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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 15/03/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du papier regroupe tous les acteurs impliqués à chaque étape de la transformation des matières premières (essentiellement le bois, mais aussi les fibres naturelles) en pâte de papier, carton et papier. Introduit en Occident dès le 12e siècle, le papier a révolutionné les supports graphiques, mais est aussi devenu indispensable dans la vie quotidienne de tous.
Les années 90 ont marqué un tournant important pour le marché du papier : les considérations écologiques gouvernementales et individuelles ont obligé cette industrie polluante et particulièrement consommatrice en énergie à s’adapter. Accentuer la production de papier issu du recyclage, développer des outils innovants et réduire la pollution et la consommation énergétique ont nécessité de nombreux investissements financiers. Cependant, les considérations écologiques poussant à limiter voire bannir l'usage du plastique notamment dans les emballages et sacs de supermarché, favorisent l'essor du marché du papier qui remplace en partie certains emballages plastiques (d'où l'essor du papier recyclé). En parallèle, la recherche et le développement de matières dérivées et innovantes a gagné une part importante du marché du papier.
Cartons, emballages, produits en papier et ses multiples dérivés ou encore produits en matériaux recyclés sont autant de spécialisations qui fragmentent ce marché. En France, l'industrie du papier et du carton affiche une croissance tendancielle de 2012 à 2021, malgré de profonds changements du tissu productif du pays avec une concentration progressive des producteurs français. Certains segments d'activité ont toutefois souffert de la crise sanitaire, l'indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé n'a toujours pas retrouvé son niveau 2019, impactant les fournisseurs en amont.
De manière plus structurelle, la baisse de la production enregistrée est majoritairement due au recul de tirages des journaux, on constate inversement que la production de papier et cartons d'emballage est en progrès depuis 2016.
Le secteur de la fabrication d’articles de papeterie, lié au marché du papier, est quant à lui en crise depuis de longues années. Il a connu une profonde mutation : les grands acteurs de la papeterie sont dix fois moins nombreux qu’il y a vingt ans et de nombreuses petites entreprises ont déposé le bilan.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial du papier était évalué en **** à plus de *** milliards de dollars et devrait dépasser les **** milliards de dollars avant ****.
Marché mondial du papier Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****
D'après Globe Newswire, la région Asie-Pacifique représentait ** % du marché en **** devant l'Amérique du Nord qui ...
1.3 Le marché français
En France, l'activité liée au papier est regroupée sous le code NAF ****Z intitulé "Fabrication de papier et de carton". Le graphique suivant montre l'évolution du chiffre d'affaires de ce secteur. On remarque que l'année **** a marqué une rupture avec une diminution de *% du chiffre d'affaires par ...
1.4 Commerce international
Les importations et exportations françaises de papier sont inclues dans les catégories douanières **** à ****. Observons d'abord le volume total de ces importations et exportations. La France a une balance commerciale légèrement négative avec les importations de papiers qui excèdent les exportations de manière régulière. ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de papier en France
La consommation française de papier liée à celle du carton et se décompose en plusieurs parties :
Les papiers et de cartons les papiers à usage graphique, les papiers et cartons d'emballage et de conditionnement, les papiers d'hygiène, les papiers industriels et spéciaux, La pâte à papier la pâte ...
2.2 Le secteur de la papeterie sinistré par la crise sanitaire
On note que l'activité commerciale de journaux et de papeterie a été ralentie par la crise sanitaire avec une chute de l'indice de chiffre d'affaires sur les deux premiers trimestres de l'année ****. Cet indice a cependant retrouvé une croissance au troisième semestre de **** et a connu une fin d'année ...
3 Structure du marché
3.1 Structure de l'industrie française du papier
On note que les instants de décroissance du personnel coïncident pour la plupart avec les fermetures d'usines. Le nombre d'entreprises reste assez stable avec une seule fermeture d'entreprise depuis ****.
Industrie française du papier France, ****-****, en unités Source: ****
L’Union Française des Industries des Cartons, Papiers ...
