Synthèse

Dans l'analyse du marché mondial des bateaux de plaisance, la France apparaît comme un acteur de premier plan, abritant des géants de l'industrie. Malgré une période morose, le marché a montré des signes de croissance, avec une augmentation prévue de 26,7 milliards de dollars à 33,8 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,02%. Les progrès technologiques, l'augmentation de la population fortunée et la croissance économique sont les moteurs de cette expansion.

L'industrie a connu une consolidation avec des acteurs clés qui dominent, comme le groupe Bénéteau qui détient près de 69% des ventes du secteur. La navigation de plaisance se démocratise, comme en témoigne l'augmentation du nombre de permis de conduire, ce qui fait des services de location et des plateformes numériques des segments en pleine croissance. Le marché s'adapte aux divers besoins des clients avec une offre segmentée, répondant à une large gamme de confort et de prix, et le marché des bateaux d'occasion est prometteur. Le secteur français des services nautiques au sein de cette industrie, tel qu'indiqué par la Fédération des industries nautiques, continue de croître, atteignant un chiffre d'affaires de 5,09 milliards d'euros.

Tendances et dynamique du marché de la plaisance en France

Le marché de la navigation de plaisance en France se caractérise par une demande croissante mais polarisée, une expansion de l'offre de produits et une position solide sur le marché mondial. D'une part, la demande de bateaux de plaisance émane en grande partie des tranches de revenus les plus élevées, des retraités et des ménages aisés. Une grande partie des propriétaires sont des hommes de plus de 35 ans, qui ont tendance à hériter de pratiques et d'activités de navigation familiales. Notamment, les retraités et les sociétés de leasing représentent plus de 30 % des achats de nouveaux yachts, ce qui témoigne de la force de ce groupe démographique sur le marché. La France continue de renforcer sa position de leader mondial dans la production de bateaux de plaisance, après l'Europe en termes de capacités de fabrication.

Avec une présence de plus de 1 000 bateaux de plaisance immatriculés et une valeur de marché dépassant 1,5 milliard d'euros, la scène française de la navigation de plaisance est révélatrice d'un secteur prospère et ouvert à de nouveaux marchés. L'industrie est également le reflet d'un emploi important dans la région, avec un nombre de personnes dépassant les 8 000, ce qui représente une augmentation de près de 7 %. Une facette particulièrement prometteuse de ce marché est la demande de services de location.

La location permet l'accès aux activités nautiques pour les personnes pour qui la possession d'un bateau peut être financièrement contraignante. Ce segment a connu une croissance significative, avec des catégories telles que les plaisanciers hyper dynamiques ou les nouveaux plaisanciers qui préfèrent la location à la propriété en raison des coûts importants d'achat et d'entretien, qui peuvent commencer à des prix de 90 000 euros pour les voiliers d'entrée de gamme de certains concessionnaires. Pour répondre à cette demande, l'industrie nautique s'est développée pour inclure une vaste gamme d'offres allant des bateaux à moteur hors-bord et à moteur in-board aux petites embarcations et aux embarcations gonflables.

Le marché florissant des bateaux d'occasion affiche également une trajectoire ascendante, en particulier à la suite de changements politiques tels que l'abolition de l'ISF. Les plateformes en ligne renforcent encore ce paysage, en simplifiant la location de bateaux pour différents groupes démographiques, sans compromettre l'accessibilité financière.

La réglementation joue un rôle essentiel dans le maintien des normes du secteur en France. Tous les bateaux de plaisance de 2,5 à 24 mètres doivent porter un marquage CE qui atteste de leur conformité aux directives de l'Union européenne en matière de sécurité. Ce cadre juridique garantit que la construction et la commercialisation répondent à des critères stricts de qualité et de sécurité, renforçant ainsi l'environnement favorable du marché.

En termes de segmentation, les leaders de l'industrie tels que Brunswick et Bénéteau dominent les ventes mondiales, avec des revenus se chiffrant respectivement en milliards et en millions, tandis que les spécialistes et les plateformes de location en ligne se taillent des niches avec des revenus de plusieurs millions.

