Synthèse
En 2020, le marché français du golf a évolué, avec 733 terrains de golf et 18 nouvelles structures en cours de développement. Bien que les revenus des terrains de golf aient connu une baisse de 11 %, ce qui témoigne du nombre croissant de petites structures, l'industrie du golf reste importante avec un chiffre d'affaires déclaré de 1,5 milliard d'euros et plus de 15 000 emplois liés aux terrains de golf et au tourisme golfique.
Le marché est dynamique avec différents types de terrains de golf répondant à des préférences diverses, notamment des 9 trous, des 18 trous, des compacts et des terrains d'entraînement, chacun variant en termes de taille, de coûts de construction et de temps de jeu. En haute saison, les green fees d'un parcours de 18 trous peuvent atteindre 64 euros le week-end, tandis que les abonnements et les coûts d'entraînement répondent à des budgets variés. Le tourisme de golf reste un segment lucratif, les touristes de golf dépensant beaucoup plus que les touristes moyens et les séjours de golf des Français étant en moyenne de 5,7 jours.
L'aspect environnemental de l'exploitation des terrains de golf est contrôlé par une législation qui garantit la durabilité et la préservation de la biodiversité, en répondant aux préoccupations concernant l'utilisation de l'eau et l'impact sur les écosystèmes.
Tendances et dynamique du marché du golf en France
Le marché français du golf, composé d'un large éventail de terrains de golf destinés aux amateurs, aux professionnels et aux touristes, représente une composante importante des secteurs des loisirs et du tourisme. Le paysage s'étend des parcours traditionnels de 18 trous aux installations compactes et d'entraînement, reflétant une demande diversifiée de la part de joueurs ayant des niveaux d'intérêt et d'expertise variés. Le marché a connu une croissance régulière, le secteur contribuant de manière substantielle à l'économie nationale, avec plus de 7 000 emplois directs et un chiffre d'affaires qui représente une grande partie de la filiale golfique du pays.
La popularité du golf en France est renforcée par le nombre croissant de licenciés. L'augmentation du nombre de golfeurs est notable, le nombre de licenciés se situant entre 400 000 et 450 000, ce qui indique une tendance positive de la pratique du golf. La répartition démographique est majoritairement masculine et penche vers les plus de 55 ans. Cependant, le golf s'adresse à tous les âges, avec un nombre important de jeunes golfeurs de moins de 18 ans.
Le marché est structuré par un mélange de parcours indépendants, d'associations, de chaînes et d'installations gérées par le gouvernement. Les parcours indépendants représentent environ la moitié du marché, ce qui souligne le rôle vital des petites entreprises dans le secteur. Sur le plan géographique, la région parisienne, l'Auvergne Rhône Alpes et la Nouvelle Aquitaine sont les régions les plus importantes en termes de licenciés de golf, ce qui témoigne de l'importance de ce sport au niveau régional.
Sur le plan financier, la dynamique est marquée par des revenus variables selon la taille et la gestion des terrains de golf. Les grands terrains de 18 trous ont tendance à générer un chiffre d'affaires moyen plus élevé que les structures plus petites, les terrains de golf commerciaux contribuant de manière significative au chiffre d'affaires global de l'industrie. Les principales sources de revenus des clubs de golf sont les cotisations, les abonnements et les droits de jeu, qui varient en fonction du modèle de gestion.
Le tourisme de golf est également devenu un segment clé du marché, attirant à la fois des visiteurs nationaux et internationaux. Les touristes de golf, qui ont tendance à dépenser plus que les touristes ordinaires, injectent des revenus substantiels dans l'économie locale. La France attire notamment des touristes du Royaume-Uni, d'Irlande, des Pays-Bas et de Belgique.
D'un point de vue environnemental, les exploitants de terrains de golf en France s'alignent de plus en plus sur les pratiques écologiques et de développement durable, soulignant une évolution vers des opérations respectueuses de l'environnement. L'industrie est désormais soumise à des réglementations visant à protéger la biodiversité et à encourager des pratiques de gestion respectueuses de l'environnement.
En conclusion, le marché français du golf affiche une demande robuste caractérisée par un large éventail de consommateurs, des joueurs locaux aux touristes internationaux. Le marché contribue de manière significative à la croissance de l'économie française.
Le marché français du golf compte une variété d'acteurs majeurs qui non seulement contribuent de manière significative à la vigueur économique de l'industrie, mais façonnent également l'expérience des golfeurs à travers le pays, du joueur occasionnel au professionnel chevronné.
Nous explorons ci-dessous les entités clés dont le positionnement stratégique et les offres définissent les contours de la scène golfique française.
- Bluegreen : Pionniers de l'expérience golfique Bluegreen occupe une place prépondérante sur le marché en tant que chaîne complète de terrains de golf. Ce qui distingue Bluegreen, c'est son vaste éventail de sites, qui s'adressent à un large éventail de clients, des novices aux golfeurs invétérés. Son engagement à offrir une expérience de golf sur mesure se traduit par des parcours bien entretenus et des services centrés sur le client qui visent à améliorer le plaisir de ce sport pour chaque participant.
