Cela reflète une stratégie où une empreinte opérationnelle concentrée peut servir efficacement un segment de marché spécifique. Chacune de ces entreprises, ainsi que d'autres mentionnées dans le texte initial, contribuent à la structure dynamique du marché de l'industrie de l'emballage métallique. Elles relèvent les défis des prix des matières premières, des demandes de recyclage et de l'évolution des préférences des consommateurs, tout en capitalisant sur leurs forces uniques et leurs positions stratégiques. Ensemble, ils forment une matrice dynamique qui alimente le développement de l'industrie et répond à l'évolution des besoins en matière d'emballage dans le monde entier.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 04/04/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille du marché mondial des emballages métalliques
• Marché mondial des emballages, par matériau
• Production d'emballages métalliques (NAF 25.92Z)
• Indice des prix à la production des tôles et feuilles d'acier laminés à chaud et à froid, et de l'aluminium
• Entreprises et effectifs salariés du secteur (NAF 25.92Z)
• Taille du marché des emballages en métal (NAF 25.92Z)
• Niveau de satisfaction pour le système de recyclage des emballages
• Fréquence de tri des emballages légers
• Production par type d'emballages métalliques
• Emballages dans les foyers
• Impact du Covid-19 sur le chiffre d'affaires de l'industrie des emballages métalliques
• Indice des prix de l'acier
• Indice des prix de l'aluminium