Titans notables et acteurs émergents du marché des bateaux de plaisance

Alors que nous naviguons sur les vastes mers du marché des bateaux de plaisance, il est primordial de mettre en lumière certains des principaux acteurs qui ont hissé leurs voiles et tracent leur route en tant que leaders et innovateurs au sein de cette industrie dynamique. Qu'il s'agisse de constructeurs navals chevronnés ou de plateformes de location de pointe, ces entités ne se contentent pas de définir les tendances du marché, elles façonnent également l'avenir des loisirs nautiques.

Brunswick Corporation - Un colosse sur les eaux : considéré comme un leader mondial de la navigation de plaisance, Brunswick Corporation a une présence impressionnante dans l'industrie. Réputé pour la diversité de son portefeuille, ce titan fabrique une large gamme de produits marins, notamment des moteurs hors-bord, in-bord et mixtes, des bateaux et des pièces détachées. Grâce à l'innovation et à la qualité de ses produits, Brunswick s'est taillé une part importante du marché.
Groupe Beneteau - Naviguer au-delà des horizons : Le conglomérat français Beneteau Group navigue haut parmi les fabricants européens, s'étant fermement ancré en tant que puissance avec une suite tentaculaire de marques de bateaux sous son drapeau. Reconnu internationalement pour ses voiliers, ses yachts et ses bateaux à moteur, Beneteau s'est imposé comme un acteur clé et un modèle d'excellence sur le marché grâce à son engagement en faveur de l'artisanat et à son vaste réseau de distribution.
Multiplast - Des spécialistes à la pointe de la technologie - Avec la précision comme pilier, Multiplast se spécialise dans les matériaux composites de haute performance, offrant des solutions légères, solides et dextres. Cette entreprise spécialisée est connue pour repousser les limites de la technologie de la construction navale, où son expertise est mise en évidence dans la création de certains des yachts de course et des navires de luxe les plus rapides et les plus prestigieux au monde.
Click&Boat - Surfer sur la vague numérique : dans le domaine des plateformes de location de bateaux en ligne, Click&Boat s'est imposé comme un précurseur. S'adaptant à l'évolution numérique des habitudes de consommation, la plateforme met en relation les propriétaires de bateaux et les passionnés de la mer à la recherche d'options de location, en englobant un large éventail d'embarcations pour diverses expériences nautiques. Avec l'innovation au cœur de ses préoccupations, Click&Boat se consacre à rendre la navigation de plaisance plus accessible et plus conviviale.
SamBoat - SamBoat est un autre concurrent de taille dans le secteur de la location de bateaux. La plateforme peer-to-peer de l'entreprise met en relation les propriétaires et les locataires de bateaux et propose un vaste catalogue de bateaux, des petits bateaux de pêche aux yachts de luxe. SamBoat est rapidement devenu synonyme de flexibilité et de choix dans la communauté des plaisanciers.

le marché du bateau de plaisance - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/09/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des bateaux de plaisance

Les bateaux de plaisance sont des bateaux, à voile ou à moteur utilisés dans un contexte de loisir, par opposition aux bateaux à usages professionnels et aux bateaux de course. Habituellement cette classe de navire privilégie le confort et la sécurité.

La filière du nautisme de plaisance fait intervenir plusieurs acteurs dont :

des constructeurs
des équipementiers
des motoristes
des ports et leurs services associés
d’autres services, type location

Ce marché peut être segmenté par type de produit proposé : bateau à propulsion (voile ou moteur) et par taille de bateau (de petites embarcations inférieures à 4 mètres aux yachts dépassant les 20 mètres de long).

Par son histoire, sa culture de la pratique nautique et son maillage important de ports et d’industries, la France est un des marché leader dans le monde et en Europe. Le secteur est une place forte de l'industrie française. La croissance sur le marché des bateaux de plaisance est aujourd'hui tirée par le dynamisme de ses acteurs, en témoignent le mouvement de consolidation sur le secteur et l'essor de quelques grands géants français.

