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Synthèse
Le marché mondial de la construction modulaire, évalué à 91 milliards de dollars en 2022, devrait atteindre 120,4 milliards de dollars d'ici 2027, soit un taux de croissance de 5,7 % par an. La Chine est en tête des exportations de bâtiments préfabriqués, avec un commerce international substantiel impliquant également l'Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis. Sur le marché français, qui a connu une croissance significative de 32% entre 2017 et 2021, des acteurs tels qu'Algeco, Yves Cougnaud, Groupe GSCM, et Kiloutou sont prédominants. La demande provient de divers secteurs, notamment la construction, les secteurs tertiaires publics et privés, et s'oriente de plus en plus vers des pratiques respectueuses de l'environnement comme la construction modulaire en bois.
Le marché s'est également adapté à l'évolution de la demande due à la pandémie de Covid-19, en s'orientant vers des solutions de logements temporaires et d'espaces de bureaux. Malgré la croissance globale du marché, certains segments, comme l'administration, ont vu leur chiffre d'affaires baisser en 2020 en raison de la pandémie. La structure du marché favorise les entreprises établies en raison des coûts de production fixes élevés, ce qui conduit à un paysage concentré avec peu d'acteurs majeurs et une barrière pour les nouveaux entrants qui comprennent la nécessité d'économies d'échelle et d'importants investissements en capital.
Tendances et dynamique du marché de la construction modulaire
Le marché de la construction modulaire connaît une tendance à la hausse significative dans le pays, sous l'effet de divers facteurs qui remodèlent la demande dans plusieurs secteurs. Initialement axé sur l'industrie de la construction afin de fournir des installations pour les chantiers, le marché a vu sa clientèle se diversifier. La demande du secteur public, en particulier dans le sous-segment des écoles, a augmenté pour répondre aux besoins de rénovation et de reconstruction. Les secteurs industriel et tertiaire recherchent des options modulaires pour étendre leurs bureaux, tandis que le segment du logement considère la construction modulaire comme une solution rentable pour les logements individuels et collectifs.
Le marché ne se contente pas de croître, il évolue pour s'adapter aux activités économiques éphémères, les constructions modulaires étant utilisées pour des activités temporaires et saisonnières telles que les magasins éphémères et les établissements de restauration rapide. La tendance à l'urbanisation, bien que stable, contribue également à l'augmentation de la demande, car de plus en plus de personnes s'installent dans les espaces urbains. Cependant, il n'y a pas que des tendances à la hausse - l'activité de construction a connu un déclin considérable en raison de la pandémie de Covid-19, menaçant les perspectives à court terme de la construction modulaire.
Néanmoins, la demande de maisons mobiles à des fins résidentielles est en plein essor et n'a connu qu'une légère baisse pendant la crise du Covid-19. Le marché de la construction modulaire a été évalué à environ 912 millions d'euros selon un rapport récent, ce qui montre la bonne santé et le potentiel de croissance de l'industrie. Bien que la croissance se soit quelque peu stabilisée en raison de la pandémie, une reprise de la croissance est attendue, les projections pour 2021 indiquant une augmentation de 10 %. Cette croissance du marché se reflète également dans les flux commerciaux : les bâtiments préfabriqués représentent une exportation importante pour les principaux pays, la Chine en tête, ce qui témoigne de l'attrait mondial de la construction modulaire. Les avantages apparents - réduction des coûts, rapidité de construction et adaptabilité - confèrent à ce marché un effet de levier par rapport aux méthodes de construction traditionnelles.
En résumé, le marché de la construction modulaire dans le pays montre une croissance prometteuse, avec des utilisations qui s'étendent au-delà des besoins temporaires des chantiers de construction à des structures permanentes pour divers secteurs. La valeur du marché avoisine les 900 millions d'euros, ce qui témoigne de la bonne santé du secteur et, bien qu'il ait été touché par la pandémie, les indicateurs laissent présager une reprise rapide et une expansion continue motivée par la polyvalence, les préoccupations environnementales et les avantages économiques : Algeco, Yves Cougnaud, Groupe GSCM et Kiloutou
Le marché français de la construction modulaire, bien qu'en forte croissance, est largement dominé par quelques acteurs clés, chacun d'entre eux s'étant taillé une place importante dans l'industrie. Ces acteurs ont façonné le marché grâce à l'innovation, à des acquisitions stratégiques et à l'offre de solutions complètes adaptées aux différents besoins des clients.