3.2 L'industrie française du papier
L'industrie du papier en France comporte les sous-classes suivantes :
**.**Z - Fabrication de pâte à papier **.**Z - Fabrication de papier et de carton **.**A - Fabrication de carton ondulé **.**B - Fabrication de cartonnages **.**C - Fabrication d'emballages en papier **.**Z - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou ...
3.3 Utilisation de matières premières
Le graphique suivant représente les matières utilisées pour la production de *** kg de papiers et de cartons. L'intitulé "Charges et divers" désigne des matériaux nécessaires à la production de papier (***). On remarque que la tendance sur les dernières années est l'augmentation constante de la ...
3.4 Utilisation du papier à recycler
Le taux de recyclage correspond au rapport de la récupération de papiers usagés et de la consommation de papiers et de cartons. Il est tout d'abord important de noter que si ce dernier a connu une forte croissance jusqu'au début des années ****, la tendance sur les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le prix du papier influencé par la crise sanitaire
Le graphique suivant montre l'évolution de l'indice de prix à l'importation du papier. On remarque que si cet indice a connu une décroissance régulière en **** et **** avant de connaître une stagnation en ****, le premier trimestre de **** et le début de **** ont vu une croissance sans précédent ...
4.2 L’offre de papier
Comme nous l'avons vu en étudiant la demande et la structure du marché du papier, il existe de nombreux segments de l'industrie proposant différents produits destinés à des usages dans des domaines variés.
Les leader généralistes du secteur comme par exemple International Paper ou Smurfit Kappa proposent ...
5 Règlementation
5.1 Labels environnementaux et recyclage
Il existe une variété importante de normes et de labels environnementaux prenant en compte l'impact sur l'environnement des papiers. La différenciation se fait suivant trois thèmes : l’origine de la fibre, les produits finis et les sites de production.
Origine de la fibre
Le logo FSC (***) vérifie ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- International Paper
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- Saica Pack France
- Ahlstrom-Munksjo
- Norske Skog
- Essity
- Kimberly-Clark
- Exacompta Clairefontaine
- Guyenne Papier
- UPM
- Antalis France
- Stora Enso
- Gascogne Papier
- Zuber Rieder (Fredigoni group)
- Papeterie de Condat (Lecta Group)
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget
- Canson (FILA Groupe)
Liste des graphiques
- Marché mondial du papier
- Chiffre d'affaires du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
- Chiffre d'affaires de l'industrie du papier et du carton
- Consommation française de papiers et de cartons
- Répartition de la consommation française de papiers et de cartons
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Le papetier Canson mise sur la biomasse pour décarboner ses process en Ardèche - 09/12/2023
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La fusion Smurfit WestRock sur les rails - 09/12/2023
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- La nouvelle entité est le numéro un mondial du carton ondulé et de l'emballage.
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Hygiène : Essity investit dans l'Eure pour mieux recycler les briques alimentaires - 22/11/2023
- L'usine d'Hondouville, dans l'Eure, produit du papier toilettes, mouchoirs et papier essuie-mains à destination des marchés professionnels (hôtels, restaurants, entreprises, industries…), commercialisés sous la marque Tork.
- Pour les fabriquer, l'industriel recycle, depuis plus de quinze ans, des briques
- Dans chaque brique alimentaire, des fibres de papier (pour 75 %) se mélangent à l'aluminium (5 %), au plastique (14 %) et au bouchon (6 %).
- Le groupe international, basé à Stockholm et dont les produits sont commercialisés dans quelque 150 pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros en 2022 et compte 48.000 salariés dans le monde.
- En France, le quatrième pays du groupe, il est présent sur huit sites avec 2.500 salariés.
- Son usine de l'Eure assure également la fabrication de produits de produits d'hygiène personnelle en coton, sous les marques Demak'Up et Lotus.
- Ces trois dernières années, les investissements sur le site normand s'élèvent à 47 millions d'euros, rassurant les 360 salariés de l'usine
Entreprises citées dans cette étude
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