L'innovation est aussi au coeur du secteur, les nouveaux modèles de bateaux affichant des capacités technologiques toujours plus complexes (connectivité, intelligence artificielle, captation et gestion des données de navigation, etc.).

Si le segment de la vente de bateaux neufs semble s'essoufler, bien que la production soit portée par les exportations, la pratique nautique de plaisance tend à se démocratiser petit à petit, s'appuyant sur la demande continue pour l'obtention du permis de conduire, un marché porteur de la location et le développement de nouvelles offres comme la location sur plateformes numériques ou via des "boat clubs".

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

+Simple.fr
Grand Large Yachting
Multiplast
Click & Boat
BoatSetter
Quo Vadis Plaisance
Beneteau (Groupe)
Chantiers Jeanneau (Groupe Beneteau)
Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
Fountaine Pajot
Sillinger
SamBoat.fr
Catana
Wauquiez
Wichard Groupe
Marsaudon Composites
Wiziboat
Yacht Concept - L'Arsenal
Navigare Yachting
Dufour Yachts (Fountaine Pajot)
Bavaria Yacht
Naviwatt
Temo
Plastimo
Accastillage Diffusion
Uship
NV equipement
Hunyvers
Alubat Shipyard
Nicols Yacht
T Top Nautisme
Privilège Marine

Liste des graphiques

Evolution du chiffre d'affaires du marché des bateaux de plaisance
Importation de bateaux de plaisance
Exportation de bateaux de plaisance
Valeur du marché de production bateaux de plaisance
Structure de la flotte de bateaux de plaisance
Evolution de la flotte de bateaux de plaisance
Répartition du chiffres d'affaires de la filière plaisance
Permis délivrés suite à un examen selon la région
Répartition des permis délivrés par examen en France par type
Évolution de la dépense et du pouvoir d'achat des ménages
Acheteurs de bateaux neufs par catégorie socio-professionnelle (CSP)
Importance des critères de choix d'un bateau
Nombre d'établissements dans le marché, Nombre d'effectifs-salariés
Nombre total de navires de plaisance par longueur
Intérêt pour "Bateau"
Évolution des ventes de bateaux d'occasion
Le marché exterieur des bateaux de plaisance
Top 5 des pays d'Exportations de bateaux de plaisance
Top 5 des pays d'importations de bateaux de plaisance

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Dernières actualités

Nicols met sa flotte de bateaux de location au vert - 15/04/2024

Nicols convertit les 27 embarcations de sa base nautique en Alsace au HVO, un carburant biodégradable.
- Le passage au HVO permettrait de réduire jusqu'à 92 % les émissions de CO2, d'oxydes d'azote et de particules fines.
- La consommation de diesel des vedettes de Nicols représente environ 25 % des émissions totales de CO2 de l'entreprise.
- L'entreprise exploite 25 bases nautiques en Europe, localisées en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie, au Portugal et en Irlande.
- Nicols annonce une croissance de son activité de 15 % pour 2023 par rapport à l'année de référence 2019, contre 12 % en 2022.
- L'entreprise emploie 56 personnes.
- Après sa reprise par Locaboat fin 2022, l'ensemble Nicols-Locaboat affiche un chiffre d'affaires cumulé de 27 millions d'euros pour 120 salariés.

Les 10 ans de SamBoat, le "Airbnb nautique" - 04/04/2024

Nombre de navigateurs occasionnels (plaisanciers) en France : 13 millions
Nombre de bateaux enregistrés sur les côtes françaises : Plus d'un million
Nombre de bateaux recensés par SamBoat** : Plus de 50.000
Pays où SamBoat est présent : 76 pays
Nombre de navigants par année depuis 2022 : Un million
Pourcentage de clients français chez SamBoat : Environ 45 %
Réduction de prix par rapport aux loueurs traditionnels : Jusqu'à -40 %
Commission prise par SamBoat sur les transactions: Environ 18 %
Total des fonds levés : 2,5 millions d'euros
Année de rachat par Dream Yacht Charter : 2018
Année d'atteinte de la rentabilité : 2020
Entrée de Beneteau au capital : Juillet 2021
Intégration de cinq loueurs professionnels en 2023
Nombre de bureaux de SamBoat à l'international : Cinq bureaux
Nombre de personnes dans l'équipe de SamBoat : Soixantaine