- UGolf : l'avant-garde de l'accessibilité au golf UGolf est une autre chaîne importante du secteur, reconnue pour ses efforts concertés visant à rendre le golf accessible à un public plus large. Elle gère un nombre important de terrains de golf dans tout le pays et s'efforce de maintenir des normes de qualité élevées. Ses services s'étendent au-delà des terrains de golf - le portefeuille d'UGolf comprend la gestion de l'hôtellerie et de la vente au détail liées au golf, ce qui renforce encore son rôle de fournisseur polyvalent au sein de l'industrie.
- Golfy : Les champions de l'exclusivité et de l'interconnectivité Golfy adopte une approche unique en établissant un réseau qui relie plusieurs terrains de golf indépendants, promouvant ainsi un sentiment d'exclusivité et de communauté parmi ses membres. Cette connectivité permet aux golfeurs de parcourir une tapisserie de parcours, offrant diverses expériences de jeu sous une bannière cohérente de qualité et de privilèges d'adhésion.
- Open Golf Club : La synthèse du golf et du luxe Offrant un mélange de sport et de luxe, Open Golf Club se positionne parmi les cultivateurs d'expériences de golf haut de gamme. Avec des parcours souvent situés dans des endroits pittoresques et recherchés, ils misent non seulement sur le jeu, mais aussi sur l'ambiance et les équipements qui entourent leurs destinations de golf. S'adressant à ceux qui recherchent des choses plus raffinées à côté de leur heure de départ, Open Golf Club est un testament du côté le plus opulent du golf.
- Deauville Saint Gatien Golf Club : Un pilier indépendant de la région normande
- Au milieu de ces chaînes, le Golf de Deauville Saint Gatien est une entité indépendante et fière de l'être, qui se distingue par sa richesse historique et son charme régional. Situé au cœur de la Normandie, ce club de golf invite les joueurs à profiter du jeu mais aussi à s'imprégner de l'esprit de la région, ce qui en fait un lieu d'exception.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 15/02/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
Avec 29 millions de mètres cubes d'eau consommés en 2023 par les exploitations de golf pour l'entretien des greens, le marché se retrouve confronté à une problématique environnementale qui intervient dans un climat de reprise de l'activité post-Covid.
Un golf, en tant qu'entreprise, englobe divers métiers tels que la gestion du personnel, l'administration, la finance, le commerce, l'enseignement, et l'entretien du terrain. L'exploitation d'un golf requiert une connaissance approfondie du monde du golf et des compétences pointues en gestion pour équilibrer les contraintes variées.
En France, les terrains de golfs couvrent 33 000 hectares, employant environ 8 000 salariés et accueillant membres, joueurs externes (green-fee), et touristes. Le propriétaire, selon ses objectifs, peut gérer lui-même l'exploitation ou déléguer à un tiers, avec des modes de gestion associatif, commercial, ou public.
Le marché de l'exploitation de golfs englobe l'ensemble des installations axées sur la pratique de ce sport, destiné tant aux amateurs de loisir qu'aux compétiteurs et professionnels. Certains parcours, situés dans des resorts, ciblent particulièrement le tourisme golfique, créant une synergie avec le secteur du tourisme.
Le marché francais, relativement mal placé au niveau mondial, se trouve malgré tout dans une situation de croissance continue du chiffre d'affaires, quoique relativement stagnant, qui se maintient depuis un certain temps autour des 1,5 milliards d'euros. C'est également un marché qui bénéficie du vieillissement de la population, étant donné que le client-type a au-dessus de 55 ans, ainsi que de barrières à l'entrée relativement élevées et une concurrence fortement limitée par un découpage géographique. Il s'agit en somme d'un marché relativement solide pour lequel les seules ombres au tableau sont sa faiblesse aux restrictions de mobilité généralisées, éprouvée lors de la pandémie, ainsi qu'une dynamique de plus long terme, mais pas moins inquiétante: l'exposition du marché à l'épuisement des réserves en eau et aux vagues de sécheresse causées par le réchauffement climatique.
1.2 Marché mondial
Evolution de la taille du marché américain des exploitations de golf Etats-Unis, ****-****, en milliards de $ Source: ****
Au cours de la décennie écoulée, le marché américain des exploitations de golf a maintenu une stabilité apparente, avec une croissance légère jusqu'en ****, atteignant son sommet à **,** milliards de ...
1.2 Le marché national de l'exploitation de golf
Evolution de la taille du marché français des activités de gestion d'installations sportives France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****
De **** à ****, le marché français des activités de gestion d'installations sportives a connu des fluctuations. En ****, le chiffre d'affaires était de *,*** milliard d'euros, atteignant son pic en **** avec *,*** milliards ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Licenciés par genre France, **** Source: ****
En ****, la répartition des licenciés dans le golf en France met en lumière une disparité significative entre les sexes, avec une prédominance nette des hommes, représentant ** % des licenciés par rapport à seulement ** % pour les femmes. Cette disproportion peut avoir des ...
