Le marché du placage et des panneaux en bois - France

Le marché mondial de la fabrication de placages et de panneaux de bois a été caractérisé par une croissance régulière, mais lente, avec la Chine, les États-Unis et la Russie comme principaux producteurs. À partir de 2020, le marché français a connu une résurgence de la demande, stimulée par un secteur de la construction robuste, enregistrant près de 2 milliards d'euros de ventes - une augmentation de 12 % par rapport à 2021.

Cette tendance devrait se poursuivre, les ventes françaises atteignant 2,395 milliards d'euros en 2022. Malgré ces tendances nationales positives, le marché français est confronté à une faible compétitivité et à une dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, ce qui entraîne un déficit commercial, les importations dépassant les exportations de plus de 150 millions de dollars à partir de 2021. Le marché de la construction en bois, en particulier, a fait preuve de résilience, avec une part de marché de 6,5 % en 2020, et est prêt à poursuivre sa croissance, bénéficiant des réglementations environnementales qui encouragent l'éco-construction.

Toutefois, le marché global souffre d'une réduction du nombre d'établissements et de la main-d'œuvre dans le secteur, ce qui indique une tendance à l'automatisation. L'industrie française du bois, qui possède les troisièmes réserves de bois d'Europe, continue de rencontrer des difficultés pour exploiter son potentiel en raison de la sous-exploitation et du manque de synergie industrielle

Croissance régulière et potentiel d'optimisation du marché français du placage et des panneaux de bois

Le marché français du placage et des panneaux de bois, qui fait partie du secteur plus large de la fabrication de produits en bois, a connu une augmentation progressive, soutenue principalement par un segment robuste de la construction et des industries actives de l'ameublement. En France, le marché est caractérisé par des revenus qui ont presque atteint la barre des 2 milliards d'euros d'ici 2021, reflétant une résurgence significative après le ralentissement causé par la crise sanitaire de l'année précédente. Le marché français a été confronté à plusieurs défis, notamment la compétitivité relativement faible de son industrie du bois, qui se traduit par une dépendance à l'égard des fabricants étrangers qui bénéficient d'avantages tels qu'une main-d'œuvre abordable et des ressources forestières abondantes, en particulier en provenance d'Europe de l'Est.

Ces acteurs internationaux ont réussi à s'emparer d'une part croissante du marché français, contribuant ainsi au déficit commercial que connaît la France dans ce secteur. Malgré ces défis, l'industrie nationale a tiré parti de son secteur de la construction qui, à lui seul, a connu une croissance d'environ 17 %, atteignant une valeur de marché comprise entre 1,9 et 2 milliards d'euros. Un autre aspect essentiel a été la demande de bois sur le marché de l'ameublement, qui a atteint son apogée en 2021 avec des ventes qui ont bondi à environ 14,55 milliards d'euros. En outre, le marché français des panneaux de bois bénéficie d'un certain degré de diversification, les principaux moteurs de la demande tels que l'emballage jouant également un rôle crucial. Le marché de l'emballage, évalué à environ 1,5 milliard d'euros, témoigne de la pertinence du secteur dans les espaces écologiques et d'économie circulaire.

En ce qui concerne la production, l'industrie a rationalisé ses processus grâce à l'automatisation et à la numérisation, ce qui a entraîné une légère baisse des effectifs au cours de la dernière décennie. Néanmoins, il y a une nette concentration de l'activité et de l'emploi, en particulier dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Grand Est, qui ont fait preuve d'une présence importante dans le secteur. Le secteur connaît également des fluctuations de prix déterminées en grande partie par le coût des matières premières et les besoins en énergie. En particulier, les prix ont connu une hausse importante en 2021, s'alignant sur les tendances mondiales influencées par les répercussions continues de la crise sanitaire. La gamme de produits du marché comprend des panneaux de particules polyvalents, des panneaux OSB robustes et d'autres panneaux de bois spécialisés comme le MDF et le contreplaqué. Les produits en panneaux répondent à une large gamme d'applications allant de la construction à l'ameublement en passant par les éléments décoratifs.

L'écodurabilité a également été une priorité du marché, avec la création de labels tels que PEFC et FSC pour certifier les produits qui respectent les pratiques écologiques. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie nationale plus large qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Les acteurs du marché des placages et panneaux de bois

L'industrie de la fabrication de placages et de panneaux de bois est composée de géants internationaux et de producteurs français qualifiés, qui contribuent tous deux de manière significative à la dynamique du marché. Ces entreprises sont spécialisées dans divers segments, des panneaux de particules aux panneaux décoratifs de haute qualité, et jouent un rôle crucial en répondant aux diverses demandes du marché dans les secteurs de la construction, de l'ameublement et d'autres industries.

• Egger, leader mondial dans la fabrication de panneaux de particules, Egger a consolidé sa position grâce à une innovation constante et à une large gamme de produits répondant à diverses applications. Reconnu pour son expertise dans le domaine des panneaux à base de bois,
• Swiss Krono Group a la réputation de combiner ingénierie de précision et durabilité environnementale, ce qui en fait un nom de confiance dans l'industrie. Distingué dans le segment des revêtements de sol,
• Mohawk Industries est connu pour son vaste choix, sa qualité et son engagement à intégrer le style et la fonctionnalité dans ses produits. Spécialiste des panneaux décoratifs,
• Wilsonart s'enorgueillit de créer des surfaces qui ne sont pas seulement esthétiques, mais aussi durables et adaptables à divers besoins de conception.
• Garnica Plywood se concentre sur le contreplaqué et propose des produits très appréciés pour leur qualité et leur résistance, qui conviennent à toute une série d'applications exigeantes.
• CF2P et Thébault mettent l'accent sur la qualité avec leur production de panneaux de bois spécialisés pour l'ameublement et la fabrication de contreplaqué, respectivement.
• Oberflex sont dans une ligue à part avec une gamme de panneaux décoratifs haut de gamme qui allient beauté et praticité.
• Polyfont se distingue par sa production de panneaux composites, alliant innovation et efficacité,
• R. Drouin se distingue par ses contreplaqués ignifugés, un produit essentiel pour assurer la sécurité et la conformité dans la construction.
• Malvaux ajoute à la diversité avec sa production de panneaux en bois fin, offrant des solutions sur mesure pour des exigences de conception complexes.
• UIPP, l'EPF et la FNB font également partie intégrante de l'écosystème. Elles apportent leur soutien, défendent les intérêts et mènent des recherches qui profitent à l'ensemble du secteur de la fabrication de panneaux de bois.

Ensemble, ces acteurs forment la colonne vertébrale d'un marché réputé pour son riche mélange d'influence internationale et d'expertise locale, chacun contribuant de manière unique à la croissance et à la durabilité de l'industrie du placage et de la fabrication de panneaux de bois.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 23/11/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Evolution du marché des panneaux de bois (volume)
• Quantité de panneaux dérivés du bois produite en moyenne
• Taille de marché de la fabrication de placage et de panneaux de bois
• Part de marché construction en bois
• Taille du marché du meuble
• Pays de destination des exportations de meubles
• Répartition du marché des emballages en bois par type d'emballage
• Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité 16.21Z : "Fabrication de placage et de panneaux de bois"
• Effectifs enregistrés sous l'activité 16.21Z
• Indice de prix de production des panneaux et placages à base de bois
• Répartition de la production européenne par type de panneau de bois
• Volume de production de différents types de panneaux de bois
• Commerce extérieur de panneaux à base de bois
• Principaux partenaires à l'exportation de panneaux de bois
• Principaux fournisseurs de panneaux de bois