Nautisme : Beneteau récolte les fruits de sa transformation - 28/03/2024

- Chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 : 1,7 milliard d'euros
- Augmentation du chiffre d'affaires : 18,3 %
- Hausse des ventes de bateaux à voile : 31 %
- Croissance des grandes unités de bateaux à moteur : 17 %
- Chiffre d'affaires du segment « day boating » malgré une diminution des volumes livrés : +3 %
- Enracinement dans les « nouveaux métiers du nautisme » :
- - participations dans diverses sociétés de location de bateaux et acquisition de la plateforme Wiziboat
- - Application Seanapps incluse dans environ 8.000 bateaux
- - Partenariat avec Candela pour investir dans les « bateaux volants »

PPF, le fonds tchèque à la tête de Privilège, créateur de yachts de luxe - 24/02/2024

Privilège Marine est spécialisé dans les catamarans de 15 à 20 mètres.
- L'entreprise compte 200 salariés.
- Le chiffre d'affaires était de 14 millions d'euros au moment du changement de propriété en 2022.
- Le carnet de commandes est estimé à 60 millions d'euros.
- Un recrutement de 100 personnes est prévu sur trois ans, doublant la cadence de production à 20 bateaux par an.
- Le prix de vente des bateaux doit être réévalué à au moins 2,5 millions d'euros.
- PPF Group gère un portefeuille de 40 milliards d'euros diversifié dans plusieurs secteurs.

Temo lève 6 millions d'euros pour vendre ses modèles aux Etats-Unis - 15/02/2024

- Il y a deux ans, Temo avait déjà conclu un tour de financement de 1,5 million d'euros.
- Temo a vendu 5.000 exemplaires de son produit Temo 450 dans une quinzaine de pays.
- La start-up prévoit d'entrer sur le marché nord-américain .
- 70 % des composants des moteurs de Temo sont fournis par des fournisseurs français.
- Temo a généré un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros en 2022.
- L'entreprise prévoit de recruter 100 collaborateurs dans les cinq prochaines années.

Usine de mâts géants à Lorient - 26/12/2023

L'usine Solidsail Mast Factory a été retenue parmi les lauréats du dispositif « Première usine » opéré par Bpifrance
Elle associe lesChantiers de l'Atlantique et les PME morbihannaises Avel Robotics, CDK Technologies, Lorima, Multiplast et SMM
15 à 20 millions d'euros sont investis dans l'usine Solidsail Mast Factory à Lanester, au nord de Lorient.
L'usine devrait produire annuellement entre 10 et 12 mâts, mesurant chacun de 70 à 80 mètres de hauteur.
Les technologies de l'usine Solidsail Mast Factory peuvent réduire la consommation de carburant des navires de 20 à 50 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

+Simple.fr

Grand Large Yachting

Multiplast

Click & Boat

BoatSetter

Quo Vadis Plaisance

Beneteau (Groupe)

Chantiers Jeanneau (Groupe Beneteau)

Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)

Fountaine Pajot

Sillinger

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Ajouts et mises à jour

01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Privilège Marine
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise T Top Nautisme
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nicols Yacht
23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alubat Shipyard
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hunyvers
31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NV equipement
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Uship
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Accastillage Diffusion
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plastimo
13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Temo
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naviwatt
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bavaria Yacht
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dufour Yachts (Fountaine Pajot)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Navigare Yachting
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yacht Concept - L'Arsenal
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wiziboat
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marsaudon Composites
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wichard Groupe
15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wauquiez
15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Catana
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
28/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SamBoat.fr
16/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sillinger
30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fountaine Pajot