2.2 Evolution de la pratique du golf en France
Les licenciés de la FFG
Le nombre de licenciés de la Fédération française de golf est en croissance continue depuis ****, après une période de forte chute entre **** et ****. En ****, on compte ainsi *** *** licenciés, en croissance de +*,*% par rapport à ****.
Evolution du nombre de licences ...
2.3 L'essor du tourisme golfique
Dépenses d'un touriste golfique France, ****, en € Source: ****
En ****, la France a accueilli *** *** touristes golfiques dont **% d'étrangers. Les dépenses d'un touriste golfique, plus élevées de +**% par rapport à un touriste traditionnel, font de ce consommateur un point clé de la demande. Les dépenses moyenne d'un touriste golfique atteignaient ...
2.4 La cyclicité de la demande des particuliers
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Golf" France, ****-**** Source: ****
L'évolution de la recherche "Golf" sur Google Trends en France montre une cyclicité liée à la saisonnalité. Les pics d'intérêt en août coïncident avec la période d'activité estivale du golf. Cependant, en avril ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
*L'exploitation peut-être réalisée par des tierces personnes en contrat avec le club
3.2 Les clubs de golf en France
Parc de golfs existants par mode de gestion France, ****, en % Source: ****
En France en ****, la répartition du parc de golfs selon le mode de gestion montre une prédominance des golfs indépendants, représentant la moitié du total. Les golfs associatifs suivent avec **%, suivis par les golfs en chaînes ...
3.3 La structure financière de l'activité
En ****, le chiffre moyen d'un golf en France atteignait *** k€ annuels, en recul de -**% entre **** et ****. Cette décroissance du chiffre d'affaires moyen n'est cependant pas le signe d'une mauvaise santé des golfs en France, mais plutôt le résultat de l'accroissement du nombre de petites structures au chiffre ...
3.4 L'emploi dans la filière du golf
En ****, la filière golf représentait plus de ** *** emplois en France (***), dont environ ** *** emplois directs. On comptait *** établissements en ****.
Emplois dans la filière golf France, **** Source: ****
En ****, la filière golf en France génère un total de ** *** emplois répartis dans différentes catégories. Les parcours ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits et diversification de l'offre
Il existe différents types de parcours de golf, que l'on peut classer selon leur taille :
* trous, ** trous (***). Practices : le practice est un terrain permettant de s'entraîner, mais qui ne dispose pas de trous et d'un parcours à proprement parler. Compact : les golfs compacts ont principalement pour objectif de proposer ...
4.2 Coût de la pratique du golf
Les coûts de la pratique du golf varient fortement selon de nombreux critères : saisonnalité, emplacement, taille du golf, mode de gestion... Voici ci-dessous un tableau comparatif des prix de pratique (***) :
Source: ****
Par ailleurs, voici ci-dessous les tarifs appliqués par la Fédération française de golf pour ...
4.3 Les modes d'exploitation de golf
Les différents statuts d'exploitation de golfs
Il existe plusieurs modes d'exploitation pour un golf, selon de nombreux critères :
Exploitation directe : le propriétaire (***). Délégation de service public (***). L'exploitant est plus ou moins impliqué selon le type de contrat. Marché public d'exploitation : il s'agit d'une convention de prestation ...
5 Règlementation
5.1 Le montage administratif
L'exploitation d'un golf demande un processus administratif et réglementaire complexe avant l'aboutissement et l'ouverture du parcours.
Les principaux points réglementaires à respecter sont les suivants :
La conformité du terrain : sur l'emplacement, les textes concernés sont soit la carte communale, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme ...
5.2 La question environnementale
Un autre enjeu important pour le marché des exploitants de golf en France est aujourd’hui leur capacité à faire face aux questions environnementales. En effet, ils ont longtemps été accusés de mauvaises pratiques en la matière, notamment à travers leur consommation d’eau (***) ou encore à cause de leur respect insuffisant ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Bluegreen
- UGOLF
- Golfy
- Open Golf Club
- Sud France Golf
- Golf de Fontainebleau
- Golf de Deauville Saint-Gatien
- Golf de Villeneuve-sur-Lot
- Golf de Chantilly
- Lolivarie Golf Club
- Golf de Carcassonne
- Golf de Saint-Germain
- Espalais Golf Club
- Golf de Roquebrune
- Golf d’Ormesson-sur-Marne
- Golf d’Étretat
- Golf Saint Thomas
- Golf du Médoc
- Evian Resort Golf Club
- Duval Groupe
- Batconnect
Liste des graphiques
- Répartition des 1,5 milliards de chiffre d'affaires de l'économie du golf
- Evolution de la taille du marché français des activités de gestion d'installations sportives
- Evolution de la taille du marché français du golf
- Répartition des licenciés par sexe
- Répartition des licenciés par âge et sexe
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