- Algeco se distingue en tant que leader mondial des solutions d'espace modulaire. En tant que pionnier de l'industrie, Algeco peut se targuer d'un vaste portefeuille de produits qui répondent aux besoins d'un large éventail de secteurs, notamment la construction, l'éducation, les soins de santé et l'événementiel. Avec une présence mondiale, Algeco est connu pour fournir des solutions d'espace rapides, flexibles et efficaces à ses clients, en s'assurant de maintenir sa position sur le marché grâce à un service client de qualité et à des conceptions innovantes.
- Yves Cougnaud, un autre grand nom du secteur, s'est imposé comme un concurrent important, en particulier sur le marché français. Axé sur la durabilité et l'innovation, Yves Cougnaud s'est différencié en mettant l'accent sur des approches respectueuses de l'environnement et des processus de construction rationalisés. Sa philosophie "made in France" fait appel à la fois à la fierté nationale et à une demande croissante de solutions durables et locales.
- Le groupe GSCM se distingue non seulement par ses offres de construction modulaire, mais aussi par sa stratégie de croissance dynamique par le biais d'acquisitions. L'achat par le GSCM d'entreprises telles que Daudin et Deltamod témoigne de sa volonté d'élargir sa base de marché et d'offrir des options de plus en plus diversifiées et respectueuses de l'environnement. Leurs activités récentes indiquent qu'elles sont prêtes à capitaliser sur le segment croissant de la construction durable.
- Kiloutou, principalement connue pour son vaste service de location de matériel, s'est développée sur le marché de la construction modulaire par l'acquisition de petites entreprises, consolidant ainsi une part importante du marché. Avec Kiloutou Module, elle a créé une branche spécialisée qui met l'accent sur les solutions destinées aux professionnels des secteurs de la construction, des travaux publics, de l'industrie et de l'événementiel, soulignant ainsi sa capacité d'adaptation et son engagement à répondre aux besoins multiples de l'industrie de la construction.
Ces principaux acteurs du marché français de la construction modulaire, grâce à leurs offres de services étendues et à leurs initiatives de croissance stratégique, ont consolidé leur position à l'avant-garde de l'industrie. Chacun d'entre eux apporte une approche unique de la construction modulaire, démontrant ainsi la polyvalence et le potentiel de ce marché dynamique. Grâce à leur vision et à leurs capacités collectives, ils sont prêts à faire progresser la construction modulaire, en répondant à la fois aux besoins temporaires et aux évolutions à long terme vers des pratiques de construction plus agiles et plus durables.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 16/10/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché de la construction modulaire désigne la construction de bâtiments préfabriqués ou conteneurs (ou modules) directement conçus en usine puis assemblés sur le site de construction. L’assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents :
- Cantonnements de chantier ;
- Bureaux ;
- Nouvelles formes d’habitation (maisons-conteneurs).
Les modules ou conteneurs sont généralement en acier, équipés de plomberie, de chauffage et de courants électriques. Les finitions intérieures sont précisées à la sortie de l’atelier de production et sont plus ou moins travaillées selon la finalité du bâtiment à construire.
Longtemps pensée principalement pour le secteur du BTP - pour le personnel de chantier notamment - la construction modulaire est au fil du temps devenue une alternative crédible à la construction de logements individuels et de bureaux. Le marché de la construction modulaire se divise entre les activités de vente et de location.
Souvent, la construction modulaire permet de pallier des besoins conjoncturels pour installer des bâtiments de manière provisoire lorsqu’un bâtiment est en reconstruction ou en réhabilitation, mais aussi lorsqu’un besoin d’extension de bureaux ou d’ateliers apparaît dans le secteur tertiaire.
La construction modulaire est donc présente dans le secteur du BTP, dans le secteur public (logements d’urgence, vestiaires sportifs, locaux scolaires, etc.) et dans le secteur tertiaire privé (bureaux, commerces et kiosques, événementiel, santé, etc.).
Le marché mondial de la construction modulaire est en pleine expansion. Il devrait croître à un rythme de près de presque 6% par an jusqu'en 2027. La France, traditionnellement en retard sur ce marché par rapport aux pays anglo-saxons, a entamé un rapide rattrapage. En effet, le marché français a augmenté de 32% entre 2017 et 2021.
L'évolution du marché de la construction modulaire est notamment due à une relative crise dans le marché du BTP traditionnel (écologie, pénurie de la main d'œuvre, baisse de la rentabilité, etc.).
Cette rapide expansion s'explique par les nombreux avantages de la construction modulaire en termes de coûts de production, de délai de construction, de facilité d'installation et de respect des contraintes environnementales.
La tendance de la construction modulaire en bois écologique permet aussi un certain dynamisme du marché français avec des acteurs innovants comme Greenkub dans la construction de studios de jardin.
Les principaux acteurs sur le marché français sont Algeco, Yves Cougnaud, Groupe GSCM ou encore Kiloutou.
1.2 Le marché mondial de la construction modulaire
Le marché mondial de la production modulaire est estimé à ** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Cette évolution implique un taux de croissance annuelle moyen de +*,*% sur la période ****-****.
Marché mondial de la construction modulaire Monde, ****-****, en milliards $ CAGR: +*.**% Source: ****
En utilisant les données ...
1.3 Le marché français
Le marché de la construction modulaire représente *** millions d’euros en ****. Il employait * *** salariés en ****, pour l'équivalent de *** *** mètres carrés de constructions modulaires implantés.
Le marché est en forte croissance puisqu'il a connu une hausse de **% entre **** et ****. Après un ralentissement du à la crise ...
1.4 La France, importatrice nette de constructions modulaires
L'activité de construction modulaire est recensée par la direction générale des douanes et droits indirects sous les codes suivants :
******** - Constructions préfabriquées, en bois, même incomplètes ou non assemblées ******** - Serres préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, ...
1.5 Un marché temporairement freiné par la pandémie de Covid-19
Les premiers temps de la pandémie de Covid-** ont été très compliqués pour l'industrie de la construction modulaire. D'après une étude effectuée par l'INSEE, la baisse d'activité s'est élevée à **% durant la première phase du confinement. Les acteurs de la location ont également dû faire ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande et ses déterminants
Une clientèle qui se diversifie progressivement
À l’origine, le marché de la construction modulaire était centré autour d’un seul segment client : le segment de la construction pour aider à la réalisation de cantonnements de chantiers. Cependant, depuis quelques années d’autres clients sont apparus, comme le secteur ...
2.2 Les différents secteurs clients
Le marché de la construction modulaire se divise en deux grandes branches qui sont la location et la vente. Chaque branche possède ses propres débouchés, dans des secteurs différents.
Les bâtiments modulaires, autrefois associés principalement au secteur du BTP pour répondre aux besoins temporaires ...
2.3 Une demande de plus en plus axée sur l'écologie avec le modulaire en bois
Le développement récent des modules en bois a permis au marché de connaître l’arrivée de nouveaux acteurs qui se positionnent surtout sur le segment de l’habitat (***). Ce développement est dû à la croissance prometteuse de la construction bois en France. En effet, les autorités ...
2.4 L'essor du modulaire comme solution face à la faible rentabilité du BTP
Alors que le déclin de l'industrie de la construction semble inexorable, le secteur doit adopter de nouvelles méthodes. Une réponse à la crise du bâtiment pourrait être le recours au hors-site. Celle-ci correspond actuellement à **% du marché français de la construction, mais **% des entreprises du secteur prévoient ...
3 Structure du marché
3.1 Une intensité concurrentielle limitée par la structure du marché
Le marché de la construction modulaire se caractérise par un faible nombre d'acteurs et une intensité concurrentielle limitée (***) avec quelques mastodontes tels qu’Algeco et Yves Cougnaud. Le nombre d’acteurs de taille importante est d’environ ** sur le marché des fabricants de constructions modulaires, le reste est surtout ...
3.2 Étude de cas : comprendre les barrières à l’entrée
L’analyse des rapports annuels d’Algeco, l’une des entreprises leader du secteur, donne un aperçu de la structure des coûts et des investissements nécessaires sur le marché (***).
On remarque la part importante des coûts fixes qui représentent un total de *** millions d’euros sur ...
3.3 Le système de production et ses avantages
La production de bâtiments modulaires consiste en l’assemblage de bâtiments entiers en usine à partir de modules préfabriqués qui seront ensuite posés sur des fondations. La construction modulaire s’inscrit dans le secteur plus vaste de l'immobilier, dont il peut être à la fois corolaire et un ...
3.4 Une recomposition de la chaine de valeur
Le rapport de janvier **** du Ministère chargé du Logement permet de rendre compte de l'évolution de la répartition de la valeur sur le marché de l'industrialisation de la construction. Le rapport met notamment en avant une verticalisation du secteur au niveau mondial, puisque les fabricants de matériaux ...
3.5 Zoom sur la construction modulaire en bois écologique
La construction modulaire en bois est une méthode de construction en plein essor qui implique la préfabrication d'éléments en bois en usine, suivie de leur assemblage sur le site de construction. Cette approche offre une rapidité de construction, une réduction des coûts d'environ ** % par rapport ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des formes de construction modulaire adaptées selon le client
Le système constructif modulaire est basé sur la construction d’une structure métallique, bois ou mixte, réalisée en deux dimensions ou en trois dimensions et qui peut être préfabriquée (***). Ils peuvent aussi être superposés pour obtenir plusieurs étages.
Ce système est fondé sur ...
4.2 Des prix qui varient selon le matériau utilisé
Voici un aperçu des prix en **** :
[***]
Selon Mon Devis, la construction d’une maison modulaire coûte entre **% et **% moins cher qu’une maison traditionnelle : les prix au mètre carré varient entre *** et **** euros (***).
Cependant, les prix varient selon les matériaux utilisés pour la production du ...
4.3 L’apport de la robotique et du numérique au marché de la construction modulaire
Selon IFS, d’ici à ****, plus de **% des entreprises de la construction modulaire utiliseront l’impression *D pour la construction modulaire et **% des travaux seront réalisés par des robots dans la construction.
On propose un rapide tour d'horizon des apports des nouvelles technologies dans la construction modulaire :
Un robot de ...
4.4 Le développement de nouveaux segments de marché
Le modulaire résidentiel
L’entreprise Yves Cougnaud est le symbole de cette nouvelle tendance avec la création d’une cité étudiante de *** chambres et de * *** mètres carrés en ****, mais aussi via ses constructions de logements collectifs tels que les EHPAD et les logements sociaux. En effet, l’objectif ...
4.5 L'offre de studios de jardins
Les Studios de Jardin Habitables : Un Aperçu Les studios de jardin habitables sont des espaces autonomes conçus pour offrir une pièce principale et des commodités telles qu'une salle de bain et une cuisine. Ils sont situés dans le jardin d'une propriété et fournissent de l'espace ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
La construction modulaire répond également à des normes, des certifications de fabrication, d’installation, d’utilisation, de fiabilité et de conception :
La garantie décennale : régime d'assurance régi par la loi Spinetta. Cette loi instaure une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l'acquéreur ...
5.2 La Réglementation Thermique 2012
Toute construction provisoire prévue pour une durée d’utilisation de plus de deux ans doit respecter une norme : la Réglementation Thermique **** ou RT****. Ce règlement est entré en vigueur au premier janvier **** et ordonne de respecter des critères de consommation et de performance énergétique. Les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Cougnaud Groupe
- Algeco Scotsman
- OBM Construction
- Portakabin (Shepherd Group)
- Dassé Constructeur
- Loxam
- Kiloutou
- GreenKub
- GSCM (Solfab Construction Modulaire groupe)
- Le Goupil industrie
- Pro Contain (Alho Groupe)
- Bodard Construction Modulaire (Groupe GSCM)
- Courant Construction
- Module Création
- Locas MS
- Mobile Home IRM (Trigano groupe)
- Thevenin SA
Liste des graphiques
- Marché mondial de la construction modulaire
- Principaux flux commerciaux de bâtiments préfabriqués dans le monde
- Répartition du chiffre d'affaires du secteur par segment d'activité
- Chiffre d'affaires de la construction industrialisée et modulaire
- Nombre de locaux commencés et construits
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